//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性、增強(qiáng)有效性，做好預(yù)調(diào)微調(diào)和跨周期調(diào)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政、金融、就業(yè)政策聯(lián)動(dòng)，穩(wěn)定市場合理預(yù)期。繼續(xù)圍繞保就業(yè)保民生保市場主體實(shí)施宏觀政策，持續(xù)深化改革開放、優(yōu)化營商環(huán)境。更多運(yùn)用市場化辦法穩(wěn)定大宗商品價(jià)格，保障冬季電力、天然氣等供給。研究出臺(tái)進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的措施，更好發(fā)揮社會(huì)投資作用擴(kuò)大有效投資，保持外貿(mào)外資穩(wěn)定增長，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議還審議通過“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁。
2、滬深兩市成交額連續(xù)第44個(gè)交易日超過1萬億元，刷新歷史最長萬億成交紀(jì)錄，表明當(dāng)前市場資金面仍較為寬裕，市場情緒仍較為活躍。不過，與上輪連續(xù)43天破萬億過程中上證指數(shù)觸及5178點(diǎn)數(shù)年新高不同，本輪連續(xù)萬億成交額期間，指數(shù)表現(xiàn)波瀾不驚，僅上證指數(shù)上漲超2%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅均超4%，期間板塊輪動(dòng)、風(fēng)格切換的節(jié)奏明顯加快。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股市場當(dāng)前的賽道股和周期股的投資邏輯并未發(fā)生改變，大盤此前短期的調(diào)整有望帶來新的布局機(jī)會(huì)。
3、“能耗雙控”影響持續(xù)擴(kuò)大，一大批上市公司限電限產(chǎn)。晨化股份、紅寶麗、*ST澄星、天原股份、西大門、迎豐股份昨日相繼公告，將階段性停產(chǎn)限產(chǎn)。同時(shí)，橫店東磁、贊宇科技、榮盛石化等多家上市公司也在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)能耗雙控對公司的影響。據(jù)證券時(shí)報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來共有37家上市公司發(fā)布56條停產(chǎn)、減產(chǎn)相關(guān)公告，其中自下半年以來更是呈現(xiàn)大幅增長，截至9月22日已有34條，而今年上半年僅為22條。
4、美國國會(huì)眾議院通過一項(xiàng)臨時(shí)撥款和債務(wù)上限法案，以確保聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運(yùn)營到12月3日，同時(shí)暫停聯(lián)邦政府債務(wù)上限生效直至2022年12月，即允許美國財(cái)政部在這段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)發(fā)債。隨后該法案將被送交參議院審議，預(yù)計(jì)將遭到共和黨參議員的阻撓。
5、美聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預(yù)期，但表示加息可能會(huì)比預(yù)期早一點(diǎn)，有半數(shù)委員會(huì)成員現(xiàn)在認(rèn)為首次加息將在2022年發(fā)生。美聯(lián)儲(chǔ)還大幅下調(diào)了美國今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，同時(shí)表示可能很快就會(huì)放慢購買債券的步伐。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)期：2021年至2023年GDP增速預(yù)期中值分別為5.9%，3.8%，2.5%。（6月預(yù)期分別為7.0%，3.3%，2.4%）
6、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，在2022年年中左右結(jié)束漸進(jìn)式減碼購債可能是適宜的。如果經(jīng)濟(jì)取得進(jìn)展繼續(xù)符合預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)可以在下次會(huì)議采取行動(dòng)。鮑威爾認(rèn)為，就業(yè)取得進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的考驗(yàn)幾乎已經(jīng)合格。他表示，漸進(jìn)式減碼購債將在2022年年中左右完成，但減碼的時(shí)機(jī)對加息沒有直接信號(hào)意義。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股集體上漲，道指漲1%報(bào)34258.32點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%報(bào)4395.64點(diǎn)，納指漲1.02%報(bào)14896.85點(diǎn)。波音漲超4%，雪佛龍漲近3%，美國運(yùn)通漲2.6%，高盛漲2.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。銀行股和能源股走高，科技股多數(shù)上漲，蘋果漲1.7%，F(xiàn)acebook跌近4%。
2、歐洲三大股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.03%報(bào)15506.74點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.29%報(bào)6637點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.47%報(bào)7083.37點(diǎn)。意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.44%報(bào)25717.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤表現(xiàn)不一，日經(jīng)225指數(shù)跌0.67%，報(bào)29639.4點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%，報(bào)7296.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%，報(bào)13215.8點(diǎn)。韓國股市因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收跌0.55%報(bào)1768.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.35%報(bào)22.69美元/盎司。金價(jià)在美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后沖高回落。美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示可能很快就會(huì)開始縮減債券購買計(jì)劃，并透露越來越傾向于在2022年開始加息。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油11月合約漲2.14%報(bào)72美元/桶，布油12月合約漲2.0%報(bào)75.85美元/桶。美國庫存連續(xù)下降加劇了供應(yīng)擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲3.58%報(bào)9296.5美元/噸，LME鋅漲1.66%報(bào)3027.5美元/噸，LME鎳漲1.59%報(bào)19130美元/噸，LME鋁漲3.2%報(bào)2937美元/噸，LME錫漲3.65%報(bào)35055美元/噸，LME鉛跌0.59%報(bào)2121.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.797%，法國10年期國債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.007%，德國10年期國債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.326%，意大利10年期國債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.662%，西班牙年期國債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.311%，葡萄牙年期國債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.211%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1.84個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.244%，3年期美債收益率漲3.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.493%，5年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.856%，10年期美債收益率跌2.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.307%，30年期美債收益率跌4.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.810%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報(bào)93.4809，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.32%報(bào)1.1689，英鎊兌美元跌0.31%報(bào)1.3618，澳元兌美元漲0.1%報(bào)0.7239，美元兌日元漲0.53%報(bào)109.8，美元兌加元跌0.31%報(bào)1.2774，美元兌瑞郎漲0.29%報(bào)0.9263，離岸人民幣兌美元漲142個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4668。
//? 宏觀? //
1、在第四個(gè)“中國農(nóng)民豐收節(jié)”到來之際，國家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，讓廣大農(nóng)民生活芝麻開花節(jié)節(jié)高。
2、LPR連續(xù)17個(gè)月不變，9月1年期LPR報(bào)3.85%，5年期以上品種報(bào)4.65%。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到為加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，四季度央行或再次實(shí)施降準(zhǔn)，累積效應(yīng)下，屆時(shí)1年期LPR報(bào)價(jià)下調(diào)的可能性會(huì)顯著增大，下調(diào)幅度約在0.05～0.1個(gè)百分點(diǎn)之間。
3、央行逆回購操作繼續(xù)加量。為維護(hù)季末流動(dòng)性平穩(wěn)，央行9月22日開展600億元7天期和600億元14天期逆回購操作，單日凈投放900億元。
4、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)綱要（2021－2035年）》重磅發(fā)布，目標(biāo)是到2025年，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)更加嚴(yán)格，知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場價(jià)值進(jìn)一步凸顯，品牌競爭力大幅提升，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)年進(jìn)出口總額達(dá)到3500億元；到2035年，中國特色、世界水平的知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國基本建成。綱要提出，要完善集成電路布圖設(shè)計(jì)法規(guī)，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的反壟斷、反不正當(dāng)競爭等領(lǐng)域立法,加快大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法；全面建立并實(shí)施侵權(quán)懲罰性賠償制度，加大損害賠償力度。
5、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2021年亞洲發(fā)展展望》補(bǔ)充報(bào)告，預(yù)測今年中國經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)8.1%，與7月份的預(yù)測持平。報(bào)告稱，受出口貿(mào)易和財(cái)政支持等因素拉動(dòng)，中國經(jīng)濟(jì)將保持增長勢頭，明年增長率將達(dá)5.5%。
6、國家統(tǒng)計(jì)局公布，2020年，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)投入再創(chuàng)新高，投入強(qiáng)度繼續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國R&D經(jīng)費(fèi)投入總量達(dá)到24393.1億元，同比增長10.2%，延續(xù)“十三五”以來兩位數(shù)以上增長態(tài)勢，但受新冠肺炎疫情等因素影響，增速較上年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。
7、我國超大、特大城市擴(kuò)至21個(gè)，深圳超越廣州位列第三位，成都晉級(jí)超大城市；佛山、長沙、哈爾濱、昆明和大連新進(jìn)入特大城市行列。國家統(tǒng)計(jì)局近日公布最新城市評(píng)級(jí)顯示，按照城區(qū)人口排序，我國超大城市分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津。特大城市分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽、青島、濟(jì)南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。
8、廣東自貿(mào)區(qū)“十四五”規(guī)劃提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額達(dá)4000億元，投資自由化便利化程度顯著提高，實(shí)施全國最短的外商投資負(fù)面清單，率先在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域大幅放開外資準(zhǔn)入；積極爭取中央支持拓展廣東自貿(mào)區(qū)實(shí)施范圍。
9、國家衛(wèi)健委：9月21日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例41例，其中境外輸入病例25例，本土病例16例（福建13例，其中廈門市11例、莆田市2例；黑龍江3例，均在哈爾濱市），新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、A股市場整體漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)低開高走，3600點(diǎn)失而復(fù)得，收盤漲0.4%報(bào)3628.49點(diǎn)；深證成指收跌0.57%報(bào)14277.08點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%報(bào)3164.33點(diǎn)。盤面上，電力股全面爆發(fā)，三峽能源等30余股封板；煤炭、石油天然氣、房地產(chǎn)板塊勁升，中國石油漲超7%，市值逼近寧德時(shí)代；特高壓、大基建央企、磷化工、光伏板塊同樣活躍。金融、消費(fèi)股全天低迷，中國人壽、招商銀行、五糧液跌超3%。大市成交1.15萬億元，上日為1.34萬億元。
2、知情人士透露，滬深交易所正在制定ESG信息披露指引，將明確哪些信息是必須強(qiáng)制披露、哪些信息是建議公司披露，同時(shí)對披露時(shí)點(diǎn)和模范模板都會(huì)有一些要求。
3、目前已經(jīng)至少有包括中信證券、銀河證券、海通證券、國信證券等在內(nèi)的近50家券商上線北交所預(yù)約開通交易權(quán)限功能。安信證券預(yù)計(jì)，北交所開戶數(shù)或在332萬戶-789萬戶之間，相比現(xiàn)在有幾倍的增長，同時(shí)預(yù)計(jì)創(chuàng)新層開戶數(shù)也將有大幅度上漲。
4、中證指數(shù)公司將于10月21日正式發(fā)布中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。該指數(shù)從滬深市場中選取業(yè)務(wù)涉及清潔能源、儲(chǔ)能等低碳領(lǐng)域，以及傳統(tǒng)高碳排放行業(yè)中減排潛力較大的合計(jì)100只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場中對碳中和貢獻(xiàn)較大的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
5、證監(jiān)會(huì)同意安路科技、新點(diǎn)軟件科創(chuàng)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，概倫電子首發(fā)過會(huì)，吉?jiǎng)P基因遭否。上交所終止審核海和藥物首發(fā)申請。
6、創(chuàng)業(yè)板并購重組委首審結(jié)果出爐，利安隆發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得同意。利安隆本次擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購康泰股份92.2109%股權(quán)，交易價(jià)格約5.96億元，同時(shí)擬定增募資不超4.17億元。
7、多家上市銀行回應(yīng)與恒大的業(yè)務(wù)往來。浙商銀行表示，目前對恒大集團(tuán)授信金額38億元，有足額抵質(zhì)押物，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。興業(yè)銀行表示，對恒大集團(tuán)存量業(yè)務(wù)抵質(zhì)押充足。常熟銀行表示，截至8月末對恒大控股企業(yè)貸款余額391萬元，有土地抵押擔(dān)保。青農(nóng)商行稱與恒大業(yè)務(wù)合作規(guī)模較小。鄭州銀行表示，恒大集團(tuán)貸款業(yè)務(wù)總體額度較小，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。江陰銀行、無錫銀行則表示與恒大沒有信貸業(yè)務(wù)。
8、騰訊回應(yīng)“或?qū)⒂诒局苷叫己喜⑺压?/span>，騰訊看點(diǎn)將吸收絕大部分搜狗業(yè)務(wù)和員工”稱，看點(diǎn)的招聘以及與搜狗團(tuán)隊(duì)的合并都在正常進(jìn)行。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》，完善商業(yè)銀行同質(zhì)同類比較和差異化監(jiān)管。根據(jù)辦法，銀行評(píng)級(jí)結(jié)果分為1-6級(jí)和S級(jí)，數(shù)值越大反映機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)越大，需要越高程度的監(jiān)管關(guān)注；正處于重組、被接管、實(shí)施市場退出等情況的商業(yè)銀行經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定后直接列為S級(jí)，不參加當(dāng)年監(jiān)管評(píng)級(jí)。對綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為6級(jí)的銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可視情況依法安排重組、實(shí)行接管或?qū)嵤┦袌鐾顺觥?/span>
2、花唄正逐步推進(jìn)接入央行征信系統(tǒng)的工作，賬戶開立日期、授信額度、額度使用及還款情況等信息將按月匯總納入征信系統(tǒng)。目前，在獲得用戶授權(quán)的基礎(chǔ)上，部分用戶已經(jīng)能夠在自己的征信報(bào)告中查詢到花唄記錄，未來征信服務(wù)將逐步覆蓋全部用戶。花唄表示，保持良好的使用、還款習(xí)慣，獲得的金融服務(wù)不會(huì)受到影響，也不會(huì)導(dǎo)致貸款困難。
3、績優(yōu)基金限購再“加碼”。大成基金發(fā)布公告稱，旗下大成國企改革、大成新銳產(chǎn)業(yè)、大成產(chǎn)業(yè)趨勢等產(chǎn)品，暫停大額申購（含定期定額申購）及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。上述三只基金自9月23日起，單日單個(gè)賬戶申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額上限分別為1萬元、1萬元、50萬元不等。3只基金都是明星基金經(jīng)理韓創(chuàng)在管，前兩只基金今年收益率超過80%，大成產(chǎn)業(yè)趨勢成立半年來總回報(bào)也超過40%。
4、“頂流”謝治宇大動(dòng)作。興證全球基金公告顯示，謝治宇管理的興全合宜、興全合潤兩只產(chǎn)品將于9月23日開放申購。其中興全合宜恢復(fù)接受1萬元以上申購（含定投）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，該基金去年11月設(shè)置單日單賬戶1萬元限額以來已有10個(gè)月時(shí)間；興全合潤恢復(fù)接受3000元以上申購（含定投）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申情，該基金距今年1月設(shè)置3000元限額以來已逾8個(gè)月。
5、9月以來新基金發(fā)行熱度不減，本月新成立基金共118只，發(fā)行份額超1661.99億份。與此同時(shí)，老基金仍面臨較大贖回壓力，“贖舊買新”現(xiàn)象顯著。業(yè)內(nèi)人士表示，目前“贖舊買新”資金騰挪現(xiàn)象依然存在，公募基金仍然基本處于存量博弈狀態(tài)。
6、公募FOF產(chǎn)品越來越受到市場追捧。截至9月22日，今年新發(fā)行FOF達(dá)到57只，已經(jīng)成立的46只FOF總份額超780億，比去年同期增長近2.5倍。其中，已有6只新發(fā)FOF規(guī)模達(dá)50億元以上，交銀招享一年持有以89.90億元的發(fā)行規(guī)模高居榜首。
7、又有公募總經(jīng)理“奔私”！中基協(xié)最新備案數(shù)據(jù)顯示，此前歷任國海富蘭克林基金、恒越基金總經(jīng)理的畢國強(qiáng)“現(xiàn)身”一家名為上海安新的私募基金管理公司，任法定代表人，這也是他在闊別資管行業(yè)2年多時(shí)間后，重返基金江湖。
8、江蘇證監(jiān)局近日對大泰金石基金銷售公司下發(fā)行政處罰決定書，因大泰金石欠費(fèi)，存儲(chǔ)大泰金石數(shù)據(jù)備份的阿里云服務(wù)器資源被釋放，所有數(shù)據(jù)被清空且無法恢復(fù)，公司災(zāi)難備份系統(tǒng)滅失。江蘇證監(jiān)局決定對大泰金石處三十萬元罰款，并責(zé)令停止基金服務(wù)業(yè)務(wù)。
//? 樓市? //
1、重慶加強(qiáng)房企預(yù)售資金監(jiān)管，明確首付款監(jiān)管全部按照預(yù)售總額35%核定，并規(guī)定一個(gè)自然年度提前使用次數(shù)不超過3次，每次使用金額不超過監(jiān)管賬戶余額的1/3。
2、安慶市土地收購儲(chǔ)備中心發(fā)布公告稱，因安慶粵通置業(yè)有限公司欠繳土地出讓金，安慶市政府已依法解除恒大中央公園項(xiàng)目地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。
3、上海市房屋管理局：決定于10月-12月對本市房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)和估價(jià)師開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查執(zhí)行估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负妥袷匦袠I(yè)自律情況等10方面內(nèi)容。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、發(fā)改委價(jià)格司部署加強(qiáng)學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)監(jiān)管工作，要求各地充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)監(jiān)管工作的重大意義，明確工作目標(biāo)和主要任務(wù)，準(zhǔn)確把握政策要求，抓緊推進(jìn)組織實(shí)施工作。
2、教育部要求清查中職學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)，建立中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)年檢制度。對不具備中等職業(yè)學(xué)歷教育辦學(xué)資質(zhì)的學(xué)校和未經(jīng)辦學(xué)地教育行政部門審批設(shè)立的中職異地分校、辦學(xué)點(diǎn)，要堅(jiān)決取締招生資格。嚴(yán)格中等職業(yè)學(xué)校學(xué)籍管理，嚴(yán)禁注冊“雙重學(xué)籍”。
3、我國將在今年開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)。《電動(dòng)汽車觀察家》的專家認(rèn)為，算上杭州、上海、廣州等已經(jīng)在推行換電的城市，以及此次落選和入圍的城市，保守估計(jì)我國應(yīng)該至少會(huì)新建3000臺(tái)換電站，服務(wù)至少15萬輛換電車型。
4、臨港新片區(qū)將打造上海氫能發(fā)展先行先試區(qū)、綜合示范區(qū)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)區(qū)，擬到2025年完成1500輛氫燃料電池車輛應(yīng)用，建成各類型加氫站點(diǎn)14座；年氫氣供給量不低于14000噸。
5、中煤協(xié)、中鋼協(xié)、中汽協(xié)、中電聯(lián)等19家行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合倡議：積極引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)參與綠色電力交易，增加綠色電力消費(fèi)，深入挖掘綠色電力的環(huán)境價(jià)值，為推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。
6、中國信通院公布，8月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2430.6萬部，同比下降9.7%，其中，5G手機(jī)1768.8萬部，同比增長9.4%，占同期手機(jī)出貨量的72.8%。
7、中汽協(xié)：8月商用車產(chǎn)銷分別完成22.9萬輛和24.7萬輛，環(huán)比分別下降27.5%和20.9%；同比分別下降46.2%和42.8%，降幅較7月分別繼續(xù)大幅擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)和12.6個(gè)百分點(diǎn)。
8、廣東省教育廳等十部門出臺(tái)專項(xiàng)治理行動(dòng)方案，全面規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)行為，目標(biāo)要在1年內(nèi)有效減輕學(xué)生過重校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)、家庭教育支出和家長相應(yīng)精力負(fù)擔(dān)，2年內(nèi)成效顯著。
9、中國船企單月接單量重回全球第一。據(jù)Clarkson Research最新數(shù)據(jù)，今年8月中國船企新船接單量達(dá)42艘，共計(jì)78.34萬修正總噸（CGT），約占全球市場的43.58%，位居全球第一。
10、8月以來造紙企業(yè)密集發(fā)布漲價(jià)函，國內(nèi)廢紙?jiān)牧蟽r(jià)格上漲成為主要推手。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國AA級(jí)別瓦楞紙全國均價(jià)約為每噸3870元，同比漲幅約為15%。業(yè)內(nèi)人士指出，紙企密集漲價(jià)，一方面是希望通過提價(jià)來緩解成本壓力，另一方面是旺季來臨前試探性的提價(jià)。
11、華為發(fā)布《智能世界2030》報(bào)告預(yù)測，到2030年，全球通信網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接總量將突破2000億，并迎來一個(gè)萬兆聯(lián)接的時(shí)代；可再生能源占全球發(fā)電總量比例將達(dá)50%，電動(dòng)汽車占新車銷量的比例將超過50%，中國自動(dòng)駕駛新車滲透率將高于20%。
12、汽車行業(yè)產(chǎn)能危機(jī)在全球蔓延。咨詢公司波士頓顧問集團(tuán)（BCG）日前預(yù)估，芯片短缺將導(dǎo)致今年的全球汽車產(chǎn)量減少700萬-900萬輛，若減產(chǎn)達(dá)到1000萬輛的話，全球汽車產(chǎn)量會(huì)回到7400萬輛，逼近2020年車企受疫情沖擊最嚴(yán)重時(shí)的水平。
13、自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片公司黑芝麻智能宣布，今年已經(jīng)完成數(shù)億美元的戰(zhàn)略輪及C輪融資，公司最新估值近20億美元，正式步入超級(jí)獨(dú)角獸行列。小米長江產(chǎn)業(yè)基金參與戰(zhàn)略輪融資，并領(lǐng)投C輪。
14、據(jù)志象網(wǎng)，字節(jié)跳動(dòng)正測試獨(dú)立的出口電商平臺(tái)，并計(jì)劃在2021年10月推出。接近字節(jié)的人士透露，這個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用，類似于阿里巴巴旗下的速賣通。
15、榮耀CEO趙明再回應(yīng)榮耀上市傳聞稱，不追求一夜暴富，榮耀會(huì)走向更加的公開透明，未來可能會(huì)有資本計(jì)劃，但不是現(xiàn)在考慮的事情。另外，未來Play系列可能會(huì)從產(chǎn)品線發(fā)展成為子品牌，向其注入端到端的研發(fā)、設(shè)計(jì)等能力。
16、市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示，realme二季度出貨量為1500萬部，同比增長135.1%，排名全球第六。此前，市場研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，realme僅用三年時(shí)間，就成為最快達(dá)成全球1億部銷量里程碑的智能手機(jī)品牌。
//?海外? //
1、日本央行維持當(dāng)前超寬松貨幣政策不變，并通過先前提出的綠色融資方案，擬于今年12月開始實(shí)施。日本央行表示，將繼續(xù)關(guān)注新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的影響，如有必要將毫不猶豫地追加采取貨幣寬松政策。日本央行行長黑田東彥稱，中國經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、歐美經(jīng)濟(jì)相繼復(fù)蘇等因素繼續(xù)拉動(dòng)日本外需增長，而隨著新冠疫苗接種率提高和確診病例數(shù)量減少，日本國內(nèi)消費(fèi)也有望逐步恢復(fù)。
2、英美自由貿(mào)易協(xié)議前景暗淡，英國目前正在考慮通過談判加入由美國、墨西哥、加拿大簽署的三國貿(mào)易協(xié)定（USMCA），但尚不知曉美方是否愿意英國加入該協(xié)議。
3、歐洲或迎來“昂貴的冬天”。歐洲天然氣價(jià)格、電價(jià)居高不下，企業(yè)端生產(chǎn)成本大幅抬升，甚至令一些化肥、鋼鐵、化工企業(yè)不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致食品行業(yè)等面臨供應(yīng)鏈斷裂的危險(xiǎn)。多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家已發(fā)出提醒稱，歐洲能源價(jià)格抬升，加之供應(yīng)鏈中斷，歐元區(qū)通脹現(xiàn)象將在能源和食品領(lǐng)域逐步顯現(xiàn)。OECD預(yù)測顯示，歐元區(qū)今年第四季度通脹率或升至2.27%，有望創(chuàng)歷史新高。
4、德國知名智庫IFO秋季預(yù)測報(bào)告顯示，德國經(jīng)濟(jì)今年將增長2.5%，比此前預(yù)期低0.8個(gè)百分點(diǎn)。2022年德國經(jīng)濟(jì)有望增長5.1%，比此前預(yù)期高0.8個(gè)百分點(diǎn)；2023年德國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長1.5%。
5、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2021年亞洲發(fā)展展望》補(bǔ)充報(bào)告，預(yù)計(jì)今年亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長率為7.1%，比7月份預(yù)期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告認(rèn)為，今年東亞和南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將領(lǐng)先于其他地區(qū)，增長率預(yù)計(jì)將分別達(dá)到7.6%和8.8%。
6、普華永道等聯(lián)合發(fā)布報(bào)告稱，到2030年，亞洲預(yù)計(jì)將有45億人口和全球65%的中產(chǎn)階級(jí)。該地區(qū)的食品支出將達(dá)到8.4萬億美元，是2019年4萬億美元的逾兩倍，成為全球最大的食品和飲料市場。整個(gè)供應(yīng)鏈需要1.55萬億美元的投資來滿足該地區(qū)不斷膨脹的食品需求。
7、美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，8月份二手房銷量較前月下降2%，折合成年率為588萬套。受高端物業(yè)銷量增加推動(dòng)，8月二手房售價(jià)中值同比上漲14.9%至35.67萬美元。由于房價(jià)高企，上個(gè)月首次購房者占比下降至29%，為2019年以來的最低水平。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，高途集團(tuán)漲26%，微美全息漲19.26%，蘭亭集勢漲9.85%，房多多漲9.52%，格林酒店漲8.95%，華能電力漲7.83%，京東漲3.29%，拼多多漲2.63%，百度漲2.02%，阿里巴巴漲1.16%。跌幅方面，房天下跌4.62%，萬春藥業(yè)跌4.24%，中國光大水務(wù)跌3.39%，揚(yáng)子江跌2.8%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.26%，小鵬汽車漲0.54%，理想汽車漲0.92%。
2、專利控股公司Parus Holdings宣布，已經(jīng)在美國聯(lián)邦地區(qū)法院對蘋果公司提起第二起專利侵權(quán)訴訟，該訴訟指控蘋果的Siri語音助手侵犯了其擁有的與使用支持語音的設(shè)備搜索互聯(lián)網(wǎng)的方法相關(guān)的專利。
3、據(jù)供應(yīng)鏈消息稱，蘋果首款A(yù)R頭顯已完成P2（第二階段原型機(jī)測試），預(yù)計(jì)2022年第2季量產(chǎn)，同年下半年有望問世。
4、FF相關(guān)人士表示，全球最大的公募基金Vanguard（先鋒領(lǐng)航）已于中秋節(jié)之夜建倉，總共買入53.9萬股公司股份，成為第5大股東。Vanguard是微軟、蘋果的第一大股東，特斯拉第二股東。
5、美國體育博彩公司DraftKings擬作價(jià)200億美元，洽購英國博彩公司Entain，收購代價(jià)包括現(xiàn)金與股份。Entain今年早些時(shí)候曾拒絕美高梅提出的110億美元收購建議。
6、Zoom以147億美元收購智能云聯(lián)絡(luò)中心提供商Five9的交易正受到由美國司法部牽頭的一個(gè)小組的審查，該小組正在調(diào)查此交易是否“對國家安全或執(zhí)法利益造成威脅”。
7、荷蘭皇家殼牌公司宣布，已同意以95億美元將其在美國頁巖油主產(chǎn)區(qū)二疊紀(jì)盆地的所有資產(chǎn)出售給全球最大獨(dú)立油氣企業(yè)康菲石油公司。
8、索尼印度子公司擬與印度最大的上市電視網(wǎng)絡(luò)Zee Entertainment合并。新公司約53%的股份將由索尼印度公司股東持有，其余股份由Zee的股東持有。
9、在線股票交易平臺(tái)Robinhood宣布，計(jì)劃于下個(gè)月開始測試數(shù)字加密貨幣錢包，并在2022年初廣泛推出，允許用戶將所支持的數(shù)字加密貨幣轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。
10、高途第二季度營收22.3億元，同比增長35%；凈虧損9.188億元，上年同期盈利1863萬元；每股虧損3.59元；K-12在線課程的收入為20.914億元，同比增長51%。
11、軟銀集團(tuán)參與歐洲最大二手奢侈品網(wǎng)站Vestiaire Collective新一輪融資，此輪融資規(guī)模為1.78億歐元，對Vestiaire的估值為17億美元。
//?商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲4.02%，PVC漲2.38%，純堿漲2.19%，苯乙烯跌0.74%，塑料跌0.34%，瀝青跌0.26%。黑色系全線上漲，動(dòng)力煤漲7.23%，刷新歷史新高，鐵礦石漲5.61%，焦煤漲5.48%，焦炭漲3.32%，螺紋鋼漲1.77%，熱軋卷板漲0.58%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆二漲1.45%，棕櫚油漲0.99%，菜粕漲0.72%，豆一跌0.24%，玉米淀粉跌0.21%，粳米跌0.11%。
2、十三部門部署做好今后一段時(shí)間國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作，強(qiáng)調(diào)要優(yōu)先保障化肥企業(yè)原料、能源等生產(chǎn)要素供應(yīng)，提高化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率，優(yōu)先保障重點(diǎn)化肥廠生產(chǎn)用能指標(biāo)，允許A、B級(jí)化肥生產(chǎn)企業(yè)在秋冬季重污染天氣期間自主減排；要強(qiáng)化儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用及時(shí)投放鉀肥儲(chǔ)備，加強(qiáng)市場監(jiān)管，維護(hù)化肥市場流通秩序。
3、發(fā)改委價(jià)格成本調(diào)查中心發(fā)文稱，目前，受原材料價(jià)格提高、國內(nèi)供應(yīng)緊張等因素影響，國內(nèi)化肥和農(nóng)藥價(jià)格將保持高位運(yùn)行，但預(yù)計(jì)在國家“保供穩(wěn)價(jià)”政策作用下，化肥價(jià)格上漲幅度將有所放緩。化肥和農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，必須要保證其生產(chǎn)原材料的供應(yīng)，保障國內(nèi)正常生產(chǎn)。
4、鄭商所發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，稱近期影響硅鐵、錳硅市場的不確定性因素較多，價(jià)格波動(dòng)較大，要求會(huì)員單位加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范。鄭商所決定，自9月24日起，硅鐵、錳硅2201合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9元/手。
5、鄭商所：自9月23日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2201、2202及2203合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手；第一次超過交易限額將暫停開倉不低于5個(gè)交易日，累計(jì)2個(gè)交易日超過限額暫停開倉不低于1個(gè)月。
6、云南省發(fā)改委：當(dāng)前云南黃磷生產(chǎn)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，后續(xù)將繼續(xù)密切關(guān)注市場反應(yīng)，在對能耗雙控進(jìn)行總體動(dòng)態(tài)優(yōu)化，積極推進(jìn)黃磷、工業(yè)硅等行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)改造升級(jí)、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗增效的同時(shí)，兼顧多重目標(biāo)需要，采取有效措施，既堅(jiān)決完成能耗雙控目標(biāo)，又切實(shí)平衡好各方面的關(guān)系。
7、中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布通知，穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場價(jià)格。通知強(qiáng)調(diào)，各大集團(tuán)要采取措施，加大物流調(diào)度，填補(bǔ)市場空缺，平抑局部地區(qū)價(jià)格過快上漲，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需水泥產(chǎn)品，又要兼顧落實(shí)“雙控”目標(biāo)。
8、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（9月13日至19日）煤炭價(jià)格繼續(xù)上漲，其中煉焦煤、二號(hào)無煙塊煤、動(dòng)力煤價(jià)格分別為每噸965元、1089元和780元，分別上漲6.7%、2.3%和0.6%。鋼材價(jià)格小幅走高。
9、我國首船全生命周期碳中和石油獲得認(rèn)證，上海環(huán)境能源交易所分別向中國石化、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國東航頒發(fā)我國首張?zhí)贾泻褪驼J(rèn)證書。
10、美國截至9月17日當(dāng)周EIA原油庫存減少348.1萬桶，預(yù)期減少245萬桶，前值減少642.2萬桶。當(dāng)周EIA汽油庫存增加347.4萬桶，預(yù)期減少147.2萬桶，前值減少185.7萬桶。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加50萬桶至1060萬桶/日。
11、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2.5%，至4410點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)2009年11月以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲298點(diǎn)或4.6%，報(bào)6785點(diǎn)，創(chuàng)12年新高。
//?債券? //
1、【債市綜述】央行公開市場逆回購操作力度月內(nèi)第二次加碼，提振債市情緒，銀行間主要利率債收益率下行1-2bp，短券表現(xiàn)好于長券；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.2%，5年期主力合約漲0.15%；回購再加量投放，流動(dòng)性雖整體平穩(wěn)，但季末因素下資金面仍難言寬松；富力地產(chǎn)債券大漲，“16富力04”漲近30%，“18富力08”漲超20%。
2、云南省將發(fā)44億元專項(xiàng)債補(bǔ)充9家中小銀行資本金，安徽省將發(fā)30億元專項(xiàng)債用于補(bǔ)充4家中小銀行資本金。截至目前，中小銀行專項(xiàng)債已用額度為2064億元，目前共計(jì)注資了310家中小銀行業(yè)機(jī)構(gòu)。
3、【債券重大事件】“20恒大04”9月23日付息，已通過場外方式協(xié)商解決；標(biāo)普下調(diào)新力控股集團(tuán)長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“CCC+”，列入負(fù)面觀察名單；聯(lián)合國際將新力控股集團(tuán)“BB-”國際長期發(fā)行人評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察名單；標(biāo)普確認(rèn)華南城“B”發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；大公將松原城開公司主體及“14松原城開債/PR松原債”列入信用觀察名單；惠譽(yù)將上海電氣總公司及上海電氣“A-”長期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”，并撤銷評(píng)級(jí)；鞍鋼集團(tuán)董事涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查；安順西秀工業(yè)投資被列為被執(zhí)行人；“21揚(yáng)州化工SCP003”取消發(fā)行。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4683，較上一交易日跌162個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4693，調(diào)貶166個(gè)基點(diǎn)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)集體上漲。9月17日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為99.02，漲0.40；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為102.93，漲0.35；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為97.22，漲0.26。
3、為提振柬幣幣值，柬埔寨國家銀行9月以來加大拋售美元力度，并將于9月23日將進(jìn)行本月第五次拍賣，規(guī)模為4000萬美元。柬埔寨國家銀行此前四輪拍賣總規(guī)模為9000萬美元，但收效較微。
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