//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、中央全面深化改革委員會(huì)第二十二次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快科技體制改革攻堅(jiān)，建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。會(huì)議審議通過《科技體制改革三年攻堅(jiān)方案（2021-2023年）》、《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》。會(huì)議指出，要改革完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制，完善電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制，有效平衡電力供需。推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，有序推動(dòng)新能源參與市場(chǎng)交易，科學(xué)指導(dǎo)電力規(guī)劃和有效投資，發(fā)揮電力市場(chǎng)對(duì)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型支撐作用。
2、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署完善地方政府專項(xiàng)債券管理，優(yōu)化資金使用，嚴(yán)格資金監(jiān)管。會(huì)議要求，面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)下行壓力，要加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，在繼續(xù)做好地方政府債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)，更好發(fā)揮專項(xiàng)債資金帶動(dòng)社會(huì)資金作用，擴(kuò)大有效投資，以利擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)。加快今年專項(xiàng)債剩余額度發(fā)行，做好支出管理，力爭(zhēng)在明年初形成更多實(shí)物工作量。合理提出明年專項(xiàng)債額度和分配方案，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，不“撒胡椒面”，研究依法依規(guī)按程序提前下達(dá)部分額度。
3、外交部介紹中國原油儲(chǔ)備釋放工作稱，中方注意到，近期主要消費(fèi)國采取釋放儲(chǔ)備行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和變化。中國正在與有關(guān)方面，包括石油消費(fèi)國和生產(chǎn)國就此保持密切溝通，希望通過溝通和協(xié)作，確保石油市場(chǎng)長期平穩(wěn)運(yùn)行。
4、今年以來，在工信部開展的App侵害用戶權(quán)益專項(xiàng)整治中，騰訊公司旗下9款產(chǎn)品存在違規(guī)行為，共計(jì)4批次被公開通報(bào)，違反2021年信息通信業(yè)行風(fēng)糾風(fēng)相關(guān)要求。工信部對(duì)騰訊公司采取過渡性的行政指導(dǎo)措施，要求對(duì)于即將發(fā)布App新產(chǎn)品，以及既有App產(chǎn)品更新版本，上架前需經(jīng)工信部組織技術(shù)檢測(cè)，檢測(cè)合格后正常上架。騰訊公司表示，正持續(xù)升級(jí)App對(duì)用戶權(quán)益保護(hù)各項(xiàng)措施，并配合監(jiān)管部門進(jìn)行正常合規(guī)檢測(cè)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股漲跌不一，道指跌0.03%報(bào)35804.38點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%報(bào)4701.46點(diǎn)，納指漲0.44%報(bào)15845.23點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示多位聯(lián)儲(chǔ)官員稱或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%，可口可樂跌0.8%，VISA漲超2%。科技股走高，臉書漲超1%，英偉達(dá)漲近3%，AMD漲超5%。中概股小鵬汽車漲超6%。
2、德國將允許法蘭克福交易所交易持續(xù)至當(dāng)?shù)貢r(shí)間晚間10點(diǎn)，新的交易時(shí)間將于11月29日生效。
3、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.37%報(bào)15878.39點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.03%報(bào)7042.23點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.27%報(bào)7286.32點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.63%報(bào)27109.3點(diǎn)。
4、亞太股市多數(shù)收跌。韓國綜合指數(shù)跌0.10%報(bào)2994.29點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.58%報(bào)29302.66點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.15%報(bào)7399.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.62%報(bào)12766.79點(diǎn)。
5、COMEX黃金期貨收漲0.27%報(bào)1788.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.53%報(bào)23.56美元/盎司。
6、國際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌0.23%報(bào)78.32美元/桶，布油12月合約跌0.39%報(bào)81.01美元/桶。?數(shù)據(jù)顯示美國庫存增加，并且之前一天美國宣布與其他國家聯(lián)手釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。
7、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲1.39%報(bào)9845美元/噸，LME鋅漲0.44%報(bào)3315.5美元/噸，LME鎳漲2.78%報(bào)20915美元/噸，LME鋁漲1.29%報(bào)2703美元/噸，LME錫漲2.53%報(bào)39855美元/噸，LME鉛漲0.89%報(bào)2273美元/噸。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.993%，法國10年期國債收益率持平報(bào)0.134%，德國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.232%，意大利10年期國債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.072%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.520%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.442%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.648%，3年期美債收益率漲2.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.972%，5年期美債收益率漲0.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.347%，10年期美債收益率跌3.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.640%，30年期美債收益率跌6.43個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.963%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報(bào)96.843，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.42%報(bào)1.1201，英鎊兌美元跌0.37%報(bào)1.3329，澳元兌美元跌0.44%報(bào)0.7194，美元兌日元漲0.24%報(bào)115.41，美元兌加元跌0.03%報(bào)1.2667，美元兌瑞郎漲0.1%報(bào)0.934，離岸人民幣兌美元跌50個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3957。
//? 宏觀? //
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1、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡工作的意見》，要求擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，逐步實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)法定人員全覆蓋。盡快實(shí)現(xiàn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，大力發(fā)展企業(yè)（職業(yè)）年金，促進(jìn)和規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)。強(qiáng)化老齡工作保障，研究制定住房等支持政策，完善階梯電價(jià)、水價(jià)、氣價(jià)政策，鼓勵(lì)成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務(wù)、承擔(dān)照料責(zé)任。
2、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定深入推進(jìn)跨省異地就醫(yī)費(fèi)用直接結(jié)算措施，進(jìn)一步便利群眾就近看病用藥。會(huì)議指出，要完善政策，簡(jiǎn)化異地備案手續(xù)，力爭(zhēng)“十四五”末住院費(fèi)用跨省直接結(jié)算率超過70%；推進(jìn)高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診放化療、尿毒癥透析、器官移植術(shù)后抗排異治療5種門診慢特病費(fèi)用跨省直接結(jié)算試點(diǎn)，明年覆蓋所有統(tǒng)籌地區(qū)。
3、商務(wù)部表示，將適時(shí)出臺(tái)新一輪穩(wěn)外貿(mào)政策舉措，確保外貿(mào)運(yùn)行在合理區(qū)間，同時(shí)出臺(tái)《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施RCEP的指導(dǎo)意見》，為國內(nèi)各地方、各行業(yè)利用好協(xié)定機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展做好指導(dǎo)和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國進(jìn)出口總額4.89萬億美元，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)新高。
4、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，國有企業(yè)利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%。其中中央企業(yè)25326.5億元，同比增長44.0%，兩年平均增長14.2%：地方國有企業(yè)12924.0億元，同比增長55.3%，兩年平均增長13.8%。
5、國臺(tái)辦表示，大陸方面正在規(guī)劃和推動(dòng)兩岸交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實(shí)現(xiàn)公路鐵路全部貫通；福建省有關(guān)方面完成與金門、馬祖通橋初步技術(shù)方案；《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》已規(guī)劃福州至臺(tái)北支線建設(shè)。
6、央行周三以利率招標(biāo)方式開展1000億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有500億元逆回購到期，因此單日凈投放500億元。
7、河北“十四五”期間將以打造雄安全球創(chuàng)新高地為引領(lǐng)，輻射帶動(dòng)全省創(chuàng)新發(fā)展。河北省將推進(jìn)京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設(shè)向縱深發(fā)展，加強(qiáng)三地技術(shù)市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，形成京津冀創(chuàng)新資源開放共享新局面。
8、高盛預(yù)計(jì)，明年中國GDP增速將放緩至5%以下，實(shí)際GDP增速為4.8%；美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)行兩次加息，分別在7月和11月，且加息會(huì)持續(xù)較長時(shí)間。資本市場(chǎng)策略方面，明年高盛將總體高配A股和港股，看好“共同富裕”主題下投資機(jī)會(huì)。
9、國家衛(wèi)健委：11月23日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例22例。其中本土病例4例（遼寧2例，均在大連市；云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗244942.7萬劑次。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、A股窄幅震蕩，紡織服裝板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，美邦服飾等多股漲停，釀酒、醫(yī)藥股走高，九安醫(yī)療連續(xù)8日漲停，元宇宙題材活躍。截止收盤，上證指數(shù)上漲0.10%報(bào)3592.70點(diǎn)，深證成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.40%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.27%。兩市成交額連續(xù)24個(gè)交易日突破萬億，北向資金凈買入23.70億元，五糧液獲凈買入12.61億元居首，伊利股份遭凈賣出5.97億元最多。
2、近期新股行情再次回暖，新股市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)機(jī)制正發(fā)揮作用。周三掛牌上市的兩只新股暴漲，其中，創(chuàng)業(yè)板新股海力風(fēng)電大幅收漲175.30%，北交所開市交易后第二批掛牌新股吉岡精密大漲196.76%，至此北交所掛牌股票已增至82只。
3、恒生指數(shù)收漲0.14%，報(bào)24685.50點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.5%，恒生國企指數(shù)跌0.37%。電力、教育、醫(yī)藥股漲幅居前，科技股整體弱勢(shì)。行業(yè)龍頭績(jī)后表現(xiàn)分化，小鵬汽車漲超10%，快手漲超5%，小米跌7%創(chuàng)逾1年新低。大市成交1373.7億港元，南向資金凈買入19.99億港元，快手獲凈買入17.88億港元居首，騰訊控股遭凈賣出5.74億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.13%報(bào)17642.52點(diǎn)。
4、香港交易所行政總裁歐冠升表示，港股市場(chǎng)生物科技生態(tài)蓬勃發(fā)展，有不少來自國外生物科技公司咨詢來港上市事宜。港交所正準(zhǔn)備特殊目的收購公司（SPAC）上市機(jī)制咨詢總結(jié)工作，預(yù)計(jì)很快將發(fā)表相關(guān)內(nèi)容。
5、摩根士丹利表示，明年仍建議超配A股，未來A股受益板塊將是與綠色經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)國產(chǎn)化、高端制造等相關(guān)題材板塊，當(dāng)前階段建議關(guān)注主題性、結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如信息技術(shù)板塊，與信息安全、技術(shù)國產(chǎn)化等相關(guān)題材和概念。
6、浦發(fā)銀行就“2.95億存款被質(zhì)押事件”發(fā)布聲明稱，經(jīng)查，科遠(yuǎn)智慧年審會(huì)計(jì)師收到的“2020年底銀行存款詢證函回函”非浦發(fā)銀行出具。浦發(fā)銀行南通分行已將相關(guān)證據(jù)資料提供給公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步查證。
7、萬潤股份獨(dú)立董事劉紀(jì)鵬稱，辭職確屬巧合，不會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻當(dāng)逃兵，自己在5月就向萬潤股份推薦郭穎接替自己職位，后續(xù)可能還會(huì)辭去其它公司獨(dú)董職位。劉紀(jì)鵬目前還擔(dān)任民生銀行、太陽能、長安汽車、節(jié)能國禎4家上市公司獨(dú)董。
8、中國人壽舉牌中國華融H股。中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司公告，11月17日通過QDII賬戶出資方式參與中國華融非公開發(fā)行H股。本次交易完成后，公司所持中國華融H股股票占其H股股本比例將由0%上升至7.2609%。
9、華為數(shù)字能源攜手京東云共同推出聯(lián)合創(chuàng)新解決方案，包括新一代間接蒸發(fā)冷卻解決方案、一體化供電方案SST，旨在依托雙方在數(shù)據(jù)中心技術(shù)創(chuàng)新、建設(shè)與運(yùn)營等方面沉淀與積累，共建極簡(jiǎn)、綠色、智能、安全數(shù)據(jù)中心，共贏低碳未來。
10、嗶哩嗶哩回應(yīng)“自動(dòng)續(xù)費(fèi)提前三天扣款”稱，公司第一時(shí)間進(jìn)行自查自糾，并將馬上著手進(jìn)行優(yōu)化，將自動(dòng)續(xù)費(fèi)期限調(diào)整為“提前24小時(shí)和到期后扣款”。
11、證監(jiān)會(huì)同意奧尼電子、雅藝科技、德石股份、超達(dá)裝備四家公司創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。
12、深圳前海股權(quán)交易中心“專特培育板”正式開板，30多家企業(yè)成為首批展示企業(yè)并進(jìn)行授牌儀式。“專特培育板”聚焦信息服務(wù)、政策對(duì)接、專屬融資和上市推動(dòng)，初步形成四大系列的特色服務(wù)，未來將進(jìn)一步豐富服務(wù)內(nèi)容。
13、兩只新股將于周四開啟申購。建研設(shè)計(jì)申購代碼：301167；發(fā)行價(jià)：26.33元/股；發(fā)行市盈率：28.98倍；華強(qiáng)科技申購代碼：787151；發(fā)行價(jià)：35.09元/股；發(fā)行市盈率：182.41倍。
//? 金融? //
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1、據(jù)中國基金報(bào)，金融圈傳來大消息，國泰君安投行總經(jīng)理朱毅遭調(diào)查。根據(jù)多家媒體報(bào)道，消息屬實(shí)，但被調(diào)查事項(xiàng)或與國泰君安無關(guān)，主要系朱毅此前工作經(jīng)歷。
2、銀保監(jiān)會(huì)要求持續(xù)深入做好銀行機(jī)構(gòu)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”有關(guān)工作，督促銀行機(jī)構(gòu)落實(shí)內(nèi)控合規(guī)主體責(zé)任，對(duì)反映問題較多的，應(yīng)有針對(duì)性地指導(dǎo)彌補(bǔ)缺陷、消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保金融領(lǐng)域不發(fā)生影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)事件。
3、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)95只，新增備案規(guī)模合計(jì)1312.13億元。截至10月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2303只，存續(xù)規(guī)模22744.04億元。
4、第二批公募REITs產(chǎn)品正式發(fā)行，合計(jì)募集金額超過50億元。這一波受追捧程度明顯高于首批。華夏和建信兩家基金公司旗下公募REITs陸續(xù)披露詢價(jià)結(jié)果公告顯示，網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)分別達(dá)到44倍和56倍。
5、截至11月23日，市場(chǎng)上共有155只發(fā)行主體為理財(cái)子公司存續(xù)FOF理財(cái)產(chǎn)品。招銀理財(cái)共發(fā)行8只FOF產(chǎn)品，全數(shù)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，其中三只近6個(gè)月年化均在7%以上，多資產(chǎn)FOF進(jìn)取日開一號(hào)更是達(dá)到12.43%。
6、據(jù)上海證券報(bào)，跌宕起伏的行情并未影響公募基金高歌猛進(jìn)的擴(kuò)張節(jié)奏。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)（2021年10月）顯示，全市場(chǎng)公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模9月小幅回落之后，10月末重新回到24萬億元上方。公募整體管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張背后，公募“固收+”產(chǎn)品的規(guī)模增長尤為吸睛。
7、下半年以來，資本大鱷“寶能系”旗下財(cái)富產(chǎn)品出現(xiàn)大面積違約，債權(quán)人日前上門“逼宮”，向?qū)毮芟嫡崎T人姚振華提出“每月營收按比例用于償債”“管理層承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任”“二姚不得分家剝離資產(chǎn)”等十條要求。
8、繼借唄后，花唄也啟動(dòng)品牌隔離，拆分為“花唄”和“信用購”。花唄將成為重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司專屬消費(fèi)信貸品牌，并且專注于中小額消費(fèi)需求。由銀行等金融機(jī)構(gòu)全額出資的消費(fèi)信貸，將更新為“信用購”類型的服務(wù)。
9、爆火小說作家紫金陳曬出自己收益，截至11月23日，其中一個(gè)賬戶收益近80%。分析發(fā)現(xiàn)，敢于在底部重倉給紫金陳帶來較厚收益。紫金陳也曾公開表示，知名投資人高毅資產(chǎn)馮柳對(duì)自己幫助很大。
//? 樓市? //
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1、成都市將提高房地產(chǎn)審批效率，鼓勵(lì)項(xiàng)目加快上市銷售，提高預(yù)售資金監(jiān)管使用效率。企業(yè)信用等級(jí)為A級(jí)及以上的，可使用外地銀行保函替代相應(yīng)下浮監(jiān)管額度。在項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程完成四分之三以及主體結(jié)構(gòu)封頂兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，監(jiān)管額度內(nèi)預(yù)售資金支取比例上限分別提高5%。成都市將協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)增加房地產(chǎn)信貸投放額度，加快發(fā)放速度，保障房地產(chǎn)企業(yè)和剛需購房人群合理資金需求，給予重點(diǎn)企業(yè)開發(fā)貸款展期、降息。
2、北京市擬立法調(diào)控住房租金。《北京市住房租賃條例（草案）》提出，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時(shí)，市人民政府可以采取漲價(jià)申報(bào)、限定租金或者租金漲幅等價(jià)格干預(yù)措施，穩(wěn)定租金水平。
3、近期上海地區(qū)銀行放貸周期明顯縮短。一位房貸專員表示，近期房貸審核依然很嚴(yán)格，但放款速度在10月份之后確實(shí)有所加快，周期從此前四個(gè)多月縮短到現(xiàn)在兩個(gè)多月。
4、蘇州第三批集中供地首日競(jìng)拍結(jié)束，共計(jì)出讓7宗地塊，總成交金額約92.75億元。其中，6宗地塊均為底價(jià)成交，僅1宗地塊溢價(jià)成交。
5、字節(jié)跳動(dòng)表示，為聚焦主營業(yè)務(wù)，計(jì)劃拆分房產(chǎn)信息業(yè)務(wù)“幸福里”，“幸福里”將引入外部資本獨(dú)立發(fā)展。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、國家電網(wǎng)印發(fā)《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》，推動(dòng)符合準(zhǔn)入條件售電公司、電力用戶參與省間電力現(xiàn)貨交易，優(yōu)先鼓勵(lì)有綠色電力需求用戶與新能源發(fā)電企業(yè)參與省間電力現(xiàn)貨交易。省間電力現(xiàn)貨交易品種為賣方發(fā)電企業(yè)與買方電網(wǎng)企業(yè)、售電公司、電力用戶之間進(jìn)行的電能量交易。
2、商務(wù)部副部長任鴻斌表示，“十四五”時(shí)期，商務(wù)部將深化服務(wù)貿(mào)易開放。全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)，探索建設(shè)國家服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)，在全國推進(jìn)實(shí)施跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。
3、工信部裝備工業(yè)一司表示，要科學(xué)合理設(shè)定后續(xù)年度積分比例要求，探索建立靈活性機(jī)制，將會(huì)同相關(guān)部門司局啟動(dòng)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修訂工作。
4、生態(tài)環(huán)境部就《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》征求意見，主要目標(biāo)包括：到2025年，全國重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上；到2035年建立健全重金屬污染防控長效機(jī)制，重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。
5、文旅部、浙江省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量打造新時(shí)代文化高地推進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)行動(dòng)方案（2021-2025年）》。文旅部將強(qiáng)化政策保障，充分發(fā)揮浙江主體作用，同時(shí)有針對(duì)性地加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，支持浙江加強(qiáng)文化和旅游領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)先賦予相關(guān)改革試點(diǎn)任務(wù)。
6、交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)顯示，10月全國港口貨物吞吐量132137萬噸，同比下降0.5%；集裝箱吞吐量達(dá)2452萬TEU，下降0.4%。1-10月，貨物吞吐量達(dá)1286974萬噸，同比增長7.8%；集裝箱吞吐量達(dá)23548萬TEU，增長8.4%。
7、《湖北省綜合交通運(yùn)輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確，“十四五”期間，湖北省力爭(zhēng)完成綜合交通運(yùn)輸投資8200億元，再創(chuàng)歷史新高。基礎(chǔ)設(shè)施水平、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)效等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)入全國第一方陣，為建設(shè)內(nèi)陸開放新高地提供交通硬支撐。
8、多地暫緩屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目上馬。河南省發(fā)改委印發(fā)通知，要求平穩(wěn)有序推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電建設(shè)。河南省鄧州市嚴(yán)禁企業(yè)擾亂當(dāng)?shù)匚蓓斣圏c(diǎn)開發(fā)工作。網(wǎng)上流傳的湖南常德市發(fā)改委《關(guān)于暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案的通知》亦引發(fā)熱議。
9、國家IPv6發(fā)展監(jiān)測(cè)平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至10月，我國IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)5.68億，占全部網(wǎng)民數(shù)56.23%，城域網(wǎng)IPv6流量占比為5.87%，LTE核心網(wǎng)IPv6流量占比為23.98%，較2021年初IPv6流量成倍增長，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。
10、國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目順利通過國家驗(yàn)收。截至目前，國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營主體注冊(cè)申請(qǐng)規(guī)模達(dá)29.5萬家，監(jiān)管、檢測(cè)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)近8000余家。
11、《浙江省加快培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年浙江省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，產(chǎn)業(yè)鏈上具有一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)。氫燃料電池相關(guān)基礎(chǔ)材料等核心技術(shù)攻關(guān)取得積極進(jìn)展，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
12、《廣東省全面加強(qiáng)藥品監(jiān)管能力建設(shè)若干措施》提出，籌建華南地區(qū)首家符合良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范的醫(yī)療器械實(shí)驗(yàn)室，開展不同技術(shù)路線新冠病毒疫苗檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)和批簽發(fā)授權(quán)申請(qǐng)，疫苗電子追溯覆蓋率要達(dá)100%。
13、電影《長津湖》成為中國影史票房冠軍。據(jù)貓眼數(shù)據(jù)，《長津湖》票房已超過56.94億元，超越《戰(zhàn)狼2》登頂中國影史票房榜，同時(shí)成為全球影史戰(zhàn)爭(zhēng)題材票房冠軍、全球華語電影票房冠軍，并繼續(xù)位居2021年全球電影票房榜榜首。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在11月會(huì)議上討論了通脹擔(dān)憂和縮減購債規(guī)模的問題。雖然，與會(huì)者普遍認(rèn)為，目前的高通脹水平在很大程度上反映了可能是暫時(shí)的因素，但同時(shí)認(rèn)為，通脹壓力消退所需的時(shí)間可能比他們此前估計(jì)的要長。同時(shí)，許多與會(huì)者表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要提前加息。而部分與會(huì)者建議，有理由將每月凈資產(chǎn)購買規(guī)模減少逾150億美元，以便委員會(huì)能夠更好地調(diào)整聯(lián)邦基金目標(biāo)區(qū)間。
2、英國央行委員滕雷羅：預(yù)計(jì)英國央行在預(yù)期期限內(nèi)將略微收緊貨幣政策；預(yù)計(jì)在中期內(nèi)利率將達(dá)到疫情前的水平。
3、日本政府草案顯示，日本政府預(yù)計(jì)2021/22財(cái)年稅收收入將比此前預(yù)估高6.4萬億日元。日本政府在2021/22財(cái)年追加預(yù)算中將支出36萬億日元，為刺激計(jì)劃提供資金。
4、韓國首爾市政府發(fā)布《元宇宙首爾五年計(jì)劃》，明年起分三個(gè)階段在經(jīng)濟(jì)、文化、旅游等市政府所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域打造元宇宙行政服務(wù)生態(tài)。明年將通過第一階段工作完成平臺(tái)搭建，引入經(jīng)濟(jì)、觀光等7大領(lǐng)域服務(wù)，總投資計(jì)劃為39億韓元。
5、韓國多種食品近期相繼漲價(jià)，金槍魚罐頭漲幅達(dá)5%，炸雞價(jià)格平均上漲超過8%，韓國某暢銷啤酒亦將提價(jià)。最新數(shù)據(jù)顯示，韓國10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)同比增長8.9%，創(chuàng)2008年以來最大漲幅，并連續(xù)第7個(gè)月刷新歷史最高紀(jì)錄。
6、美國第三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值為升2.1%，預(yù)期升2.2%，初值升2.0%；核心PCE物價(jià)指數(shù)修正值環(huán)比升4.5%，預(yù)期升4.5%，初值升4.5%；同比升3.6%，初值升3.6%。
7、美國10月耐用品訂單環(huán)比下降0.5%，預(yù)期升0.2%，前值由降0.3%修正為降0.4%；實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出修正值環(huán)比升1.7%，預(yù)期升1.6%，初值升1.6%。
8、美國11月20日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)19.9萬人，創(chuàng)2019年以來新低，預(yù)期26萬人，前值由26.8萬人修正為27萬人；續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)204.9萬人，預(yù)期203萬人，前值208萬人。
9、美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.1%，創(chuàng)1991年來新高，預(yù)期升4.1%，前值升3.6%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.2%。
10、美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值67.4，預(yù)期66.9，前值66.8；11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)終值73.6，前值73.2；11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)終值63.5，前值62.8。
11、英國11月CBI工業(yè)訂單差值為26，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期為13，前值為9。
12、德國11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)為96.5，預(yù)期為96.6，前值為97.7。法國11月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為109，預(yù)期為106，前值為107；商業(yè)信心指數(shù)為114，預(yù)期為112，前值為113。
13、瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù)為-10.8，前值為15.6。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股漲跌不一，1藥網(wǎng)漲11.51%，CBAK能源科技有限公司漲10.16%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲8.56%，金融壹賬通漲8.44%，物農(nóng)科技漲8.33%，嗶哩嗶哩漲4.27%，拼多多漲2.64%，阿里巴巴漲2.1%；諾亞財(cái)富跌11.5%，新濠影匯跌10.14%，水滴公司跌6.76%，云集跌6.02%，華住跌5.55%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.43%，小鵬汽車漲6.04%，理想汽車漲2.77%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克11月23日賣出93.40萬股特斯拉股票，自11月8日以來累計(jì)出售約916.41萬股特斯拉股票。“木頭姐”凱茜-伍德旗下方舟投資公司繼續(xù)減持特斯拉股份，套現(xiàn)約1.56億美元。
3、特斯拉宣布上調(diào)Model Y和Model 3價(jià)格。其中，Model 3已是11月第二次漲價(jià)，漲幅接近2萬元。值得注意的是，近日特斯拉出現(xiàn)系統(tǒng)宕機(jī)，數(shù)百名車主無法進(jìn)入車內(nèi)，甚至特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克都出來道歉。
4、消息稱蘋果正與臺(tái)積電加強(qiáng)合作，希望減少對(duì)高通依賴，并計(jì)劃讓臺(tái)積電從2023年起生產(chǎn)5G iPhone調(diào)制解調(diào)器。
5、法拉第未來于11月17日收到納斯達(dá)克通知信，該公司被指不符合納斯達(dá)克上市規(guī)則。納斯達(dá)克建議，法拉第未來在60天內(nèi)提交截至2021年9月30日季報(bào)，遵守納斯達(dá)克上市規(guī)則，最遲不能超過180天。
6、通聯(lián)支付旗下一家可面向全國展業(yè)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照已經(jīng)易主，新股東為“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美赴美上市第一股”新氧醫(yī)美。通聯(lián)支付對(duì)此回應(yīng)稱，因?yàn)閼?zhàn)略發(fā)展需要，確實(shí)已經(jīng)對(duì)外轉(zhuǎn)讓通華小貸全部股權(quán)。
7、東南亞網(wǎng)約車巨頭、獨(dú)角獸公司Grab最早將于12月在美國上市，在此之前Grab將與特殊目的收購公司（SPAC）合并，下周公司將就合并交易投票。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，LPG漲3.92%，PVC漲3.2%，玻璃漲2.98%，燃油漲2.32%，瀝青漲2.29%。黑色系全線上漲，焦煤漲6.46%，鐵礦石漲4.41%，動(dòng)力煤漲4.37%，焦炭漲2.24%，螺紋鋼漲2.12%，熱軋卷板漲2.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲2.08%，豆油漲1.7%，菜油漲1.28%，白糖跌0.53%。
2、國家發(fā)改委表示，從初步評(píng)估和合規(guī)性審查情況看，部分煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題，對(duì)市場(chǎng)形成誤導(dǎo)，一定程度上導(dǎo)致價(jià)格漲幅脫離供求基本面。國家發(fā)改委下一步將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步核實(shí)，對(duì)評(píng)估和合規(guī)性審查認(rèn)定存在違規(guī)行為主體，采取約談、限期整改、暫停發(fā)布等懲戒措施；對(duì)構(gòu)成違法的，由相關(guān)部門依法追究法律責(zé)任。
3、印尼總統(tǒng)佐科·維多多表示，印尼可能會(huì)在2024年停止錫出口，以吸引對(duì)資源加工業(yè)投資并改善該國外部平衡。政府可能會(huì)在2022年停止出口鋁土礦，并在2023年停止出口銅礦石。印尼還計(jì)劃停止出口毛棕櫚油。
4、上期所調(diào)整螺紋鋼期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)：11月25日晚夜盤起，螺紋鋼期貨Rb2201、Rb2205合約及熱軋卷板期貨Hc2201、Hc2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之三；不銹鋼期貨Ss2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為40元/手。
5、鄭商所表示，自11月25日起，非期貨公司會(huì)員、客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額調(diào)整為2000手，適用于標(biāo)的月份為2202及后續(xù)的動(dòng)力煤期權(quán)合約。
6、上海黃金交易所：自11月30日收盤清算時(shí)起，NYAuTN12合約保證金比例由8%調(diào)整為10%，并將于12月15日收盤清算后恢復(fù)至黃金產(chǎn)品保證金比例水平。
7、國家管網(wǎng)調(diào)度中心數(shù)據(jù)顯示，11月以來全國天然氣日供應(yīng)量已達(dá)10億立方米以上，增幅達(dá)11%，國家管網(wǎng)集團(tuán)運(yùn)營的管網(wǎng)日輸氣量比去年提前14天突破6億立方米。今冬明春國家管網(wǎng)集團(tuán)計(jì)劃采氣超過110億立方米，同比增長14.9%。
9、國家能源集團(tuán)東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天。據(jù)悉，11月1日-21日，國家能源集團(tuán)自產(chǎn)煤資源量完成3613.57萬噸，同比增長13.4%；發(fā)電量完成618.23億千瓦時(shí)，增長10.78%；火電廠總庫存超過2100萬噸，可用天數(shù)超過17天。
10、國際能源署（IEA）表示，認(rèn)識(shí)到油價(jià)上漲給消費(fèi)者帶來負(fù)擔(dān)；釋放石油儲(chǔ)存不是國際能源機(jī)構(gòu)反應(yīng)，該機(jī)構(gòu)只在重大供應(yīng)中斷情況下采取行動(dòng)。歐佩克+國家擁有600萬桶/日閑置產(chǎn)能，歐佩克+和俄氣人為制造能源市場(chǎng)供應(yīng)緊張。
11、消息人士稱，歐佩克成員國計(jì)劃于12月1日會(huì)面，歐佩克+會(huì)議將于12月2日召開，聯(lián)合部長級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）將于11月30日召開。
12、摩根大通預(yù)計(jì)，2023年全球石油需求將打破2022年紀(jì)錄。布倫特原油價(jià)格2022年平均價(jià)格為88美元/桶，2023年為82美元/桶，將在2022年第三季度突破90美元/桶。
13、世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，10月，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家或地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.457億噸，同比下降10.6%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量為7160萬噸，下降23.3%；美國粗鋼產(chǎn)量為750萬噸，提高20.5%。
14、世界鉑金投資協(xié)會(huì)表示，今年全球鉑金市場(chǎng)供應(yīng)過剩程度將遠(yuǎn)高于預(yù)期，明年供應(yīng)繼續(xù)大幅過剩。該機(jī)構(gòu)指出，今年鉑金市場(chǎng)將出現(xiàn)76.9萬盎司供應(yīng)過剩，為其2013年提供數(shù)據(jù)以來過剩最多的一年，明年將過剩63.7萬盎司。
15、美國至11月19日當(dāng)周EIA原油庫存增加101.7萬桶，預(yù)期減少48.1萬桶，前值減少210.1萬桶。EIA報(bào)告顯示，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1150萬桶/日；美國上周原油出口減少102.1萬桶/日至260.5萬桶/日。美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存跌至2003年6月以來的最低水平。
16、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.25%報(bào)2654點(diǎn)，結(jié)束四日連漲。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】逆回購放量疊加寬松預(yù)期再起，現(xiàn)券期貨明顯走強(qiáng)。銀行間主要利率債收益率明顯下行2-3bp，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.35%，5年期主力合約漲0.18%。銀行間資金轉(zhuǎn)松，隔夜回購加權(quán)利率下行近40bp至1.78%附近，創(chuàng)10月26日以來新低；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“21融創(chuàng)01”跌近10%，“20陽城03”漲超6%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.03%，成交額877.44億元。常汽轉(zhuǎn)債跌超7%，斯萊轉(zhuǎn)債跌超5%。“N中大轉(zhuǎn)”漲30%，“N錦雞轉(zhuǎn)”漲近23%，維格轉(zhuǎn)債漲超16%，三只債券均盤中臨停；春秋轉(zhuǎn)債漲超9%，隆利轉(zhuǎn)債漲逾8%。
3、中國外匯交易中心與上清所于11月24日起共同推出標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期實(shí)物交割機(jī)制并同步提供交易清算服務(wù)。交易中心組織機(jī)構(gòu)積極開展實(shí)物交割合約雙邊報(bào)價(jià)，市場(chǎng)首日平穩(wěn)運(yùn)行，首批上市的6只實(shí)物交割合約共成交83筆、12.2億元。
4、上海清算所支持中國進(jìn)出口銀行成功發(fā)行首期外幣同業(yè)存單，發(fā)行規(guī)模5億美元、期限3個(gè)月，參考收益率0.25%。本期存單是我國首單由政策性銀行發(fā)行的外幣同業(yè)存單，也是我國目前市場(chǎng)發(fā)行金額最大的外幣同業(yè)存單。
5、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，繼8.16億規(guī)模奧創(chuàng)二期資產(chǎn)支持證券延期方案獲持有人通過后，中國奧園又開啟另一場(chǎng)債權(quán)人表決會(huì)議。考慮到順應(yīng)監(jiān)管要求，避免斷貸影響實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，此次表決結(jié)果為將該筆資產(chǎn)支持票據(jù)進(jìn)行展期。
6、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至11月23日，承兌票據(jù)共計(jì)1535640張，承兌金額12266.04億元；貼現(xiàn)票據(jù)661857張，貼現(xiàn)金額8585.91億元；共計(jì)交易40175筆，交易金額達(dá)40335.03億元。
7、【債券重大事件】今年以來超5000億公司債發(fā)行被“叫停”；“20花樣02”持有人會(huì)議審議通過延期兌付利息議案；中誠信國際調(diào)降花樣年集團(tuán)信用等級(jí)至BBB-；聯(lián)合資信下調(diào)奧園集團(tuán)信用等級(jí)至AA+；惠譽(yù)將中國奧園長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)下調(diào)至“CCC-”；上海清算所成功支持國泰君安首次發(fā)行全國證券行業(yè)“玉蘭債”；“19雪松01”11月24日起交易方式調(diào)整。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3877，較上一交易日下跌32個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3903，調(diào)升26個(gè)基點(diǎn)。
2、香港特區(qū)政府首次發(fā)行人民幣債券，為人民幣離岸市場(chǎng)提供重要的新基準(zhǔn)。香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計(jì)劃下成功發(fā)售50億元人民幣離岸人民幣綠色債券。3年期發(fā)行金額為25億元人民幣，5年期為25億元人民幣。
3、土耳其里拉成為今年全球表現(xiàn)最差貨幣，年內(nèi)對(duì)美元匯率已下跌45%，自上周以來跌幅已超過20%以上。消息人士稱，土耳其央行行長正與阿聯(lián)酋官員就貨幣互換協(xié)議進(jìn)行初步會(huì)談。
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