//? 熱點聚焦? //
1、國務院副總理劉鶴表示，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。展望明年，我們將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創造良好預期，為中小企業和外資企業創造更好環境。對于明年中國經濟，我們抱有充足信心。
2、中國11月官方制造業PMI為50.1，比上月上升0.9個百分點，重回擴張區間；非制造業PMI為52.3，比上月略降0.1個百分點；綜合PMI為52.2，比上月上升1.4個百分點。三大指數均位于擴張區間，表明我國經濟景氣水平總體有所回升。統計局指出，近期出臺的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月份電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落。
3、全球最大資產管理機構之一的先鋒領航（Vanguard）表示，計劃明年第一季度推出中國精選股票基金，這也是先鋒領航首次在新興市場推出投資單個國家的基金。今年早些時候，先鋒領航決定暫停在中國申請公募基金牌照，因此，計劃推出的中國精選股票基金主要面向海外投資者。
4、光伏巨頭隆基股份官網11月30日調整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.2%~9.8%。此事一出，業內嘩然。有投資者認為，硅片價格戰正式開打，這硅片瘋狂擴產的結果。硅片的降價才剛剛開始，隨著明年硅料產量的增加，越來越多的硅片工廠將擴大生產規模，隆基等巨頭面臨挑戰。隨著價格戰的開啟，硅片這個賽道明年的業績可能面臨重大變數。
//? 環球市場? //
1、美股全線下跌，道指跌1.86%報34483.72點，標普500指數跌1.9%報4567點，納指跌1.55%報15537.69點。賽富時跌近4%，旅行者集團、3M、美國運通、可口可樂均跌超3%，紛紛領跌道指。蘋果逆市大漲逾3%。臉書跌超4%。霧芯科技暴跌19%，電子煙國標開始“征求意見”。小鵬汽車漲7%。11月，美股漲跌不一，道指跌3.73%，標普500指數跌0.83%，納指漲0.25%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數跌1.18%報15100.13點，法國CAC40指數跌0.81%報6721.16點，英國富時100指數跌0.44%報7079.01點，意大利富時MIB指數跌0.87%報25814.34點。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，韓國綜合指數跌2.42%報2839.01點，悉數回吐年內漲幅；日經225指數跌1.63%報27821.76點，澳洲標普200指數漲0.22%報7256點，新西蘭NZX50指數漲1.49%報12718.91點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.5%報1776.2美元/盎司，月跌0.43%，COMEX白銀期貨收漲0.06%報22.865美元/盎司，月跌4.53%。黃金回吐盤中漲幅并下跌，因美聯儲主席鮑威爾表示，強勁的美國經濟和通脹率上升可能使得有必要在明年提前結束美聯儲的資產購買計劃。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個基點報0.805%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點報0.007%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點報-0.353%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點報0.966%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報0.395%，葡萄牙10年期國債收益率跌2個基點報0.325%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲8.28個基點報0.581%，3年期美債收益率漲5.64個基點報0.847%，5年期美債收益率漲0.8個基點報1.165%，10年期美債收益率跌5.49個基點報1.450%，30年期美債收益率跌6.35個基點報1.794%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.29%報95.897，月漲1.87%；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.4%報1.1338，英鎊兌美元跌0.11%報1.3302，澳元兌美元跌0.2%報0.7128，美元兌日元跌0.32%報113.17，美元兌加元漲0.31%報1.2774，美元兌瑞郎跌0.48%報0.9184，離岸人民幣兌美元漲213個基點報6.3648，本月累計漲409個基點。
//? 宏觀? //
1、國務院領導人表示，中俄雙方要加強互聯互通合作，促進貿易投資便利化，進一步擴大相互市場準入，構建安全穩定的產業鏈供應鏈體系。鞏固傳統能源合作存量，推進上中下游全產業鏈合作，保障油氣、電力等長期穩定供應，兼顧能源安全和低碳轉型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關系。
2、財政部印發《支持浙江省探索創新打造財政推動共同富裕省域范例的實施方案》提出，支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先實現基本公共服務均等化的有效路徑。支持浙江省探索踐行綠水青山就是金山銀山理念的財政政策。
3、央行11月30日開展1000億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購和2000億元MLF到期。此前11月15日央行已經等量續做11月到期的全部MLF。
4、國家衛健委：11月29日，31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例39例，其中本土病例21例（均在內蒙古，其中呼倫貝爾市19例、通遼市2例）；新增無癥狀感染者22例（均為境外輸入）。
5、11月30日0時到14時，滿洲里新增確診病例34例，累計報告73例，其中病例40到73，均為大規模核酸篩查呈陽性。第二輪核酸檢測中，目前已經檢測出陽性15例，其余結果待出。滿洲里已開展第三輪核酸檢測。
6、中疾控許文波介紹，針對奧密克戎變異株，中國已經做好了技術儲備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已經做了前期的技術研究，包括一些序列的設計已經開始了。
//? 國內股市? //
1、滬深指數全天橫盤整理，滬指午后出現探底回升，題材股表現分化。上證指數收漲0.03%報3563.89點，深證成指跌0.1%報14795.73點，創業板指跌0.22%報3495.59點。兩市成交額連續28日突破萬億規模。數字貨幣及網絡安全概念持續發酵，新冠檢測試劑概念走強，九安醫療12天11板。白酒、永磁、鋰電池產業鏈表現不佳。11月份，上證指數漲0.47%，深證成指漲2.38%，創業板指漲4.33%。
2、北向資金昨日凈賣出34.11億元，11月份累計凈買入184.9億元，連續14個月凈買入。白酒股持續遭拋售，貴州茅臺凈賣出9.36億元，五糧液凈賣出5.58億元。此外，中遠?？貎糍u出近6億元，國電南瑞、中國平安分別凈賣出5.04億元、3.58億元，伊利股份凈賣出近2億元。凈買入方面，賽道股依然受寵，紫光國微獲凈買入4.32億元，贛鋒鋰業、寧德時代分別獲凈買入3.73億元、2.08億元，陽光電源、國軒高科、傳音控股凈買入逾1億元。
3、港股低開低走，恒生指數午后一度跌超2.8%創去年9月以來新低，尾盤主要指數集體反彈。恒生指數收跌1.58%報23475.26點；恒生科技指數跌1.16%，恒生國企指數跌1.53%創2016年5月以來最低；大市成交放量升至2238.5億港元。消費、公用事業、科技股跌幅居前，中國燃氣績后大跌超20%，比亞迪電子跌超9%，阿里巴巴創新低。
4、南向資金凈買入11.7億港元。華虹半導體、東岳集團、香港交易所分別獲凈買入5.34億港元、1.56億港元、1.42億港元。凈賣出方面，吉利汽車、騰訊控股、比亞迪股份分別遭凈賣出5.26億港元、4.19億港元、2.15億港元。
5、五糧液經銷商明年新簽的合同價格有所變化，52度第八代五糧液的計劃外價格從999元/瓶提升為1089元/瓶，計劃內價格889元/不變，計劃內外的合同量為3:2。經測算，綜合下來，第八代五糧液的出廠價從889元提升為969元，增幅近9%。
6、晶圓代工產能供不應求態勢延續，聯電將啟動新一波長約漲價措施，主要針對營收占比高達三成以上的三大美系客戶，漲幅約8%至12%不等，2022年1月起生效。
7、虹橋、浦東兩大機場整體上市步伐再進一步。上海機場披露重大資產重組草案，公司擬合計作價191.32億元，購買虹橋機場100%股權、機場物流100%股權、浦東第四跑道。財務數據顯示，截至6月末，虹橋機場總資產為131.14億元；上半年虹橋機場實現盈利6374.18萬元。
//? 金融? //
1、銀保監會發布《保險集團公司監督管理辦法》，強調保險集團公司的股權投資應堅持保險主業原則，推動保險集團聚焦保險主業、加強股權投資管理、規范經營行為，防止資本無序擴張；保險集團公司應降低保險集團股權結構的復雜性，提升保險集團公司治理能力；保險集團公司應建立集團整體的風險管理體系，特別關注保險集團特有風險。
2、部分券商紓困資管計劃資金流向違規，證監會敦促各券商強化大局意識、端正站位，規范紓困資管計劃用途，回歸支持民企發展本源。下一步，證監會相關部門將會同中證協、中基協，持續關注紓困資管計劃運作合規性，加強事中和事后監管，對違背紓困政策精神的行為，依法從嚴處理。
3、司法部、銀保監會發文嚴格規范涉保險理賠司法鑒定工作，堅決杜絕涉保司法鑒定中“司法黃牛”“暗箱操作”，堅決打擊各類違法違規行為。
4、數字金融領域算法應用研討會在京召開，圍繞算法應用、算法安全及算法治理等相關問題展開深入探討?；ソ饏f會副秘書長朱勇指出，關注算法在不同數字金融場景中的應用模式，有助于精準化解相關問題。協會后續將會同有關單位就會議研討內容推進下一步工作，促使算法應用更好賦能數字金融場景。
5、首批6只同業存單指數基金即將在12月3日（本周五）正式開賣，單只基金募集規模不超過100億元，最低1元就可以認購，一場600億元的創新產品銷售大戰即將打響。
6、開源證券原首席經濟學家趙偉已于11月26日正式離職，并確認加盟國金證券，擔任首席經濟學家。
//? 樓市? //
1、據北京、上海、廣州等一線城市多家銀行分支行、房產中介等機構，整體上銀行放款速度確有提升，但各地放款情況有所不同。此外，多家銀行表示房貸審慎基調沒有變，近期額度做出調整為解決積壓的貸款，預計明年1月份迎來新額度釋放，縮短放款等待時間。
2、中指研究院數據顯示，今年前11個月，中國有35家房企銷售額超過千億元，151家房企銷售額超過百億元。其中，碧桂園超7000億元，萬科、融創、保利超5000億元，恒大超4000億元。受集中供地城市影響，前11個月一、三、四線城市拿地面積占比上升。
3、張家界市房地產行業協會倡議，房地產企業要強化分銷管理，不虛假宣傳，杜絕高傭金分銷帶來的市場綁架，不惡意降價。商品房銷售價格不高于備案價格，不得低于備案價格的80%。
//? 產業? //
1、工信部發布《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》提出，到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。要重點突破工業軟件，研發推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工具軟件，大力發展關鍵工業控制軟件；面向數控機床、集成電路、航空航天裝備、船舶等重大技術裝備以及新能源和智能網聯汽車等重點領域需求，發展行業專用工業軟件。
2、工信部印發《“十四五”大數據產業發展規劃》提出，到2025年，大數據產業測算規模突破3萬億元，年均復合增長率保持在25%左右。建立多級聯動的國家工業基礎大數據庫和原材料、裝備、消費品、電子信息等行業數據庫，推動工業數據全面匯聚。
3、工信部印發《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》提出，發展新型智能產品、數字化管理、平臺化設計、智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸等七大新產品新模式新業態。加快推進原材料、裝備制造、消費品、電子信息、綠色制造、安全生產等六個行業和領域數字化轉型升級。
4、交通運輸部等八部門印發意見指出，督促網約車平臺企業合理設定抽成比例上限，強化交通運輸新業態運行監測，及時預警壟斷風險，加大反壟斷、反不正當競爭監管執法力度。防范資本在交通運輸新業態領域無序擴張，依法嚴厲查處低價傾銷、“大數據殺熟”、誘導欺詐等違法違規行為。
5、《青島市“十四五”能源發展規劃》近日發布，明確以風電、光伏發電為重點，以生物質能、海洋能、地熱能等為補充，擬到2025年，可再生能源裝機容量新增270萬千瓦左右，總裝機容量達523萬千瓦左右，占電力總裝機的比重提升至48%左右。
//? 海外? //
1、美聯儲主席鮑威爾表示，高通脹的風險有所增加；關于通貨膨脹，是時候放棄“暫時”這個詞了；將使用工具來阻止根深蒂固的高通脹；預計高通脹將持續到明年年中；可以考慮提前幾個月結束縮減購債計劃；將在未來的會議上討論加快縮減購債速度；目前無法評估奧密克戎變異株；但該毒株目前是一個風險。
2、美聯儲副主席克拉里達表示，明年不再出現這種水平的通脹是成功的。供給負面沖擊可能對貨幣政策構成挑戰，因為它們會推高通脹和失業率；通脹預期從去年的低水平上升，這一事實并不令人擔憂；通脹目前已經遠超美聯儲2%的目標。
3、美國11月芝加哥PMI為61.8，創2月以來新低；預期67，前值68.4。美國11月大企業聯合會消費者信心指數109.5，預期110.9，前值由113.8修正為111.6。
4、美國9月FHFA房價指數環比增0.9%，預期增1.2%，前值增1%；同比增17.7%，前值增18.5%。美國9月S&P/CS20座大城市房價指數同比增19.05%，為去年5月以來漲幅首次下降；預期增19.3%，前值從增19.66%修正為增19.6%。
5、美國“網絡星期一”（網購）銷售額較去年同期下滑1.4%，至107億美元，為美國網購歷史上首次下滑。
6、受能源價格大幅上漲等因素影響，歐元區11月通脹率持續攀升，同比升幅達4.9%，創紀錄新高。
7、法國11月CPI 環比升0.4%，預期升0.2%，前值升0.4%；同比升2.8%，預期升2.6%，前值升2.6%。
8、意大利11月CPI初值同比升3.8%，預期升3.2%，前值修正為升3%。
9、日本10月工業產出同比初值降4.7%，預期降4.4%，前值降2.3%；環比初值增1.1%，預期增1.8%，前值降5.4%。
10、日本10月失業率2.7%，預期和前值均為2.8%；求才求職比1.15，預期1.17，前值1.16。
11、加拿大9月GDP環比增0.1%，預期增0.1%，前值從增0.4%修正為增0.6%；同比增3.4%，預期增3.3%，前值增4.1%。
12、澳大利亞10月季調后營建許可環比降12.9%，預期降2%，前值降4.3%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數下跌，霧芯科技跌19.03%，荔枝跌15.87%，達達集團跌15.4%，海亮教育跌12.44%，迅雷跌9.27%，觸寶跌9.11%，拼多多跌7.59%，京東跌4.32%，阿里巴巴跌3.15%。漲幅方面，虎牙直播漲9.41%，小鵬汽車漲7.01%，燃石醫學漲6.62%，格林酒店漲5.17%，前程無憂漲4.91%。
2、云存儲公司Nextcloud與其他30多家歐洲軟件、云計算公司組成名為“公平競爭環境聯盟”，針對微軟當下將其云存儲服務OneDrive、協作辦公軟件Teams和其他服務與Windows 10和Windows 11捆綁銷售的行為正式向歐盟委員會提起起訴。
3、三星電子發布針對汽車先進芯片需求推出的新款汽車芯片，包括一款支持5G通信的芯片，一款用于穩定供電的電源管理芯片，以及一款安裝在大眾汽車信息娛樂系統中的芯片。
4、三星集團再次傳出可能透過直接購并或者入股的方式，擴大在半導體產業的影響力。在車用電子領域占據重要地位的IDM大廠們包括德州儀器、恩智浦、英飛凌、意法半導體、瑞薩等都是被點名的對象。
5、三星顯示QD-OLED面板量產，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韓國企業LG Display獨家供應的格局。三星電子副會長李在镕表示，到2025年，三星對QD-OLED的投資將達到13.1萬億韓元（約合703億元人民幣）。
6、亞馬遜全球消費業務部門CEO戴夫?克拉克表示，該公司有望在今年底或明年初超過UPS和聯邦快遞，成為美國最大快遞公司。
7、Stellantis表示，公司已與固態電池技術公司Factorial Energy簽署一項協議，共同開發用于電動汽車的固態電池。
8、老虎證券：第三季度營收6078萬美元，同比增長59.6%；歸屬母公司凈利潤2052萬美元，同比增長329.9%。
9、水滴公司第三季度凈營業收入7.793億元，經營虧損為5.13億元，同比減少37.1%，凈虧損為4.77億元，同比減少27.3%。
10、怪獸充電：第三季度營收9.3億元，同比增長0.6%；凈虧損7944.3萬元，去年同期凈虧損9.72億元。
//? 商品? //
1、黑色系期貨夜盤多數收漲，焦炭漲2.94%，螺紋鋼漲1.57%，動力煤漲1.55%，熱軋卷板漲1.23%，鐵礦石漲1.14%。能源化工品表現分化，紙漿漲3.16%，純堿漲1.6%，苯乙烯漲0.58%，燃油跌3.4%，LPG跌3.33%，PTA跌1.85%。
2、發改委就建立煤炭生產流通成本調查制度開展調研。與會企業提出，希望國家通過成本調查，及時了解煤炭生產流通成本變化情況，綜合采取相應措施，引導煤炭價格在合理區間內運行。
3、據發改委公布，前三季度，全國粗鋼產量80589萬噸，同比增長2%，增速同比回落2.5個百分點；鋼材產量102035萬噸，增長4.6%，回落1個百分點。焦炭產量35745萬噸，同比增長1.3%，去年同期為下降0.9%。鐵礦砂進口84195萬噸，下降3%。
4、美國至11月26日當周API原油庫存 -74.7萬桶，預期-166.7萬桶，前值+230.7萬桶。
5、波羅的海干散貨指數漲4.76%，報3018點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨小幅收跌；銀行間資金面偏緊，主要回購利率全線大幅上行，隔夜回購加權利率上行逾31bp報在2.17%附近，尾盤資金供給逐漸增多，流動性整體轉松；交易所回購利率寬幅波動尾盤明顯回落，R-001收報1.61%，盤中最高報5.504%；地產債走勢分化漲跌不一，“20世茂G2”跌超13%，“20金科地產MTN002”漲超45%。
2、央行11月30日開展2021年第十一期央行票據互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月。
3、【債券重大事件】藍光發展及下屬子公司新增到期未能償還債務本息金額17.1億元；“18福建陽光MTN001”本金展期一年等議案未能獲得通過，擇機召開持有人會議再次表決展期事項；聯合資信下調鴻坤主體及相關債項信用等級至AA-；惠譽將宏華集團“B”長期發行人違約評級和高級無抵押評級列入負面觀察名單；三胞集團協議重組方案獲89.91%高票通過；當代節能置業資產被查封、凍結；廣東鐵投高級管理人員涉嫌嚴重違紀違法被調查；山東黃金擬發行不超100億元超短期融資券；銀保監會批復恒豐銀行發行不超100億元金融債；保利發展擬發行不超100億元租賃住房資產支持證券化產品；“21安東控股MTN002”“21龍控MTN001”取消發行等。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.3701，較上一交易日上漲120個基點。人民幣兌美元中間價報6.3794，調升78個基點。
2、沙特向巴基斯坦國家銀行存入30億美元，助其提高外匯儲備。
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