//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人在海南考察時強調，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港，讓海南成為新時代中國改革開放的示范。要聚焦發展旅游業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業，加快構建現代產業體系。要繼續實施減負穩崗擴就業政策，健全重要民生商品保供穩價機制。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，抓細抓實疫情防控各項舉措。提高科學精準防控本領，完善各種應急預案，嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。
2、國務院常務會議確定加大金融支持實體經濟的措施，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，降低綜合融資成本。會議部署促進消費的政策舉措，培育壯大“智慧+”消費，促進醫療健康、養老、托育等消費，鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標；支持新能源汽車消費。會議還決定，進一步加大出口退稅等政策支持力度。
3、碳酸鋰價格今年以來首次跌破50萬元關口。業內人士透露，3月初碳酸鋰突破這一關口后，產業鏈上曾出現抵制情緒。而近期價格下滑主要由于需求側走弱。中下游廠商對高價鋰的抵制情緒得到了一定反饋，疊加疫情沖擊供應鏈阻塞物流，導致部分廠商下調排產，碳酸鋰出現價格回調。業內預計今年碳酸鋰供應整體偏緊，但未來2-3年能達到平衡。
4、市場反復震蕩之際資金借道ETF大舉抄底，本周前兩個交易日股票ETF獲得127億元資金流入。滬深300ETF、上證50ETF、創業板50ETF份額均出現明顯增長，房地產、基建、芯片、證券等行業ETF也持續“吸金”。景順長城基金股票投資部投資副總監楊銳文稱，現在來看很多股票都很便宜，雖然不確定當前是否處于最底部，但應該是較低區域。咬咬牙堅持一下，最終回報應該很豐厚。
//? 環球市場? //
1、美股集體上漲，道指漲1.01%報34564.59點，標普500指數漲1.12%報4446.59點，納指漲2.03%報13643.59點。波音漲3.8%，沃爾瑪漲2.7%，美國運通漲2.4%，領漲道指。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.34%報14076.44點，法國CAC40指數漲0.07%報6542.14點，英國富時100指數漲0.05%報7580.8點，意大利富時MIB指數漲0.22%報24722.16點， 歐洲STOXX600指數漲0.03%報456.78點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，日經225指數漲1.93%，報26843.49點；韓國綜合指數漲1.86%，報2716.49點；澳洲標普200指數漲0.34%，報7479點；新西蘭NZX50指數跌0.12%，報11875點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.26%報1981.3美元/盎司，連漲六日，創一個月以來新高；COMEX白銀期貨收漲0.85%報25.955美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲3.53%報104.15美元/桶，連漲兩日，創兩周以來新高；布油6月合約漲4.05%報108.88美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數上漲，LME銅跌0.4%報10301美元/噸，LME鋅漲1.79%報4454.5美元/噸，LME鎳漲1.35%報32925美元/噸，LME鋁跌0.31%報3257美元/噸，LME錫漲0.83%報43150美元/噸，LME鉛漲2.07%報2444美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報1.797%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點報1.258%，德國10年期國債收益率跌2.4個基點報0.761%，意大利10年期國債收益率跌3.4個基點報2.370%，西班牙10年期國債收益率跌0.7個基點報1.698%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.7個基點報1.756%。
8、美債收益率多數下跌，2年期美債收益率跌5.8個基點報2.36%，3年期美債收益率跌6個基點報2.573%，5年期美債收益率跌3.7個基點報2.66%，10年期美債收益率跌2.5個基點報2.705%，30年期美債收益率持平報2.815%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.5%報99.8387，終結九連漲；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.62%報1.0892，英鎊兌美元漲0.89%報1.3117，澳元兌美元漲0.03%報0.7455，美元兌日元漲0.21%報125.6565，美元兌加元跌0.62%報1.2565，美元兌瑞郎漲0.21%報0.9348，離岸人民幣兌美元跌8個基點報6.3775。
//? 宏觀? //
1、國務院副總理孫春蘭4月12日至13日在上海調研指導疫情防控工作，強調要以更堅決更果斷的措施，在與病毒賽跑中贏得主動，堅決打贏疫情防控攻堅戰。在確保防疫安全的同時，持續做好生產經營，保障供應鏈產業鏈安全穩定。
2、今年一季度我國外貿實現開局穩，為實現全年目標打下較好基礎。據海關統計，一季度我國貨物貿易進出口總值9.42萬億元，同比增長10.7%，連續7個季度保持同比正增長。其中，出口5.23萬億元，增長13.4%；進口4.19萬億元，增長7.5%；貿易順差1.04萬億元。其中，3月出口1.75萬億元，同比增長12.9%；進口1.45萬億元，同比下降1.7%；貿易順差3005.8億元。
3、據海關初步測算，一季度，我國跨境電商進出口4345億元，同比增長0.5%，其中出口3104億元，增長2.6%，進口1241億元，下降4.2%。
4、央行4月13日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。
5、財政部等三部門支持實施縣域商業建設行動，以加快推進縣域商業體系建設，促進農村消費和農民增收，助力全面推進鄉村振興。引導支持的主要方向包括補齊縣域商業基礎設施短板、完善縣鄉村三級物流配送體系、改善優化縣域消費渠道等。
6、國家衛健委通報，4月12日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1500例（上海1189例，吉林233例，廣東22例，海南14例，浙江12例，福建7例，江蘇4例，山東3例，河南3例，黑龍江2例，湖南2例，陜西2例，天津1例，河北1例，遼寧1例，安徽1例，江西1例，湖北1例，云南1例）；新增本土無癥狀感染者26420例（上海25141例，吉林852例，江蘇71例，廣西71例，安徽60例，湖北44例，河北37例，遼寧31例，浙江19例，山東19例，江西16例，河南11例，青海11例，云南10例，廣東9例，福建7例，山西4例，四川3例，黑龍江2例，天津1例，內蒙古1例）。
//? 國內股市? //
1、A股午后反彈未果，上證指數收盤跌0.82%報3186.82點，創業板指跌2.25%報2466.84點，深證成指跌1.6%報11568.17點；大市成交萎縮至0.87萬億元。盤面上，互聯網、制藥、建筑、CRO板塊帶頭回撤；房地產板塊午后沖高回落，天保基建等十余股收于跌停。智能物流、煤炭、黃金、鋰礦、油氣板塊全天強勢，中煤能源兩連板，紫金礦業、山西焦煤、山西焦化等大漲。
2、北向資金凈賣出4.98億元。隆基股份凈賣出3.32億元居首，五糧液、東方財富分別遭凈賣出、2.73億元、1.61億元，伊利股份凈賣出7000萬元。凈買入方面，貴州茅臺、紫金礦業凈買入逾3億元，招商銀行、寧德時代分別凈買入2.9億元、2.83億元，中國建筑、邁瑞醫療、贛鋒鋰業凈買入逾1億元，順豐控股凈買入近1億元。
3、恒生指數寬幅震蕩收漲0.26%報21374.37點，海底撈漲近5%領漲藍籌；恒生科技指數漲0.45%報4268.91點，恒生國企指數漲0.69%報7314.82點。大市成交1002.09億港元。有色、能源股強勢，招金礦業漲超11%，紫金礦業等大幅收漲。醫藥、教育股跌幅居前，榮昌生物跌超10%。科技股漲跌不一，快手漲超5%，騰訊漲2%；嗶哩嗶哩跌近4%，商湯跌超2%。
4、南向資金凈買入29.25億港元。騰訊控股、中國海洋石油、紫金礦業分別獲凈買入8.15億港元、6.65億港元、2.79億港元。凈賣出方面，工商銀行、建設銀行、李寧，分別遭凈賣出1.68億港元、1.29億港元、0.86億港元。
5、證監會同意翔樓新材、宇邦新材創業板IPO注冊。科創板上市委公告，奧浦邁首發過會。因發行人撤回發行上市申請或者保薦人撤銷保薦，上交所決定終止對派格生物科創板IPO申請的審核。
6、國統股份昨日上演“天地天板”，換手率接近60%。盤后數據顯示，華鑫證券深圳益田路買入4186萬元，東方證券深圳海德三道買入3319萬元，中信證券聊城東昌東路賣出1.04億元。根據公司三季報股東數據，持有市值超過1億元的僅有大股東天山建材集團，二股東持有公司533萬股，按4月13日收盤價計算金額接近。
7、安恒信息去年10月完成發行的411.2萬股定向增發限售股將迎來解禁，知名私募葛衛東在此次定增中獲配92.53萬股。不過，隨著安恒信息股價一路震蕩下跌，參與定增的投資者浮虧超55%。在前兩年的結構性行情下，機構參與定增熱情較高，但今年以來隨著市場震蕩調整，諸多定增項目破發，定增市場顯著降溫。多位私募人士表示，受內外部不確定性因素影響，定增投資波動加劇，不過目前市場大概率處于底部區域，機會大于風險，可重點關注折價率較高、業績確定性高且顯著低估的定增項目。
8、中國海油公布網上搖號中簽結果：中簽號碼共有1382568個，每個中簽號碼可認購1000股中國海油A股股票。
//? 金融? //
1、銀保監會將于5月初啟用人身保險產品智能檢核系統，人身險公司將通過該系統向銀保監會備案新產品。這是保險監管部門推出的首個產品智能檢核系統。
2、中國互金協會、中銀協、中證協聯合發布《關于防范NFT相關金融風險的倡議》提出，確保NFT產品的價值有充分支撐，引導消費者理性消費，防止價格虛高背離基本的價值規律。堅決遏制NFT金融化證券化傾向，從嚴防范非法金融活動風險；不在NFT底層商品中包含證券、保險、信貸、貴金屬等金融資產，變相發行交易金融產品；不以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為NFT發行交易的計價和結算工具；不直接或間接投資NFT，不為投資NFT提供融資支持。
3、近日關于“多家銀行下調個人賬戶線上交易限額”的新聞受到廣泛關注。銀保監會相關負責人表示，銀保監會沒有下發專門文件。
4、保障性租賃住房REITs取得突破性進展，深圳人才安居集團項目近日已經報送到國家發改委，成為全國首個正式申報的保障性租賃住房REITs項目。
//? 樓市? //
1、繼蘇州、南京等熱點二線城市放松限購后，又有一線城市加入松綁之列。據上海臨港新片區管理委員會官網消息，該區人才購房政策有所調整，重點支持單位人才社保門檻縮短為3至6個月。業內人士認為，熱點城市這種外圍的松綁是一個必然趨勢。
2、北京房地產中介行業協會發布倡議書提出，取得市場租房補貼資格的家庭，可憑“北京市市場租房補貼發放通知單”等證明減免租房傭金。
//? 產業? //
1、工信部印發《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》提出，打造“5G+工業互聯網”升級版。加快5G全連接工廠建設，出臺5G全連接工廠建設指導性文件，打造10個5G全連接工廠標桿，開展工業5G專網試點，完善5G專網部署模式。
2、國家能源局科技司副司長劉亞芳透露，我國在氫能加注方面獲得新突破，已累計建成加氫站超過250座，約占全球數量的40%，加氫站數量位居世界第一。正在運營的以氫燃料電池為動力的車輛數量超過6000輛，約占全球運營總量的12%。截至目前，全國20多個省份已發布氫能規劃和指導意見共計200余份。
3、兩部門明確電子煙交易管理平臺上線時間：自2022年6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體逐步在電子煙交易管理平臺上進行交易。
4、農業農村部召開專題會議，要求統籌抓好疫情防控和春耕生產，想方設法打通農民下田、農資到村等堵點卡點，推動春管春播有序開展，加強“菜籃子”產品生產供給，組織做好疫情嚴重地區鮮活農產品保供工作，確保市場供應穩定。
5、農業農村部公布國家級制種大縣和區域性良繁基地認定結果，加上此前認定的100個區域性良繁基地，我國國家級育制種基地達到216個，覆蓋糧棉油糖果菜茶等重要農作物。
6、三部門組織開展第二批25個海綿城市建設示范競爭性選拔，并適當向中西部地區傾斜。中央財政將按區域對示范城市給予7億-11億不等的定額補助。
7、我國科學家近日設計出一種相位量子態與時間戳量子態混合編碼的量子直接通信新系統，成功實現100公里的量子直接通信，這是目前世界最長的量子直接通信距離。
8、《廣東省能源發展“十四五”規劃》提出，大力發展先進核能、海上風電、太陽能等優勢產業，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產業，到2025年，全省新能源產業營業收入達7300億元，力爭建成充電站4500座、公共充電樁25萬個。
9、天津出臺促進海水淡化產業高質量發展實施方案，計劃到2025年初步建成全國海水淡化產業創新中心和全國海水淡化產業先進制造研發基地，海水淡化水年供水量達1億立方米左右。
10、安徽省出臺“十四五”新材料產業發展規劃，力爭到2025年，全省新材料產值規模突破1萬億元，重點打造硅基新材料等5大千億級產業集群，做優做強10條百億產業鏈（群）。
11、韓國汽車產業協會（KAMA）報告顯示，韓國汽車去年在全球市場所占份額為7.9%，較2020年（7.4%）小幅增長。歐系汽車去年所占市場份額最高，為28.6%；日系車以25.6%緊隨其后，中系車為18.2%。
//? 海外? //
1、美聯儲理事沃勒表示，美聯儲將繼續其加息計劃，減少寬松政策以控制通脹。傾向于在5月加息50個基點，可能在6月和7月加息更多；希望在今年下半年達到中性利率上方。美聯儲不希望引起市場驚嚇，并將以有序的方式進行加息。
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2、加拿大央行宣布加息50個基點，將基準利率提升至1%，加息幅度為20年來最大。加拿大央行同時開啟量化緊縮進程，宣布將于4月25日停止購買政府債券。加拿大央行預計，通脹預期的風險正在上升，并表示利率需要進一步提高。
3、新西蘭聯儲上調官方現金利率50個基點至1.5%，是自2000年以來最大幅度加息，此前市場預期上調25個基點。
4、德國聯邦財政部長林德納對經濟滯脹的風險發出警告，并呼吁通過經濟轉型保持繁榮。林德納稱，德國政府需要祭出金融和經濟政策的應對措施，同時致力于擺脫能源依賴。
5、德國五大權威經濟研究所聯合發布報告，將德國今年GDP增長預期從此前的4.8%下調為2.7%。報告警告稱，全面停止從俄羅斯進口天然氣將導致德國經濟出現“嚴重衰退”，損失將超過年度經濟產出的6.5%。
6、員工文件顯示，國際貨幣基金組織（IMF）希望籌集約450億美元，用于新的復原力和可持續性信托（Resilience and Sustainability Trust）。
7、PPI數據表明美國通脹可能遠未達到峰值。美國勞工部數據顯示，美國3月PPI同比上漲11.2%，為2010年11月有記錄以來最大升幅，且高出市場預期值10.6%。環比上漲1.4%，創2012年8月以來新高，且為連續第23個月上漲；預期值1.1%，前值為0.8%。
8、英國3月CPI環比增1.1%，預期增0.7%，前值增0.8%；同比增7%，續創1992年3月以來新高，預期增6.7%，前值增6.2%。英國3月核心CPI同比5.7%，預期5.4%，前值5.2%；環比增0.9%，預期增0.5%，前值增0.8%。
9、英國3月零售物價指數環比增1%，預期增0.9%，前值增0.8%；同比增9%，預期增8.8%，前值增8.2%；核心零售物價指數同比增9.1%，預期增9%，前值增8.3%。
10、英國2月DCLG房價指數同比升10.9%，預期升10.1%，前值升9.6%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數上漲，洪恩教育漲11.11%，大全新能源漲10.88%，億邦通信漲8.91%，萬春藥業漲8.48%，房多多漲8.34%，嗶哩嗶哩漲5.21%，京東漲3.19%。跌幅方面，新濠影匯跌10.08%，泛華金控跌6.39%，寺庫跌4.29%，房天下跌3.93%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.88%，小鵬汽車漲7.25%，理想汽車漲4.41%。
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2、搜狐確認美國證券交易委員會（SEC）將其列入基于《外國公司問責法案》的認定名單，不打算對SEC的臨時認定提出異議。搜狐正在探索可能將其ADS退市的選項。
3、特斯拉得州奧斯汀工廠生產的標準續航版Model Y起售價格為5.999萬美元。得州工廠生產的Model Y是特斯拉首款搭載4680電池的車型，在性能提升的同時也能降低車輛的生產成本。
4、Facebook和Instagram的母公司Meta計劃在其VR社交平臺Horizon Worlds上對銷售的數字資產進行抽成，抽成比例高達47.5%，這是該公司創建所謂“元宇宙”計劃的一個組成部分。
5、谷歌宣布計劃今年向美國辦公室和數據中心投資約95億美元，這項投資將在2022年創造至少1.2萬個全職工作崗位。
6、葛蘭素史克同意以19億美元現金收購美國生物科技公司Sierra Oncology，后者是一家罕見癌癥靶向治療藥物開發商。
7、德國電信以24億美元收購軟銀持有的T-Mobile US的2120萬股股票，當前持有該公司48.4%的股份。
8、摩根大通一季度凈營收為307.17億美元，同比下降5%；凈利潤為82.82億美元，同比下降42%，攤薄后每股收益為2.63美元。摩根大通董事會批準一項新的300億美元股份回購計劃。
9、貝萊德一季度營收47億美元，同比增長7%；凈利潤為14.36億美元，同比增長20%；攤薄后每股收益為9.35美元。截止至第一季度末，貝萊德資產管理規模為9.57萬億美元，低于2021年末的10.01萬億美元。
10、達美航空一季度營收93.48億美元，較2019年同期下降11%；凈虧損9.4億美元，2019年同期凈利潤7.3億美元；攤薄后每股虧損1.48美元。達美航空預計二季度總營收將較2019年同期增長93%-97%，運力增長約84%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，低硫燃料油漲2.06%，LPG漲1.9%，燃油漲1.51%，玻璃跌1.37%，PTA跌0.72%。動力煤漲0.9%，焦炭漲0.83%，熱軋卷板漲0.49%，鐵礦石跌1.28%。
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2、大商所：將對線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯臨近交割的保證金梯度由兩個調整為一個，取消交割月前月10%的保證金梯度，交割月份前七個交易日套期保值交易保證金標準由20%下調至15%，以進一步降低企業套保交易成本。
3、國際能源署（IEA）發布最新月報，將2022年全球石油需求增速預測下調26萬桶/日，同時認為今年全球需求仍有望增長，預計全年全球平均石油需求為9940萬桶/日，同比增長190萬桶/日。IEA最新預計俄羅斯4月石油供應將下滑150萬桶/日，大約是之前預期的一半。IEA預計，需求下降、歐佩克+及其他國家的產量增加，以及國際能源機構成員國的庫存釋放，應該可以防止出現巨大的供不應求。月報還顯示，全球石油庫存已連續14個月下降。
4、美國至4月8日當周EIA原油庫存增加938.2萬桶，預期增加86.3萬桶，前值增加242.1萬桶。EIA報告顯示，上周美國國內原油產量為1180萬桶/日。美國上周原油出口減少151.3萬桶/日至218萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數漲1.62%，報2068點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】資金面寬松，現券期貨走勢稍暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現略好；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.13%；銀行間市場資金面依舊寬松，隔夜供給充裕回購利率續降至1.7%下方較低水平；地產債整體走弱多數下跌，“20世茂G2”跌超18%，“20世茂03”跌15%。
2、央行營業管理部設計出臺能源保供再貼現專項產品，首批為10家火電企業提供8.9億元票據融資支持，加權平均貼現利率僅2.85%。
3、財政部4月20日將招標續發1530億元兩期記賬式附息國債，期限包括2年和10年，發行金額分別為770億元和760億元。
4、俄羅斯央行發布消息稱，從今年年初截止到4月1日，俄羅斯外債下降了265億美元，達到4535億美元，為13年來最低點。
5、【債券重大事件】總資產超800億的重慶能源，申請破產重整；新鳳祥集團將于4月15日通過場外支付兌付“18鳳祥01”；聯合資信下調新鳳祥集團主體及相關債券信用等級至BBB，展望負面；聯合資信將祥光銅業主體長期信用等級由A下調至BBB，評級展望為負面；穆迪上調中升控股發行人評級至“Baa2”，展望調整為“穩定”；穆迪確認旭輝控股集團“Ba2”企業家族評級，展望下調至“負面”；“18鳳祥01”等三只債券持有人會議通過豁免觸發交叉違約、加速清償議案；溫氏股份公司債可能被實施投資者適當性管理。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價報6.3752，調升43個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3655，較上一交易日漲56個基點。交易員表示，美元指數圍繞100關口展開交投，客盤結匯對人民幣構成支撐，短期市場情緒溫和且交投意愿平和，匯價或維持區間震蕩格局。
2、外匯局資本項目管理司副司長查曉陽表示，今年將落地實施跨境貿易投資高水平開放試點政策；穩步擴大跨國公司本外幣一體化資金池試點；研究出臺熊貓債相關外匯管理制度，完善境外機構投資者投資中國債券市場資金管理；適時擴大外債便利化試點政策范圍。強化跨境資本流動監測分析，不斷完善相關統計監測和預警框架，及時預判、有效防范跨境資金無序流動。
3、工商銀行發布通告，自4月17日起，關閉個人外匯買賣業務電話銀行和工銀E投資渠道；自6月12日起，暫停個人外匯買賣業務新客戶簽約及全部交易品種的開倉交易，持倉客戶平倉交易不受影響。本次工行僅調整個人外匯買賣業務，不涉及個人結售匯業務。
4、周三盤中日元兌美元匯率一度跌破126:1元關口，創下20年來新低。分析認為，導致日元貶值的主要原因是日本極其寬松的貨幣政策與美聯儲緊縮政策之間的差距進一步擴大。日元持續貶值背景下，日本央行似乎并沒有直接出手干預匯率的打算。日央行行長黑田東彥上周仍然表示，日元疲軟對日本整體經濟有積極影響，低而穩定的利率對經濟和物價是必要的。
5、韓國總統過渡委員會正考慮將目前的虛擬資產委員會擴大為數字資產委員會，管轄范圍將擴至元宇宙、區塊鏈及央行數字貨幣。
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