//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人主持召開中央深改委第二十五次會議，強調要全面貫徹網絡強國戰略，把數字技術廣泛應用于政府管理服務，推動政府數字化、智能化運行。要理順省以下政府間財政關系，使權責配置更為合理，收入劃分更加規范，財力分布相對均衡，基層保障更加有力，促進加快建設全國統一大市場。會議強調，要完善防范化解隱性債務風險長效機制，堅決遏制隱性債務增量，從嚴查處違法違規舉債融資行為。
2、頂流明星基金經理一季度最新調倉曝光。葛蘭管理的中歐醫療健康基金連續幾個季度逆市加倉醫療器械龍頭邁瑞醫療，最新持股市值將近40億元；劉格菘管理的三只產品則增持光伏逆變器龍頭陽光電源，合計持有將近35億元；傅鵬博在今年一季度略微減持杭叉集團，持股市值降至不到4億元。謝治宇逆市增持中穎電子，一季度末持股市值將近7億元。
3、IMF發布最新一期《世界經濟展望》報告，預計今明兩年全球經濟增速均為3.6%，較1月預測值分別下調0.8和0.2個百分點。2022年，發達經濟體通脹率預計為5.7%，新興市場和發展中經濟體通脹預計為8.7%，較1月預測值分別上調1.8和2.8個百分點。報告預計，2022年美國GDP將增長3.7%，中國增長4.4%，歐元區增長2.8%。IMF警告稱，由于俄烏沖突嚴重沖擊全球經濟，對全球經濟增長預測的不確定性遠高于以往。如果俄烏沖突停止后西方仍不取消對俄制裁并更廣泛打擊俄能源出口，那么全球經濟增長可能進一步放緩，通脹水平也會比預期更高。
4、特斯拉上海超級工廠已于4月19日復工復產，共計有約8000名特斯拉員工到崗。企業會在接下來的三四天內逐步進行產能爬坡，逐步實現單班制滿產。目前特斯拉正全力協調零部件上下游產業鏈，積極推動100多家零部件生產商的復工復產，并暢通物流。
//? 環球市場? //
1、美股集體上漲，道指漲1.45%報34911.2點，標普500指數漲1.61%報4462.21點，納指漲2.15%報13619.66點。耐克漲超4%，波音、強生、迪士尼漲超3%，領漲道指。
2、歐洲主要股指小幅收跌，德國DAX指數跌0.07%報14153.46點，法國CAC40指數跌0.83%報6534.79點，英國富時100指數跌0.2%報7601.28點，意大利富時MIB指數跌0.96%報24624.41點，歐洲STOXX600指數跌0.77%報456.28點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，日經225指數漲0.69%，報26985.09點；韓國綜合指數漲0.95%，報2718.89點；澳洲標普200指數漲0.56%，報7565.20點；新西蘭NZX50指數跌0.47%，報11835.88點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.72%報1952.2美元/盎司，創一周多新低；COMEX白銀期貨收跌3.24%報25.385美元/盎司。美元指數達到兩年多以來的最高水平令金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油6月合約跌4.84%報102.4美元/桶，創一周新低；布油6月合約跌4.91%報107.6美元/桶。美元走強及對能源需求前景的擔憂令油價承壓。
6、倫敦基本金屬收盤多數上漲，LME銅漲0.08%報10323.5美元/噸，LME鋅漲2.29%報4513美元/噸，LME鎳漲1.6%報33705美元/噸，LME鋁跌0.93%報3255美元/噸，LME錫漲0.6%報43300美元/噸，LME鉛漲0.6%報2449.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲7.8個基點報1.965%，法國10年期國債收益率漲5個基點報1.377%，德國10年期國債收益率漲6.9個基點報0.906%，意大利10年期國債收益率漲6.2個基點報2.541%，西班牙10年期國債收益率漲6.6個基點報1.840%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.8個基點報1.870%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲14.2個基點報2.6%，3年期美債收益率漲14.7個基點報2.828%，5年期美債收益率漲12.8個基點報2.923%，10年期美債收益率漲8.4個基點報2.943%，30年期美債收益率漲5.4個基點報2.998%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.19%報100.9863，連漲四日，創兩年多來新高。非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.07%報1.0789，英鎊兌美元跌0.09%報1.3，澳元兌美元漲0.38%報0.7376，美元兌日元漲1.5%報128.8935，美元兌加元漲0.1%報1.2622，美元兌瑞郎漲0.79%報0.9522，離岸人民幣兌美元跌396個基點報6.4184。
//? 宏觀? //
1、國家發改委表示，疫情對國內需求的影響是階段性的。隨著疫情得到有效管控、政策效應逐步顯現，正常經濟秩序將快速恢復，經濟運行會回歸到正常軌道。下一步，將積極促進有效投資，推動出臺進一步釋放消費潛力、促進消費持續恢復的政策文件，落實好餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施。
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2、近期地緣政治沖突導致國際大宗商品市場波動，輸入性通脹對國內物價走勢帶來影響，國家發改委表示，盡管國際輸入性因素增加了大宗商品價格走勢的不確定性，但隨著保供穩價措施效果持續顯現，疊加高基數影響，預計年內PPI總體回落的態勢不會改變。發改委將全力做好大宗商品保供穩價工作，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格、散布虛假信息等違法違規行為。
3、據國務院國資委，一季度央企累計實現營業收入9萬億元，同比增長15.4%；實現凈利潤4723.3億元，同比增長13.7%；上交稅費7348億元，同比增長20.9%；累計完成固定資產投資5194億元，同比增長4.6%。3月末中央企業整體資產負債率65%，控制在年初確定目標內。
4、國務院物流保通保暢工作領導小組召開總指揮（全體）第一次會議強調，要全力確保交通網絡暢通有序，對不符合要求的阻斷或關閉高速公路、收費站、普通公路等，要建立臺賬、立即整改。共同抓好重點物資運輸保障，全力支撐重點區域經濟運行，絕不能因運輸保障不到位影響供應鏈產業鏈穩定運行。要共同抓好城鄉物流配送服務，全力保障群眾基本生活需求。
5、國稅總局數據顯示，4月1日至15日，已有4202億元留抵退稅款退到52.7萬戶納稅人的賬戶。其中，小微企業51萬戶，占比96.8%，涉及退稅金額2422億元，占比57.6%；大中型企業1.7萬戶，涉及退稅金額1780億元。
6、我國投資先行指標增勢良好，有利于投資持續擴大。據統計局，一季度，投資新開工項目3.5萬個，比去年同期增加1.2萬個；新開工項目計劃總投資同比增長54.9%；國家預算資金增長34.7%，自籌資金增長15%。
7、工信部將推動落實已出臺的助企惠企政策，同時會同有關部門研究進一步幫扶中小微企業的政策舉措。今年“小巨人”企業準備再培育3000家左右，帶動培育省級專精特新中小企業5萬家左右。工信部還將圍繞產業鏈促進大中小企業融通發展，支持中小企業加快數字化轉型。
8、一季度我國工業生產保持平穩，規模以上工業增加值同比增長6.5%，高于去年四季度2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。制造業占比進一步提升，一季度為28.9%，同比提高1.3個百分點，達到2016年以來最高值。一季度制造業投資同比增長15.6%，比2021年全年加快2.1個百分點。
9、央行貨幣政策委員會委員王一鳴稱，央行上繳利潤效果勝過降準，有利于提振有效需求。他指出，盡管央行利潤上繳所投放的流動性，相當于降準0.5個百分點，但降準是增加商業銀行的可用資金，不一定直接帶來信貸，而央行上繳的利潤將下沉基層、直達市場主體，實實在在增加市場主體開展經濟活動的收入，激發微觀主體活力，加大對保市場主體的支持。
10、央行4月19日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。
11、國家衛健委通報，4月18日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例3297例（上海3084例，吉林88例，黑龍江64例，廣東20例，江蘇11例，江西9例，山西5例，北京、浙江、山東、河南各2例，河北、遼寧、安徽、湖北、湖南、云南、陜西、青海各1例）；新增無癥狀感染者18187例（上海17332例，吉林384例，江蘇122例，安徽60例，浙江46例，江西42例，黑龍江31例，河北、山西各28例，河南22例，遼寧、山東各16例，廣西15例，湖北、云南各13例，福建6例，廣東5例，陜西4例，青海2例，甘肅、新疆各1例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。
//? 國內股市? //
1、A股三大股指震蕩收跌，上證指數跌0.05%報3194.03點，創業板指跌1.38%報2453.55點，深證成指跌0.5%報11633.32點；大市成交0.78萬億元。盤面上，化肥農藥、煤炭、石油天然氣、農業板塊走升，房地產板塊探底回彈。半導體、寧組合、CRO、保險、疫苗板塊調整。韋爾股份跌停，滬股通賣出9.72億元并買入4.06億元，兩機構賣出2.66億元，三機構買入2.86億元。招商銀行再跌約3%，成交金額連續兩日超百億元。
2、北向資金凈賣出19.44億元。招商銀行遭大幅凈賣出13.08億元，凈賣出額創一年半新高；韋爾股份遭凈賣出5.67億元；五糧液、立訊精密凈賣出逾4億元，東方財富凈賣出逾3億元，隆基股份、以嶺藥業凈賣出逾2億元，中國平安凈賣出逾1億元。凈買入方面，貴州茅臺獲大幅凈買入7.3億元，比亞迪、寧德時代分別獲凈買入4.25億元、3.81億元。此外，牧原股份、中國建筑凈買入逾2億元，陽光電源、紫金礦業、長江電力凈買入逾1億元。
3、港股低開低走全天弱勢，恒生指數收跌2.28%報21027.76點；恒生科技指數跌3.79%報4156.42點，恒生國企指數跌2.95%報7167.67點。大市成交1155.86億港元。科技、大金融、醫藥、教育板塊走弱，招商銀行跌超11%領跌藍籌；希望教育跌超18%，嗶哩嗶哩跌超10%，榮昌生物等多只醫藥股跌超10%，美團跌近6%。
4、南向資金凈買入29.95億港元。其中騰訊控股、美團-W、中國海洋石油凈買入額位列前三，分別獲凈買入10.67億港元、8.66億港元、5.46億港元。凈賣出方面，香港交易所、碧桂園服務、建設銀行，分別遭凈賣出3.96億港元、1.54億港元、0.9億港元。
5、國資委今年將統籌開展提高央企控股上市公司質量專項行動，推動中央企業統籌好未上市和已上市的資源，通過整合資源，進一步支持央企控股上市公司做強做優。支持具備條件的央企控股上市公司引入積極股東完善治理。統籌運用上市公司股權激勵以及科技型企業股權和分紅政策，強化央企控股上市公司內生增長和創新發展。
6、全球資管巨頭貝萊德最新發聲：中國的經濟刺激政策還存在進一步加大的空間，全球投資者對于中國資產的配置非常低，所以有理由增加對中國資產的配置，尤其是中國債券。很多悲觀的東西已經反映到股價中，估值和盈利已現轉機。
7、光大證券人事大地震，6名黨委委員全部被黨內問責。其中，光大證券現任黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職；光大證券“第二把手”劉濟平，現為公司監事長，被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職；公司現任總裁兼執行董事劉秋明誡勉談話。
8、深交所公告稱，終止長城動漫股票上市，4月27日起進入退市整理期。
9、Sensor Tower商店情報數據顯示，3月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.72億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，相較去年同期增長5.8%。騰訊《PUBG Mobile（合并《和平精英》收入）以將近2億美元的收入位列榜單第2名。
10、臺積電考慮為員工購買公司股票提供補貼，補貼比例等相關細節仍待董事會決議。臺積電表示，主要是希望員工薪酬更多元化，并讓員工能夠共享公司營運的成果。
11、知情人士稱，臺積電5年期臺幣計價綠色債券定價于1.5%，較2月的同年期債券大幅走高65基點，同時發行量罕見低于原規劃的80億元新臺幣。臺積電還取消發行7年期20億元新臺幣債券。
12、消息稱知乎視頻今年進行一波裁員，總負責人蔡林離職，部門裁員人數約40人，占視頻運營團隊的60%。知乎回應表示，2022年會在視頻領域持續發力，知乎在視頻業務上沒有裁員計劃。
//? 金融? //
1、渠道人士透露，頭部量化私募靈均投資旗下的部分產品跌破預警線。靈均投資確認，靈均靈廣量化對沖增強相關產品單位凈值為0.849元，低于預警線。靈均投資表示，相關產品截至4月14日單位托管凈值低于預警線0.85元，但相關產品累計凈值為1.01至1.02（運作期間產品有分紅），產品累計凈值仍然高于1。
2、網商銀行將暫停支付寶提現服務，4月21日起逐步實施。同時，網商銀行Ⅱ類賬戶將僅支持本人綁定銀行賬戶轉入。網商銀行表示，如果商家需將支付寶余額提現，并轉入網商銀行，可以先提現至本人的其他銀行卡，再從該銀行卡轉賬至網商銀行。目前收錢碼商家將支付寶余額提現至銀行卡，無需支付手續費。
3、中期協報告顯示，一季度全國150家期貨公司凈利潤26.52億元，同比增長22.39%；手續費收入69.04億元，同比增長17.66%；營業利潤34.95億元，同比增長25.53%。
//? 樓市? //
1、4月份以來，環京區域的購房支持政策接踵而至。自4月18日起，張家口市區部分商業銀行開始降低購房首付款比例，其中首套房最低首付款比例降為20%，二套房最低首付款比例降為30%。除張家口外，秦皇島、保定等地區的部分銀行近期也下調了個人住房按揭貸款利率。
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2、北京發布年內第二批次商品住宅用地出讓公告，共計17宗，土地總面積約98公頃，總建筑規模約175萬平方米，將于5月下旬集中成交。該批次供地在繼續實施“房地聯動、一地一策”的基礎上，探索試點全齡友好社區建設，鼓勵超低能耗技術應用，推動住宅品質不斷提升。
3、常熟市人才購房補貼實施細則出爐，明確對符合要求的人才以定率標準進行補貼，新建商品房按購房發票價（不含增值稅）的1%給予補貼；存量房按購房網簽備案價的1%給予補貼。
//? 產業? //
1、工信部表示，我國新能源汽車產業已經進入一個規模化快速發展新階段，預計判斷今年將保持高速發展的態勢。下一步將盡快研究明確車購稅優惠延續等支持政策，優化“雙積分”管理辦法。推動電動化與智能網聯技術融合發展。持續開展好新能源汽車下鄉以及換電模式試點工作，加快推進充換電設施建設。適度加快國內資源開發進度，堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為，推動原材料價格盡快回歸理性。
2、工信部研究機構數據顯示，我國工業互聯網產業規模目前已邁過萬億元大關。今年一季度，工業互聯網標識解析體系國際根節點、國家工業互聯網大數據中心等75個項目建成投入運行，全國“5G+工業互聯網”在建項目總數達到2400個。工信部表示，將適度超前推進網絡、平臺、安全三大體系建設，提升工業互聯網大數據中心、標識解析體系、安全態勢感知系統等重點設施效能。
3、據工信部，我國一季度新建5G基站達到13.4萬個，累計開通近156萬個5G基站；新增5G移動電話用戶數4811萬戶，總數累計達到4.03億戶；新發展千兆及以上用戶1141萬戶，規模已達4596萬戶。
4、河北省“十四五”期間規劃新建公用充電樁3.4萬個，到“十四五”末累計達到10萬個，市場推廣的新能源汽車數量與充電樁總量的車樁比高于3.5∶1，能夠滿足60萬至80萬輛電動汽車充電需求。
//? 海外? //
1、美國圣路易斯聯儲主席布拉德再次發表鷹派言論，認為美聯儲今年需要迅速采取行動，多次加息50個基點，將利率提高到3.5%左右，不應排除加息75個基點的可能性。
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2、美聯儲埃文斯表示，支持美聯儲今年內加息225個基點。美聯儲一次加息幅度超過50個基點沒有任何必要。對今年的加息路徑感到滿意，包括兩次加息50個基點，預計年底前利率將升至2.25%-2.5%。
3、韓國國會通過韓央行行長人選李昌鏞人事聽證報告。李昌鏞在國會聽證會上表示，將以適當的速度調整貨幣政策的寬松程度，力保經濟增長動力和物價穩定，從而推動家庭負債“軟著陸”等金融穩定。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，蘑菇街漲13.07%，觸寶漲12.15%，叮咚買菜漲11.74%，360 DIGITECH漲8.06%，愛奇藝漲8.04%，格林酒店跌5.47%，浙能錦江環境跌4.94%，搜狐跌4.42%，燦谷跌4.4%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.65%，小鵬汽車漲3.36%，理想汽車跌1.25%。
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2、英國稅務海關總署(HMRC)發表聲明稱，英國計劃撤銷莫斯科證券交易所作為公認證券交易所的地位。這意味著投資者未來在莫斯科證交所交易證券時，將無法獲得英國有關稅收優惠。
3、美國證券交易委員會（SEC）表示，已指控16名被告參與一個持續多年的垃圾股“拉高出貨”騙局，獲取超過1.94億美元的非法收入。SEC正尋求針對其中11名被告的行為禁令，以及禁止8名被告擔任公司高管和董事的禁令。
4、谷歌和NBA在場外合作推出元宇宙項目Google Pixel Arena，讓球迷可以用自己的虛擬化身參加籃球活動。該項目內置于NBA官方應用程序中，球迷無需額外下載其他軟件就能體驗。
5、LG新能源牽頭的韓國財團在印尼投資90億美元，建立一條從采礦到制造的電動汽車供應鏈。該財團已與印尼礦業公司安塔姆公司（Antam）、印度尼西亞電池公司（Indonesian Battery Corporation）簽訂合作協議。
6、豐田汽車計劃在四個美國工廠投資3.83億美元，用于研發/生產混合動力發動機。
7、強生與美國西弗吉尼亞州達成和解協議。根據協議，強生將向西弗吉尼亞州支付9900萬美元，同時西弗吉尼亞州將不再追究強生公司在助長阿片類藥物泛濫中的責任。
8、強生一季度營收為234.26億美元，同比增長5%；凈利潤為51.49億美元，同比下降16.9%；攤薄后每股收益為1.93美元，上年同期為2.32美元。強生下調2022年業績指引，預計全年銷售額(不包括新冠疫苗收入)為948億-958億美元，同比增長3.8%–4.8%；調整后每股收益為10.15-10.35美元，同比增長3.6%–5.6%。
9、孩之寶一季度凈營收為11.631億美元，同比增長4%；凈利潤為6120萬美元，同比下降47%。公司預計2022年營收將以較低的個位數速度增長；調整后營業利潤率將達到16%，高于前期指引。
10、奈飛美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度營收為78.7億美元，市場預期為79.31億美元，去年同期為71.63億美元。第一季度流媒體付費用戶凈減20萬，市場預估凈增250萬。預計第二季度流媒體付費用戶凈減200萬，市場預期凈增240萬。奈飛第一季度凈利潤為15.97億美元，市場預期為13.22億美元，去年同期為17.07億美元。
11、IBM美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度營收142.0億美元，預估138.1億美元；第一季度每股運營收益1.40美元，預估1.41美元。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤多數收跌，瀝青跌4%，燃油跌3.67%，LPG跌3.44%，低硫燃料油跌2.69%，20號膠跌1.06%。焦炭跌2.38%，焦煤跌2.28%，鐵礦石跌1.31%，動力煤跌0.99%。上期所基本金屬期貨夜盤收盤多數下跌，滬鋁跌1.11%報21820元/噸。
2、發改委等四部門研究部署2022年粗鋼產量壓減工作，將重點壓減京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域粗鋼產量，重點壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量，確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降。
3、國家發改委表示，全國平均豬糧比價已連續8周處于過度下跌一級預警區間。如果后期生豬價格繼續低位運行，國家將持續收儲并指導地方開展收儲，推動價格盡快回歸合理區間。發改委指出，生豬價格進一步大幅下跌的可能性較小，隨著后期消費回暖，生豬價格有望逐步回升至合理區間。后期生豬價格觸底反彈后，出現2019年非洲豬瘟時期那樣大幅上漲的可能性也不大。
4、2022年第五批中央儲備凍豬肉收儲4月22日進行，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。
5、鄭商所召開第十次會員大會指出，將多措并舉推進PX、瓶片、雞肉、燒堿、丙烯、BPI等期貨品種上市及鋼坯、水泥、大蒜、葵花籽、馬鈴薯等期貨品種研發工作，穩妥審慎推進QFII/RQFII參與，研究引入境外特殊參與者。
6、法國財政部長勒梅爾表示，在歐盟層面對俄羅斯石油實施禁運正在討論中，法國總統馬克龍希望采取這樣的行動。
7、摩根大通警告稱，全面、立即的禁令可能會擠出超過400萬桶/日的俄羅斯石油供應，推動布倫特原油價格上漲約65%，至185美元/桶水平。
8、波羅的海干散貨運價指數下跌22點或1%，至2115點。海岬型船運價指數下跌139點或9.4%，至1342點，為逾兩個月以來最低水平。巴拿馬型船運價指數上漲37點或1.21%，至3079點。超靈便型船運價指數上漲44點，至2541點。
9、美國石油協會（API）公布數據顯示，美國至4月15日當周API原油庫存減少449.6萬桶，預期增加253.3萬桶，前值增加775.7萬桶。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行，唯短券表現較好，收益率下行2bp左右；國債期貨小幅收跌；降準實施在即資金充裕，隔夜回落至1.3%下方創逾兩周新低；地產債走勢分化漲跌不一，“19龍控01”漲超17%，“15世茂02”跌超16%。
2、【債券重大事件】“21陽光城MTN001”未足額償付本息；“18中融新大MTN002”未按期償付本息；“16景峰01”本次部分本金兌付日4月22日，償還比例為0.78%；惠譽確認富力地產及富力香港“CC”長期外幣發行人評級，高級無抵押評級下調至“C”；清華大學擬將所持清華控股100%股權無償劃轉給四川省國資委；“19富力02”回售金額為3.69億元，擬轉售；銀保監會同意中信銀行發行不超600億元金融債。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3778，較上一交易日跌80個基點。人民幣兌美元中間價報6.3720，調升43個基點。交易員表示，市場仍在消化美聯儲進一步升息預期，美元仍有上行空間，直至預期兌現。這一背景下，人民幣走勢則總體持穩。
2、美聯儲官員近期不斷發出鷹派言論，投資者押注美日利差將進一步擴大。日元兌美元周二跌破128整數關口，跌幅超1%，為連續13個交易日下跌，創1971年有數據以來最長連跌。
3、莫斯科交易所新聞處表示，3月“人民幣-盧布” 貨幣對交易量環比增長7.5倍，“土耳其里拉-俄羅斯盧布” 貨幣對的交易量增長12倍，“白俄羅斯盧布-俄羅斯盧布” 貨幣對的交易量增長9倍。
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