//? 熱點聚焦? //
1、國新辦就“聚焦‘五個中心’加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市”舉行發布會。上海市委副書記、市長龔正表示，近年來，上海大力促進科技與金融結合，已逐步構建起以科技信貸、科技保險、股權投資和多層次資本市場為基本架構的科技金融體系。下一步，上海將配合國家主管部門，持續深化資本市場改革，提升上交所主板、科創板等資本市場功能，努力把上海資本市場打造成為支持科技創新和培育新質生產力的重要引擎。在打造新興產業創新高地上，上海將加快打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備4個萬億級產業集群。在科技成果轉化上，上海考慮通過設立科技創新引導基金，加強各類政府引導基金統籌聯動，引導更多社會資本投早、投小、投硬科技、投長期。在浦東開展綜合改革試點上，上海將制定實施浦東放寬市場準入特別管理措施，有序推動電信、醫療等領域開放，年內再制定6部浦東新區法規。此外，上海近期將出臺有關進一步提升來滬境外人士支付便利化的具體舉措。
2、小米SU7正式上市。SU7分為標準版本、PRO長續航版和Max版本，其中標準版售價21.59萬元，PRO版本售價24.59萬元，MAX版本售價29.99萬元。小米SU7標準版、Max版4月底啟動交付，Pro版5月底啟動交付。小米SU7全系長續航，在CLTC工況下標配起步續航為700公里。小米SU7 Max版同時實現2s級零百加速和800km+續航。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.12%報39807.37點，標普500指數漲0.11%報5254.35點，均創歷史收盤新高，納指跌0.12%報16379.46點。沃爾格林聯合博姿漲3.19%，3M公司漲1.4%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數跌0.43%，特斯拉跌2.25%，臉書跌1.68%。中概股多數上漲，盛大科技漲10.93%，億航智能漲9.47%。本周，道指漲0.84%，標普500指數漲0.39%，納指跌0.3%。3月份，道指漲2.08%，標普500指數漲3.1%，納指漲1.79%，均錄得月線五連漲。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數漲0.15%報18504.51點，法國CAC40指數漲0.01%報8205.81點，英國富時100指數漲0.26%報7952.62點。本周，德國DAX指數漲1.64%，法國CAC40指數漲0.66%，英國富時100指數漲0.27%。3月份，德國DAX指數漲4.67%，法國CAC40指數漲3.51%，英國富時100指數漲4.23%。
3、亞太股市收盤漲跌互現，馬來西亞股市因可蘭經降世日休市。韓國綜合指數跌0.34%報2745.82點，日經225指數跌1.46%報40168.07點，澳洲標普200指數漲0.99%報7896.90點，創歷史新高，新西蘭NZX50指數漲0.79%報12105.29點，富時新加坡海峽指數跌0.85%報3224.01點，印度SENSEX30指數漲0.9%報73651.35點。
4、標準普爾道瓊斯指數公司稱，將把3M分拆的Solventum和通用電氣分拆的GE Vernova納入基準標普500指數，分別于4月1日、4月2日盤前生效。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.9%報2254.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.41%報25.1美元/盎司。
6、國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.16%，報83.11美元/桶。布油6月合約漲1.94%，報87.07美元/桶。
7、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.25%報8872美元/噸，LME期鋅持平報2437美元/噸，LME期鎳漲0.15%報16645美元/噸，LME期鋁漲1.59%報2335美元/噸，LME期錫跌0.18%報27475美元/噸，LME期鉛漲2.5%報2053美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.04%報1192美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.63%報442.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.56%報561.5美分/蒲式耳。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲0.1個基點報3.931%，法國10年期國債收益率漲2個基點報2.806%，德國10年期國債收益率漲0.6個基點報2.296%，意大利10年期國債收益率漲6.5個基點報3.672%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個基點報3.154%。
10、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.6個基點報4.637%，3年期美債收益率漲5.3個基點報4.42%，5年期美債收益率漲3個基點報4.221%，10年期美債收益率漲1.2個基點報4.207%，30年期美債收益率漲0.1個基點報4.352%。
11、紐約尾盤，美元指數漲0.23%報104.54，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.37%報1.0788，英鎊兌美元跌0.12%報1.2625，澳元兌美元跌0.28%報0.6516，美元兌日元漲0.05%報151.38，美元兌瑞郎跌0.23%報0.9017，離岸人民幣對美元跌80個基點報7.2621。
//? 宏觀? //
1、李強在國務院推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作視頻會議上強調，扎實推進設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，著力形成更新換代的內生動力和規模效應。
2、央行3月28日開展2500億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有20億元逆回購到期，因此實現凈投放2480億元。
3、商務部新聞發言人表示，跨國公司對“投資中國”依然信心十足，商務部將一如既往地歡迎各國企業來華投資興業，共享中國高質量發展的紅利。此外，在雙方共同努力下，中澳在世貿組織框架下達成妥善解決世貿爭端的共識，中澳互為重要貿易伙伴，愿與澳方一道，通過對話磋商，解決彼此關切，共同推動雙邊經貿關系穩定健康發展。
4、國家發改委主任鄭柵潔與德國副總理哈貝克共同宣布正式啟動中德政府間氣候變化和綠色轉型對話合作機制。鄭柵潔表示，中方愿與德方進一步加強溝通協作，增進戰略共識，深化科技、產業合作，為全球綠色、低碳、可持續發展做出新的貢獻。??
5、人社部公布，2023年，養老金產品和全國企業年金基金業務投資均實現正收益，且全國企業年金基金積累基金首度突破3萬億元。
6、深圳市發改委主任郭子平表示，深圳作為我國改革開放的重要窗口，一直面向全球吸引各類優質資源，努力打造投資最佳首選地。為實現這一目標，深圳將持續推出具有影響力競爭力的產業政策，建立健全以企業為主體的創新體系，提供便捷、齊全、高性價比的要素保障，對照國際標準打造一流營商環境。
//? 國內股市? //
1、A股三大指數集體反彈，低空經濟、衛星導航概念股掀漲停潮，智慧城市概念崛起，高速銅連接、消費電子、算力概念走強。截至收盤，上證指數漲0.59%報3010.66點，深證成指漲1.31%，創業板指漲0.95%，科創50指數漲1.39%，北證50指數漲1.29%。市場逾4500股上漲，成交額9372.9億元，北向資金實際凈買入23.35億元，五糧液獲凈買入4.81億元最多，歌爾股份遭凈賣出4.32億元居首。
2、香港恒生指數漲0.91%報16541.42點，恒生科技指數漲2.48%，恒生國企指數漲1.44%。以科技股為首的權重多數表現強勢，原材料、能源、消費股齊漲。大市成交1172.57億港元。南向資金凈買入額為38.02億港元，騰訊控股獲凈買入13.82億港元最多，美團-W遭凈賣出3.22億港元居首。中國臺灣加權指數收盤跌0.27%，報20146.55點。
3、上交所上市公司一季報預約披露時間出爐，永吉股份、梅花生物拔得頭籌，將于4月9日披露。凱因科技將于4月10日披露，百合股份、密爾克衛、川投能源將于4月12日披露。
4、中國上市公司協會發布統計月報顯示，2月，境內市場新增首發上市公司6家，首發募資總額超50億元；退市1家。全市場A股總股本比上月凈減少29.54億股。
5、今年以來，上市公司股東累計凈增持金額超過10億元，這也是2007年以來同期首次出現股東凈增持的情況。18年來上市公司重要股東增減持金額首現“轉正”，與監管部門針對減持亂象的一系列新規密不可分，也彰顯了“提質增效重回報”和“質量回報雙提升”專項行動的積極成效。
6、2023年基金年報陸續披露，一批知名基金經理的隱形重倉股曝光。其中，傅鵬博和朱璘的第一大隱形重倉股是騰訊控股。趙楓隱形重倉了新宙邦、寶豐能源、威高股份、中國財險、寶鋼股份、美團等。歌爾股份則被丘棟榮等多位知名基金經理隱形重倉。
7、中國移動宣布5G-A正式商用。5G-A全稱5G-Advanced，也被稱為5.5G，是5G向6G演進的關鍵階段。
8、中興通訊表示，預計今年4月將發布多款努比亞AI手機新品，年中將發布首款AI旗艦手機。
9、中國石油董事長戴厚良表示，2024年，公司將加快網絡布局，盡快構建全國一張網，加快“國際知名、國內一流的油氣氫電非綜合服務商”建設，推動銷售業務轉型升級，計劃建設充換電站1000座以上，并將根據市場需求及時優化調整。
10、中國人壽副總裁劉暉表示，公司對遠洋集團的投資敞口非常小，去年已經開展完了減值工作，不會對公司未來產生任何不利的新增影響。
11、碧桂園在港交所公告稱，將延遲刊發2023年度業績，于2024年4月2日上午9時正起暫停在聯交所買賣。
//? 金融? //
1、央行2023年第四季度支付業務統計數據顯示，我國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。截至四季度末，全國共開立銀行賬戶144.65億戶，環比增長0.64%。四季度，全國銀行共辦理非現金支付業務1522.53億筆，金額1338.75萬億元，同比分別增長19.11%和10.27%；支付系統共處理支付業務3537.99億筆，金額 3085.95萬億元，同比分別增長20.99%和14.24%。
2、深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室發文稱，鼎益豐國際資產管理集團有限公司在境內宣傳發行一款DDO數字期權，招攬群眾認購投資。該行為本質上為虛擬貨幣的發行、交易行為，屬非法金融活動。深圳處非辦建議參與有關交易活動的群眾，盡快退出，收集保存相關證據，及時向當地監管部門和公安機關舉報。
3、微信支付旗下的WeChat Pay HK表示，目前旗下港幣錢包已可用于內地所有城市數千萬商戶，已實名認證香港用戶的單筆交易限額提高至3.8萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元。
//? 樓市? //
1、據中指研究院，2024年一季度（截至3月26日），全國300城住宅用地成交3511萬平方米，同比下降10.6%；但土地出讓金達到2180億元，同比增長10.4%。300城住宅用地成交樓面均價同比上漲23.5%，溢價率提升至5.6%。一線城市住宅用地成交規劃建面同比增長約88%，出讓金同比增長接近2倍。
2、秦皇島市調整個人住房公積金貸款政策，降低首次個人住房公積金貸款首付比例為不低于20%，自4月1日起施行。
//? 產業? //
1、商務部等9部門發布關于促進餐飲業高質量發展的指導意見。意見提到，優化餐飲業營商環境。引導金融機構提升風險定價能力，為餐飲經營主體發放信用貸款。發揮商標質押功能作用，鼓勵金融機構擴大知識產權質押融資惠及面。支持符合條件的餐飲企業在境內外上市、發行信用類債券，利用多層次資本市場融資。此外，發展“數字+餐飲”。鼓勵餐飲領域人工智能、大數據、區塊鏈技術及智能設備研發與應用。同時，規范預制菜產業發展。加快制定完善預制菜相關標準，持續開展預制菜風險監測和評估，進一步嚴格預制菜食品安全監管。引導相關機構建立預制菜技術聯合開發平臺，不斷提升預制菜品質。
2、商務部部長王文濤會見荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文。雙方重點就光刻機輸華和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。王文濤表示，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合同義務，確保光刻機貿易正常進行。要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。范呂文表示，荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基于獨立自主的評估，并在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。
3、商務部消息，自2024年3月29日起，中國終止對澳大利亞進口葡萄酒征收反傾銷稅和反補貼稅。
4、針對中國向WTO起訴美國阻礙電動汽車制造商從中國采購電池材料的規定，商務部表示，美方出臺《通脹消減法》及其實施細則，嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鏈和供應鏈，違反了相關世貿規則，中方起訴既是維護中方新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境的正當之舉，也是為了堅定捍衛以規則為基礎的多邊貿易體制，堅決維護新能源汽車全球產業鏈和供應鏈穩定。
5、上海市委常委、副市長華源表示，將持續完善上海國際集裝箱運輸的服務平臺，加快打造航運貿易數字化試點的示范平臺。推進上海港到洛杉磯港的綠色航運走廊建設，同時加快布局綠色甲醇、LNG等船舶清潔燃料供應鏈，同時也將進一步推廣純電動船舶等綠色運輸工具的運用等。
6、Canalys發布報告指出， 2023年全年，中國云服務市場總體增長16%，高于2022年的10%；預計2024年中國云基礎設施服務支出的增速將進一步加快，達到18%。
//? 海外? //
1、美國截至3月23日當周初請失業金人數21.0萬人，預期21.2萬人，前值21.0萬人。
2、美國2023年第四季度實際GDP年化季率終值升3.4%，預期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度終值升4.9%；消費者支出年化季率終值3.3%，預期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度終值升3.1%。
3、美國2023年第四季度核心PCE物價指數年化季率終值升2.0%，預期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度終值升2.0%；PCE物價指數年化季率終值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度終值升2.6%。
4、美國3月芝加哥PMI為41.4，為2023年5月以來新低，預期46，前值44。
5、美國3月密歇根大學消費者信心指數終值79.4，預期76.5，初值76.5，2月終值76.9。
6、美國3月一年期通脹率預期2.9%，預期3.1%，前值3.0%。
7、美國2月季調后成屋簽約銷售指數環比升1.6%，預期升1.5%，前值降4.9%；同比降2.2%，前值降6.8%。
8、加拿大1月季調后GDP同比升0.9%，預期升0.8%，前值升1.1%；環比升0.6%，預期升0.4%，前值持平。
9、歐元區2月季調后貨幣供應M3同比升0.2%，預期升0.3%，前值升0.1%；三個月貨幣供應M3同比升0.2%，前值降0.2%。
10、英國2023年第四季度GDP終值同比降0.2%，預期降0.2%，前值升0.3%；環比降0.3%，預期降0.3%，前值降0.1%；經常帳赤字211.77億英鎊，預期赤字214億英鎊，前值赤字171.75億英鎊。
11、德國3月季調后失業率5.9%，預期5.9%，前值5.9%；季調后失業人數增加0.4萬人，預期增加1萬人，前值增加1.1萬人。
12、瑞士3月KOF經濟領先指標101.5，預期102，前值101.6。
13、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐元區核心通脹率正在快速回落，但仍然過高；需要降低利率以防止經濟損害；歐洲央行是否在四月或六月開始降息并不重要；歐洲央行降息應該在春李開始，不受美聯儲影響；可能會以“溫和”降息開始，之后不必在每次會議上都降息，盡管應該保留這一選項。
14、日本財務大臣鈴木俊一表示，可能會在2024財年預算中減少新債券發行，需要牢記長期收益率上升的風險，日本央行表示寬松的貨幣政策條件可能會繼續；將繼續努力實現主要平衡目標，目前無法提出取代2025財年基礎財政收支目標的新目標。
15、澳大利亞政府公布“Solar Sunshot”計劃，將投資10億澳元（約合6.52億美元）確保更多太陽能電池板在澳國內生產。聲明稱，雖然澳大利亞屋頂太陽能普及率位居世界前列，三分之一的家庭安裝了太陽能電池板，但其中只有1%為國內生產。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數上漲，盛大科技漲10.93%，億航智能漲9.47%，嘉楠科技漲7.04%，大全新能源漲5.35%，萬國數據漲5.06%，愛奇藝漲4.96%，金山云漲3.75%；跌幅方面，世紀互聯跌8.55%，斗魚跌5.87%，亞朵跌5.58%，微博跌4.32%，BOSS直聘跌4.21%。美股新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.53%，小鵬汽車跌1.79%，理想汽車漲0.33%。
2、在漫長的等待之后，蘋果勢將在5月份發布新款iPad；蘋果供應商在五月發布前加大新款iPad Pro的生產力度；蘋果將發布12.9英寸的iPad Air和OLED版本的iPad Pro。
3、特斯拉正在開發“私有5G”基礎設施，為電動汽車和人形機器人提供連接。
4、由于難以尋獲符合其高標準的折疊屏等部件，蘋果已經將可折疊iPhone原定于2026年第四季度的發布計劃調整至2027年第一季度。
5、瑞銀將去年的獎金池削減了14%，因為這家瑞士銀行在與瑞信的整合中提高了成本節約目標。
6、法國汽車公司法雷奧與谷歌宣布擴大合作伙伴關系，開發新的人工智能工具，前者計劃將谷歌云的人工智能解決方案添加到其軟件開發團隊和車輛設計所使用的工具箱中。
7、西門子否認“徹底撤離中國”，公司表示，中國是西門子全球最重要的市場之一，西門子從未發表過退出中國市場的消息，未來仍將繼續堅定在中國發展。
8、三星今年HBM產能將是去年2.9倍，高于此前預期，預計2026年HBM出貨量將是2023年產量13.8倍。到2028年，HBM年產量將進一步增至2023年水平的23.1倍。
9、豐田汽車公司宣布，2月全球產量達到789138輛，同比下降12.1%；全球銷量達到753648輛，同比下降12.0%。其中，中國市場銷量為83332輛，同比下降35.7%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數上漲，原油漲1.87%，低硫燃料油漲1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多數下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，鐵礦石跌近1%。農產品漲跌不一，棕櫚油跌1.04%。基本金屬全線收漲，滬鉛漲2.81%，滬鋁漲0.75%，滬鋅漲0.36%，滬鎳漲0.29%，滬銅漲0.21%，滬錫漲0.13%，不銹鋼漲0.11%。滬金漲1.18%，滬銀漲0.93%。
2、上期所公告稱，自4月1日交易（即3月29日晚夜盤）起，螺紋鋼期貨RB2410合約交易手續費調整為成交金額的萬分之一，日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之一。
3、廣期所發布清明節期間交易時間安排通知，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常開市；4月7日（星期日）為周末休市。
4、近期鋼材市場波動明顯，中鋼協倡議鋼鐵企業降低生產強度，盡快降低庫存，抵制惡性競爭。
5、中煤協表示，2024年全國煤炭供給體系質量提升，煤炭市場供需將保持基本平衡態勢，但可能存在區域性、時段性、品種性的煤炭供需錯配情況。
6、上海有色網最新報價顯示，3月28日，國產電池級碳酸鋰價格持平報10.96萬元/噸，近5日累計下跌3050元，近30日累計上漲12510元。
7、波羅的海干散貨指數報1821點，下跌1.3%，連跌八日。
8、美國至3月29日當周石油鉆井總數為506口，前值509口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現券收益率先下后上，30年期品種表現稍穩。10年期活躍券“23附息國債26”收益率上行1.5bp，30年期“23附息國債26”上行0.25bp。國債期貨30年期主力合約收漲0.15%，盤中一度漲近0.6%。地產債多數上漲，“20中駿02”漲超7%。央行公開市場逆回購維持高位繼續扶助跨季流動性，銀行間市場資金面整體偏平穩。
2、中證轉債指數收盤漲0.27%，可轉債等權指數漲0.69%。其中，華體轉債漲20%漲幅最大，芳源轉債跌3.36%跌幅居首。
3、央行統計數據顯示，去年四季度，全國共發生票據業務2469.32萬筆，金額27.66萬億元，同比分別增長6.23%和16.28%。
4、財政部數據顯示，2月，全國發行新增債券4006億元，其中一般債券540億元、專項債券3466億元；全國發行再融資債券1594億元，其中一般債券616億元、專項債券978億元；合計，全國發行地方政府債券5600億元，其中一般債券1156億元、專項債券4444億元。
5、【債券重大事件】“H18遠洋1”等7支債券自3月29日開市起復牌；華潤資產管理被要求賠償前海金控29.479億元；中泰證券發行不超100億元次級公司債券獲證監會注冊批復；“24未來科技SCP001”、“24冀中峰峰MTN002”取消發行。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2277，較上一交易日上漲7個基點，夜盤收報7.2256。人民幣對美元中間價報7.0948，較上一交易日調貶2個基點。
2、外匯局數據顯示，2023年末，我國銀行業對外金融資產14901億美元，對外負債13205億美元，對外凈資產1696億美元，其中，人民幣凈負債2873億美元，外幣凈資產4568億美元。
3、日本首相岸田文雄稱，正高度緊急地密切關注外匯波動，不排除采取任何措施應對無序的外匯波動；日本央行在保持寬松貨幣政策的同時，轉向新的貨幣政策維度是適當的；希望日本央行在指導政策時考慮政府致力于確保通縮完全結束的重點。
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