//? 熱點聚焦? //

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1、中小微企業再迎政策紅包。國務院常務會議部署加大對市場主體特別是中小微企業紓困幫扶力度，今年再新增3000億元支小再貸款額度，同時完善對受疫情影響嚴重行業企業貸款貼息及獎補政策。在統籌做好跨周期調節方面，要發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資，研究和適時出臺部分惠企政策到期后的接續政策，保持經濟平穩健康發展和就業穩定。

2、金融支持海南全面深化改革開放89項措施出爐。重點措施包括：鼓勵優質企業使用人民幣進行貨物和服務貿易跨境結算；試點QFLP并允許按照余額管理模式自由匯出、匯入資金，積極開展QDLP試點；支持境外個人開展股票、基金等證券投資；允許合格非居民在自貿港內買房；探索開展跨境資產管理業務試點；推動設立海南國際碳排放權交易場所。

3、富時羅素調整富時中國A50指數成分股，納入長城汽車、中遠海控，刪除中信銀行、中信建投，將于9月16日收盤后生效。富時中國A50指數備選股為贛鋒鋰業、恩捷股份、韋爾股份、海爾智家、通威股份。

4、深圳證監局和公安機關成功查辦一起“牛散”聯合黑嘴操縱股票案，14名主要涉嫌犯罪人員被抓獲歸案，其中7人已被批準逮捕、4人取保候審。該案主犯“牛散”系慣犯，2019年11月至2021年6月，通過幾名中介與多個黑嘴團伙勾結，利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入70余只股票，其反向賣出金額多達20余億元、非法獲利超2億元，涉嫌構成搶帽子操縱證券市場犯罪。

5、國家大基金近期頻頻減持引發市場關注，繼中芯國際、瑞芯微、太極實業、長電科技、通富微電、晶方科技、太極實業以及三安光電后，雅克科技、萬業企業也公告擬遭大基金減持。接近國家大基金人士表示，集中減持純屬巧合。早在2019年12月，大基金一期首次啟動對已投上市公司的減持計劃。考慮到5年投資期已滿，大基金一期減持是按照基金市場化運作和自身規劃的常規性操作，尤其是二期成立以來，一期或在尋求有序退出，回籠資金。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.14%報35312.53點，連跌三日；標普500指數漲0.03%報4524.09點，納指漲0.33%報15309.38點，刷新歷史新高。卡特彼勒跌1.4%，雪佛龍跌1%，美國運通跌近1%，紛紛領跌道指。銀行股普跌，富國銀行跌近5%。中概股一起教育科技漲超20%，滴滴出行漲超12%。

2、歐股多數收漲，德國DAX指數跌0.07%報15824.29點，法國CAC40指數漲1.18%報6758.69點，英國富時100指數漲0.42%報7149.55點，意大利富時MIB指數漲0.66%報26181.66點。

3、亞太主要股指多數收漲，日經225指數漲1.29%報28451.02點，連漲三日；韓國綜合指數漲0.24%報3207.02點；澳洲標普200指數跌0.1%，報7527.1點；新西蘭NZX50指數漲0.19%，報13243.49點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.1%報1816.3美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收漲0.79%報24.195美元/盎司。?金價陷于窄幅區間。金價在很大程度上跟隨美元走勢，在ADP全國就業報告顯示美國8月民間就業崗位增幅遠低于預期后，美元回落，但隨后數據顯示制造業活動增加，美元收復部分失地。

5、國際油價全線走低，美油10月合約跌0.41%報68.22美元/桶，布油11月合約跌0.45%報71.31美元/桶。?油價持穩，OPEC+維持逐步增產的現有計劃。OPEC+同意堅持其逐步增加石油產量的現有政策，7月該聯盟同意逐步削減創紀錄的減產計劃，逐月增加40萬桶/日石油產量。

6、倫敦基本金屬多數下跌，LME銅跌1.93%報9336美元/噸，LME鋅跌0.78%報2980美元/噸，LME鎳跌1.01%報19350美元/噸，LME鋁跌0.9%報2693.5美元/噸，LME錫跌1.5%報33400美元/噸，LME鉛漲1.15%報2282美元/噸。

7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌2.1個基點報0.691%；法國10年期國債收益率漲0.5個基點，報-0.029%；德國10年期國債收益率漲1個基點，報-0.376%；意大利10年期國債收益率跌1.8個基點，報0.689%；西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點，報0.335%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.1個基點，報0.207%。

8、美債收益率多數下跌，2年期美債收益率漲0.6個基點報0.223%，3年期美債收益率持平報0.411%，5年期美債收益率跌0.5個基點報0.777%，10年期美債收益率跌1.3個基點報1.3%，30年期美債收益率跌2個基點報1.915%。

9、紐約尾盤，美元指數跌0.16%報92.5027，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.26%報1.1841，英鎊兌美元漲0.16%報1.377，澳元兌美元漲0.68%報0.7366，美元兌日元漲0.01%報110.025，美元兌加元漲0.08%報1.2619，美元兌瑞郎漲0.05%報0.9156，離岸人民幣兌美元漲28個基點報6.4516。

//? 宏觀? //

1、2021年中國國際服務貿易交易會將于9月2日至7日在北京舉行，其中9月2日將舉行全球服務貿易峰會。國家領導人將以視頻方式在全球服務貿易峰會上致辭。

2、8月財新中國制造業PMI為49.2，2020年5月以來首次落入收縮區間，前值為50.3。財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月下旬開始的本輪疫情是2020年二季度國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，8月制造業景氣度下降，市場供給減少，需求承壓，就業市場略有惡化，通脹壓力依然高企。

3、財政部近期將公布《關于全面推動長江經濟帶發展財稅支持政策的方案》，將從完善財政投入和生態補償機制、支持綜合交通等基礎設施建設、支持沿海沿江沿邊和內陸開放、支持加快破除舊動能和培育新動能等五個方面給出17項具體政策措施。

4、央行9月1日開展100億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購到期，因此單日凈回籠400億元。央行8月對金融機構開展常備借貸便利操作共0.6億元，均為隔夜期。

5、國家衛健委：8月31日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例19例，均為境外輸入病例（廣東6例，云南4例，上海3例，天津2例，北京1例，浙江1例，福建1例，廣西1例）；新增無癥狀感染者13例（均為境外輸入）。

6、上海出臺促進數字化轉型“27條”，將試點“首席數字官”、探索公共數據授權運營。另外，要為數字經濟企業提供包容審慎的發展環境，完善數字經濟新業態準入準營的便利化措施；支持數字經濟民營企業總部，鼓勵外資企業在滬設立數字經濟功能型總部等。

7、《上海市國土空間近期規劃（2021-2025年）》公布，將加快形成“中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型”的市域空間新格局，即：提升主城區能級和對外輻射能力，加快新城向獨立的綜合性節點城市目標發力，推進東西兩翼國家戰略承載區的高質量建設，推動南北兩側金山寶山地區轉型升級，全面建設崇明世界級生態島。

8、2021中國國際數字經濟博覽會將于9月6日至8日在石家莊舉辦。博覽會聚焦京津冀協同發展、雄安新區規劃建設、2022年冬奧會籌辦三件大事。

//? 國內股市? //

1、滬深兩市股指早盤劇烈波動，午后相對平靜，全天成交1.71萬億元創年內新高，連續第31個交易日破萬億。上證指數收漲0.65%報3567.1點，上證50指數漲2.19%，創業板指跌0.85%報3186.85點。市場風格切換猛烈而迅速，大基建、金融、消費強勢回歸，稀土、鋰、光伏等熱門賽道大幅調整，天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業跌停。

2、北向資金凈買入76.88億元，連續8日累計凈買入337.19億元。低估值消費藍籌獲搶籌，伊利股份、貴州茅臺凈買入均超6億元，瀘州老窖凈買入逾2億元；中信證券、招商銀行分別獲凈買入3.34億元、2.81億元；新能源產業鏈獲逆市加倉，通威股份凈買入逾4億元，寧德時代、比亞迪、特變電工凈買入逾3億元。凈賣出方面，格力電器凈賣出7.87億元居首，平安銀行凈賣出6.78億元，包鋼股份凈賣出5.89億元，隆基股份凈賣出5.07億元，中國平安凈賣出2.2億元。

3、恒生指數震蕩收漲0.58%，報26028.29點；恒生科技指數漲1.3%，恒生國企指數漲0.95%；大市成交1818.3億港元。餐飲股走強，海底撈升6.3%領漲藍籌。科技股延續漲勢，聯想控股績后大漲近15%，嗶哩嗶哩、網易漲超6%。大金融反彈，中金公司漲超6%，中信建投漲超5%。

4、南向資金凈賣出1.16億港元，連續6日凈賣出。安踏體育、舜宇光學科技、藥明生物分別遭凈賣出3.86億港元、3.58億港元、1.13億港元。凈買入方面，騰訊控股、東岳集團、中國移動分別獲凈買入11.83億港元、11.07億港元、3.43億港元。

5、消息人士透露，深圳某頭部券商客戶保證金昨日突然猛增近5%，過去四個交易日增幅接近10%。從本周一開始，市場成交金額突然增長數千億元，這意味著有大批量的資金涌入股市。市場上的熱錢突然增加許多，且到處亂竄的特征比較明顯，很容易讓人想起2015年的行情。

6、私募大佬最新持倉曝光！紫金礦業、三一重工、永輝超市、西部超導、天山鋁業、華友鈷業、萬達電影、華瑞三九、恒立液壓、欣旺達等，成為二季度私募新進市值最大的10只個股；私募前十大重倉股則是茅臺、海康威視、紫金礦業、紫光國微、中國動力、雅戈爾、ST海航、國盛金控、大華股份。

7、證監會同意星華反光、爭光股份、鴻富瀚、百普賽斯創業板IPO注冊。美埃科技科創板首發過會。

8、全球持有寧德時代最多的基金連續兩月減持。晨星數據顯示，德國資管巨頭安聯投資旗下的安聯神州A股基金，7月份減持寧德時代股份數15.04%，而6月它已減持寧德時代超過10%。此外，摩根大通旗下的A股基金7月也減持寧德時代，減持幅度達15.32%。摩根大通7月還減持中國平安，并小幅加倉五糧液。

9、國家大基金再度出手減持，本次擬減持雅克科技不超462.85萬股，占總股本1%；減持萬業企業不超2011.65萬股，占總股本2.1%。大基金2018年入股兩家公司，自入股以來均未曾減持一股，本次將是首次減持。截至目前，大基金入股雅克科技已浮盈超16億元，收益率近3倍；投資萬業企業收益率達137%，浮盈約9億元。

10、雷軍正式造車！小米公司宣布，小米汽車有限公司在北京完成工商注冊，注冊資本為100億元，公司法定代表人為小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍。小米集團總裁王翔表示，目前小米汽車已組成約300人的團隊。

11、深交所恢復比亞迪半導體發行上市審核，因發行人律師北京市天元律師事務所已出具復核報告。此前，比亞迪半導體IPO中止，因發行人律師被證監會立案調查。

12、國家能源集團旗下鐵路裝備公司擬進行混合所有制改革。國能鐵路裝備有限責任公司發布“國能鐵路裝備混合所有制改革實施方案項目競爭性談判”的公告。

13、恒大集團舉行“保交樓”軍令狀簽署大會，集團8位副總裁率八大保交樓專項工作組以及各省公司董事長率班子成員、項目總簽署“保交樓”軍令狀。

14、臺積電3nm已進入風險試產階段，目標是明年中旬月產能達到5-6萬片規模，蘋果iPhone將率先導入，后續包括AMD、英特爾在內的第二波客戶有望搭載。

15、消息稱融創考慮剝離滑雪場資產以讓其進行香港IPO。

//? 金融? //

1、證監會原主席肖鋼：讓科技歸科技，金融歸金融，科技企業做金融必須領牌照；大型金融科技企業在追求利潤最大化的同時，也要承擔“看門人”責任，在防范不正當競爭方面要起到表率作用，防范大數據“殺熟”等現象，在數據收集使用、權屬確定、數據加工交易等方面要合法合規。

2、澳門金管局與香港保監局簽署諒解備忘錄，深化雙方金融科技協作，促進金融創新服務。

4、泓德基金掌管400多億的基金經理鄔傳雁表示，已拿回泓德卓遠的投資交易決策權限，這只產品目前還是以鄔傳雁為主。他指出，今年的業績和同行相比確實差一點，但他依然堅持一直以來的投資風格和思路。相信股票投資回撤來得快，反彈也來得快，對未來他是有信心的；自己的錢都投在自己的基金里，今年沒有贖回過，接下來還會繼續申購。

5、大行干部跨行交流新動作，建行、農行、工行同時迎新。建設銀行首席財務官張毅已出任農業銀行黨委委員。農業銀行貴州分行行長李運出任建行黨委委員。中國銀行副行長鄭國雨到任工行，出任黨委委員。

6、上市銀行半年報披露完畢，銀行人的收入進一步提高。上半年41家上市銀行人均薪酬約17萬左右，同比增長6%，相當于人均月薪2.8萬元。招商銀行以人均5.8萬元/月的收入位列榜首。

7、字節跳動確認收縮金融相關業務，計劃出售證券業務。有消息稱，字節跳動擬以5億-10億元估值約出售旗下證券業務，并已先后與中金公司、中信、復星集團、牛股王、東方財富等進行過溝通，其中兩家公司給出投資意向書。字節跳動內部已明確，未來不會再從事證券業務。

8、新浪微博公示第一批財經自媒體違規賬號，共處置包括@股社區、@邁克·陳、@買買提X在內的52個賬號，其中百萬粉絲以上的賬號2個，十萬粉絲到一百萬粉絲的賬號25個。

9、日初資本宣布其首支美元基金募資完成，最終關賬規模為6.3億美元，超過初定5億美元目標。日初資本目前已投資喜茶、泡泡瑪特、WonderLab、理想汽車等十余個新銳消費品牌。

//? 樓市? //

1、自然資源部進一步規范存量住宅用地信息公開工作，切實發揮充分信息對穩定市場預期的重要作用。存量住宅用地項目需根據要求，準確完整地列出每個項目的具體位置、土地面積、開發企業等信息，不得缺項漏項，不得使用名稱簡稱。

2、深圳月度網簽量跌穿3000套關口。深房中協最新數據顯示，8月份，深圳二手房網簽套數2361套，同比下降67%，環比下降29%。深房中協認為，二手房網簽量的持續低迷，表明市場博弈觀望氛圍依然濃厚，買家“買漲不買跌”的心態導致市場預期開始發生根本性轉變，樓市調控效果已開始顯現。

3、成都將加快發展保障性租賃住房：“十四五”期間計劃籌集建設保障性租賃住房25萬套（間），其中2021年計劃籌集建設6萬套（間）。

4、成都住房公積金新政發布，10月8日起，支付購房首付款、提前結清貸款后提取業務辦理次數從五年內只能提取一次變成五年內每月都可提取一次。

5、杭州房管部門檢查寧巢公寓、冠寓、泊寓等9家住房租賃企業，督促落實行業規范。

//? 產業? //

1、國家藥監局將重點加強整形用注射填充物和光治療美容設備等產品的管理。并提醒經營企業和使用單位，要從合法渠道購進依法取得注冊證或者備案憑證的醫療器械，做好進貨查驗和銷售記錄。

2、體育總局正在抓緊研究制定“十四五”體育信息化發展規劃，其中明確提出要加快5G、大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、人工智能等新技術在體育領域中的創新應用。

3、文旅部等八部門合力推動文化文物單位文化創意產品開發，加強大數據、物聯網、人工智能等技術在文化創意產品開發領域的應用。鼓勵開展品牌化經營，培育一批品質過硬、設計精良、市場認可的旅游商品自主品牌。

4、發改委深入推進輸配電價改革，決定對酒湖直流、雁淮直流、錫泰直流、扎青直流、寧紹直流等5條跨省跨區專項輸電工程開展定價成本監審。

5、工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平臺正式上線運行，支持開展網絡產品安全漏洞技術評估，督促網絡產品提供者及時修補和合理發布自身產品安全漏洞。

6、上海發布民用航空產業規劃：“十四五”期間，臨港新片區民用航空產業規模要達到500億元，集聚100家民用航空企業，其中10億級產值企業3家；推動ARJ21系列化發展、C919示范運營、CR929寬體客機研制，實現國產干支線飛機批量生產。

7、北京超前布局自動駕駛等八大場景，引領5G應用發展。根據計劃，到2022年，北京市5G產業將實現收入約2000億元，拉動信息服務業和新業態產業規模增至1萬億元。

8、據國鐵集團消息，全國鐵路暑運結束，受疫情反彈和持續強降雨天氣的影響，全國鐵路共發送旅客4.62億人次，比去年同期增長1.3%，達到2019年同期的63%。

9、中國汽車流通協會：8月汽車消費指數為74.6，環比上升15個百分點，同比下降2個百分點；9月是傳統汽車消費旺季，消費者購買需求持續累積，9月中國汽車消費需求將有望持續增長。

10、據相關行業機構統計，8月挖掘機銷量1.72萬臺左右，同比下降21%左右。重卡市場預計銷售各類車型6.2萬輛左右（開票數口徑），同比下滑52%。但業內人士預計，行業最低迷的時刻即將過去，隨著專項債加速發行，最快9月起銷量數據將出現改觀。

11、華為許曉紅：今年年底全國將建成140萬左右5G基站，將覆蓋所有縣級以上城市和發達鄉鎮；從終端月度的發貨數據來看，5G終端的占比已經接近80%。

12、繼vivo正式官宣造芯后，OPPO造芯進展也進一步曝光。OPPO造芯事宜由子公司ZEKU哲庫科技推進，目前正在大規模招聘。哲庫科技自研的不僅包括ISP芯片，還有SoC處理器。

13、部分電競賽事宣布限制參賽選手年齡。PEL和平精英職業聯賽公告稱，將對參賽選手年齡展開合規工作；KPL王者榮耀職業聯賽則明確，KPL和K甲選手必須年滿18周歲方可參賽。

14、騰訊視頻就超前點播“逐集解鎖”發布聲明稱，會盡快調整解鎖規則，支持用戶選集解鎖。上海消保委對騰訊視頻的承諾改進表示支持，同時希望優酷、愛奇藝等其他有類似情況的平臺也能夠積極跟進。

15、澳門8月博彩毛收入為44.4億澳門元，同比上升234%，環比下跌47.4%。瑞銀集團早前發表報告稱，鑒于澳門疫情穩定，防疫措施放寬，預期澳門9月旅客人數及博彩毛收入將迎來明顯回升。

//?海外? //

1、美聯儲博斯蒂克：擔心“租客驅逐禁令”結束帶來的影響；人們遭驅逐出戶將對經濟恢復產生負面影響。

2、歐洲央行管委斯托納拉斯表示，央行為下周的政策決定做準備之際，不應過度解讀歐元區通脹率的飆升。他表示，最近通脹率的飆升是由于臨時性因素所致，這些因素與疫情引起的諸多供應端瓶頸有關。

3、美國8月ADP就業人數新增37.4萬人，預期增61.3萬人，前值從增33萬人修正為增32.6萬人。美國8月企業新增就業人數低于預期，反映出持續的招聘挑戰，并暗示就業市場復蘇放緩。

4、美國8月ISM制造業PMI為59.9，預期58.6，前值59.5。美國8月Markit制造業PMI終值為61.1，預期61.2，初值61.2。

5、歐元區8月Markit制造業PMI終值由上月的62.8降至61.4，但意大利、西班牙和希臘的制造業活動指數卻有所上升。由于全球供應鏈普遍出現瓶頸，企業難以滿足需求，歐元區8月制造業的未完成訂單升至空前高位。

6、歐元區7月份失業率降至7.6%，預期為7.6%，前值7.7%。

7、澳大利亞第二季度GDP同比增9.6%，創紀錄最大增速，預期增9.2%，前值增1.1%；季環比增0.7%，預期增0.5%，前值增1.8%。

8、德國7月實際零售銷售同比降0.3%，預期增3.7%，前值增6.2%；環比降5.1%，預期降0.9%，前值增4.2%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲，一起教育科技漲20.91%，富途控股漲14.92%，愛點擊漲14.76%，貝殼漲13.43%，滴滴出行漲12.41%，拼多多漲6.81%，百度漲5.2%，阿里巴巴漲3.77%，京東漲2.83%。跌幅方面，新氧跌10.26%，萬春藥業跌9.04%，中國鋁業跌4.38%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.51%，小鵬汽車跌3.93%，理想汽車跌1.26%。

2、中國造車新勢力“蔚小理”公布8月交付成績。理想汽車以9433輛蟬聯交付量首位，同比增248%，環比增9.8%；小鵬汽車交付新車7214輛位居第二，同比增172%，環比降10.3%；蔚來汽車交付5880輛，同比增48.3%，環比降25.9%。蔚來汽車表示，供應鏈受限導致8月交付量下滑，將第三季度交付量預期下調至2.25萬-2.35萬輛。小鵬則表示，交付量環比下滑為車型改款所致。

3、蔚來汽車宣布OTA升級，本級升級涉及NIO Pilot更新，新增駕駛員緊急輔助（EDA）功能，即在Pilot/NOP狀態下，將持續檢測駕駛員對車輛控制能力，以盡可能更全面、更有效地確保駕駛安全。

4、德國大眾汽車就俄亥俄州對“排放門”丑聞的裁決向美國最高法院提起上訴，稱新的索賠可能將“超過每年1270億美元”。截至目前，大眾汽車已經因“柴油門”丑聞向美國的車主、環保部門和汽車經銷商支付超過250億美元的賠款并收回50萬輛汽車。

5、特斯拉Model 3再一次發生與警車相撞事故，美交通局致信特斯拉，希望獲得有關“特斯拉Autopilot系統如何檢測和應對停在公路上的緊急車輛”的詳細信息。

6、知情人士稱，谷歌正基于Arm芯片架構自研CPU和芯片，并計劃自2023年起應用于所有旗下Chromebook筆記本電腦和平板電腦。目前Chromebook主要使用英特爾和AMD等公司制造的芯片。

7、蘋果公司宣布，美國的8個州將推出一項功能，允許用戶將駕照和州ID添加到蘋果錢包中，供iPhone和Apple Watch用戶在機場安檢時使用。

8、消息稱蘋果公司正在研發一系列新的與健康相關的Apple Watch傳感器，包括血壓計和體溫計等。

9、亞馬遜CEO安迪·賈西表示，未來幾個月，亞馬遜計劃在全球招聘5.5萬名員工，擔任企業和技術等職位。賈西表示，亞馬遜需要更多的“火力”來跟上零售、云和廣告等業務的需求。

10、三星在華發布Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G兩款折疊屏智能手機，并新一代三星Galaxy Watch4系列智能手表、三星Galaxy Buds2無線耳機等三星Galaxy生態智能新品。

11、法國奢侈品巨頭LVMH董事長伯納德·阿爾諾已出售其持有的家樂福5.7%股份，套現7.24億歐元，從而退出投資。

12、日本住友化學將在韓國生產用于尖端半導體生產的感光材料（光刻膠）。住友化學將投入上百億日元建立新工廠，計劃自2024年度開始生產。

13、黑石集團計劃最早明年將其控股的建筑公司BME在阿姆斯特丹上市，該公司估值約70億美元。

14、財務管理軟件供應商Intuit正在與電子郵件營銷平臺Mailchimp進行談判，計劃以超過100億美元的價格收購Mailchimp。Intuit主要向客戶提TurboTax和QuickBooks等財務管理類軟件。

15、FF宣布兩項人事任命。其中，FF任命Matt Tall為生產制造副總裁，全面負責領導FF的生產制造工作；任命劉玉超為中國供應鏈高級副總裁，全面負責FF中國供應鏈工作。

16、休閑游戲公司Playtika將斥資至少4億美元收購室內裝修游戲開發商Reworks Oy。此次收購是Playtika上市以來規模最大的一次。

17、福特汽車：9月6日當周，密歇根州迪爾伯恩卡車工廠將實行一班制，堪薩斯城裝配廠的F-150皮卡產量將下降。

18、美國司法部準備就廣告技術業務對谷歌提起反壟斷訴訟。

19、微軟在其官網宣布，將于美國東部時間9月22日上午11點舉行新品發布會。從官網預告圖推測，此次發布會或將推出Surface硬件新品。

//?商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，乙二醇漲1.37%，LPG漲1.06%，甲醇漲1.03%，燃油跌1.1%，PTA跌0.53%，橡膠跌0.29%。黑色系多數上漲，焦炭漲2.77%，焦煤漲2.75%，螺紋鋼漲1.01%，鐵礦石漲0.64%，熱軋卷板漲0.62%，動力煤跌0.48%。農產品漲跌互現，豆二漲1.11%，玉米淀粉漲1.09%，鄭棉漲0.29%，棕櫚油跌1.4%，豆油跌1.05%，菜油跌0.9%。

2、證監會副主席方星海：積極推進碳期貨研發工作，穩慎推進新的商品期貨和金融期貨品種研發上市，進一步提高新能源產業相關品種研發能力，積極研究上市特色農產品期貨，推出更多期權產品；更加注重制度規則與國際市場的深層次對接，強化與境外監管機構的跨境監管與執法合作；落實好期現貨市場聯動監管，防止過度投機，嚴防價格操縱。

3、國家能源局煤炭司司長魯俊嶺調研指導煤炭穩產保供工作，要求穩住煤炭供應基本盤，要分領域細化保供措施，持續解決好接續用地、手續辦理等影響煤炭正常生產的困難和問題，強化產運需銜接，不遺余力落實好今冬明春煤炭保供任務。

4、國家糧食和物資儲備局投放第三批國家儲備銅、鋁、鋅，共計15萬噸。近期還將根據市場供需和價格走勢，繼續開展后續投放工作。

5、中期協：將增強自律規則制度供給，推動《期貨公司居間人管理辦法》盡快出臺；提升行業定價能力，支持鼓勵期貨公司建立有效定價模型；推動期貨經營機構主體多元化，大力發展交易商群體。

6、鄭商所：有序推進5000大卡動力煤、燒堿、PX、鋼坯、丙烯、水泥、瓶片、電力等新品種研發工作；推動更多商品期貨ETF上市；加快推動雞肉期貨上市，深化馬鈴薯、葵花籽、大蒜等特色品種研發；研究以境外資產和指數為標的的創新型國際化產品，支持QFII/RQFII參與鄭商所期貨市場。

7、據中鋼協不完全統計，截至8月30日，已有11家鋼企發布停產檢修計劃，壓減粗鋼產量進一步落實。另據Mysteel調研，東北地區16家樣本鋼廠中有9家表示已經接到相關部門通知“今年粗鋼產量不高于去年”，7家表示暫時沒有接到。

8、OPEC+召開短暫視頻會議，同意繼續保持每月40萬桶/日的增產幅度。

9、俄羅斯副總理諾瓦克：2021年全球石油需求將增長580萬至600萬桶/日；預計全球石油市場將在2022年全面恢復；歐佩克+完成了從全球石油市場消除過剩的任務。

10、美國上周EIA原油庫存下降716.9萬桶至4.25億桶，至少是2月以來最大單周降幅。上周美國國內原油產量增加10萬桶至1150萬桶/日。

11、世界黃金協會：7月份，全球央行官方黃金儲備凈增加30.1噸，當月總體購金量為34.3噸，顯著低于6月份的63.1噸；巴西央行7月購金8.5噸，成為當月最大的購金央行，烏茲別克斯坦與印度分別增加8.4噸、7.5噸。

12、市場消息：智利官員表示，智利將尋求1500億美元投資，以實現到2050年銅產量達到900萬噸的目標。

13、波羅的海干散貨指數下跌2.88%，報4013點。

//?債券? //

1、【債市綜述】經濟基本面憂慮加深，月初資金轉松，現券期貨齊走強。銀行間主要利率債收益率明顯走低，成交活躍券收益率多數下行2-4BP；國債期貨大漲，10年期主力合約漲0.43%，5年期主力合約漲0.24%，均創逾一個月最大漲幅；銀行間資金面好轉，主要回購利率明顯回落，不過隔夜與七天和14天期利率仍倒掛。

2、債券通公司最新報告顯示，8月債券通交投活躍，日交易量達263億元，同比增長35%，月度成交5776億元。其中，國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的47%和42%。

3、遼寧擬再發96億元專項債，募集資金擬通過遼寧金融控股集團注入遼寧省的30家信用合作聯社及7家農商行，全部用于補充募投項目的資本金。

4、日本軟銀集團計劃發行4500億日元的次級債券，將于9月10日公布定價。這將是日本今年迄今最大規模的企業債券發行，也是軟銀今年第三次發售債券。

5、【債券重大事件】“17泛海MTN001”觸發交叉保護條款；聯合資信將湘潭九華列入評級觀察名單；惠譽確認海底撈長期發行人違約評級為“BBB”，展望下調至“負面”；標普確認中國電建集團“BBB+”長期發行人信用評級，展望上調至“穩定”；聯想控股擬15.61億元對“18聯想03”進行購回；昊華能源擬15.17億元對“14昊華01”、“14昊華02”進行購回等。

//?外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4652，較上一交易日跌7個基點。人民幣兌美元中間價報6.4680，調貶1個基點。

2、高盛：全球央行未來五年持有的人民幣資產規模可能從目前的2870億美元增加4000億美元；到2030年，人民幣在全球儲備中的占比可能從目前的2.4%升至6%，超越日元和英鎊，成為全球第三大儲備貨幣。

3、美國證券交易委員會（SEC）主席蓋瑞?詹斯勒警告稱，加密貨幣交易平臺正在將自己的生存置于危險之中，除非它們聽從他的呼吁，在美國監管框架內開展運作。

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