//? 熱點聚焦? //

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1、國家領導人表示，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示范區；將擴大合作空間，加大對共建“一帶一路”國家服務業發展的支持，同世界共享中國技術發展成果；將加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示范區；將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

2、證監會表示，將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所。按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發行注冊制。北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。

3、多部門重拳出擊綜合整治規范文娛市場秩序。中央宣傳部部署文娛領域綜合治理，強調遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，嚴厲查處偷逃稅行為；打擊流量至上，規范明星廣告代言，提高準入門檻；同時還就進一步持續整治“飯圈”亂象作專門部。廣電總局進一步加強文藝節目及其人員管理，禁止播出偶像養成類節目以及明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目，同時堅決杜絕“娘炮”等畸形審美。文旅部強化網絡表演經紀機構管理，明確不得以帶頭打賞等方式誘導用戶消費，不得炒作網絡表演者收入；網絡表演經紀機構應當加強對簽約網絡表演者的約束。

4、阿里巴巴啟動“阿里巴巴助力共同富裕十大行動”，將在2025年前累計投入1000億元，助力共同富裕。阿里助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。其中，成立200億共同富裕發展基金。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.37%報35443.82點，標普500指數漲0.28%報4536.95點，納指漲0.14%報15331.18點。納指和標普500指數創歷史新高。雪佛龍漲超2%，卡特彼勒漲近2%，領漲道指。能源股集體上漲，埃克森美孚漲2.49%；科技股漲跌不一，蘋果漲0.75%，奈飛漲超1%，谷歌跌超1%。中概股美聯國際教育跌超57%。

2、歐股集體收漲，德國DAX指數漲0.1%報15840.59點，法國CAC40指數漲0.06%報6763.08點，英國富時100指數漲0.26%報7168.55點，意大利富時MIB指數漲0.2%報26233.38點。

3、亞太股市收盤走勢分化，日經225指數漲0.33%報28543.51點；韓國綜合指數跌0.97%報3175.85點；澳洲標普200指數跌0.55%，報7485.7點；新西蘭NZX50指數漲0.28%，報13280.47點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.24%報1811.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.16%報23.94美元/盎司。?金價窄幅波動，等待周五的非農就業報告。

5、國際油價集體上漲，美油10月合約漲1.75%報69.79美元/桶，創一個月以來新高；布油11月合約漲1.72%報72.82美元/桶。投資者押注市場可以消化OPEC+的額外供應；雖然艾達颶風已經離開，但墨西哥灣近94%的原油產能依然關閉，美元走軟也支撐了油價。

6、倫敦基本金屬多數上漲，LME銅漲0.69%報9400美元/噸，LME鋅漲0.34%報2991.5美元/噸，LME鎳漲0.58%報19445美元/噸，LME鋁漲0.43%報2701.5美元/噸，LME錫跌0.25%報33465美元/噸，LME鉛漲1.06%報2297.5美元/噸。

7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌1.2個基點報0.679%；法國10年期國債收益率跌1個基點，報-0.039%；德國10年期國債收益率跌1.1個基點，報-0.387%；意大利10年期國債收益率跌2.2個基點，報0.667%；西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點，報0.312%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點，報0.203%。

8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1個基點報0.213%，3年期美債收益率跌0.4個基點報0.407%，5年期美債收益率跌0.7個基點報0.77%，10年期美債收益率跌1.1個基點報1.289%，30年期美債收益率跌1.7個基點報1.898%。

9、紐約尾盤，美元指數跌0.3%報92.2199，連跌三日；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.29%報1.1874，英鎊兌美元漲0.45%報1.3833，澳元兌美元漲0.46%報0.74，美元兌日元跌0.09%報109.93，美元兌加元跌0.5%報1.2557，美元兌瑞郎跌0.14%報0.9144，離岸人民幣兌美元漲33個基點報6.4483。

//? 宏觀? //

1、國務院副總理韓正通過視頻方式會見美國總統氣候問題特使克里。韓正指出，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這一重要基礎上來。希望雙方聚焦落實《中美應對氣候危機聯合聲明》，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則下繼續努力，為全球應對氣候變化作出貢獻。

2、我國7月服務貿易進出口平穩增長。當月服務進出口總額4319.2億元，同比增長10.1%，環比下降1.7%。商務部服貿司司長陳春江表示，服務貿易已經成為我國對外貿易增長的新亮點、新引擎。未來將全面深化服務貿易創新發展試點，繼續放寬服務業市場準入，大力發展數字貿易，加快服務貿易數字化進程，推動完善國際服務貿易規則治理體系。

3、三部門明確：對2021年至2023年期間服貿會展期內銷售的進口展品，按規定的數量或金額上限，免征進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。

4、央行9月2日開展100億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購到期，實現凈回籠400億元。

5、中國財政科學研究院發布報告稱，2021年財政收支缺口會縮窄至約4.7萬億元，但此后幾年缺口規模將呈擴大趨勢，2025年預計達到約10.7萬億元。

6、國家衛健委：9月1日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例28例。其中本土病例1例（在云南）；新增無癥狀感染者19例（均為境外輸入）。

//? 國內股市? //

1、滬深股指全天走勢分化，上證指數連漲五日迫近3600點，創業板指則錄得六連陰；兩市成交額連續第32個交易日突破一萬億元。盤面上，風電、煤炭、光伏、大基建央企板塊崛起，券商股活躍；半導體、疫苗板塊疲軟。上證指數收漲0.84%報3597.04點，深證成指跌0.26%，創業板指跌1.51%，科創50跌1.77%。

2、北向資金凈買入51.37億元，連續9日凈買入。紫金礦業獲大幅凈買入11.17億元，貴州茅臺、五糧液分別凈買入8.9億元、2.17億元，藥明康德、邁瑞醫療分別凈買入6.83億元、2.78億元；隆基股份、寧德時代分別凈買入4.76億元、3.73億元。凈賣出方面，平安系繼續遭減持，平安銀行、中國平安分別遭凈賣出7.62億元、1.74億元；格力電器凈賣出5.98億元，美的集團則獲凈買入逾3億元。

3、恒生指數沖高回落收漲0.24%，報26090.43點；恒生科技指數漲1.61%，恒生國企指數漲0.75%；大市成交1710.8億港元。電力設備股爆發，金風科技、東方電氣漲近20%，中國高速傳動漲超22%。科技、有色、教育板塊整體漲幅居前，新東方在線漲超15%，百度、快手漲超5%。區塊鏈概念活躍。

4、南向資金凈賣出6.26億港元，連續7日凈賣出。藥明生物、香港交易所、美團分別遭凈賣出6.96億港元、5.48億港元、5.3億港元；快手逆勢獲凈買入4億港元。凈買入方面，快手、小米集團、吉利汽車分別獲凈買入4億港元、3.71億港元、3.4億港元。

5、全國股轉公司表示，緊緊圍繞構建一套契合創新型中小企業的基礎制度安排、暢通北京證券交易所在多層次資本市場紐帶作用、培育一批“專精特新”中小企業三個目標，堅持北京證券交易所與新三板創新層基礎層統籌協調與制度聯動、與滬深交易所和區域性股權市場錯位發展與互聯互通，強化系統觀念和底線思維，全力保障北京證券交易所順利開市、平穩運行。

6、證監會副主席閻慶民：做好投資者關系管理正當其時，上市公司應秉持對投資者高度負責的工作理念，以業績說明會為紐帶，提升投資者關系管理水平；證監會正在修訂《上市公司投資者關系管理工作指引》，進一步引導鼓勵上市公司召開好業績說明會、現金分紅說明會、重大事項說明會等投資者說明會，切實提高說明會質量。

7、證監會公告，派特羅爾首發遭否。科創板上市委公告，理工導航、華大智造首發過會，曠視科技、迪哲醫藥9月9日首發上會。大族數控、天源環保創業板首發過會，翔樓新材、騰遠鈷業、紐泰格9月9日創業板首發上會。

8、香港交易所宣布與香港科技園簽訂合作備忘錄，探索雙方在生物科技及金融科技范疇的合作。根據合作備忘錄，香港交易所可借助香港科技園眾多的生物科技行業專家，就生物科技公司的上市申請給予意見。

9、深交所：將快手調入深港通下的港股通股票名單。

10、寧德時代與晶科能源簽訂戰略合作協議，在儲能業務、整縣推進光儲綜合解決方案、全球市場光儲合作、產業鏈上下游碳中和推進、基于創新光儲架構及系統集成方案的聯合研發等多領域達成全方位的戰略合作意向。

11、立訊精密回應被退貨索賠傳聞稱，相關情況不屬實，已向有關部門報案。針對量產過程中個別廠區因上下游供應商供料問題所導致的臨時性調整，公司將優先安排現有產品線受影響人員支援公司其他廠區，屬正常工作安排。

12、京東集團和建銀投資將斥資約1.11億美元，收購拉格代爾旅行零售亞洲22.36%股權。后者在中國大陸、香港和日本擁有480家門店，2020年實現銷售額1.48億歐元。

13、特步集團發布“五五”規劃，預計2025年收入達到200億元，每年復合增長率超過23%。

//? 金融? //?

1、北京銀保監局建立保險銷售人員“灰名單”制度，進一步完善銷售人員失信懲戒機制，營造“一處失信、處處受限”的規范從業氛圍，強化銷售人員準入管理。

2、北京銀保監再出重拳規范自保件、互保件，要求保險機構不得允許自保互保業務參與考核，切斷非正常購買利益。

3、監管部門近日對券商資管、基金子公司作出窗口指導，指出9月后中基協將暫停不符合要求的雪球類產品備案。監管還對券商資管的集合產品新增一項投資比例限制，即要求單只產品投資雪球的比例不超過產品凈值的25%。中基協則不建議獨立基金銷售機構對雪球產品進行代銷，業內人士稱此舉主要是針對互聯網公司。

4、“酒中仙基”招商中證白酒（LOF）公告，將以8月27日為基準日進行年內首次分紅，A份額和C份額可供分配利潤分別為375.74億元和12.45億元，分紅方案均為0.12元/10份基金份額。對于分紅原因，招商基金透露，近期招商中證白酒基金部分成分股上市公司實施現金分紅，為使持有人能夠獲得這部分現金分紅，同時也為基金更好地跟蹤指數表現，降低跟蹤誤差。

5、安信證券突發高層變動，分管投行業務的高管、副總裁秦沖已于近日離職。接近安信證券人士透露，離職前，秦沖曾因配合相關調查失聯多日。該調查或與原上交所審核中心副主任操艦被調查一案相關。

6、太平基金人事大變動。公司董事長范宇轉任公司總經理一崗，并從董事長的崗位離任；原副總經理季勇、史彥剛轉任公司助理總經理；原總經理尤象都則因個人原因離任，且無轉任公司其他工作崗位的說明。

7、國聯安基金發布基金經理變更公告，張漢毅因個人原因離任3只基金的基金經理，分別為國聯安主題驅動混合、國聯安新科技混合、國聯安新藍籌紅利一年定開混合。

8、消費金融行業再添“新生”。四川銀保監局批復同意富邦消金開業，這也意味著我國迎來第30家獲準開業的消金公司。富邦消金注冊資本為5億元，唯品會持股49.9%，特步持股25.1%，富邦銀行持股25%。

//? 樓市? //

1、全國住房保障工作座談會在杭州召開。住建部住房保障司司長曹金彪表示，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，確立起保障性租賃住房的政策制度，切實把保障性租賃住房作為“十四五”住房建設的重點。

2、北京第二批集中供地銷售指導價明確。43宗地塊中銷售指導價最低的是平谷區的共有產權房，價格定在1.65萬元/平方米；熱門的海淀東升鎮京昌路地塊，價格定在11.2萬元/平方米。

3、杭州市住保房管局：大力推進保障性租賃住房落地，目前正在開展摸底調查、辦法制定、機制建立、目標計劃確定等工作；下一步將抓緊成立保障性租賃住房工作領導小組，出臺實施方案，建立市、區領導小組項目認定機制和項目建設多部門聯審機制。

4、58同城、安居客發布報告顯示，8月份，全國重點監測65城新房在線掛牌均價環比下跌0.32%，其中27城新房在線掛牌均價環比上漲。二手房在線掛牌均價環比下跌0.03%。截至目前，已經有10個城市落實二手房參考價制度，其中有6個城市掛牌價環比出現下降。

//? 產業? //

1、國家發改委副主任林念修指出，當前5G技術加速成熟，正處于向大規模應用拓展的重要階段。即將發布的“十四五”的新型基礎設施建設規劃，圍繞5G網絡建設和規模化應用，布局一系列重大工程，將把5G建設推向全面深度覆蓋新階段。

2、《“十四五”電子商務發展規劃》正在履行有關內部程序，將于近期發布。作為跨境電商重要的境外節點，目前我國海外倉數量已經超過1900個，總面積超過1350萬平方米，業務范圍輻射全球，其中北美、歐洲、亞洲等地區海外倉數量占比近90%。

3、發改委印發《“十四五”推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》提出，到2025年，基本建成經濟、高效、便捷、綠色、安全的西部陸海新通道。國鐵集團表示，加快鐵路主通道建設，強化運輸服務保障，力爭西部陸海新通道鐵路運量年均增長15%以上。

4、五部門聯合約談滴滴出行、T3出行、美團出行等11家網約車平臺公司，要求檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為；要規范定價行為，降低抽成比例。約談指出，近期，部分平臺公司通過多種營銷手段，惡性競爭，并招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛“帶車加盟”，開展非法營運。

5、工信部部長肖亞慶會見美國微軟公司總裁布拉德·史密斯。雙方就數字技術發展，產業數字化、數字產業化發展趨勢，深化交流合作及微軟公司在華發展與合作等議題深入交換意見。

6、上海國際文化大都市建設“十四五”規劃提出，推進全球影視創制中心、國際重要藝術品交易中心建設，打造亞洲演藝之都、全球電競之都；推動動漫、游戲、出版、綠色印刷、廣告、會展等細分領域繼續保持全國領先水平。

7、海運價格“高燒”不退，外貿企業直呼吃不消。上海航運交易所公布，中國出口集裝箱指數（CCFI）最新報收3079.04點，創出歷史新高，相比去年最低點834點，大漲269%。多家外貿公司表示，持續上漲的海運價格在不斷蠶食著企業的利潤。

8、河南全省屋頂光伏發電開發集中簽約，共有66個縣（市、區）開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成后，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元。

9、今年以來中歐班列開行保持強勁增長態勢，截至8月底累計開行10030列，較去年提前2個月實現年度開行破萬列，發送集裝箱96.4萬標箱，同比分別增長32%、40%。

10、IPv6標準工作組成立大會在北京召開，這標志著IPv6標準化工作進入新階段，將加速IPv6國內國際標準化工作進程，加快互聯網演進升級，助力網絡強國建設。

11、廣州市政府常務會議通過《廣州公交集團自動駕駛便民線路項目運營方案》，計劃投放5.5米自動駕駛車輛50臺。

12、合肥擬申報新能源汽車換電試點城市，力爭在新能源汽車充換電領域打造可以被復制的“合肥模式”。

13、IDC：二季度中國可穿戴設備市場出貨量為3614萬臺，同比增33.7%。

14、跨境電商品牌“Cider”近日完成1.3億美元B輪融資，由DST Global領投，Greenoaks Capital、A16Z等跟投。Cider的估值已過10億美金，成為全球增速最快的獨角獸公司之一。

15、韓國各大車企公布銷售數據顯示，現代汽車、起亞、韓國通用、雷諾三星、雙龍汽車五大整車廠商8月全球銷量56.35萬輛，同比減少5.6%，連續兩個月出現負增長。

16、德國汽車行業形勢顯著惡化。該國8月汽車行業的景氣指數從上個月的56.4大幅跌至28.8，創下今年4月以來的最低值。

//?海外? //

1、美聯儲博斯蒂克：美聯儲將允許經濟運行直到出現通脹。

2、美國民主黨參議員曼欽：參議院應該暫停3.5萬億美元的開支計劃。

3、高盛：提高對美國第四季度的經濟增長預期，降低了對第三季度的預期。就全年而言，將美國2021年和2022年的經濟增長預測修正為同比增長6%和4.5%。

4、俄羅斯央行：預計2021年的關鍵利率將在5.5%-5.8%之間，預計2022年將在6.0%-7.0%之間。

5、韓國央行行長李柱烈重申他對經濟復蘇勢頭的樂觀看法，并呼吁將重點轉向為后疫情時代的經濟做準備。

6、英國公共政策研究所（IPPR）發布報告稱，英國仍有約210萬個工作崗位受到新冠疫情的影響，這表明經濟復蘇仍步履蹣跚。

7、金磚國家新開發銀行首擴“朋友圈”，阿聯酋、烏拉圭和孟加拉國獲批成為新成員國。自啟動運營以來，新開發銀行累計批準成員國約80個項目，貸款總額達300億美元。

8、金磚國家第十一次經貿部長會議將于9月3日以視頻形式舉行。此次金磚國家經貿部長會議將就新冠肺炎疫情應對、支持多邊貿易體制、金磚國家經貿務實合作等議題交換意見，為金磚國家領導人第十三次會晤做好經貿方面的準備。

9、美國至8月28日當周初請失業金人數為34萬人，再創疫情大爆發以來新低，預期34.5萬人，前值35.3萬人。這是勞動力市場從新冠疫情中逐步改善的另一個跡象。

10、美國8月挑戰者企業裁員人數錄得1.57萬人，連續第四周下降，并創1997年6月以來新低；前值為1.89萬人。

11、美國7月貿易帳逆差701億美元，預期逆差710億美元，前值從逆差757億美元修正為逆差732.3億美元。

12、美國7月工廠訂單環比增0.4%，預期增0.3%，前值增1.5%。

13、歐元區7月PPI環比升2.3%，創歷史新高，預期升1.1%，前值升1.4%；同比升12.1%，預期升11%，前值升10.2%。

14、韓國8月CPI同比上漲2.6%，漲幅連續5個月高于2%，連續兩月刷新今年最高值。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股漲跌不一，極光漲15.12%，華能電力漲7.29%，36氪漲7.26%，泛生子漲6.48%，傳奇生物漲5.75%，寺庫跌7.49%，安高盟跌6.39%，燦谷跌5.51%，精銳教育跌5.3%，滴滴出行跌4.24%，騰訊音樂跌4.08%，拼多多跌3.81%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.38%，小鵬汽車漲0.02%，理想汽車漲2.4%。

2、新加坡交易所正式發布特殊目的收購公司（SPAC）的主板上市規則，將SPAC上市所需的最低市值要求降低到之前的一半，以回應市場對之前門檻過高的擔憂。

3、加州橙縣規模210億美元的退休基金正在考慮是否從達利歐的對沖基金撤回資金，因后者在過去16年的大部分時間里表現不如人意。

4、美國富達投資集團計劃今年再招聘9000名員工，以滿足激增的股票交易和其他個人投資服務需求。從去年上半年到今年下半年間，該公司新增170萬個散戶，其中69.7萬個賬戶由35歲及其以下的客戶開設。

5、愛爾蘭以Facebook旗下社交軟件WhatsApp違反歐盟隱私法為由，對WhatsApp處以創紀錄的2.25億歐元罰款。WhatsApp表示，罰款金額完全不成比例，將提起上訴。

6、蘋果公司在印度面臨反壟斷調查，遭控涉嫌濫用其在應用程序市場的主導地位，強迫開發者使用其專有的程序內購買系統。蘋果公司宣布更新App Store政策，允許Reader應用程序為用戶提供付費注冊的鏈接，以此終結日本的一項反壟斷調查。

7、美國地方法院法官裁定，允許針對蘋果公司的一起訴訟繼續進行，該訴訟稱蘋果語音助手Siri侵犯了用戶隱私。

8、消息稱蘋果計劃在2024年推出“Apple Car”，目前正在拜訪亞洲的供應鏈和汽車制造商，包括豐田汽車、SK集團、LG電子等。現代汽車有望為蘋果在美國組裝Apple Car，并將采用一種“單細胞”設計的汽車電池。

9、蘋果MacBook Pro的推出可能因芯片短缺而推遲；具體時間可能會在10月或11月發布，而不是往常的9月。

10、特斯拉首席執行官馬斯克表示，供應鏈短缺繼續給特斯拉帶來壓力，公司計劃將Roadster跑車的交付時間推遲到2023年。

11、知情人士透露，由于關鍵芯片的短缺，8月份特斯拉中國工廠一條生產線的一部分停工大約四天。這主要導致特斯拉Model Y SUV跨界車生產延遲。目前已經恢復正常生產。

12、百特國際同意以每股156美元的價格收購希爾羅控股，股權價值約為105億美元，企業價值約為124億美元。

13、Nikola和德國博世集團簽署一系列協議，使Nikola能夠在其位于Coolidge的工廠生產博世燃料電池動力模塊。

14、世界第四大汽車制造商Stellantis宣布，以2.85億美元現金收購美國汽車金融服務商F1 Holdings Corp。

15、Twitter在其社交媒體平臺推出一項”Super Follows”功能，允許Twitter用戶通過與粉絲分享訂閱用戶專屬內容來獲得每月收入。

16、摩根大通與法國就一項長期刑事調查達成和解，同意支付2500萬歐元了結案件。據悉，該調查指控摩根大通涉嫌幫助客戶進行稅務欺詐。

17、馬來西亞民航局負責人宣布，解除對波音737MAX的禁航令。

18、博通：2021財年第三財季每股盈利4.2美元，市場預期3.73美元，去年同期1.45美元；第三財季來自半導體解決方案業務的凈營收為50.2億美元，市場預期為50.5億美元，去年同期為42.19億美元。

//?商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勁，燃油漲3.35%，塑料漲2.21%，瀝青漲2.17%，LPG漲2.08%，紙漿漲1.75%。黑色系漲跌不一，熱軋卷板漲2.69%，螺紋鋼漲1.89%，焦炭漲1.65%，動力煤跌1.42%，鐵礦石跌0.52%，焦煤漲1.21%。農產品多數上漲，棉紗漲2.44%，鄭棉漲2.05%，白糖漲0.94%，菜油漲0.86%，玉米漲0.65%。

2、大商所：自9月6日結算時起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平由11%調整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。

3、鄭商所：自9月6日起，非期貨公司會員或者客戶在硅鐵期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為1000手，在錳硅期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為2000手。

4、鄭商所：將與中國化纖協會合作研究制定短纖行業標準，探索短纖期貨增加倉庫交割方式，努力推動瓶片期貨研發上市工作，開展長絲期貨可行性研究；探索推進上市國際原糖期貨。

5、發改委：7月份，天然氣表觀消費量283.7億立方米，同比增長15.2%；1-7月，天然氣表觀消費量2112億立方米，同比增長17.1%。

6、中國港口協會：7月份，進口煤炭3018萬噸，同比增長15.6%；煤炭吞吐量降幅擴大，主要港口企業完成煤炭吞吐量8834萬噸，同比下降6.3%；進口原油4124萬噸，同比下降19.6%，主要港口企業完成石油、天然氣及制品吞吐量4554萬噸，同比下降13.8%；進口鐵礦砂及其精礦8850.6萬噸，同比和環比分別下滑21.4%和1.0%，連續第四個月環比下降。

7、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯提高8月原油產量符合歐佩克+協議，俄羅斯政府正在研究通過俄羅斯石油公司Rosneft出口天然氣的提議。

8、據聯合國糧農組織數據，糧農組織食糖價格指數8月平均為120.1點，環比上漲10.5點，連續第五個月上漲的同時創下自2017年2月以來的最高水平。

9、巴西8月出口大豆649.97萬噸，同比增幅為11.4%，創三年同期以來最高。咨詢公司StoneX預估稱，2020/21年度出口為8550萬噸，高于政府預估數據，如果天氣條件配合，2021/22年度大豆出口量預計能達到9200萬噸。

10、美國宣布交易戰略石油儲備，美國戰略石油儲備交易將釋放150萬桶原油。

11、波羅的海干散貨指數跌0.3%，報4001點。

//?債券? //

1、【債市綜述】現券期貨小幅調整，銀行間主要利率債收益率小幅上行不足1bp；國債期貨小幅收跌；銀行間主要回購利率小降，隔夜與七天繼續倒掛，供給不穩抑制降幅；恒大地產債明顯下跌，“15恒大03”跌近10%，“20恒大01”跌超6%；青海國投債上漲。

2、山西出臺《山西省省屬企業債務管理暫行辦法》，強調省屬企業債務管理要堅持合理適度，舉債規模、償債能力要與促進發展相適應。

3、中國華融在線上集中推介一批不良資產，涉及債務人約7000戶，債權總額超3800億元。這次不良資產推介是中國華融歷次線上集中推介規模最大的一次。

4、上期能源發布修訂后的結算細則和交割細則，明確將國債納入保證金范圍，并將于10月18日生效。以國債作為保證金的，每次提交的國債面值不得低于100萬元。

5、【債券重大事件】“20永煤SCP005”到期兌付日為9月11日；中誠信國際調降恒大地產主體及相關債項信用等級并將其列入可能降級觀察名單；標普上調華潤電力長期發行人評級至“BBB+”；標普下調榮盛發展長期發行人評級至“B+”，展望“穩定”；惠譽將弘湘國投長期外幣和本幣發行人違約評級下調至“BB+”；惠譽將涼山發展長期外幣和本幣發行人違約評級由“BB”下調至“BB-”；惠譽將湖北科投長期外幣和本幣發行人違約評級下調至“BBB”；惠譽將興港投資長期外幣和本幣發行人違約評級下調至“BBB”；東部機場集團董事長馮軍、總經理徐勇均被免職；銀保監會批復同意東方資產、長城資產發債申請；興業銀行擬發行不超1000億元二級資本債獲批等。

//?外匯? //

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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4617，較上一交易日漲35個基點。人民幣兌美元中間價報6.4594，調升86個基點，并創6月29日來新高。

2、國際清算銀行（BIS）聯合澳洲聯儲等四國央行開發多國數字貨幣共享平臺，結果預計將于2022年初公布，為全球和區域間數字貨幣清算發展提供經驗。該系統旨在允許機構間直接交易，從而降低成本，提高支付速度。

3、新加坡金管局將包括世界最大加密貨幣交易平臺幣安在內的699家公司列入“投資者須警惕名單”。最近幾個月，幣安受到包括馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國等世界多國的嚴格審查，懷疑該平臺被利用進行洗黑錢以及其他金融犯罪。

4、渣打銀行宣布加入全球數字金融（GDF）組織。GDF是一個由加密貨幣、金融科技公司和銀行組成的獨特國際聯盟，旨在提高整個加密和數字資產領域的托管、結算和經紀標準。

5、美國證券交易委員會（SEC）起訴現已倒閉的加密貨幣交易平臺BitConnect的創始人，稱他涉嫌策劃史上最大加密貨幣騙局之一，從散戶投資者那里詐騙約20億美元。

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