//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、美國總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席，提名布雷納德為美聯(lián)儲副主席。美國財(cái)長耶倫表示，對鮑威爾、布雷納德的提名感到滿意，將繼續(xù)支持強(qiáng)有力的美聯(lián)儲。市場分析認(rèn)為，鮑威爾獲提名連任美聯(lián)儲主席，意味著美聯(lián)儲政策將具有連續(xù)性，在通脹持續(xù)高企以及勞動市場不斷復(fù)蘇的情況下，美聯(lián)儲加快taper的可能性有所增加。美國掉期市場定價(jià)也顯示，美聯(lián)儲將在明年6月的會議上加息25個基點(diǎn)，此前預(yù)計(jì)為7月。
2、杭州市稅務(wù)局公開發(fā)文，兩大頂流主播朱宸慧（雪梨）、林珊珊偷逃個人所得稅，最終對兩者合計(jì)被追回稅款、加收滯納金、罰款總計(jì)約9323萬元。這是全國這一輪網(wǎng)紅主播查稅潮下，首例實(shí)名披露的網(wǎng)紅主播偷逃稅案例。兩人都發(fā)布致歉信表示，將及時補(bǔ)繳稅金及罰款，同時將暫停直播間直播，進(jìn)行規(guī)范和整頓。杭州市稅務(wù)局還發(fā)現(xiàn)其他個別網(wǎng)絡(luò)主播存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行稽查。
3、文峰集團(tuán)、徐翔發(fā)布聯(lián)合聲明稱，徐翔表示支持文峰股份的轉(zhuǎn)型升級，由文峰股份對收購方案進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。文峰股份隨后公告，決定終止全資子公司擬購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。文峰股份此前公告，擬同通過全資子公司作價(jià)約5.4億元收購文峰集團(tuán)旗下汽車銷售相關(guān)政策，但該交易方案遭到徐翔方面的堅(jiān)決反對。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股漲跌不一，道指漲0.05%報(bào)35619.25點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.32%報(bào)4682.94點(diǎn)，納指跌1.26%報(bào)15854.76點(diǎn)。道指成分股旅行者集團(tuán)漲近3%，思科、陶氏、高盛漲超2%；VISA跌2.6%，波音跌近2%。科技股走低，亞馬遜、奈飛跌近3%。新能源汽車股集體上漲，特斯拉漲1.74%，蔚來汽車漲7.4%。鋼鐵股大漲，美國鋼鐵漲超4%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.27%報(bào)16115.69點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.1%報(bào)7105點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.44%報(bào)7255.46點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)漲0.17%報(bào)27382.87點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，韓國綜合指數(shù)漲1.42%報(bào)3013.22點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.09%報(bào)29774.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.59%報(bào)7353.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.04%報(bào)12607.64點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌2.54%報(bào)1804.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.32%報(bào)24.205美元/盎司。美國總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席后，美債收益率與美元走高，令金價(jià)承壓。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.72%報(bào)76.49美元/桶，布油12月合約漲0.77%報(bào)79.5美元/桶。市場猜測歐佩克+可能減少供應(yīng)以應(yīng)對石油消費(fèi)國釋放儲備原油。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲0.26%報(bào)9671.5美元/噸，LME鋅漲3.64%報(bào)3356美元/噸，LME鎳漲1.15%報(bào)20275美元/噸，LME鋁漲0.37%報(bào)2689.5美元/噸，LME錫漲1.34%報(bào)38945美元/噸，LME鉛漲1.49%報(bào)2248.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲5.5個基點(diǎn)報(bào)0.930%，法國10年期國債收益率持平報(bào)0.048%，德國10年期國債收益率漲4個基點(diǎn)報(bào)-0.306%，意大利10年期國債收益率漲9.3個基點(diǎn)報(bào)0.954%，西班牙10年期國債收益率漲3.4個基點(diǎn)報(bào)0.414%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.9個基點(diǎn)報(bào)0.344%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲8.16個基點(diǎn)報(bào)0.601%，3年期美債收益率漲8.7個基點(diǎn)報(bào)0.955%，5年期美債收益率漲9.55個基點(diǎn)報(bào)1.325%，10年期美債收益率漲8個基點(diǎn)報(bào)1.632%，30年期美債收益率漲5.54個基點(diǎn)報(bào)1.970%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.45%報(bào)96.5036，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.39%報(bào)1.1237，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.3393，澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.7224，美元兌日元漲0.73%報(bào)114.85，美元兌加元漲0.52%報(bào)1.2701，美元兌瑞郎漲0.53%報(bào)0.933，離岸人民幣兌美元漲8個基點(diǎn)報(bào)6.3902。
//? 宏觀? //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人表示，要盡早啟動中國東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版建設(shè)，提升貿(mào)易和投資自由化便利化水平，拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等新領(lǐng)域合作，共建經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)。中國擁有巨大國內(nèi)市場，將始終向東盟國家開放，愿進(jìn)口更多東盟國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，包括在未來5年力爭從東盟進(jìn)口1500億美元農(nóng)產(chǎn)品。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，我國市場主體已超過1.5億戶。國家圍繞保市場主體研究出臺組合式減稅降費(fèi)政策并形成規(guī)模，是用改革辦法激發(fā)市場主體活力。地方和部門要為市場主體生存發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，出臺經(jīng)濟(jì)政策措施要從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，避免采取運(yùn)動式、冒進(jìn)式、一刀切措施。
3、國務(wù)院辦公廳發(fā)文要求進(jìn)一步加大對中小企業(yè)紓困幫扶力度，提出的措施包括加大紓困資金支持力度、進(jìn)一步推進(jìn)減稅降費(fèi)、靈活精準(zhǔn)運(yùn)用多種金融政策工具、推動緩解成本上漲壓力、加強(qiáng)用電保障等多個方面。
4、國務(wù)院出臺提升中小企業(yè)競爭力若干措施，旨在通過11個方面、34條具體措施，加強(qiáng)精準(zhǔn)有效政策支持，營造良好發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新和專業(yè)化發(fā)展，提升中小企業(yè)競爭力。其中提出：通過中央財(cái)政有關(guān)專項(xiàng)資金引導(dǎo)地方加大對“專精特新”中小企業(yè)的支持力度；推動上海、深圳、北京證券交易所和新三板提供全流程、全周期咨詢服務(wù)，助力中小企業(yè)上市掛牌融資。
5、新一期LPR公布，1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均連續(xù)19個月維持不變。分析人士認(rèn)為，MLF利率未變以及銀行邊際資金成本平穩(wěn)是此次LPR報(bào)價(jià)未變主要原因。此次報(bào)價(jià)后，LPR自去年5月以來連續(xù)19個月保持不變，顯示貨幣政策保持穩(wěn)健。
6、央行11月22日開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。
7、國家衛(wèi)健委：11月21日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例38例，其中本土病例7例（遼寧5例，均在大連市；云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州）；新增無癥狀感染者29例，其中本土1例（在云南德宏傣族景頗族自治州）。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、A股三大指數(shù)單邊走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指時隔三個月重回3500點(diǎn)，新能源車、鋰電池掀起漲停潮，寧德時代股價(jià)站上680元再創(chuàng)新高，總市值超越工商銀行，位居A股第二；半導(dǎo)體、稀土永磁、無人駕駛指數(shù)表現(xiàn)也極為搶眼；交易所退市新規(guī)施壓，ST板塊近20股跌停。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.61%報(bào)3582.08點(diǎn)，深證成指漲1.41%報(bào)14960.66點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.54%報(bào)3505.73點(diǎn)。兩市成交額連續(xù)22個交易日突破萬億元，同時也創(chuàng)出階段新高。
2、北向資金凈買入14.35億元。寧德時代再獲大幅凈買入16.85億元，凈買入額創(chuàng)9個月新高，11月以來已累計(jì)凈買入91.72億元，贛鋒鋰業(yè)、卓勝微分別獲凈買入5.31億元、4.22億元，華友鈷業(yè)凈買入近4億元；此外，五糧液凈買入逾2億元，中遠(yuǎn)海控、歌爾股份凈買入逾1億元。凈賣出方面，億緯鋰能遭凈賣出4.03億元居首，凈賣出額創(chuàng)逾4個月新高；比亞迪凈賣出3.4億元，保利發(fā)展、貴州茅臺、隆基股份、藥明康德、天賜材料凈賣出逾1億元。
3、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌0.39%，報(bào)24951.34點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.73%，恒生國企指數(shù)跌0.46%；大市成交1292億港元。消費(fèi)、醫(yī)藥股領(lǐng)跌，海底撈跌7%再創(chuàng)新低，農(nóng)夫山泉跌超6%。科技股整體弱勢，嗶哩嗶哩跌超10%，京東健康跌超6%。教育、汽車、果鏈走強(qiáng)，新東方在線大漲超23%，舜宇光學(xué)科技漲近8%。
4、南向資金凈賣出24.13億港元。藥明生物、騰訊控股、小米集團(tuán)-W分別遭凈賣出9.62億港元、8.3億港元、5.78億港元。凈買入方面，思摩爾國際、吉利汽車、時代電氣分別獲凈買入2.89億港元、1.88億港元、1.12億港元。
5、科創(chuàng)板IPO最大“釘子戶”官宣上市失敗！證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，由于發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)主動要求撤回注冊申請文件，證監(jiān)會決定終止對森根科技科創(chuàng)板IPO注冊程序。森根科技科創(chuàng)板IPO申請于去年5月底獲受理，幾經(jīng)波折后于當(dāng)年11月成功通過科創(chuàng)板上市委審核，并在今年1月份正式向證監(jiān)會提交IPO注冊申請。
6、開山控股發(fā)布嚴(yán)正申明稱，旗下上市公司開山股份的獨(dú)立董事史習(xí)民在“康美藥業(yè)”事件一審判決公布后，不顧挽留執(zhí)意辭職，給公司造成極大負(fù)面影響，給投資者帶來了損失。開山控股聲明將保證集團(tuán)旗下成員公司不發(fā)生有意財(cái)務(wù)造假行為，如發(fā)生有意財(cái)務(wù)造假行為給投資者和獨(dú)立董事造成損失的，開山控股將自行承擔(dān)全部損失。
7、格力電器官方宣布，將單雙休工作制調(diào)整為雙休工作制。實(shí)行雙休工作制后，取消所有加班，對于確實(shí)有加班需要的，由部門申請，報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)企管部門備案，后續(xù)由本部門安排調(diào)休。
8、人工智能“獨(dú)角獸”商湯科技通過上市聆訊，預(yù)計(jì)很快將會在港交所上市。按照此前資本市場的130億美元估值，屆時商湯可能會成為人工智能領(lǐng)域全球最大的IPO。招股書顯示，商湯科技今年上半年?duì)I收為16.5億元，同比增長91.8%；毛利為12.1億元，毛利率高達(dá)73%。
9、據(jù)港交所文件，中國中免通過港交所上市聆訊。
//? 金融? //
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1、睿遠(yuǎn)基金旗下第三只基金即將發(fā)布。睿遠(yuǎn)基金公告稱，旗下睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合基金將于12月2日起發(fā)售，首募規(guī)模為100億元，擬任基金經(jīng)理由睿遠(yuǎn)基金副總經(jīng)理饒剛擔(dān)任。根據(jù)公告，該基金為偏債混合型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-40%，其中投資港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。
2、佳兆業(yè)發(fā)布錦恒財(cái)富產(chǎn)品兌付方案：本金到期當(dāng)月兌付10%，此后每3個月兌付10%；本金到期前不付息，本金到期當(dāng)月兌付10%利息，此后每3個月兌付10%；延期兌付的本金將按照4.35%利率向投資人支付延期利息。佳兆業(yè)表示，正積極處置集團(tuán)資產(chǎn)，回籠資金用于兌付錦恒財(cái)富本金、到期利息及延期利息。
3、據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，華芯投資管理有限責(zé)任公司原副總裁高松濤涉嫌嚴(yán)重違法，目前正在接受監(jiān)察調(diào)查。華芯投資系中國國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的唯一管理人。
4、阜興集團(tuán)非法集資系列案公開宣判。上海二中院對被告單位阜興集團(tuán)犯集資詐騙罪判處罰金20億元，犯操縱證券市場罪判處罰金1億元，決定執(zhí)行罰金21億元。被告單位阜興集團(tuán)及被告人的違法所得予以追繳，發(fā)還各被害人和被害單位，不足部分責(zé)令被告單位和各被告人繼續(xù)退賠。對被告人朱一棟、趙卓權(quán)判處無期徒刑，并分別處罰金1500萬元、800萬元。
5、6只北交所主題基金披露認(rèn)購申請確認(rèn)比例，認(rèn)購資金額合計(jì)達(dá)到212.75億元。其中，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定期開放認(rèn)購申請確認(rèn)比例最低，為6.99%；萬家北交所慧選兩年定期開放為36.02%，比例最高。
//? 樓市? //
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1、“廣州二手房貸可以不用參考指導(dǎo)價(jià)”的消息近日在網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵。廣州的國有大行、股份制商業(yè)銀行以及農(nóng)商行等多家銀行均表示，該消息不實(shí)。
2、深圳新版網(wǎng)簽系統(tǒng)的相關(guān)細(xì)則公布，深圳房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、中介人員通過深圳市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)與委托人在線簽署《深圳市二手房委托出售合同》后，獲取有效房源信息編碼，方可對外發(fā)布相應(yīng)房源信息，而且房源信息發(fā)布時務(wù)必載明、公示有效房源信息編碼。
3、北京啟動報(bào)送2022年房地產(chǎn)投資計(jì)劃，2022年房地產(chǎn)投資計(jì)劃安排重點(diǎn)是城市副中心、平原新城、新首鋼地區(qū)，以及“三城一區(qū)”、大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，人口疏解對接安置房、棚戶區(qū)改造安置房、公共租賃住房、集體租賃住房等保障性住房項(xiàng)目，共有產(chǎn)權(quán)住房項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域。
4、海南三亞出臺二手住房交易參考價(jià)格，超出參考價(jià)格范圍的不得辦理交易網(wǎng)簽手續(xù)；建立二手房房源掛牌審核機(jī)制，同時推行二手房交易網(wǎng)上辦理制度，強(qiáng)化房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范交易居間服務(wù)行為。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、由清華大學(xué)、深圳市第三人民醫(yī)院和騰盛博藥合作研發(fā)的新冠特效藥臨床Ⅲ期已揭盲，給藥組在治療28天后實(shí)現(xiàn)零死亡，對照組8例死亡，詳細(xì)結(jié)果會在近期對外公布。這也是目前我國進(jìn)展最快的抗體藥物，有望12月底前獲得批準(zhǔn)附條件上市。與歐美已獲批緊急使用的新冠抗體藥相比，該藥是唯一進(jìn)行了變異株感染者治療效果評估并獲得數(shù)據(jù)的。
2、工信部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，提出到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸。
3、兩部門印發(fā)《售電公司管理辦法》明確，電網(wǎng)企業(yè)所屬售電公司應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立法人資格并且獨(dú)立運(yùn)營，不得通過電網(wǎng)企業(yè)等獲得售電競爭方面的合同商務(wù)信息以及超過其他售電公司的優(yōu)勢權(quán)利。售電公司可以采取多種方式通過電力市場購售電。
4、千億牙科醫(yī)療市場格局生變。四川在全國率先試水口腔耗材集采，采購申報(bào)產(chǎn)品范圍為口腔種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件等組成口腔種植體系統(tǒng)的醫(yī)用耗材。
5、中國5G互聯(lián)網(wǎng)成果發(fā)布會透露，目前我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項(xiàng)目超過1800個，覆蓋22個國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域。
6、據(jù)工信部，截至10月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)16.41億戶，比上年末凈增4694萬戶。其中，5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)4.71億戶，比上年末凈增2.73億戶。
7、字節(jié)跳動正在關(guān)閉其在印度的教育技術(shù)(edtech)業(yè)務(wù)，并探討將印度團(tuán)隊(duì)遷移到歐洲教育技術(shù)團(tuán)隊(duì)工作。
8、“人人影視字幕組”侵權(quán)案一審宣判。上海市第三中院以侵犯著作權(quán)罪判處被告人梁永平有期徒刑三年六個月，并處罰金150萬元；違法所得予以追繳，扣押在案的供犯罪所用的本人財(cái)物等予以沒收。
//? 海外? //
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1、歐洲央行官員發(fā)出鷹派信號。歐洲央行管委會成員維勒魯瓦表示，歐洲央行對在明年3月結(jié)束其緊急債券購買計(jì)劃持“認(rèn)真”態(tài)度，并且可能不需要擴(kuò)大常規(guī)資產(chǎn)購買計(jì)劃來彌補(bǔ)短缺。
2、德國央行發(fā)布報(bào)告稱，德國本月通脹率可能會飆升至略低于6%，高于此前預(yù)測的水平。報(bào)告預(yù)計(jì)通脹將在未來幾個月內(nèi)回跌，但“可能會在更長的時間內(nèi)保持在3%以上”。德國央行還表示，本季經(jīng)濟(jì)增長可能停滯，服務(wù)部門的復(fù)蘇可能放緩。
3、英國投資部表示，英國和海合會（GCC）將在12個月內(nèi)簽署自由貿(mào)易協(xié)定。
4、美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會（NAR）數(shù)據(jù)顯示，10月份二手房年化環(huán)比意外上升0.8%至634萬套，并創(chuàng)今年1月份以來新高，此前市場預(yù)期為下降1.8%。二手房中間價(jià)10月同比上漲逾13%至35.39萬美元，上個月為35.12萬美元。
5、韓國企劃財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2021年綜合房產(chǎn)稅征收對象同比大增42%，為94.7萬人；征稅額同比陡增216.7%，為5.7萬億韓元(約合人民幣306.8億元)。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，小牛電動跌16.83%，一起教育科技跌13.87%，1藥網(wǎng)跌13.61%，房多多跌12.79%，再鼎醫(yī)藥跌12.48%，京東跌4.19%，拼多多跌2.87%，阿里巴巴跌2.64%。漲幅方面，新氧漲11.57%，和黃中國醫(yī)藥科技漲9.9%，云集漲8.76%，蔚來漲7.4%，新東方漲5.94%。造車新勢力集體上漲，蔚來汽車漲7.4%，小鵬汽車漲1.09%，理想汽車漲1.93%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，可能將于明年3月在中國推出Model S Plaid。據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model S Plaid的百公里加速時間為2.1秒，最高時速為322公里/每小時，續(xù)航里程達(dá)到628公里。目前Model S Plaid在中國的起售價(jià)為105.999萬元，預(yù)計(jì)交付日期顯示為2022年底。
3、知情人士稱，美國能量飲料制造商怪獸飲料正與科羅娜啤酒釀造商星座集團(tuán)商談并購事宜，還不能確保雙方能夠達(dá)成交易。怪獸飲料目前市值約為470億美元，星座集團(tuán)市值約為440億美元。
4、知情人士稱，瑞士信貸集團(tuán)的前員工告訴美國刑事調(diào)查人員，該行仍在幫助美國客戶向美國國稅局（IRS）隱瞞賬戶，盡管其2014年已被美國政府罰款26億美元，并承諾停止這種做法。
5、三星電子或?qū)⒃诒局苡诿绹l(fā)布新的晶圓代工工廠投資計(jì)劃，投資金額達(dá)到170億美元。
6、默沙東宣布已成功完成對生物制藥公司Acceleron Pharma的收購。根據(jù)協(xié)議，默沙東以每股180美元的現(xiàn)金收購Acceleron，總股權(quán)價(jià)值接近115億美元。
7、醫(yī)美O2O平臺新氧科技宣布，董事會已收到公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO金星初步的私有化要約，要約價(jià)格為5.3美元/ADS。
8、愛立信已同意以62億美元收購云通信公司Vonage。愛立信表示，受益于此次交易，預(yù)計(jì)從2024年開始，每股收益和自由現(xiàn)金流將得到增長。
9、必和必拓和伍德賽德達(dá)成資產(chǎn)合并協(xié)議，伍德賽德將合并必和必拓的油氣業(yè)務(wù)，并將在新實(shí)體中持股52%。
10、英國石油正在全球范圍內(nèi)招聘約100個與氫能業(yè)務(wù)相關(guān)的工作崗位。英國石油去年表示，其氫能戰(zhàn)略目標(biāo)是在2030年前占據(jù)全球氫氣核心市場10%的份額。
11、Sierra Nevada公司旗下的商業(yè)航天子公司“Sierra Space”宣布獲得一筆14億美元的A輪融資，這是該公司的首次融資，據(jù)稱也是全球航空航天和國防領(lǐng)域有史以來第二大的私人募股。
12、知乎第三季度營收8.23億元，同比增長114.9%，毛利潤4.25億元，同比增長93.2%。平均月活首次突破1億大關(guān)，達(dá)到1.012億，同比增長40.1%；季度平均月付費(fèi)會員數(shù)達(dá)到550萬，同比增長109.9%。
13、小牛電動第三季度營收為12.264億元，同比增長37.1%；調(diào)整后凈利潤為1.022億元，同比增長12.8%。小牛電動預(yù)計(jì)，第四季度營收將達(dá)8.4億至9.1億元，同比增長25%至35%。
//? 商品? //
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收漲，鐵礦石漲5.69%，動力煤漲2.43%，焦炭漲0.95%，焦煤漲0.56%。能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲1.47%，紙漿漲1.41%，乙二醇漲1.2%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.42%，純堿跌1.07%。
2、據(jù)發(fā)改委，11月20日電廠存煤達(dá)到1.43億噸，比10月底增加超過3500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發(fā)電供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平測算，11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸，遠(yuǎn)超往年水平。
3、兩部門聯(lián)合開展天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況專項(xiàng)督導(dǎo)顯示，當(dāng)前全國儲氣設(shè)施建設(shè)進(jìn)展良好，儲氣能力不斷增強(qiáng)，地下儲氣庫超計(jì)劃完成全年計(jì)劃任務(wù)，有能力保障各地用氣需求。
4、大商所理事會委員建議，借鑒境外成熟市場做法，引入頭寸轉(zhuǎn)換交易、大宗交易、結(jié)算價(jià)交易指令、帶保護(hù)市價(jià)指令等已被廣泛應(yīng)用的新型交易機(jī)制或指令，滿足特定投資者的交易需求、豐富實(shí)體企業(yè)的交易手段。
5、歐佩克代表稱，如果石油消費(fèi)國協(xié)調(diào)釋放戰(zhàn)略石油儲備，歐佩克+可能會調(diào)整下個月的增產(chǎn)計(jì)劃。以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+將于下周開會，討論12月日產(chǎn)量增加40萬桶的計(jì)劃。
6、伊朗石油部長表示，歐佩克+成員國伊朗和阿塞拜疆正考慮“盡快”敲定一系列能源協(xié)議，包括聯(lián)合開發(fā)里海油田。
7、國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）：10月全球原鋁產(chǎn)量同比增長1.2%至568.9萬噸；預(yù)計(jì)10月中國原鋁產(chǎn)量為327萬噸。
8、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3.6%，至2645點(diǎn)，連續(xù)第三個交易日上漲。
//? 債券? //
?
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走強(qiáng)，銀行間主要利率債收益率下行1-2bp，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.27%，5年期主力合約漲0.17%；銀行間流動性供求較為均衡，主要回購利率波動不大；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“17陽光城MTN001”漲超16%，“20金科地產(chǎn)MTN001”跌超36%。
2、中央結(jié)算公司報(bào)告稱，10月末境外機(jī)構(gòu)人民幣債券托管量為3.52萬億元，同比增長31.09%，環(huán)比增持226億元，為境外機(jī)構(gòu)連續(xù)35個月增持。境外機(jī)構(gòu)通過“全球通”持債占比73.83%，通過“債券通”持債占比26.17%。
3、薩爾瓦多總統(tǒng)布克利宣布，計(jì)劃發(fā)行10億美元的代幣化10年期美元債券，這將是全球首個比特幣主權(quán)債券，其中一半資金將用于購買比特幣。
4、【債券重大事件】華融國際按期完成13.5億美元債券兌付；“19永煤MTN001”付息日為11月28日，本期應(yīng)付利息金額2900萬元；標(biāo)普下調(diào)華融金租長期發(fā)行人信用評級至“BB+”，列入發(fā)展中觀察名單；標(biāo)普將景瑞控股評級展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”；惠譽(yù)將博實(shí)樂“BB-”長期發(fā)行人違約評級列入負(fù)面觀察名單；聯(lián)合資信下調(diào)雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)主體及“19雪松01”債券信用等級至AA-，展望負(fù)面；浦發(fā)銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超過1000億元金融債；保利發(fā)展擬發(fā)行不超98億元公司債；中信建投證券擬發(fā)行不超過50億元債券；新城控股提前贖回2.91億美元債，剩余部分12月償還。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3759，較上一交易日漲52個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3952，調(diào)貶127個基點(diǎn)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲。11月19日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為101.82，創(chuàng)2015年11月以來新高，按周漲0.74；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)106.06，按周漲0.81；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.04，按周漲0.55。
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