//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》明確，“十四五”時(shí)期貿(mào)易綜合實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，貨物貿(mào)易規(guī)模優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)定，進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。貿(mào)易安全體系進(jìn)一步完善，糧食、能源資源、關(guān)鍵技術(shù)和零部件進(jìn)口來源更加多元。優(yōu)化進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，降低進(jìn)口關(guān)稅和制度性成本。引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資金進(jìn)一步加大對(duì)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型支持。引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)服務(wù)培育市場(chǎng)主體，支持外貿(mào)企業(yè)開拓市場(chǎng)，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。
2、極致結(jié)構(gòu)化行情下，工具型產(chǎn)品ETF蓬勃發(fā)展。中國(guó)權(quán)益類ETF首次突破萬(wàn)億關(guān)口，并出現(xiàn)24只ETF規(guī)模超百億盛況。截至11月22日，全市場(chǎng)543只權(quán)益類ETF規(guī)模達(dá)10007億元。從單只產(chǎn)品來看，規(guī)模最大的3只巨無霸ETF仍是三只老牌寬基產(chǎn)品，分別為華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF，規(guī)模分別為573.44億元、446.99億元、421.45億元。
3、千億級(jí)私募高毅資產(chǎn)海外投資情況曝光。截至三季度末，高毅資產(chǎn)在美股市場(chǎng)持有18家公司股票，總市值為2.12億美元，拼多多為其第一大重倉(cāng)股。三季度高毅資產(chǎn)與景林資產(chǎn)不約而同加倉(cāng)boss直聘、貝殼，高瓴也堅(jiān)持持有這兩只標(biāo)的，可見頭部私募機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)線上平臺(tái)個(gè)股高關(guān)注度。
4、在油價(jià)高企推升多國(guó)通脹之際，原油消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)之間博弈愈發(fā)激烈。美國(guó)宣布將釋放5000萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR），最早將于12月中下旬開始釋放儲(chǔ)備。印度、日本、英國(guó)亦將協(xié)同釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。歐佩克+則一直不肯向要求加快增產(chǎn)壓力妥協(xié)，堅(jiān)持8月以來每月逐步增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日計(jì)劃，稱擔(dān)心加速增產(chǎn)將導(dǎo)致2022年出現(xiàn)供應(yīng)過剩。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股漲跌不一，道指漲0.55%報(bào)35813.8點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.17%報(bào)4690.7點(diǎn)，納指跌0.5%報(bào)15775.14點(diǎn)。高盛、摩根大通、旅行者集團(tuán)、雪佛龍均漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊勺叩?，特斯拉跌超4%，Zoom跌超14%。小鵬汽車漲超8%。蘋果收漲0.24%，連續(xù)第八個(gè)交易日上漲，創(chuàng)2019年以來最長(zhǎng)連漲天數(shù)。
2、歐股多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.11%報(bào)15937點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.85%報(bào)7044.62點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.15%報(bào)7266.69點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.62%報(bào)26939.4點(diǎn)。
3、歐洲最大資管機(jī)構(gòu)東方匯理展望2022年稱，全球投資面臨大變局，投資機(jī)構(gòu)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資不足，這將導(dǎo)致通脹上升。應(yīng)對(duì)變局，投資者需要做出諸多調(diào)整。中國(guó)資產(chǎn)在全球組合中地位將上升，人民幣應(yīng)該成為儲(chǔ)值貨幣。東方匯理最新管理規(guī)模為1.8萬(wàn)億歐元。
4、亞太股市收盤走勢(shì)分化，日本股市因勤勞感謝日休市一日。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.53%報(bào)2997.33點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.78%報(bào)7410.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.64%報(bào)12688.53點(diǎn)。
5、COMEX黃金期貨收跌0.93%報(bào)1789.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.64%報(bào)23.655美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲2.28%報(bào)78.5美元/桶，布油12月合約漲3.21%報(bào)82.26美元/桶。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.03%報(bào)9729美元/噸，LME鋅跌1.42%報(bào)3301美元/噸，LME鎳漲0.36%報(bào)20410美元/噸，LME鋁跌0.63%報(bào)2672.5美元/噸，LME錫漲0.37%報(bào)38960美元/噸，LME鉛跌0.29%報(bào)2253美元/噸。
8、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.994%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.6報(bào)0.134%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.224%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.059%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.509%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.434%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.626%，3年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.952%，5年期美債收益率漲2.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.346%，10年期美債收益率漲4.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.673%，30年期美債收益率漲5.75個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.027%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)96.4934，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.1248，英鎊兌美元跌0.09%報(bào)1.338，澳元兌美元漲0.03%報(bào)0.7226，美元兌日元漲0.24%報(bào)115.13，美元兌加元跌0.23%報(bào)1.2673，美元兌瑞郎漲0.02%報(bào)0.9332，離岸人民幣兌美元跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3907。
//? 宏觀? //
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1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在上?？疾鞎r(shí)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)對(duì)外開放大門會(huì)越開越大，并嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使更多外資企業(yè)放心在華投資興業(yè)。中國(guó)企業(yè)要在開放中拓寬視野、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。即將生效的RCEP將形成全球最大自貿(mào)區(qū)，要抓住機(jī)遇，拓展合作共贏空間。各級(jí)政府要進(jìn)一步加強(qiáng)支持，包括落實(shí)好國(guó)家對(duì)煤電企業(yè)緩稅等政策，做好協(xié)調(diào)調(diào)度，保證電煤穩(wěn)定供應(yīng)，解決一些地方電力缺口問題，防止出現(xiàn)新的“限電停產(chǎn)”現(xiàn)象。
2、國(guó)新辦召開國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹加大對(duì)中小企業(yè)紓困幫扶力度有關(guān)情況。工信部副部長(zhǎng)徐曉蘭表示，工信部將逐項(xiàng)抓好已出臺(tái)各項(xiàng)政策落實(shí)落細(xì)落地，密切跟蹤中小企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)政策研究和儲(chǔ)備，推動(dòng)適時(shí)將部分階段性惠企政策轉(zhuǎn)化為可長(zhǎng)期實(shí)施的政策。央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾表示，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)完善內(nèi)部資源配置，強(qiáng)化外部激勵(lì)約束，把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)放到更加突出位置，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)把更多資源投向制造業(yè)、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域。
3、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)成為當(dāng)前宏觀政策重點(diǎn)。時(shí)至年末，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等密集部署、摸底調(diào)研，研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究今明兩年政策銜接。地方也加緊謀劃經(jīng)濟(jì)工作，確保完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)投資成為重要發(fā)力點(diǎn)。
4、央行周二以利率招標(biāo)方式開展500億元7天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量。資金面收斂，Shibor全線上行。隔夜品種上行23.2bp報(bào)2.178%，7天期上行6.1bp報(bào)2.17%，14天期上行8.2bp報(bào)2.432%。
5、今年底年終獎(jiǎng)優(yōu)惠計(jì)稅政策將到期，不少工薪族關(guān)注這一政策是否會(huì)延續(xù)。據(jù)悉，相關(guān)部門正在研究是否延續(xù)這一政策。目前個(gè)人年終獎(jiǎng)計(jì)稅優(yōu)惠政策為：將年終獎(jiǎng)收入除以12個(gè)月，得到的數(shù)額按照月度稅率表來確定適用稅率和速算扣除數(shù)，單獨(dú)計(jì)算納稅。
6、摩根士丹利中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望在今年四季度觸底，并在明年二季度有所恢復(fù)，下半年恢復(fù)得更為明顯，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.5%。明年中國(guó)將從“去杠桿”轉(zhuǎn)到“穩(wěn)杠桿”，財(cái)政政策將在企業(yè)減稅、刺激消費(fèi)、綠色基建投資三方面發(fā)力。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：11月22日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例19例；其中本土病例5例（遼寧4例，均在大連市；云南1例，在德宏傣族景頗族自治州）；新增無癥狀感染者18例，其中本土2例（均在云南）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗244278.6萬(wàn)劑次。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
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1、證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，證監(jiān)會(huì)將以注冊(cè)制改革為抓手，持續(xù)加強(qiáng)資本市場(chǎng)制度建設(shè)，提升市場(chǎng)深度和流動(dòng)性。繼續(xù)優(yōu)化和拓展互聯(lián)互通等跨境投資渠道，豐富跨境投資產(chǎn)品供給和配套制度，便利跨境投資和風(fēng)險(xiǎn)管理。外資高度關(guān)注和認(rèn)可不斷開放的中國(guó)資本市場(chǎng)，保持穩(wěn)步流入A股市場(chǎng)總態(tài)勢(shì)。截至10月末，外資持有A股流通市值3.67萬(wàn)億元，占比約4.97%。證監(jiān)會(huì)正研究制定資本市場(chǎng)支持碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)政策措施，加大對(duì)綠色低碳企業(yè)融資支持力度。
2、證監(jiān)會(huì)同意品高軟件、炬光科技、春立醫(yī)療、概倫電子4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，思科瑞首發(fā)將于11月29日上會(huì)。此外，上交所受理奧浦邁科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。
3、滬深兩市弱勢(shì)震蕩，上證指數(shù)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，一度逼近3600點(diǎn)。鋼鐵、煤炭等板塊拉升，節(jié)能電機(jī)概念股大漲。北交所上市公司多數(shù)收漲，德瑞鋰電、同享科技、大地電氣漲超10%。截止收盤，上證指數(shù)漲0.20%報(bào)3589.09點(diǎn)；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌0.37%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%。兩市成交額超1.2萬(wàn)億元，連續(xù)23個(gè)交易日突破萬(wàn)億。北向資金凈買入52.23億元，寧德時(shí)代獲凈買入10.57億元居首，伊利股份遭凈賣出6.72億元最多。
4、恒生指數(shù)收跌1.20%報(bào)24651.58點(diǎn)，連續(xù)5日下跌；恒生科技指數(shù)跌1.36%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.14%。醫(yī)藥、科技板塊領(lǐng)跌，再鼎醫(yī)藥跌近13%。恒大系逆市爆發(fā)，恒大汽車漲近15%，中國(guó)恒大漲超6%。大市成交1298.6億港元，南向資金凈賣出15.66億港元。騰訊控股遭凈賣出7.42億港元居首，思摩爾國(guó)際獲凈買入9.58億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.77%報(bào)17666.12點(diǎn)，連跌三日。
5、電子煙國(guó)標(biāo)狀態(tài)發(fā)生改變，概念股大漲。A股上市公司華寶股份漲停，港股市場(chǎng)方面，行業(yè)龍頭思摩爾國(guó)際漲逾14%。全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)公共平臺(tái)顯示，電子煙國(guó)標(biāo)（20171624-Q-456）狀態(tài)變更為正在起草，而《電子煙液 煙堿、丙二醇和丙三醇的測(cè)定 氣相色譜法標(biāo)準(zhǔn)》（20172264-T-456)狀態(tài)仍為正在批準(zhǔn)。
6、光伏牛股晶澳科技一度閃崩逼近跌停。南華基金副總經(jīng)理發(fā)文炮轟稱，公司基本面并無任何利空，這是典型的高頻量化資金割韭菜案例，幾個(gè)高頻量化盤據(jù)的營(yíng)業(yè)部外加套著深股通馬甲的高頻量化資金凌厲收割。高頻量化不除，市場(chǎng)再無寧日。
7、北京證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于北京轄區(qū)北交所擬上市公司輔導(dǎo)監(jiān)管有關(guān)通知》稱，北交所擬上市公司輔導(dǎo)期原則上不少于三個(gè)月，確有特殊情況需縮短輔導(dǎo)期的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)出具專項(xiàng)申請(qǐng)，說明原因及保證輔導(dǎo)質(zhì)量措施，北京證監(jiān)局將酌情把握。
8、對(duì)明年中國(guó)A股市場(chǎng)表現(xiàn)，摩根士丹利延續(xù)此前相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度。摩根士丹利中國(guó)首席股票策略師王瀅表示，目前市場(chǎng)對(duì)企業(yè)盈利等方面存在預(yù)期過度樂觀情況，但A股仍存在一定的結(jié)構(gòu)性、主題性機(jī)會(huì)。
9、中金公司表示，2022年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張情況或?qū)⒌玫骄植烤徑?/span>。中長(zhǎng)期來看，半導(dǎo)體需求成長(zhǎng)動(dòng)力由手機(jī)為代表的消費(fèi)電子轉(zhuǎn)向AIoT、電動(dòng)汽車、5G通信、新能源、工業(yè)等領(lǐng)域，新一輪芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新周期與國(guó)產(chǎn)替代周期有望開啟。
10、光大銀行交易銀行部總經(jīng)理夏偉涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省濰坊市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)“光大系”已有4名干部被“雙開”，3名干部正接受調(diào)查。
11、快手第三季度收入205億元，同比增長(zhǎng)33.4%；經(jīng)調(diào)整凈虧損48億元。其中，線上營(yíng)銷服務(wù)收入109億元，為第一大收入來源。三季度快手應(yīng)用DAU（平均日活躍用戶）、MAU（平均月活躍用戶）均創(chuàng)新高，DAU已達(dá)3.204億，同比增長(zhǎng)17.9%。
12、小米集團(tuán)第三季度總收入781億元，同比增長(zhǎng)8.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)52億元，同比增長(zhǎng)25.4%；智能手機(jī)出貨量達(dá)4390萬(wàn)臺(tái)，排名全球第三，市占率達(dá)13.5%。9月全球MIUI月活躍用戶數(shù)達(dá)4.86億，同比增長(zhǎng)32.0%。智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)將于2024年上半年正式量產(chǎn)。小米同時(shí)表示，關(guān)注元宇宙周邊相關(guān)機(jī)會(huì)，已進(jìn)行不少相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。
13、小鵬汽車第三季度總收入為57.2億元，環(huán)比增長(zhǎng)52.1%；毛利率為14.4%，增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。截至三季度末，小鵬汽車現(xiàn)金儲(chǔ)備規(guī)模達(dá)453.6億元，預(yù)計(jì)四季度汽車交付量將達(dá)34500-36500輛，同比增長(zhǎng)約166.1%-181.5%；總收入71億元-75億元，增長(zhǎng)約149%-163%。
14、華人置業(yè)公告，公司擬出售所持中國(guó)恒大股份，將根據(jù)市場(chǎng)情況最多出售7.51億股，估計(jì)出售所得款項(xiàng)總額約為20.12億港元。公司已出售4.38億股，所得款項(xiàng)約11.41億港元。
15、網(wǎng)易云音樂宣布，全球公開發(fā)行1600萬(wàn)股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190港元-220港元，擬募資30.4億-35.2億港元。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于12月2日上午9時(shí)開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“9899.HK”。
16、最近一周共有185只個(gè)股獲券商“買入”評(píng)級(jí)，其中90只被給出明確目標(biāo)價(jià)位。部分個(gè)股獲得多家券商聯(lián)合推薦，凱萊英被多達(dá)10家券商給出“買入”評(píng)級(jí)。
17、周三海力風(fēng)電將于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為60.66元/股，股票代碼為“301155”，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為樁基、海上風(fēng)電塔筒。吉岡精密將于北交所上市，發(fā)行價(jià)格為10.50元/股，公司為精密金屬零部件提供商。
//? 金融? //
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1、銀保監(jiān)會(huì)將加強(qiáng)中新在綠色金融領(lǐng)域合作，支持綠色債券、綠色資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)落地，更好發(fā)揮綠色金融在改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境、引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展方面重要作用。據(jù)悉，銀保監(jiān)會(huì)正探索研究鐵路單證金融服務(wù)有關(guān)政策措施，支持陸路跨境貿(mào)易發(fā)展。
2、國(guó)家林業(yè)和草原局表示，近年來積極和金融機(jī)構(gòu)合作溝通，解決社會(huì)資本參與生態(tài)保護(hù)修復(fù)遇到的融資難、融資貴和融資短等問題。除開發(fā)性、政策性銀行，不少商業(yè)銀行也積極參與林草業(yè)建設(shè)，特別是擴(kuò)大到林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)等領(lǐng)域，開創(chuàng)綠色金融支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)新局面。
3、公募基金規(guī)模突破24萬(wàn)億元，再創(chuàng)新高。中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月公募基金份額凈值雙雙上漲，全行業(yè)最新規(guī)模達(dá)24.41萬(wàn)億元。混合基金和貨幣基金是市場(chǎng)吸金“主力軍”，10月這兩類基金規(guī)模合計(jì)增長(zhǎng)超3800億元。QDII基金是各類型基金總環(huán)比增幅最大一類基金，總規(guī)模逼近2000億元大關(guān)。
4、自11月8日上市以來，首批MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至11月22日，四只產(chǎn)品總規(guī)模已接近350億元，其中MSCI中國(guó)A50ETF（560050）規(guī)模達(dá)93億元。
5、基金直播遭薅“羊毛”漸成常態(tài)。最近有網(wǎng)友表示，每個(gè)月在支付寶基金直播中靠拿紅包后來回買賣基金，能薅到2000元至3000元“羊毛”?；鸸救耸刻嵝?，不鼓勵(lì)直播用戶拿紅包去買基“套現(xiàn)”，因?yàn)闊o論什么產(chǎn)品都有風(fēng)險(xiǎn)。
6、銀行FOF類理財(cái)產(chǎn)品躥紅。銀行理財(cái)子公司近期向市場(chǎng)推出FOF策略產(chǎn)品步伐加快，寧銀理財(cái)、徽銀理財(cái)?shù)瘸巧绦欣碡?cái)子公司11月密集發(fā)行FOF策略產(chǎn)品。FOF類產(chǎn)品是銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型、參與權(quán)益市場(chǎng)重要模式，已成市場(chǎng)共識(shí)。
7、隨著越來越多股民采用手機(jī)下單或直接購(gòu)買基金等產(chǎn)品間接投資股市，券商加快裁撤歸并營(yíng)業(yè)部步伐，華林證券近日裁撤11家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。不少營(yíng)業(yè)部取消散戶現(xiàn)場(chǎng)交易大廳和大戶室，但增設(shè)財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)模塊，以綜合金融服務(wù)圈地?cái)U(kuò)張。
8、養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)產(chǎn)品首發(fā)在即。據(jù)中國(guó)證券報(bào)，建信理財(cái)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)方案獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，首批產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于近期正式發(fā)行。除建信理財(cái)外，工銀理財(cái)養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)產(chǎn)品也進(jìn)入報(bào)備階段，將于近期正式發(fā)行，但產(chǎn)品設(shè)計(jì)有所不同。
9、監(jiān)管部門近期正在業(yè)內(nèi)開展保險(xiǎn)資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)問題與風(fēng)險(xiǎn)整改有關(guān)工作。此次整改重點(diǎn)具體圍繞三個(gè)方面展開：一是確保違規(guī)問題全部整改合規(guī)；二是切實(shí)整改違規(guī)資金運(yùn)用關(guān)聯(lián)交易；三是夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，壓降化解風(fēng)險(xiǎn)。
10、深圳“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)規(guī)模突破1億元。據(jù)悉，自10月19日粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)落地以來，深圳轄內(nèi)20家銀行完成試點(diǎn)備案，內(nèi)地與港澳投資者踴躍參與，開通首月深圳累計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模突破1億元。
//? 樓市? //
1、上海將印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展本市保障性租賃住房的實(shí)施意見》，今年底將基本形成保障性租賃住房政策體系?！笆奈濉逼陂g，上海計(jì)劃新增建設(shè)籌措保障性租賃住房47萬(wàn)套（間）以上，達(dá)到同期新增住房供應(yīng)總量的40%以上。
2、《海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》征求意見。規(guī)劃要求，房地產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，住房保障體系更加健全。到“十四五”末，全省建設(shè)安居房25萬(wàn)套，實(shí)施保障性租賃住房和公共租賃住房保障5萬(wàn)戶，完成城鎮(zhèn)棚戶區(qū)住房改造2.5萬(wàn)戶，改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)21萬(wàn)戶。
3、仲量聯(lián)行發(fā)布《亞太區(qū)資本追蹤》報(bào)告顯示，2021年第三季度亞太區(qū)商業(yè)地產(chǎn)投資交易額為395億美元，其中中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)商業(yè)地產(chǎn)投資交易額達(dá)73億美元（約合人民幣474.5億元）。今年全年成交額有望超越去年近2000億元交易額。
3、西寧市下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁炒作“學(xué)區(qū)房”有關(guān)問題的通知》?！锻ㄖ凡粌H要求房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不得以學(xué)區(qū)房名義掛牌二手房以及發(fā)布有關(guān)“學(xué)區(qū)房”概念的房源信息，還進(jìn)一步要求新購(gòu)住房取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿2年后方可轉(zhuǎn)讓。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、工信部稱，目前已培育國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)4762家，帶動(dòng)省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)4萬(wàn)多家，涌現(xiàn)出一批“補(bǔ)短板”“填空白”企業(yè)，成為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重要支撐力量。明年將繼續(xù)加大對(duì)“專精特新”中小企業(yè)培育力度。
2、工信部、公安部聯(lián)合約談阿里云、百度云兩家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，通報(bào)近期兩家企業(yè)在防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中存在的接入涉詐網(wǎng)站數(shù)量居高不下等問題，要求切實(shí)履行網(wǎng)絡(luò)與信息安全主體責(zé)任，對(duì)相關(guān)問題限期予以整改。
3、十一部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求穩(wěn)定提高蔬菜自給能力，落實(shí)最嚴(yán)格耕地保護(hù)制度，確保菜地面積穩(wěn)定、質(zhì)量不斷提高。強(qiáng)化蔬菜應(yīng)急生產(chǎn)和供應(yīng)能力，制定完善本地區(qū)蔬菜生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，保障市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)、價(jià)格基本穩(wěn)定。
4、乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入61679億元，同比增長(zhǎng)11.3%；利潤(rùn)總額3799.7億元，微增1.2%；營(yíng)收利潤(rùn)率6.2%。其中，17家重點(diǎn)車企（集團(tuán)）營(yíng)收22902.71億元，增長(zhǎng)5.6%；利潤(rùn)2250.69億元，增長(zhǎng)1.8%。
5、中汽協(xié)：10月，商用車產(chǎn)銷分別完成34.2萬(wàn)輛和32.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.0%和2.5%；同比分別下降26.9%和29.7%，降幅比9月分別收窄8.3和3.9個(gè)百分點(diǎn)。
6、中國(guó)信通院公布數(shù)據(jù)顯示，10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3357.5萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)28.4%，其中，5G手機(jī)2659萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)58.7%，占同期手機(jī)出貨量79.2%。1-10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.82億部，同比增長(zhǎng)12%。
7、中成藥史上最大集采如約而來。11月19日，湖北省醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)管理服務(wù)網(wǎng)正式官宣湖北牽頭的中成藥省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)文件，17個(gè)產(chǎn)品組，76個(gè)中成藥品種正式集采。
8、中央網(wǎng)信辦要求進(jìn)一步加強(qiáng)娛樂明星網(wǎng)上信息規(guī)范，維護(hù)良好網(wǎng)絡(luò)輿論秩序。違法失德藝人首次納入網(wǎng)絡(luò)主播警示名單。中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)表演（直播）分會(huì)公布第九批網(wǎng)絡(luò)主播警示名單，警示人員共計(jì)88人，其中包括吳亦凡等演藝人員。
9、11月23日起，成都市中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)全部清零，四川省全域均為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。四川省文旅廳發(fā)布公告，按照省疫情應(yīng)急指揮部疫情防控工作視頻調(diào)度會(huì)議精神，即日起四川全面恢復(fù)跨省旅游和文旅經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
10、福建海壇海峽海上風(fēng)電場(chǎng)完成全容量并網(wǎng)發(fā)電，比計(jì)劃工期提前5個(gè)月。該項(xiàng)目將力爭(zhēng)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)高水平達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。海壇海峽海上風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)容量近300兆瓦，建成后每年可向福建省提供清潔電能約11.3億千瓦時(shí)。
11、消息稱OPPO計(jì)劃在印度推出旗下首款純電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)首款車型將于2023年底或2024年初發(fā)布。OPPO可能將與第三方新能源汽車公司展開合作，包括收購(gòu)或合作。OPPO官方尚未對(duì)此事做出回應(yīng)。
//? 海外? //
1、歐洲央行管委諾特表示，通脹不確定性明顯上升，2022年將看到通脹下降。諾特不認(rèn)為封鎖會(huì)影響歐洲央行刺激計(jì)劃，預(yù)計(jì)歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾稱，此前制定的明年3月結(jié)束緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）仍然有效。
2、穆迪稱，雖然拜登支出法案將支持增長(zhǎng)和就業(yè)，但預(yù)計(jì)該法案對(duì)通脹影響有限。額外的聯(lián)邦支出將在10年內(nèi)出現(xiàn)，可能只會(huì)在2022年晚些時(shí)候開始對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，屆時(shí)全球供應(yīng)鏈和美國(guó)勞動(dòng)力供應(yīng)中斷帶來的通脹壓力或已減弱。
3、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度二十國(guó)集團(tuán)（G20）成員國(guó)際貨物貿(mào)易進(jìn)出口額再次創(chuàng)下紀(jì)錄，分別突破4.27萬(wàn)億和4.26萬(wàn)億美元。但與第二季度相比，環(huán)比僅增長(zhǎng)0.4%與0.9%，明顯處于放緩態(tài)勢(shì)。
4、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值為58.6，預(yù)期57.3，前值58.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為56.6，預(yù)期53.5，前值54.6；綜合PMI初值為55.8，預(yù)期53.2，前值54.2。
5、德國(guó)11月制造業(yè)PMI初值為57.6，預(yù)期56.9，前值57.8。法國(guó)11月制造業(yè)PMI初值為54.6，預(yù)期53，前值53.6。英國(guó)11月制造業(yè)PMI為58.2，預(yù)期57.3，前值57.8。
//? 國(guó)際股市? //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌14.12%，世紀(jì)互聯(lián)跌12.23%，新氧跌10.58%，格林酒店跌10.28%，燦谷跌10.21%。漲幅方面，小鵬汽車漲8.27%，獵豹移動(dòng)漲5.67%，華泰證券漲4.24%，前程無憂漲3.81%，波奇網(wǎng)漲3.8%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.33%，小鵬汽車漲8.27%，理想汽車漲1.76%。
2、意大利反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，亞馬遜和蘋果公司因在銷售蘋果產(chǎn)品時(shí)從事壟斷行為而被罰款超過2億歐元。亞馬遜計(jì)劃就意大利反壟斷罰款進(jìn)行上訴，稱該罰款不成比例且不公正。
3、特斯拉宣布，Model Y高性能版將于近日開啟交付。消息稱特斯拉已積壓超過120萬(wàn)輛Cybertruck訂單，價(jià)值逾800億美元，但目前還沒有生產(chǎn)計(jì)劃。
4、臨近西方感恩節(jié)和“黑色星期五”大促活動(dòng)，美國(guó)零售巨頭沃爾瑪、塔吉特卻先后宣布線下實(shí)體店在感恩節(jié)期間將閉店，消費(fèi)者需要轉(zhuǎn)戰(zhàn)電商購(gòu)買商品。沃爾瑪公告稱，為讓員工能與親人共度感恩節(jié)，沃爾瑪?shù)赇亴⒂诟卸鞴?jié)店休。
5、深圳以及中國(guó)大陸第一家沃爾瑪——羅湖洪湖沃爾瑪，在營(yíng)業(yè)25年后將于月底結(jié)業(yè)。據(jù)悉，這家沃爾瑪撤場(chǎng)后，大部分商品將回廠重新分配至其他各個(gè)沃爾瑪進(jìn)行銷售，而超市內(nèi)工作人員將就近分配到其他沃爾瑪門店繼續(xù)工作。
6、視頻會(huì)議軟件開發(fā)商Zoom第三季度總營(yíng)收為10.508億美元，同比增長(zhǎng)35%；歸屬于公司普通股股東凈利潤(rùn)為3.403億美元，增長(zhǎng)72%；不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈利潤(rùn)為3.384億美元。
7、BOSS直聘第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.11億元，同比增長(zhǎng)105%，其中99%收入來自在線招聘服務(wù)；扣除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用后，凈利潤(rùn)達(dá)3.85億元。當(dāng)季公司平均月活躍用戶數(shù)（MAU）為2882萬(wàn)，同比增長(zhǎng)28.8%。
8、知情人士稱，軟銀集團(tuán)計(jì)劃最早明年1月發(fā)行其首個(gè)可持續(xù)債券，以重啟被谷歌放棄的空中基站項(xiàng)目。軟銀計(jì)劃通過此次發(fā)債籌集超過300億日元（約合2.61億美元）資金。
9、惠普：2021財(cái)年Q4每股盈利2.71美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.85美元，去年同期為0.49美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.9%，甲醇漲2.54%，塑料漲1.7%，LPG跌2.45%，苯乙烯跌2.32%，純堿跌1.26%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲5.05%，鐵礦石漲1.97%，熱軋卷板漲1.68%，焦炭漲1.49%，螺紋鋼漲1.15%，動(dòng)力煤跌1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.95%，豆油跌1.41%，棉紗跌0.95%。
2、國(guó)家發(fā)改委表示，退出豬糧比價(jià)過度下跌預(yù)警區(qū)間。當(dāng)前，生豬產(chǎn)能總體處于較為合理水平，市場(chǎng)供應(yīng)充足，建議養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，保持正常補(bǔ)欄節(jié)奏。
3、鄭商所：經(jīng)研究決定，自11月26日結(jié)算時(shí)起，紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。
4、中國(guó)海洋石油集團(tuán)位于南海東部海域陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目成功投產(chǎn)。這是中國(guó)南海首次實(shí)現(xiàn)3000米以上深層油田規(guī)模開發(fā)，油田群高峰年產(chǎn)原油超過185萬(wàn)噸。
5、阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)表示，歐佩克+會(huì)議將按計(jì)劃舉行；12月2日召開的非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將研究市場(chǎng)成交量，歐佩克沒有必要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
6、巴克萊將布倫特原油和WTI原油2022年平均價(jià)格預(yù)測(cè)值上調(diào)3美元，分別為80美元/桶和77美元/桶，因原油庫(kù)存下降速度將快于預(yù)期，且供應(yīng)增加緩慢。巴克萊認(rèn)為，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備不是可持續(xù)供應(yīng)來源，市場(chǎng)干預(yù)影響將是暫時(shí)的。
7、山西省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份山西規(guī)模以上原煤產(chǎn)量10275.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%，已連續(xù)3個(gè)月產(chǎn)量超億噸。目前，山西省生產(chǎn)礦井正在滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量有望突破12億噸。
8、今年前10月二連浩特口岸進(jìn)口銅礦砂51.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，價(jià)值69.1億元，銅礦砂進(jìn)口呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二連浩特口岸位于中國(guó)正北方，為“一帶一路”建設(shè)和“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”上重要節(jié)點(diǎn)，是中歐班列中線通道唯一出入境口岸。
9、河南省糧食標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)房倉(cāng)容已達(dá)9510萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一。近5年來河南省共投入資金87.29億元，主要用于推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)、綠色倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、應(yīng)急能力建設(shè)，新建成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)房倉(cāng)容1227萬(wàn)噸，維修改造倉(cāng)房倉(cāng)容2414萬(wàn)噸。
10、世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.46億噸，同比減少10.6%。
11、美國(guó)至11月19日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加230.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少95萬(wàn)桶，前值增加65.5萬(wàn)桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)升至2715點(diǎn)，較前一交易日上漲2.65%，已連續(xù)四日上漲。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨小幅走弱，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)。國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.02%，5年期主力合約跌0.03%。銀行間資金收斂，主要回購(gòu)利率多數(shù)上行，隔夜利率反彈逾20bp升破2.15%；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21融創(chuàng)01”跌超15%，“20奧園01”跌超10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.1%，成交額867.71億元。清水轉(zhuǎn)債跌超7%，春秋轉(zhuǎn)債跌超5%，新春轉(zhuǎn)債、精測(cè)轉(zhuǎn)債和潤(rùn)健轉(zhuǎn)債均跌逾4%；“N賽伍轉(zhuǎn)”和“N宏發(fā)轉(zhuǎn)”均漲超42%，兩只債券均盤中臨停；常汽轉(zhuǎn)債漲超13%，榮晟轉(zhuǎn)債漲逾12%。
3、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，10月全國(guó)發(fā)行地方政府債券8761億元；1-10月全國(guó)發(fā)行地方政府債券64916億元；截至2021年10月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額296549億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。
4、財(cái)政部天津監(jiān)管局：多措并舉推動(dòng)做好地方政府債務(wù)管理，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)地方政府債券全環(huán)節(jié)、全過程監(jiān)管；嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)要求，用大概率思維應(yīng)對(duì)小概率事件，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5、中國(guó)外匯交易中心與上清所擬于11月24日共同推出標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期實(shí)物交割機(jī)制并同步提供交易清算服務(wù)。首批實(shí)物交割合約品種為2年期國(guó)開綠債標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期實(shí)物交割合約、2年期農(nóng)發(fā)債標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期實(shí)物交割合約和7年期農(nóng)發(fā)債標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期實(shí)物交割合約。
6、上清所債券充抵雙邊清算場(chǎng)外衍生品交易保證金擔(dān)保品管理服務(wù)成功落地。據(jù)悉，在國(guó)泰君安證券與明毅私募基金管理有限公司旗下私募基金產(chǎn)品開展的信用違約互換（CDS）指數(shù)交易中，上清所提供雙邊清算服務(wù)與債券擔(dān)保品管理服務(wù)。
7、江蘇太倉(cāng)農(nóng)商行將于11月26日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2021年無固定期限資本債券，期限為5+N年，發(fā)行規(guī)模8億元，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA-。本次債券將為全國(guó)農(nóng)信系統(tǒng)第一單轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。
8、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，承兌票據(jù)共計(jì)1434676張，承兌金額11425.31億元；貼現(xiàn)票據(jù)624457張，貼現(xiàn)金額8079.09億元；共計(jì)交易37443筆，交易金額達(dá)37787.39億元。
9、【債券重大事件】穆迪下調(diào)中國(guó)奧園信用評(píng)級(jí)至Caa2，展望負(fù)面；穆迪將世茂集團(tuán)信用評(píng)級(jí)列入下調(diào)觀察名單；“20花樣02”持有人會(huì)議擬審議延期兌付利息議案；陽(yáng)光城境外子公司嘉世國(guó)際對(duì)三只債券進(jìn)行要約交換；“18鴻坤01”“18鴻坤03”11月23日開市起停牌。
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1、周二在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3845，較上一交易日下跌86個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3929，調(diào)升23個(gè)基點(diǎn)。
2、商務(wù)部印發(fā)《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供更多外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品，引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)樹立匯率風(fēng)險(xiǎn)中性意識(shí)，提升匯率避險(xiǎn)能力。
3、海南省明確，“十四五”時(shí)期在全島全域開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)，探索具有海南自貿(mào)港特色的數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景。穩(wěn)步探索開展離岸金融業(yè)務(wù)，逐步培育海南自貿(mào)港離岸人民幣市場(chǎng)。
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