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1、新冠疫情擔憂推升避險情緒 ,全球風險資產遭遇“黑色星期五”,美國、歐洲及亞太股市主要股指收盤重挫,道指跌逾900點,創今年最大跌幅,標普500指數跌2.27%,為2月來最大跌幅。美元指數大幅下挫0.82%,美元兌日元跌超1.8%。大宗商品價格重挫,原油期貨暴跌,美油主力合約跌13.04%,布油跌11.27%,均創近3個月新低;倫敦基本金屬多數下跌,LME銅跌3.64% ,LME鋅跌3.56%,LME鎳跌3.4%,LME鋁跌4.62%,LME錫跌2.42%。避險資產大漲,美債收益率大幅下挫,10年期美債收益率跌15.81個基點報1.482%。
2、非洲南部發現新型新冠病毒變異株,研究稱其比“德爾塔”更具傳染性,并已開始向全球其他地區擴散。世界衛生組織將變異新冠病毒B.1.1.529命名為“Omicron”,列為“引發憂慮(VOCs)”的變異病毒,并表示世界各國應對該變種病毒“保持警惕”。美國、歐盟、英國、加拿大、俄羅斯等多個國家或地區宣布對南部非洲地區實施旅行限制。
3、上交所與中證指數公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本。其中,上證50指數更換5只樣本,將調入片仔癀、長江電力、長城汽車、中國電信和中遠海控;上證180指數更換18只樣本,上證380指數更換38只樣本;科創50指數更換5只樣本,將調入大全能源、中望軟件、極米科技、奧普特、固德威等5家公司。同時,中證指數公司決定調整滬深300、中證500、中證香港100等指數樣本,其中滬深300指數更換28只樣本,中證500指數更換50只樣本,中證香港100指數更換8只樣本。上述調整均將于12月10日收市后生效。
4、“支付寶、微信支付個人收款碼將于明年3月1日起被禁止商用”消息沖上熱搜。這實際上是誤解此前央行發布的條碼支付監管新通知,通知提出監管要求并非完全限制個人靜態收款碼商用,而是提出“個人靜態收款條碼原則上禁止用于遠程非面對面收款,確有必要的實行白名單管理”。
1、美國三大股指全線收跌,標普500指數創2月以來最大單日跌幅。因南非發現了一種新冠變異病毒,再次引發了市場的擔憂情緒。道指跌2.53%報34899.34點,標普500指數跌2.27%報4594.62點,納指跌2.23%報15491.66點。本周,道指跌1.97%,標普500指數跌2.20%,納指跌3.52%。美國運通跌8.5%,波音跌5.42%,紛紛領跌道指。
2、歐股收盤全線重挫,德國DAX指數跌4.15%報15257.04點,法國CAC40指數跌4.75%報6739.73點,英國富時100指數跌3.64%報7044.03點。本周,德國DAX指數跌5.59%,法國CAC40指數跌5.24%,英國富時100指數跌2.49%。
3、亞太主要股指收盤普跌,日經225指數收盤跌2.53%,報28751.62點,本周累計下跌3.34%;韓國綜合指數跌1.47%,報2936.44點,周跌1.16%;澳洲標普200指數收盤跌1.73%,報7279.3點,周跌1.59%;新西蘭NZX50指數跌1.30%,報12628.89點,周跌0.87%。
4、COMEX黃金期貨漲0.45%報1792.3美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.49%報23.145美元/盎司。本周,COMEX黃金跌3.2%,COMEX白銀跌6.6%。
5、國際油價全線下跌,美油1月合約跌13.04%,報68.17美元/桶。布油2月合約跌11.27%,報71.80美元/桶。本周,美油1月合約跌10.23%,布油2月合約跌8.99%。
6、倫敦基本金屬多數下跌,LME銅跌3.64%報9445美元/噸,LME鋅跌3.56%報3183美元/噸,LME鎳跌3.4%報19965美元/噸,LME鋁跌4.62%報2592美元/噸,LME錫跌2.42%報38750美元/噸,LME鉛漲0.24%報2276美元/噸。本周,LME銅跌2.09%,LME鋅跌1.7%,LME鎳跌0.39%,LME鋁跌3.27%,LME錫漲0.84%,LME鉛漲2.73%。
7、歐債收益率全線下跌,英國10年期國債收益率跌14.4個基點報0.825%,法國10年期國債收益率跌8.1個基點報0.035%,德國10年期國債收益率跌8.5個基點報-0.335%,意大利10年期國債收益率跌4個基點報0.974%,西班牙10年期國債收益率跌8個基點報0.429%。
8、美債收益率多數下跌,3月期美債收益率持平報0.066%,2年期美債收益率跌13.98個基點報0.508%,3年期美債收益率跌16.05個基點報0.811%,5年期美債收益率跌17.8個基點報1.169%,10年期美債收益率跌15.81個基點報1.482%,30年期美債收益率跌13.48個基點報1.828%。
9、紐約尾盤,美元指數跌0.75%報96.06,非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲1%報1.1321,英鎊兌美元漲0.13%報1.3339,澳元兌美元跌0.93%報0.7122,美元兌日元跌1.74%報113.36,美元兌瑞郎跌1.37%報0.9231,離岸人民幣兌美元跌95個基點報6.3972。
1、支持北京城市副中心高質量發展文件出臺!國務院發布《關于支持北京城市副中心高質量發展的意見》提出,加快推進法定數字貨幣試點,探索建設數字資產交易場所,推動北京綠色交易所升級為國家級綠色交易所;聚焦新一代信息技術、智能制造等領域,實施一批國家重大科技項目和應用示范項目。文件提出,到2025年,城市副中心綠色城市、森林城市、海綿城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成;到2035年,現代化城市副中心基本建成。
2、央行11月26日開展1000億元7天期逆回購操作,當日有500億元逆回購到期,因此單日凈投放500億元,本周累計凈投放1900億元。下周央行公開市場將有4000億元逆回購到期,此外下周一還有700億元國庫現金定存到期,下周二有2000億元MLF到期。此前11月15日央行已經等量續做11月到期的全部MLF。
3、國家衛健委:11月25日,31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例13例,其中本土病例4例(上海3例,其中浦東新區2例、青浦區1例;遼寧1例,在大連市);新增無癥狀感染者18例,其中本土3例(浙江2例,均在杭州市;江蘇1例,在徐州市)。
1、滬深指數弱勢窄震,上證指數收盤跌0.56%報3564.09點,深證成指跌0.34%報14777.17點,創業板指跌0.16%報3468.87點;兩市成交額連續26日突破萬億。盤面上,權重板塊相對疲軟,熱點題材股分化,元宇宙、半導體回調,鋰電池、稀土永磁逆市造好。本周,上證指數累計漲0.1%,深證成指漲0.17%,創業板指漲1.46%。
2、北向資金凈賣出44.88億元,結束連續5日凈買入。傳統價值股集體遭減持,招商銀行、中國平安、貴州茅臺分別遭凈賣出6.54億元、4.44億元、3.91億元,五糧液、伊利股份凈賣出逾2億元,伊利股份連續4日累計凈賣出19.46億元;此外,立訊精密、東方財富凈賣出逾3億元。凈買入方面,寧德時代、藥明康德、北方稀土凈買入均超2億元,中國中免、歌爾股份、比亞迪、贛鋒鋰業、盛新鋰能凈買入逾1億元。
3、港股單邊下挫,恒生指數收盤跌2.67%報24080.52點,創逾一個半月低位,本周累計下跌3.87%;恒生科技指數跌3.25%,本周累計下跌4.74%。全日大市成交1297.91億港元。博彩股領跌藍籌,金沙中國、銀河娛樂均跌7%左右。大型科技股集體走低,快手跌超8%,阿里巴巴跌近5%,騰訊、美團、百度跌超4%。
4、南向資金凈買入9.61億港元。美團、快手、建設銀行分別獲凈買入4.22億港元、2.97億港元、1.46億港元。凈賣出方面,騰訊控股、舜宇光學科技、碧桂園服務分別遭凈賣出18.6億港元、1.33億港元、0.68億港元。
5、據證監會網站消息,證監會原發審委委員、國泰君安證券投資銀行部總經理朱毅涉嫌嚴重違法,目前正接受監察調查。
6、證監會擬整合上市公司監管法規體系,現行關于上市公司監管的部門規章以下層級規則、滬深交易所現行關于上市公司監管的自律監管規則將歸并整合為182件,數量壓縮60%,這是資本市場上市公司監管法規體系30年來的首次全面整合修訂。
7、深交所:本周共對57起證券異常交易行為采取自律監管措施;對近期漲幅異常的 “九安醫療”進行重點監控;共對18起上市公司重大事項進行核查。
8、上交所:本周對66起異常交易行為采取書面警示等監管措施,對23起加劇異常波動、誤導投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規從嚴實施自律監管;對10起上市公司重大事項等進行專項核查,向證監會上報1起涉嫌違法違規案件線索。
9、證監會核發泰慕士IPO批文;合富中國、粵海飼料首發12月2日上會。德冠新材科創板IPO終止注冊;賽微微、好達電子科創板首發過會。北交所首場發審會結果出爐, 液壓行業標桿企業威博液壓闖關成功。
10、美團三季度營收增長38%至488億元,整體經營利潤達47億元。本季度凈虧損99.9億元,去除反壟斷罰款后的調整凈虧損為55.27億元,去年同期則為盈利20.5億元。三季度餐飲外賣交易金額為1970.98億元,同比增長29.5%;新業務(包括美團優選、美團買菜、美團閃購等)及其他收入為137.23億元,虧損109.06億元,同比擴大437.5%。
11、港交所文件顯示,許家印及其妻子丁玉梅、Xin Xin (BVI) Limited于11月25日合計賣出12億股中國恒大股份,套現約26.76億港元。接近恒大人士透露,此次變現所得的26.76億港元將全部用于公司紓困。
12、*ST康美重整計劃獲批,公司將按照每10股轉增18股的比例實施資本公積金轉增股票,重整投資人有條件受讓總計41.45億股的股票。以*ST康美重整后的總股本為基數,重整投資人持股比例約為29.9%。
13、下周共有50家公司合計30.59億股限售股陸續解禁,按11月26日收盤價計算,解禁市值為523.57億元。解禁市值居前三位的是濰柴動力(124.13億元)、晶澳科技(105.69億元)、艾力斯-U(41.41億元),解禁股數居前三位的是濰柴動力(7.93億股)、中華企業(4.48億股)、合縱科技(2.5億股)。
14、下周將有8只新股發行,累計發行數量約4.66億股,預計募集資金270.19億元。11月29日發行的是澤宇智能,11月30日發行的是家聯科技、通靈股份,12月1日發行的是迪哲醫藥、東芯股份,12月2日發行的是百濟神州、夢天家居,12月3日發行的是嘉和美康。
15、恒大汽車公告稱,公司仍然在接觸不同的潛在投資者,為本集團引入資金,目前仍然在磋商過程中。此外,公司已退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266.33萬平方米,涉及7個項目,總金額人民幣12.84億元。
16、藍帆醫療公告宣布,參股公司同心醫療研發的創新產品“植入式左心室輔助系統”獲國家藥監局批準上市。這是我國首個獲批“創新醫療器械特別審批程序”的具有自主知識產權的國產人工心臟,也是全球范圍內首個獲國家藥監局批準的全磁懸浮式人工心臟。
17、華林證券公告宣布,剛上任不到半年的原CEO韋洪波因個人原因辭職,而原小米金融(現天星數科)副總裁趙衛星將擔任華林證券CEO兼執委會主任委員。
18、順豐控股:香港聯交所原則上同意同城實業遞交的上市申請。
19、蔚來半固態電池供應商衛藍新能源將獲得來自小米集團、華為等戰略機構的投資,該項目估值50億人民幣,獲得投資額約5億元。
20、微博啟動全球股票發行,將發行1100萬股A類普通股;其中,微博發行550萬股新股,股東新浪出售550萬股。微博發行的H股股票于11月29日開始公開招股,在港發售110萬股,國際發售990萬股,發售價最高為388港元/股。股票代碼為 “9898”。
1、證監會近期對16家證券公司全面風險管理落實情況開展了現場檢查。檢查發現,被檢查公司在落實全面風險管理要求上不同程度地存在一些問題,主要分為五大類。證監會表示,將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現場檢查,并適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查,對發現的問題,將依法嚴肅處理。
2、銀保監會印發《關于衍生工具交易對手違約風險資產計量規則有關問題的通知》,明確符合條件的商業銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風險敞口和計提資本。銀保監會表示,商業銀行以凈額管理風險敞口,可以減少違約風險暴露和資本占用;而終止凈額結算能夠有效降低單個市場主體違約帶來的風險傳染,降低系統性風險。
3、央行反洗錢監測分析中心主任茍文均表示,要明確虛擬資產的非金融屬性,完善新興虛擬資產的監管政策;加強新技術的創新應用,建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統;加強與境外金融情報機構的信息共享與合作,形成打擊利用虛擬資產犯罪的國際合力。
4、首批6只同業存單指數基金已正式獲批,富國基金、鵬華基金、南方基金、中航基金、華富基金、惠升基金等6家公司“啖頭湯”。該類基金主要投向中證同業存單AAA指數,持有期為7天。
5、第三家個人征信機構錢塘征信獲央行受理。錢塘征信的注冊資本為10億元,股東共有6家,其中浙江旅游投資集團和螞蟻集團并列第一個股東,均持股35%。
1、蘇州第三輪土拍冷清落幕。此番推出的26宗地塊中,共有22宗商品住宅用地,其中21宗宅地成功出讓,總出讓面積162.8萬平方米,總建筑面積339.12萬平方米,合計攬金395.49億元。21宗成功出讓的宅地中,19宗地塊底價成交,僅2宗出現溢價。
2、廈門11部門聯手整治規范房地產市場,整治重點涉及房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等四方面,力爭用3年左右時間實現房地產市場秩序明顯好轉。
1、胰島素國家集采擬中選結果出爐。本次集采涵蓋臨床常用的二代和三代胰島素共16個品種,42個產品中選,內資外資主流產品均中選,擬中選產品平均降價48%。擬中標企業涉及諾和諾德、禮來、賽諾菲、通化東寶、天麥生物、甘李藥業、珠海聯邦制藥、譽衡藥業、萬邦生化、東陽光和海正藥業等10多家企業。
2、市場監管總局擬加強互聯網廣告監管。《互聯網廣告管理辦法》征求意見稿顯示,以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的互聯網廣告,應當顯著標明關閉標志,確保一鍵關閉;醫療、藥品等廣告未經審查不得發布;不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告,不得利用針對未成年人的互聯網媒介發布化妝品、酒類、美容等廣告。
3、為加強電子煙等新型煙草制品監管,國務院決定修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》,新增加一條:“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關規定執行。” 霧芯科技(旗下RELX悅刻品牌系中國第一電子煙品牌)公告稱,霧芯科技作為電子煙行業的從業者,堅決擁護條例修改。
4、國家醫保局:到2024年底,全國所有統籌地區全部開展DRG(按病種付費)/DIP(按病種分值付費)付費方式改革工作;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫療機構,基本實現病種、醫保基金全覆蓋。
5、商務部部署2022年電子商務重點工作,要求從推動電子商務高質量發展、促進形成強大國內市場、打造國際競爭新優勢三個方面,重點做好促進線上線下融合消費、推動電商創新綠色發展、推動“數商興農”、深化“絲路電商”合作等九項工作任務。
6、我國首條民營資本控股的高速鐵路——杭紹臺高鐵試運行正式啟動。按照計劃,試運行期間不公開售票,限鐵路工作人員等乘坐,預計年底正式開始運營。該鐵路是我國首批八個社會資本投資鐵路示范項目之一,復星牽頭的民營聯合體占股51%,實現了民營資本控股中國高鐵的突破。
7、中廣核風電公司在北京產權交易所完成增資引戰簽約,引入全國社保基金等14家戰略投資者,募集資金高達305.3億元,一舉創下國內新能源電力領域最大股權融資項目等資本市場多項紀錄。
8、深圳有奶茶店1000元一杯的“果汁”引發廣泛關注。深圳市監局通報表示,經核查,該店的原材料實際進貨價格與宣傳價格不符,現已對該公司涉嫌虛假宣傳的違法行為立案查處,后續處理情況將持續通報。
1、美聯儲博斯蒂克表示,一直在研究美聯儲可能需要以多快的速度減少資產購買來應對通脹;對加速縮減購債計劃持開放態度,這樣可以獲得更多的選擇權;明年第二季度初和第一季度末是結束縮減購債的關鍵;如果經濟繼續比預期更熱,明年可能有必要第二次加息。
2、英國央行首席經濟學家Huw Pill表示,新冠變異株、再次防疫封鎖的風險等可能會打擊決策者關于英國經濟復蘇正在走向成熟的觀點。任何新的變種的到來都可能破壞英國央行有關未來幾個月必須加息的指引。
3、歐洲央行行長拉加德表示,歐元區通脹明年將有所放緩。預計從明年春季開始,疫情期緊急購債計劃(PEPP)項下不會再有任何凈購債行動。
4、日本政府批準一項對該國國內半導體投資的計劃,項目涉及的支出金額達7740億日元,約合68億美元。其中,6170億日元將投資于尖端芯片的產能,1100億日元用于下一代硅材料的研究開發。
5、德國10月進口物價指數同比升21.7%,預期升19.6%,前值升17.7%;環比升3.8%,預期升2.1%,前值升1.3%。
6、法國11月INSEE消費者綜合信心指數錄得99,預期為98,前值為99。
7、澳大利亞10月季調后零售銷售環比增4.9%,預期增2.5%,前值增1.3%。
1、熱門中概股多數下跌,聚好商城跌19%,拼多多跌15.86%,陸金所控股跌11.82%,格林酒店跌10.68%,華住跌10.61%,富途控股跌8.67%;漲幅方面,博琪國際醫藥漲28.86%,泛華金融漲9.43%,萬春藥業漲8.06%,新蛋漲7.94%,和黃醫藥漲6.09%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌3.5%,小鵬汽車跌5.89%,理想汽車跌0.67%。
2、拼多多第三季度收入為215.058億元,同比增加51%,不及市場預期的265億元。不按美國通用會計準則,歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為31.5億元,而上年同期為4.664億元。截至9月30日,拼多多年度活躍買家數達到8.673億,單季新增1740萬,三季度平均月活躍用戶數達7.415億。
3、特斯拉將放棄用于其德國電池工廠的11.4億歐元政府補貼。特斯拉在德國柏林附近格倫海德的電動汽車工廠已經基本完成建設,并計劃在同一地點生產電池。雖然特斯拉CEO馬斯克希望在今年年底之前在格倫海德生產Model Y,但當地政府仍未最終批準該項目。
4、特斯拉對上海超級工廠項目(一期)第二階段的產線優化項目進行環評公示。該產線優化項目投資總額高達12億元,預計今年12月動工,項目將在明年4月完工。
5、韓國“反谷歌法”生效,谷歌決定下月18日起允許韓國的應用開發商采用第三方結算系統。
6、意大利反壟斷監管機構對Alphabet旗下谷歌和蘋果公司分別處以1000萬歐元罰款,原因是兩家企業在用戶數據的商業使用方面存在“侵略性做法”。
7、默克公司表示最新的試驗結果顯示,該公司的口服藥將感染新冠后有輕度至中度癥狀的成年人的住院或死亡風險降低30%,低于之前的估計,并且遠低于它的競爭對手輝瑞公司。
1、國內商品期貨夜盤收盤普遍下跌,能源化工品多數下跌,燃油跌5.79%,瀝青跌5.5%,PTA跌4.19%,苯乙烯跌3.91%,短纖跌3.57%,乙二醇跌2.95%。黑色系多數下跌,動力煤跌3.99%,焦炭跌2.3%,螺紋鋼跌2.01%,焦煤跌0.43%,鐵礦石漲0.34%,熱卷漲0.37%。農產品多數下跌,豆油跌1.9%,棕櫚油跌1.88%,菜油跌1.7%,豆二跌1.51%,棉紗跌1.33%,菜粕跌1.3%。
2、發改委價格司就完善煤炭市場價格形成機制開展專題調研,與會企業認為,當前完善煤炭市場價格形成機制正當其時,希望相關意見盡快出臺,并對重點產區煤炭出礦價格和港口下水煤價格合理區間提出了具體建議。
3、房地產市場低迷向上游市場傳導,建材需求減弱背景下鋼價開始下跌。作為鋼鐵的基礎原材料,鐵礦石的價格自今年7月中旬以來也一路走低,4個月的時間跌幅已超50%。近期國內鐵礦石港口庫存,從1.2億噸攀升至接近1.6億噸。目前無論是鐵礦石還是鋼材都處于供大于求的狀態。
4、上期能源修訂20號膠期貨合約及相關實施細則,將20號膠期貨標準合約附件中的交割單位由10噸調整為100噸,相應增設交割月持倉為10手的整數倍規定,同時相應標準倉單名義重量與交割結算重量調整為100噸與100.8噸。
5、波羅的海干散貨指數漲3.32%,報2767點。
1、【債市綜述】避險情緒升溫疊加資金寬松,現券期貨均走暖。銀行間主要利率債收益率下行3bp左右;國債期貨全線明顯收漲,10年期主力合約漲0.25%;銀行間資金供給充裕,隔夜回購加權利率下行逾10bp至1.7%左右,可跨月的七天期品種則變化不大;地產債收盤漲跌不一,“18富力08”漲10%,“19滬世茂MTN001”跌超22%。
2、財政部:延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。
3、全國銀行間同業拆借中心:為進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場,更好服務指數投資者交易需求,11月29日起向境外機構投資者提供以債券收盤估值為定價基準的交易服務;符合要求的境外機構投資者均可參與收盤價交易服務,無需額外申請開通。
4、【債券重大事件】“16東旭光電MTN002”本息兌付存在不確定性;惠譽下調祥生控股集團長期外幣發行人違約評級至“B-”,展望“負面”;惠譽確認并撤銷交通銀行臺北分行評級;花樣年集團:11月26日將召開“19花樣02”2021年第四次債券持有人會議;花樣年回應附屬公司被申請清盤:將依法依規抗辯;株洲循環集團被上交所出具監管警示函;陽光城人事變動,執行副總裁徐愛國離職;“21本鋼集團SCP002”取消發行等。
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3913,較上一交易日下跌19點,本周累計下跌102個基點。人民幣兌美元中間價報6.3936,調升44個基點,本周累計調貶111個基點。
2、外匯局擬推出若干支持市場主體外匯風險管理措施,其中包括:銀行對客戶外匯市場產品新增人民幣對外匯普通美式期權、亞式期權及其組合產品,銀行間市場配套推出相關產品;支持外匯交易中心根據市場需求擴大銀行間人民幣對外匯衍生品的幣種覆蓋范圍;擴大合作辦理人民幣對外匯衍生品業務范圍;簡化銀行資本金本外幣轉換行政許可。
3、外匯局:10月份,我國國際貨物和服務貿易20243億元,支出16381億元,順差3862億元;6月末,我國對外證券投資資產(不含儲備資產)10132億美元,其中,股權類投資6949億美元,債券類投資3183億美元。
4、倫敦金融城和中國人民銀行歐洲代表處發布的《倫敦人民幣業務季報》顯示,國際投資者持有人民幣意愿增強,英國人民幣存款大幅增加。今年6月,英國人民幣即期交易量占全球人民幣即期交易量的36.7%,較去年同期上升3.8個百分點。
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