//? 熱點聚焦? //

1、在南非等國發現奧密克戎毒株已經引起全球高度警惕。同時也給全球金融市場帶來恐慌，歐美股市及大宗商品等全線暴跌。截至目前，9個國家和地區報告發現了該新型變異毒株，已有約20個國家和地區政府陸續發布或準備出臺針對南部非洲國家航班和旅客的入境限制措施。多個疫苗研發廠家表示，正在研究奧密克戎對疫苗的影響，部分廠家已經開始著手應對。碩世生物、熱景生物、之江生物、東方生物四家A股公司在公眾號發文，稱旗下新冠試劑檢測相關產品可以有效檢出“奧密克戎”變異株。

2、國家發展改革委近日正式批復《成都都市圈發展規劃》，《規劃》明確，以成都為中心并涵蓋德陽、眉山和資陽共計3000萬人的區域內，加快建設具有全國影響力的現代化都市圈。

3、?11月29日，第二批兩只公募REITs產品正式發售。此前詢價情況顯示，機構參與熱情更勝。值得注意的是，首批產品平穩運行五個多月后，后續項目正加速推進，監管部門引導更多長期資金投向REITs市場，備受市場關注的保障性租賃住房納入公募REITs也漸行漸近，市場日趨成熟。

4、 據經濟參考報，相關部門正聚焦區域發展戰略，謀劃實施系列重大工程項目。其中，圍繞成渝地區雙城經濟圈建設，除高質量建設成渝中線高鐵等標志性工程外，還將推動實施水利能源、生態環保等一批重大項目，加快建設一批高能級創新平臺。長三角地區重點推進一批互聯互通、科技創新、產業協同項目，著力構建跨界聯通新網絡，集聚創新發展新動能。

//? 環球市場? //

1、今年下半年以來，全球能源危機愈演愈烈，不僅天然氣價格飛漲，兩大國際原油期貨今年以來累計漲幅也都超過了60%。為此，全球多國紛紛采取措施，試圖壓低油價。業內人士認為，變種病毒的出現，改變了市場預期，對于未來，多方可能圍繞著疫情，經濟的不確定性增加，實際上油價仍然會在高的水平上波動加劇。

//? 宏觀? //

?

1、 央行研究局局長王信：將根據國內外形勢變化，密切關注歐美貨幣政策可能收緊的影響，繼續實行穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，用好結構性貨幣政策，更有效地保就業、保民生。

2、 中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，現在全球來說，主要是歐洲的疫情最為嚴重，今冬明春流行毒株主要是德爾塔，南非變異毒株奧密克戎能否發展成為主導毒株，需要進一步密切觀察。

3、 國家衛健委：11月27日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例23例，其中本土病例3例（云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；遼寧1例，在大連市）；新增無癥狀感染者22例，其中本土4例（內蒙古3例，均在呼倫貝爾市；上海1例，在嘉定區）。

4、 上海市衛健委：11月27日，上海無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無癥狀感染者1例，該無癥狀感染者28歲，系11月25日確診病例3的密切接觸者，11月25日已被隔離管控，目前，已追蹤到該無癥狀感染者在上海的密切接觸者30人，均已落實集中隔離觀察。

5、 11月28日0-16時，內蒙古新增本土確診病例19例（均在呼倫貝爾滿洲里市，含2例由無癥狀感染者轉為確診病例），新增本土無癥狀感染者1例（在呼倫貝爾滿洲里市）。

6、 商務部與國際貿易中心（ITC）續簽在共建“一帶一路”倡議下加強合作的諒解備忘錄。雙方同意在共建“一帶一路”倡議框架下加強合作，充分發揮各自優勢，促進“一帶一路”共建國經濟貿易發展。

7、 經深圳市政府同意，從2022年1月1日起，深圳市上調最低工資標準，全日制就業勞動者月最低工資標準調整為2360元/月，非全日制就業勞動者小時最低工資標準調整為22.2元/小時。

8、 香港特區行政長官林鄭月娥表示，創新科技對于香港北部都會區未來的發展極為關鍵，期望以創新科技作為引擎去帶領北部都會區發展。希望香港北部都會區能夠開創15萬個創科職位，數目是科學園的10倍。?特區政府將推出“港康碼”。“港康碼”的相關信息將與廣東省“粵康碼”對接，一旦香港出現確診病例，內地有關部門能立即通知有關入境人士。

9、 國家氣候中心對外發布消息稱，根據最新海溫監測數據，2021年10月赤道中東太平洋進入拉尼娜狀態，預計冬季可能形成一次弱至中等強度的拉尼娜事件。

10、 據證券時報，近日，新冠病毒新型變異毒株奧密克戎（Omicron）的突然出現，讓全球經濟復蘇前景再度蒙上陰影。展望明年，國際形勢將充滿不確定性，國際大宗商品漲價以及連帶的通貨膨脹風險尚未緩解，疫情沖擊下各國產業鏈或將迎來調整。明年我國將采取更加積極的宏觀經濟政策，以應對全球經濟恢復不均衡、疫情防控不穩定帶來的挑戰。

11、 據上海證券報，不完全統計，1至10月，多數省份民間投資同比實現增長，其中10個省份民間投資同比保持兩位數增長。為進一步激發活力，多地正醞釀制定新的促進民間投資的措施，包括降低市場準入門檻、創新投融資方式等。

12、 據經濟參考報：北京、上海、廣東、重慶、湖北、江蘇、浙江、河北、廣西、貴州、江西等多地公布了各自的科技創新“十四五”規劃，明確未來5年的建設重點。其中，江蘇、浙江、湖北等地加快打造區域科技創新中心。目前，我國創新點、線、面梯次聯動的區域創新格局正加快成型。

//? 國內股市? //

1、?北交所開市已10個交易日，首批81家上市公司中，江蘇共有12家，數量居全國第一，其中不少公司頗有吸引力，滬深上市公司、產業資本“現身”多家公司股東席位。

2、?中小盤股似乎正迎來基金經理給的集體平反。最新披露的信息顯示，基金經理年底加大了對中小市值上市公司的調研力度，以往不受基金待見的中小盤股成為當下明星基金調研的主力方向。多位明星基金經理表示，中小市值上市公司經過長期的估值消化已顯現出極高的布局機會。

3、?在原有純委外模式的基礎上，直接參與調研上市公司成為多家銀行理財公司的選擇。今年以來，招銀、興銀、匯華和建信理財調研上市公司的數量超過700家，占據整個銀行理財系調研總量的一半。

4、?資本市場上市公司監管法規體系30年來迎來首次全面整合修訂。日前，證監會宣布就上市公司監管法規體系整合涉及相關規則公開征求意見。

5、 據證券時報，券商結算模式基金，在2021年呈現井噴之勢。截至11月26日，合計有103只基金選擇券商結算模式，其中2只基金由銀行結算模式轉換為證券結算模式。多家機構人士認為，在券商經紀業務轉型財富管理的大趨勢下，券結模式能有效協調券商和基金公司合作的長期利益，可以在多個業務維度推動合作，充分調動雙方的業務積極性。

6、 據證券時報，11月13日至26日合計有30份獨立董事辭職公告。其中，單日辭職公告數量最多的是11月24日，合計有5份公告。對比來看，康美藥業獨立董事被判罰的消息曝出后，不論是單日獨立董事辭職公告數量，抑或是月度辭職公告數量，均未出現明顯放量跡象。從絕對數量來看，獨立董事被判罰上億消息曝光后，并未出現獨立董事辭職數量井噴的情況。同時，如果對比歷史來看，11月份獨立董事的辭職比例，甚至是處于歷史相對低位的水平。

7、 罕見露臉的私募大佬楊東再度攜手董承非調研。繼飛力達后，這一次他們出現在中新集團的調研名單上。中新集團是楊東的愛股，其旗下的寧泉資產已連續三個季度加倉，但從走勢來看，楊東已坐了好幾輪過山車。

8、中信證券：毒株短期對市場情緒有沖擊，但也會帶來布局跨年藍籌行情的良機，中期增量資金布局和年末機構博弈下，以各行業龍頭品種為代表的藍籌主線將更加清晰。獨特的疫情防控策略下，中國經濟受新毒株擾動概率很低，在全球供應鏈中重要性將進一步提升，相對增速優勢也更明顯，人民幣資產避險價值將提升，外資對A股的增配可能提速。建議繼續堅定圍繞“三個低位”布局。

9、?華安證券發布研報表示，12月成長股仍然將是重要主線，建議積極參與成長股的跨年行情。年底市場積極參與跨年行情的熱度有所提高，盡管在近期小票行情活躍的背景下顯得輪動過快，但仍然可以看到以新能源和半導體為代表的成長股是依然是整個市場的主線。

10、中金公司認為，市場短期路徑可能仍會有波折，但可能無需過度悲觀。對從當前到2022年年底的市場表現整體持積極看法。

11、?國泰君安表示，鑒于國內防控經驗與疫情歷史演繹，無需過度恐慌對資本市場的沖擊。

12、 全球大型資管、財富機構和頂級投行對于2022年的經濟增長仍保持了相當樂觀態度；中國明年經濟增長可能會受到房地產行業的負面影響，但政策可能回暖，受益于外資涌入及投資者偏好改變，A股市場估值有望提升，獲得不少機構“超配”推薦。

13、 上汽集團近日公告，擬分拆子公司捷氫科技赴科創板上市。值得注意的是，今年以來，已有超過40家A股公司發布了擬將子公司或者相關業務板塊分拆上市的公告。從被分拆的子公司來看，大部分集中于新能源、生物科技等新興行業。

//? 金融? //

1、結構性分化行情下次新基金的業績表現出現較大分化，首尾業績相差接近100個百分點。聚焦新能源、先進制造等板塊的基金業績領先，重倉消費、互聯網龍頭等公司的產品表現落后，其中不乏百億基金。

2、?從最新戰況看，“翻倍基”的數量處于持續變化中。公募同時開啟密集調研模式，為明年投資布局做準備。多位基金經理稱，股票通常會出現春季躁動，當前央行呵護流動性，故跨年配置上是比較好的時點。

3、?央行研究局局長王信表示，要適應數字經濟發展需要，努力遵循市場化、法治化原則，全面清理整頓互聯網違法違規金融活動；強化平臺企業金融活動監管，明確要求其金融活動全部納入金融監管，所有金融業務必須持牌經營，消除監管套利。加強對大型互聯網平臺業務的穿透性監管，增強業務信息披露全面性和透明度，維護廣大金融消費者權益。

4、 券商中國：梳理發現，截至11月24日，基金管理規模超億元、年內最大回撤低于10%的基金中，合計有36只基金（合并A/C/E，下同）年內回報超30%，其中混合型基金居多，廣發多因子2021年收益率為80.61%，最大回撤僅有9.4%。

5、 多家公募基金曝光明年產品布局：仍將秉持“攻守兼備”策略，持營和新發“兩手”都要抓；積極布局北交所、ESG等特色產品。

6、 據上海證券報，監管部門將持之以恒地規范保險市場秩序，監管高壓態勢持續。下一步，監管整治保險市場亂象的重點主要集中在以下幾個方面。第一，規范人身險公司的經營行為。第二，提升財險公司業務合規性。第三，持續整頓保險中介市場秩序。第四，規范保險資金運用。

7、 據證券時報，業界人士估算，未來1至2年內，惠民保將迅速覆蓋全國各主要城市。到2025年，惠民保有望覆蓋4億人，潛在增量規模100至200億元。值得關注的是，目前大多數城市定制型醫療保險項目還未經歷完整的保險期間，發展可持續性問題受到關注。?

//? 樓市? //

無

//? 產業? //

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1、 湖北省鐵路發展基金招商大會舉行，總規模1000億元的湖北省鐵路發展基金設立。

2、 近年來，中恒早已成為廣投集團旗下的“錢袋子”，除投資大股東關聯企業股票外，還參與旗下公司的非公開發行及設立基金等，關聯交易較為頻繁。

3、 發改委能源研究所原所長周大地：要大力推進綠色低碳能源消費，大幅度降低化石能源總量，現成的減碳發展領域也要加快發展。

//?海外? //

1、 據上海證券報，新一波疫情的出現讓本就不均衡的全球經濟復蘇局面再蒙陰影。人們更擔心發達國家央行已無貨幣政策操作空間。瑞訊銀行高級分析師奧茲卡斯卡婭認為，奧密克戎可能影響經濟復蘇，發達國家央行將沒有足夠的余地采取行動。其不能同時對抗通脹和促進增長，必須作出艱難選擇。

2、 歐洲央行行長拉加德：通脹飆升是暫時現象；歐元區現在對可能出現的新一波新冠病毒感染或奧密克戎變異株做好了更完備的準備。

3、 當地時間11月28日，南非總統拉馬福薩就新型新冠病毒變異株發表電視講話，宣布南非仍將保持一級封禁等級不變。同時，他再次呼吁南非民眾積極接種疫苗。

4、 世界衛生組織非洲區域辦事處28日表示，各國應在科學和《國際衛生條例（2005）》的基礎上實施旅行限制等新冠疫情防控措施。

5、 摩洛哥部長委員會當地時間11月28日宣布，由于擔心新冠變異病毒奧密克戎毒株傳播至該國，從29日起，將暫停所有進入摩洛哥的國際直飛客運航班，為期兩周。

6、 法國當地時間27日決定對新型新冠變異毒株病例接觸者強化隔離措施，以防止該變異毒株擴散蔓延。法國衛生部表示，任何有可能接觸“B.1.1.529”新冠變異毒株的確診或疑似病例的人，無論是否已接種新冠疫苗，都應被視為“高風險接觸者”，應被隔離。

7、 歐盟內部市場委員布雷頓表示，歐盟將像美國和日本一樣，給予半導體制造商同樣的支持；英特爾將很快宣布在歐洲建立大型芯片工廠。

8、 英國衛生大臣賈維德：英國發現了兩例奧密克戎變異株感染病例，相關病例起源于非洲南部；兩起病例有聯系，密切接觸者追蹤正在進行中；將安哥拉、莫桑比克、馬拉維和贊比亞列入旅行“紅色名單”；將不惜一切代價保護防疫成果。

9、 捷克央行委員Mora：重申捷克央行準備繼續加息；捷克的抗疫新措施對經濟的影響有限。

//? 國際股市? //

1、日前，電動汽車公司法拉第未來（FF）稱，因未準時提交第三季度財務報告，收到納斯達克信函提醒。若在規定的期限內沒有提交相關的報告，那么法拉第未來很有可能會被摘牌。

2、 高盛交易員Borislav Vladimirov在報告中稱，市場高估了新毒株的危害；雖然未來一個月會密切留意南非豪登省的情況，但新的變數并不足以成為做出重大投資組合變動的理由。

3、?特斯拉將于12月啟動其逾期的德國生產業務，預計2022年上半年將生產多達3萬輛汽車。生產本應在7月開始，但由于特斯拉尚未獲得環境許可，生產被推遲。據悉，當地監管機構預計將在幾天內發放必要的許可證。

//? 商品? //

1、廣州期貨交易所副總經理李震指出，廣期所兩年產品規劃中，將研究推出服務綠色發展的相關品種，包括碳排放權期貨、電力期貨以及與新能源產業相關產品，比如工業硅、鋰期貨。

2、伊朗國家石油公司總裁：伊朗計劃將天然氣產量提高到15億立方米/日；目標是將石油產量提高到500萬桶/日。

//? 債券? //

1、海南省政府于11月25日在深圳證券交易所成功發行109.8億元地方政府債券。這批債券均為新增專項債券，是2021年最后一批海南省地方政府債券。

//? 外匯? //

1、近日國家外匯管理局深圳市分局發布一批行政處罰決定，騰訊旗下第三方支付公司財付通支付科技有限公司、中信證券股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行等機構均在列。

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