
//? 熱點聚焦? //
1、中國CPI、PPI雙雙回落,且均低于市場預期,PPI實現(xiàn)三連降。2021年12月份受豬肉價格降幅擴大影響,全國CPI同比上漲1.5%,漲幅比上月回落0.8個百分點。當月PPI同比上漲10.3%,漲幅比上月回落2.6個百分點,主要是因為保供穩(wěn)價政策效果持續(xù)顯現(xiàn),疊加原油等部分國際大宗商品價格走低。全年來看,我國CPI同比升0.9%,PPI同比升8.1%。分析指出,2022年從整體形勢來看,CPI與PPI分化將趨于緩和,PPI較去年可能會有明顯回落,同時CPI則可能有所回升。
2、央行發(fā)布2021年金融數(shù)據(jù),社會融資規(guī)模增量去年累計31.35萬億元,同比少3.44萬億元;人民幣貸款增加19.95萬億元,同比多增3150億元。截至去年12月末M2同比增9%,增速比上月末高0.5個百分點。從12月份單月數(shù)據(jù)看,社會融資規(guī)模增量為2.37萬億元,同比多7206億元;人民幣貸款增加1.13萬億元,同比少增1234億元。多位分析人士預判今年信貸“開門紅”,認為信貸需求有望提振,銀行將加大信貸投放力度,新增人民幣貸款規(guī)模或?qū)崿F(xiàn)較快增長。
3、國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%,數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立。《規(guī)劃》聚焦統(tǒng)籌建設數(shù)字基礎設施、培育數(shù)據(jù)要素市場、深入推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型等重點領域,部署包括培育數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)、新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設在內(nèi)的11項重點工程。
4、“碳酸鋰價格集體閃崩”昨日熱傳,但這其中卻有著不小的誤會。閃崩報價的無錫不銹鋼網(wǎng)屬于現(xiàn)貨遠期交易平臺,而非國內(nèi)期貨交易所,其本質(zhì)上是一家自然人郁曉春控股的私人企業(yè)。其平臺碳酸鋰價格的下跌,更多源于其自身市場內(nèi)短期賣出力量較大所致。
5、炙熱通脹為美聯(lián)儲最早3月開始加息奠定基礎。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示,美國去年12月CPI同比上漲7%,創(chuàng)1982年6月以來最大漲幅。不包括食品和能源的核心CPI同比上漲5.5%,為1991年以來最大漲幅。CPI上漲的主要原因是居住和二手車價格上漲。
//? 環(huán)球市場? //
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1、美國三大股指小幅收高,道指漲0.11%報36290.32點,標普500指數(shù)漲0.28%報4726.35點,納指漲0.23%報15188.39點,連漲三日。道指成分股賽富時、耐克、卡特彼勒漲超1%,高盛跌超3%。新能源汽車股上漲,特斯拉漲近4%,蔚來、小鵬汽車漲超5%。
2、歐洲主要股指集體收漲,德國DAX指數(shù)漲0.43%報16010.32點,法國CAC40指數(shù)漲0.75%報7237.19點,英國富時100指數(shù)漲0.81%報7551.72點,意大利富時MIB指數(shù)漲0.53%報27682.03點,歐洲STOXX600指數(shù)漲0.57%報483.08點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,韓國綜合指數(shù)漲1.54%,報2972.48點;日經(jīng)225指數(shù)漲1.92%,報28765.66點;澳洲標普200指數(shù)漲0.66%,報7438.90點;新西蘭NZX50指數(shù)跌0.21%,報12804.48點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.4%報1825.7美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.61%報23.18美元/盎司。
5、國際油價集體上漲,美油2022年2月合約漲1.9%報82.76美元/桶,布油2022年3月合約漲1.24%報84.76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅漲2.74%報9986美元/噸,LME鋅跌0.6%報3534.5美元/噸,LME鎳漲0.85%報21980美元/噸,LME鋁跌0.84%報2945美元/噸,LME錫漲2.7%報41540美元/噸,LME鉛漲1.61%報2337美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌3.2個基點報1.135%,法國10年期國債收益率跌2.6個基點報0.319%,德國10年期國債收益率跌3.2個基點報-0.063%,意大利10年期國債收益率跌4.4個基點報1.260%,西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點報0.623%,葡萄牙10年期國債收益率跌3個基點報0.560%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲3.85個基點報0.931%,3年期美債收益率漲5.71個基點報1.240%,5年期美債收益率漲4.94個基點報1.524%,10年期美債收益率漲0.85個基點報1.747%,30年期美債收益率漲2.43個基點報2.088%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.62%報94.9984,連跌兩日,并創(chuàng)2個月以來新低;非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.66%報1.1441,英鎊兌美元漲0.49%報1.3703,澳元兌美元漲1.03%報0.7284,美元兌日元跌0.57%報114.63,美元兌加元跌0.53%報1.2505,美元兌瑞郎跌1.02%報0.9142,離岸人民幣兌美元漲155個基點報6.3618。
//? 宏觀? //
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1、央行1月12日開展100億元7天期逆回購操作,中標利率2.20%。當日有100億元逆回購到期。
2、《上海市外商投資項目核準和備案管理辦法》將于3月1日正式施行,其核心內(nèi)容是擴大對外開放、優(yōu)化營商環(huán)境、落實國民待遇。
3、國家衛(wèi)健委:1月11日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例221例,其中本土病例166例(河南118例,其中安陽市65例、許昌市41例、鄭州市12例;天津33例,其中津南區(qū)28例、西青區(qū)3例、河西區(qū)2例;陜西西安市8例;廣東深圳市7例);新增無癥狀感染者32例,其中本土4例(天津津南區(qū)3例,廣東深圳市1例)。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、滬深股指迎新年以來首次全面上漲,上證指數(shù)收盤漲0.84%報3597.43點,深證成指漲1.39%報14421.2點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.64%報3136.69點;兩市成交額連續(xù)九個交易日突破萬億元。盤面上,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈強勁復蘇,寧德時代漲超5%,比亞迪漲超7%,兩股均獲主力凈流入12億元左右。新冠肺炎檢測板塊再度崛起,九安醫(yī)療近三月內(nèi)漲超9倍。特高壓、半導體、軍工、光伏板塊造好。地產(chǎn)、銀行、鋼鐵、中藥板塊休整。
2、北向資金大幅凈買入70.18億元,開年以來累計凈買入近140億元。新能源板塊獲外資抄底,國電南瑞獲大幅凈買入6.78億元,寧德時代凈買入6.2億元,隆基股份凈買入5.61億元,贛鋒鋰業(yè)凈買入逾4億元,恩捷股份、陽光電源凈買入逾3億元,比亞迪凈買入近2億元;此外,興業(yè)銀行凈買入6.24億元,藥明康德、招商銀行凈買入超3億元,貴州茅臺凈買入近3億元,立訊精密凈買入近2億元。凈賣出方面,億緯鋰能遭凈賣出5.52億元,愛爾眼科凈賣出4.71億元,恒瑞醫(yī)藥凈賣出3.92億元,海螺水泥凈賣出逾2億元,北方華創(chuàng)凈賣出逾1億元。
3、港股高開高走全天強勢,恒生指數(shù)收漲2.79%,報24402.17點;恒生科技指數(shù)漲4.99%,創(chuàng)去年10月7日以來最大單日漲幅;恒生國企指數(shù)漲2.91%。大市成交1536億港元。科技龍頭、汽車、油氣股領漲,京東漲11%,阿里巴巴漲近6%;小鵬汽車漲近10%,美團漲超9%,中國海洋石油漲近7%。房地產(chǎn)板塊相對低迷。
4、南向資金凈買入52.9億港元,凈買入額創(chuàng)近4個月新高,連續(xù)6日凈買入。中國移動、美團-W、藥明生物分別獲凈買入4.37億港元、2.83億港元、2.32億港元。凈賣出方面,吉利汽車、香港交易所、長城汽車分別遭凈賣出3.21億港元、2.59億港元、0.91億港元。
5、上交所落實“開門辦監(jiān)管”,在常規(guī)來訪接待外,增設部門負責人接待日制度,直接傾聽上市公司意見和訴求。
6、深交所與香港交易所簽署補充合作協(xié)議,持續(xù)深化更多領域、更高層次、更大范圍共贏合作,進一步推動大灣區(qū)內(nèi)資本市場制度銜接、設施聯(lián)通、監(jiān)管協(xié)作和經(jīng)驗共享。
7、私募巨頭重陽投資重磅發(fā)聲:2022年A股市場風險偏好大概率會穩(wěn)中有升,以結構性分化為主要特征,但結構性機會多于結構性風險;偏好兩類個股,一是調(diào)整充分的龍頭公司,主要集中在金融、周期制造、消費、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等領域,二是未被市場充分挖掘的成長股。
8、金域醫(yī)學回應“鄭州金域”員工張某東涉嫌違法事件稱,正在積極配合警方對事件進行調(diào)查,目前鄭州金域已暫停在許昌市的核酸檢測工作,該事件目前不會對集團整體經(jīng)營造成重大影響。公司不存在網(wǎng)絡上傳言的“主動傳播病毒”“丟失樣本”“偽造數(shù)據(jù)”“瞞報數(shù)據(jù)”等情況。
9、富春股份公告稱,因涉嫌證券違法違規(guī),控股股東富春投資、實際控制人繆品章、總裁陳蘋遭證監(jiān)會立案調(diào)查。本次立案系對相關方2020年末大宗交易減持公司股份時或存在不合規(guī)情形的專項調(diào)查,該事項不涉及公司財務造假、資金占用、違規(guī)擔保等情形,與上市公司無關。
10、中國石油公告稱,預計2021年凈利潤同比增加710億元-750億元,增長374%-395%,扣非后將增加1100億-1200億元。
11、接近茅臺相關人士確認,貴州茅臺新品“茅臺1935”將于1月18日正式上市。目前市場流傳的消息稱,茅臺1935的經(jīng)銷商打款價為798元每瓶,市場指導價則不清楚,但應處于千元價格帶。
12、恒大汽車品牌恒馳官方宣布,恒馳5首車比原計劃提前12天在天津工廠下線。
//? 金融? //
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1、監(jiān)管部門日前向證券公司發(fā)送通報,明確要求各證券公司規(guī)范代銷托管業(yè)務,嚴禁代銷或托管未經(jīng)審查或者審查發(fā)現(xiàn)委托人非依法設立、股權結構混亂、公司治理存在重大缺陷、投資管理存在重大風險、存在重大違法違規(guī)等情況的金融產(chǎn)品;非標私募基金托管業(yè)務規(guī)模占比不得超過10%。
2、中國保險行業(yè)協(xié)會印發(fā)《保險機構董事監(jiān)事履職評價實施指南》,旨在指導保險機構建立規(guī)范有效的董事監(jiān)事履職評價制度,健全保險機構公司治理,規(guī)范董事監(jiān)事履職行為,推進保險機構董事監(jiān)事履職評價工作的制度化、規(guī)范化。
3、首批四只MSCI中國A50 ETF聯(lián)接基金已經(jīng)悉數(shù)成立,28萬戶總計認購規(guī)模為74.45億元。其中,易方達基金發(fā)行規(guī)模最大,達到32億元,匯添富、華夏、南方基金也分別有21億元、14億元、7億元銷量。
4、開年首周多只百億級私募業(yè)績“翻車”。曾奪得2021年上半年百億私募業(yè)績冠軍的汐泰投資旗下部分產(chǎn)品凈值回撤超10%,其中表現(xiàn)最差的產(chǎn)品更是一周跌超13%。同樣曾經(jīng)是百億級私募業(yè)績冠軍的同犇投資、沖積資產(chǎn)旗下多只產(chǎn)品同期回撤也超8%。
5、中基協(xié)新增備案私募25家,其中9家為股權創(chuàng)投類私募,16家為證券投資類私募。
6、銀保監(jiān)會批復同意中郵保險注冊資本從215億元增加至286.63億元,新增注冊資本由友邦保險認購。此次交易引資金額達120.33億元,是我國保險業(yè)截至目前最大的增資擴股引戰(zhàn)項目。
7、青島國信宣布終止收購國融證券。多位業(yè)內(nèi)人士表示,上述交易的終止主要與交易價格過高有關,根據(jù)協(xié)議青島國資的受讓價格接近6.15元/股,市凈率PB已達2.68倍,遠高于同行業(yè)水平。
//? 樓市? //
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1、克而瑞研究中心發(fā)布報告稱,預計2022年的土地市場整體熱度會延續(xù)2021年末低位運行的趨勢。截至2021年12月20日,全國土地總成交金額62494億元,較2020年同期下降10%,扭轉了連續(xù)六年的漲勢。
2、發(fā)布購房補貼政策的隊伍仍在擴大。近半月來,已有包括保定、玉林、亳州、昆明、長春、珠海等在內(nèi)的至少7城公布涉及購房補貼的相關政策。廣東珠海發(fā)布“人才友好青年友好行動計劃”,對產(chǎn)業(yè)人才最高住房補貼金額達600萬元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、2021年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比分別增長3.4%和3.8%,結束連續(xù)3年的下降趨勢;汽車整車出口201.5萬輛,同比增長1倍,創(chuàng)歷史新高。其中,新能源汽車銷售完成352.1萬輛,連續(xù)7年位居全球第一。截至2021年底,我國累計建成充電站7.5萬座,充電樁261.7萬個,換電站1298個。
2、工信部表示,全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)在逐漸加大汽車芯片生產(chǎn)供應,新建產(chǎn)能也將于今年下半年陸續(xù)釋放,預計2022年汽車芯片供應短缺情況將會逐漸緩解。預計2022年我國汽車出口增速在20%左右。
3、中汽協(xié)預計,2022年我國汽車總銷量達到2750萬輛,同比增長5%左右。其中,乘用車為2300萬輛,同比增長7%;商用車為450萬輛,同比下降6%;新能源汽車將達到500萬輛,同比增長42%,市場占有率有望超過18%。
4、民航局表示,民航業(yè)春運準備工作已就緒,截至1月10日,在春運期間已安排國內(nèi)定期客運航班計劃58.67萬班的基礎上,民航局及各地區(qū)管理局已批復春運期間國內(nèi)航線加班20297班。
5、湖北牽頭19省聯(lián)盟中成藥集中帶量采購開標,這是全國首次中成藥聯(lián)盟集中采購。此次集中帶量采購中,157家企業(yè)的182個產(chǎn)品參與報價,采購規(guī)模近100億元。根據(jù)19省聯(lián)盟年度需求量測算,預計每年可節(jié)約藥品費用超過26億元。
6、國家衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》,擬到2025年,力爭0-6歲兒童每年眼保健和視力檢查覆蓋率達到90%以上,兒童青少年眼健康整體水平不斷提升。根據(jù)患者就醫(yī)需求和醫(yī)療資源布局等,將眼科醫(yī)療服務體系建設納入“十四五”區(qū)域醫(yī)療機構設置規(guī)劃等統(tǒng)籌建設,推動眼科相關優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容并下延。
7、據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,2021年12月,我國動力電池產(chǎn)量共計31.6GWh,同比增長109%,環(huán)比增長12%;其中,磷酸鐵鋰電池共計裝車15.1GWh,同比增長118.5%,環(huán)比增長30.1%。2021年我國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh,同比增長163.4%,其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh,占總裝車量51.7%,同比累計增長227.4%。
8、機構監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,近期水泥價格接連下調(diào),全國水泥發(fā)貨率跌落至50%以下,水泥淡季特征明顯。中國水泥協(xié)會副秘書長陳柏林表示,目前水泥價格仍在下行周期,預計近期部分地區(qū)還會有一輪下調(diào),1月15日之后大部分地區(qū)水泥價格會趨于穩(wěn)定。
9、國開行、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)建設的通知提出,要以加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、加快創(chuàng)新能力提升、加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綠色化轉型、加快城市更新改造為重點,進一步加大開發(fā)性金融支持力度。
//? 海外? //
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1、美聯(lián)儲褐皮書顯示,美國經(jīng)濟活動在2021年最后幾周溫和擴張。供應鏈問題和勞動力短缺問題持續(xù)存在,仍然限制經(jīng)濟增速。就業(yè)人口溫和增加,但對額外工人的需求仍然強勁。大多數(shù)地方聯(lián)儲所轄地區(qū)的消費者物價繼續(xù)穩(wěn)固上漲,但部分聯(lián)儲留意到,物價漲幅較以往數(shù)月有所放緩。
2、美聯(lián)儲梅斯特稱,美聯(lián)儲需要撤出疫情期的刺激政策以遏制通脹。其重申支持3月加息。梅斯特表示,“撤出寬松措施的理由非常充分,我們還將考慮如何處理資產(chǎn)負債表。”美國正面臨近四十年來最嚴重的通脹,投資者預計美聯(lián)儲將在3月會議上加息,并暗示在2022年晚些時候收縮規(guī)模8.8萬億美元的資產(chǎn)負債表。
3、日本央行行長黑田東彥:日本金融體系整體穩(wěn)定,通脹率預計會逐步上升,密切關注冠狀病毒的影響,如有必要,將毫不猶豫地進一步放松政策。
4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示,將爭取在3-4月凝聚全民共識后,正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》(CPTPP)。
5、韓國印度商定重啟全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)議升級談判,預計兩國將在供應鏈、氣候變化、新冠疫苗和數(shù)字合作等新經(jīng)貿(mào)領域加深合作。
6、韓國2021年就業(yè)人口同比增加36.9萬人,增幅為2014年以來的最高紀錄,失業(yè)率為3.7%。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股漲跌不一,洪恩教育漲12.41%,房多多漲12.16%,360 DIGITECH漲12.09%,蘭亭集勢漲10.35%,趣頭條漲10.07%,阿里巴巴漲4.02%;普普文化跌13.5%,叮咚買菜跌4.87%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲5.56%,小鵬汽車漲5.68%,理想汽車漲3.15%。
2、英國監(jiān)管機構正式對微軟收購微妙通訊展開調(diào)查,以確定該收購是否會削弱英國市場的競爭力。微軟斥資160億美元收購微妙通訊的交易已獲得歐盟和美國的批準。
3、大眾汽車公告稱,盡管訂單強勁,但零部件短缺打擊了產(chǎn)量,去年全集團交付量下降4.5%,至888萬輛,為2011年以來最低。
4、德國寶馬集團2021年全球市場共交付約252.2萬輛汽車,比上一年增長8.4%;其中,在中國市場交付84.6萬輛寶馬和MINI品牌汽車,比上一年增長8.9%。
5、韓國動力電池廠商LG能源計劃于1月27日進行IPO,目前已收到機構投資者認購需求,金額達800億美元,是該公司向機構提供的60億美元金額的13倍不止。
6、德國反壟斷機構表示,為避免遭到進一步的反壟斷調(diào)查,谷歌已提議從搜索結果中刪除其新聞服務News Showcase的內(nèi)容。
7、前程無憂私有化報價縮水,Garnet Faith建議將私有化價格從之前的每股普通股79.05美元現(xiàn)金,調(diào)低至每股普通股57.25美元現(xiàn)金。
8、韓國鋼鐵巨頭POSCO發(fā)布業(yè)績報告,初步核實公司2021年營業(yè)利潤同比大增283.8%,為9.2萬億韓元(約合人民幣492億元),創(chuàng)下歷史新高。全年銷售額同比增加32.1%,自公司成立以來首超70萬億韓元。
//??商品? //
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1、黑色系夜盤期貨全線收漲,焦煤漲2.43%,鐵礦石漲2.05%,熱軋卷板漲1.97%,螺紋鋼漲1.89%,焦炭漲1.47%,動力煤漲1.27%。能源化工品表現(xiàn)強勁,玻璃漲3.57%,純堿漲3.19%,乙二醇漲2.04%,甲醇漲1.99%,紙漿漲1.55%。
2、印尼能源部長稱,2022年印尼的煤炭產(chǎn)量目標將從去年的6.14億噸提至6.63億噸。消息稱印尼正考慮向礦企征收煤炭稅,稅收將用于協(xié)助國家電力公司在市場上以市價購入煤炭。另有消息稱,印尼考慮對鎳生鐵和鎳鐵征收出口稅。
3、美國上周EIA原油庫存減少455.3萬桶,預期減少185萬桶,前值減少214.4萬桶。汽油庫存增加796.1萬桶,預期增加170萬桶,前值增加441.8萬桶;精煉油庫存增加253.7 萬桶,預期增加275萬桶,前值增加1012.8萬桶。
4、新加坡交易所將于2022年上半年推出鈷、鋰合約。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.76%,報2027點。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】通脹及金融數(shù)據(jù)影響有限,國債期貨震蕩走弱小幅收跌,銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp;資金面延續(xù)收斂,主要回購利率多數(shù)小幅上行;地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌,“20世茂G2”跌近19%,“20世茂G4”和“20中南01”跌超15%。
2、財政部1月19日將招標發(fā)行1250億元兩期記賬式附息國債,期限包括2年和5年,發(fā)行金額分別為600億元和650億元。
3、【債券重大事件】惠譽上調(diào)新奧能源長期發(fā)行人違約評級至“BBB+”,展望“穩(wěn)定”;穆迪確認西部水泥“Ba2”企業(yè)家族評級,展望展望由“正面”調(diào)整為“穩(wěn)定”;招商蛇口30億元并購票據(jù)成功注冊;韓城城投持有的股權、其他投資權益合計10.9億元處于凍結狀態(tài);鵬博士收到四川證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書;“19伊泰01”和“19伊泰02”合計購回成交金額為12.25億元。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3646,較上一交易日漲72個基點。人民幣兌美元中間價報6.3658,調(diào)升26個基點。交易員表示,鮑威爾證詞的鷹派程度不及市場預期,美元指數(shù)有所回撤,人民幣獲得提振,但預計在岸人民幣兌美元在春節(jié)前難以升破6.35關口。
2、香港金管局就加密資產(chǎn)與穩(wěn)定幣發(fā)布討論文件,將于7月前建立加密資產(chǎn)監(jiān)管框架。
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