//? 熱點聚焦? //
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1、“十四五”現代綜合交通體系發展規劃即將出臺，同時，中長期鐵路網規劃的修編，國家公路網規劃、全國港口與航道布局規劃、“十四五”鐵路等行業發展規劃的編制也正加快推進。業內人士認為，“十四五”基建投資將重點聚焦“加快建設交通強國”，涉及骨干通道、城市群和都市圈軌道交通、現代化機場建設等。
2、一則據稱出自頭部公募的一季度觀點昨日在市場上廣泛流傳，其中有一條是“以茅臺為首的少數高端白酒面臨消費稅提高，據說文件已批”。對此，貴州茅臺相關人士稱目前沒有接到相關消息，瀘州老窖相關人士也表示尚未聽說，多名買方及賣方的食飲行業投研人士均答復為未聽說相關文件出臺。
3、寧德時代無負極金屬電池專利惹關注，有媒體猜測寧德時代或將上述專利技術用于第二代鈉離子電池，通過改善負極性能提升電池能量密度。寧德時代相關負責人表示，未來無負極金屬電池技術的應用將不僅限于鈉離子電池。此次傳出的專利說明書包括工藝部分內容，距離量產已十分接近。
4、一家據稱是頭部券商的《固定收益融資部員工社會行為準則（試行版）》在圈內刷屏。其中提到，固定收益融資部出臺部門員工的社會行為準則，避免炫富，高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。工作環境下不允許開百萬以上豪華車，戴高檔手表，使用高檔包，以及使用其他不合時宜、奢華定制的物品。
//? 環球市場? //
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1、美股全線下跌，道指跌0.49%報36113.62點，標普500指數跌1.42%報4659.03點，納指跌2.51%報14806.81點。微軟跌超4%，賽富時跌3.8%，領跌道指。科技股大跌，蘋果跌近2%，特斯拉跌6.8%，英偉達跌超5%。資管巨頭TPG資本上市首日收漲15.25%。熱門中概股全線走低，阿里巴巴跌4.35%，京東跌6.49%，百度跌4.3%，嗶哩嗶哩跌10.7%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.13%報16031.59點，法國CAC40指數跌0.5%報7201.14點，英國富時100指數漲0.16%報7563.85點，意大利富時MIB指數漲0.47%報27844.45點，歐洲STOXX600指數跌0.13%報486.2點。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現，韓國綜合指數跌0.35%，報2962.09點；日經225指數跌0.96%，報28489.13點；澳洲標普200指數漲0.48%，報7474.40點；新西蘭NZX50指數漲0.18%，報12826.99點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.28%報1822.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報23.12美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年2月合約跌1.14%報81.7美元/桶，布油2022年3月合約跌0.6%報84.16美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1%報9963美元/噸，LME鋅漲0.24%報3560.5美元/噸，LME鎳漲0.5%報22175美元/噸，LME鋁跌0.82%報2958美元/噸，LME錫跌1.94%報40600美元/噸，LME鉛漲0.17%報2350美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.2個基點報1.103%，法國10年期國債收益率跌3.3個基點報0.286%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點報-0.094%，意大利10年期國債收益率跌4.6個基點報1.214%，西班牙10年期國債收益率跌4個基點報0.583%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.1個基點報0.520%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.39個基點報0.907%，3年期美債收益率跌3.47個基點報1.205%，5年期美債收益率跌4.45個基點報1.479%，10年期美債收益率跌4.05個基點報1.707%，30年期美債收益率跌4.14個基點報2.047%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.13%報94.8793，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.1%報1.1455，英鎊兌美元漲0.02%報1.3706，澳元兌美元跌0.05%報0.728，美元兌日元跌0.4%報114.17，美元兌加元漲0.08%報1.2516，美元兌瑞郎跌0.34%報0.9111，離岸人民幣兌美元跌26個基點報6.3645。
//? 宏觀? //
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1、2021年我國實際使用外資11493.6億元，同比增長14.9%，再創歷史新高。商務部表示，2022年穩外資工作，將重點從進一步擴大高水平對外開放、推動開放平臺建設、加強外資企業和項目服務保障以及優化外商投資環境等幾個方面展開。
2、市場監管總局發布《關于推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》，提出按照信用風險狀況對企業實施自動分類。力爭用3年左右的時間，市場監管系統全面實施企業信用風險分類管理，有效實現企業信用風險監測預警，努力做到對風險早發現、早提醒、早處置。
3、央行1月13日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。當日有100億元逆回購到期。
4、國務院關稅稅則委員會公告，自2月1日起，對原產于韓國的部分進口貨物實施RCEP協定稅率。
5、中國科學院預測科學研究中心預測顯示，2022年我國經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低后略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。
6、國家衛健委通報，1月12日，31個省、區、市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安陽市43例、許昌市28例、鄭州市3例、信陽市1例、滑縣1例；天津41例，其中津南區40例、河西區1例；陜西西安6例；廣東深圳1例）。新增無癥狀感染者31例，其中本土9例（天津津南區5例，遼寧大連2例，廣東深圳1例，云南德宏傣族景頗族自治州1例）。
7、上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例和3例本土無癥狀感染者。確診病例的工作地靜安區靜安市街道愚園路228號被列為中風險地區，上海市其他區域等級不變。上海加強入境人員社區健康監測期間管控措施，已經對入境人員在社區健康監測期間的隨申碼賦“黃碼”。
//? 國內股市? //
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1、滬深股指早盤低位整理為主，午后在白酒、建材、房地產等板塊的拖累下不斷擴大跌幅，三大指數均收于日內低點。上證指數收盤跌1.17%報3555.26點，深證成指跌1.96%報14138.34點，創業板指跌1.71%報3083.14點；大市成交略超1萬億。盤面上，鋰礦、稀土、半導體、疫苗、制藥板塊等紛紛下滑；新冠肺炎檢測板塊沖高回落，九安醫療3連板且在兩個半月內累漲超10倍。煤炭、石油天然氣板塊逆市走強。星輝環材登陸創業板首日破發。
2、北向資金小幅凈賣出5.85億元。恒瑞醫藥凈賣出7.77億元，愛爾眼科凈賣出5.65億元，中國巨石凈賣出5億元，比亞迪、寧德時代、五糧液凈賣出逾2億元。凈買入方面，多只新能源股繼續獲外資加倉，國電南瑞獲凈買入5.83億元，隆基股份、恩捷股份凈買入超3億元，億緯鋰能、贛鋒鋰業凈買入逾2億元，華友鈷業凈買入1.3億元；此外，藥明康德、中國平安、招商銀行凈買入超3億元，紫金礦業凈買入2億元。
3、恒生指數震蕩收漲0.11%，報24429.77點；恒生科技指數跌1.75%；恒生國企指數跌0.12%。大市成交1363.3億港元。能源、金融板塊漲幅居前，銀行股多數上漲，三桶油延續漲勢。科技股回調，明源云跌超10%，阿里健康跌7%，京東跌近4%。地產、醫藥股走弱，融創中國跌超22%，雅居樂集團跌超13%。
4、南向資金凈買入13.39億港元，連續7日凈買入。融創中國、美團-W、快手-W分別獲凈買入8.62億港元、8.21億港元、3.4億港元。凈賣出方面，香港交易所、騰訊控股、舜宇光學科技分別遭凈賣出5.79億港元、4.7億港元、4.58億港元。
5、2022開年以來滬深京市場已有14家企業終止IPO，其中有8家擬IPO企業撤材料。專家分析稱，近期IPO撤單現象增多主要是因為個別公司準備不夠充分，還有個別公司因為經營情況不佳、業績大幅波動而撤回IPO材料。對于這一現象，不應過度解讀?？梢灶A見，在全面實施注冊制趨勢下，2022年IPO將繼續保持常態化。
6、自去年11月30日以來，A股已有包括中科云網、ST光一等在內的97家公司擬變更2021年度審計機構，變更主要緣由為會計師事務所請辭或另請高明。已有8家公司因此收到關注函或問詢函，被要求說明改聘審計機構是否另有隱情。
7、上交所發布通知稱，決定免收注冊地在陜西省、河南省、天津市上市公司2022年上市初費和上市年費。
8、證監會公告，五芳齋、宏英智能首發申請獲通過。中科藍訊、隆達股份科創板首發過會；聯軟科技科創板IPO終止；中鋼洛耐1月18日科創板首發上會，益方生物1月20日上會。東田微、博盈特焊、美農生物創業板首發1月20日上會。
9、融創中國將配股融資45.2億港元，公司股票昨日大幅低開后持續走低，收盤跌22.63%，創最大單日跌幅紀錄。融創中國稱，2021年公司整體銷售額實現約5974億元，年底賬面現金約1600億，足以應對短期的到期債務和項目開發需求，但是鑒于短期內外部環境仍有可能存在不確定因素，公司出于謹慎考慮向市場配售募集額外的股本，以使公司有更充足的資金和能力應對市場和環境短期的不確定性。
10、中國信達在港交所公告，公司經進一步商業上審慎考慮，與目標公司重慶螞蟻消金公司協商后，擬不參與本次股權認購。中國信達此前計劃出資60億元增資螞蟻消金，完成后將上位第二大股東。螞蟻消金回應信達擬退出增資稱，將盡快確定新方案落實整改。
11、國際醫學下屬西安兩家醫院高新醫院、中心醫院被要求停業整頓3個月。國際醫學昨日跌停，深股通買入5464萬元并賣出1677萬元，四機構合計賣出2.01億元。國際醫學股票被實施其他風險警示，股票1月14日停牌一天，復牌后簡稱將變更為“ST國醫”，日漲跌幅限制為5%。
12、比亞迪在智利中標8萬噸鋰礦開采項目，出價6100萬美元（約3.88億元）。比亞迪聯合美國科創公司Nuro發布純電動無人駕駛配送車，計劃于2023年初投入量產。
13、騰訊控股牽頭對餐飲科技公司Flipdish進行一輪9600萬美元的投資，使其估值增至12.5億美元，是去年上一輪融資估值的10倍以上。
14、臺積電上調業績增長預期，預計營收料平均每年增長15%-20%，將先前預期翻一番。公司預計僅第一季度銷售額達166億至172億美元，超出市場預期。公司將2022年支出目標增加至少100億美元，打算花費400億至440億美元來擴大和升級產能。
15、臺積電2021年第四季度總收入4381.89億元新臺幣（約合158.46億美元），同比增長21.2%，連續第六個季度創紀錄；凈利潤為1662.32億元新臺幣，同比增長16.4%。全年總收入達到15874.15億新臺幣，同比增長18.5%；凈利潤5965.4億新臺幣，同比增長15.2%。
16、消息人士稱臺積電計劃在其中國臺灣北部的新生產基地為英特爾生產3納米芯片。英特爾希望臺積電利用3納米制制造工藝，為其生產CPU和GPU的零部件。
17、前百度高級副總裁、搜索公司總裁向海龍已于近期正式加入手機廠商傳音控股，擔任移動互聯事業部總裁。跟隨向海龍入職的還有幾位他在百度的前下屬。
18、上港集團公告稱，董事會同意籌劃將控股子公司錦江航運分拆上市事宜。同時公司發布業績預告稱，預計2021年凈利潤增加61.9億元，同比增長74.5%左右。
19、平安銀行披露業績快報稱，2021年凈利潤363.36億元，同比增長25.6%，營收1693.8億元，同比增長10.3%；不良率1.02%，較上年末下降0.16個百分點。
//? 金融? //
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1、量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指導，后續私募管理人在客戶虧損的情況下不得計提超額收益部分的業績報酬，而且計提完成后客戶持有份額不能為虧損狀態。
2、支付寶聯合興證全球基金、南方基金、中歐財富、廣發基金、嘉實財富和財通證券在今年1月4日推出的重磅投顧新品“金選投顧”目前已經被叫停。消息人士稱，被叫停是因為合規問題，支付寶沒有基金評價業務資格。目前支付寶理財欄目首頁已經沒有“金選投顧”的入口。
3、百億債券私募明毅基金旗下產品“明毅固盛五號”被投資人爆料出現無法贖回投資款的問題。投資人在實名舉報信中稱，明毅基金惡意侵占投資人款項、存在關聯交易、不同產品間隨意利益輸送、信披違規等“違規行為”。明毅基金相關負責人稱舉報信中內容不屬實，投資人和明毅基金公司將在兩天后發布澄清說明。
4、貝萊德建信第二只權益產品“貝盈A股二期”募資完畢，募集資金不足5億元，相較于貝萊德建信首款產品“貝盈A股一期”24.64億元的募資金額大幅減少。
//? 樓市? //
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1、深圳市住建局表示，截至1月12日，深圳一季度計劃入市的商品住宅及商務公寓項目13個，預計供應房源面積為71.85萬平方米，7509套，其中：住宅66.24萬平方米，6565套。
2、“十四五”期間海南省要建設25萬套安居房，新增保障性租賃住房和公共租賃住房保障5萬戶（含發放住房補貼），穩步推進棚戶區改造，完成城鎮老舊小區改造任務21萬戶。
//? 產業? //
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1、最高法發布生態環境侵權適用懲罰性賠償新規明確，對造成生態環境損害的責任者嚴格實行賠償制度，加大對嚴重違法行為處罰力度，對惡意侵權者實行懲罰性賠償制度，將承擔比實際損失高出兩倍的懲罰性賠償金。
2、工信部印發《建材行業智能制造標準體系建設指南（2021版）》提出，到2025年，建立較為完善的建材行業智能制造標準體系，制定不少于40項相關標準，實現智能制造標準在行業廣泛應用。
//? 海外? //
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1、芝加哥聯儲主席埃文斯表示，今年將調整貨幣政策。美聯儲強烈預期今年將加息2-4次。而在結束購買債券之后，將開始考慮如何削減資產負債表。
2、里士滿聯儲主席巴爾金稱，如果需要，美聯儲將在3月份開始使利率正常化。通脹越接近目標水平，就越容易以合理的速度將利率正?；?。利率調整的時機和速度將取決于通貨膨脹。如果通脹繼續保持在高位和更廣泛的基礎上，將需要采取更積極的正?；胧?/span>
3、費城聯儲主席哈克加入日益壯大的加息陣營，表示支持今年3月首次加息，全年總計升息3-4次。哈克預計美聯儲將在“2022年末或2023年初”，即已經進行足夠加息后開始縮表。
4、布雷納德在美聯儲副主席提名聽證會上表示，控制已飆升至近40年高位的通貨膨脹是美聯儲必須解決的“最重要任務”，以保持當前的經濟擴張。
5、美國去年12月PPI同比增長9.7%，雖然略低于預期值9.8%，但仍創2010年有記錄以來最高水平。因汽油和食品價格下降，美國12月PPI環比僅增長0.2%，低于預期的增長0.4%，且創2020年11月以來新低，暗示價格壓力或許正開始減輕。
6、美國上周首次申請失業救濟人數為23萬人，超過預期的20萬人，創2021年11月中旬以來最高水平，顯示近期奧密克戎毒株導致的確診病例激增可能會導致更多失業。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股多數下跌，趣頭條跌14.71%，普普文化跌13.66%，天境生物跌12.54%，秦淮數據跌11.33%，格林酒店跌11.22%，嗶哩嗶哩跌10.7%，京東跌6.49%，微博跌5.7%，拼多多跌4.57%，網易跌4.57%，百度跌4.3%，阿里巴巴跌4.35%。漲幅方面，途牛漲12.6%，一起教育科技漲3.48%，無憂英語漲3.18%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌1.76%，理想汽車漲0.07%。
2、歐盟委員會不批準韓國現代重工并購韓國大宇造船及海洋工程有限公司。理由是這兩家造船巨頭合并后將掌控全球大型液化天然氣船的生產制造，嚴重破壞市場競爭。
3、特斯拉柏林超級工廠獲得生產2000輛Model Y的特別許可，但在獲得最終的審批之前，這一部分車輛不能向消費者交付。特斯拉海外官網刪除Cybertruck投產日期以及訂單售價。特斯拉CEO馬斯克承認特斯拉進軍印度仍面臨大量挑戰。
4、英國天然氣和電力供應商OVO能源宣布，計劃裁員四分之一，即從6200名員工中裁減1700名員工。裁員計劃作為該公司重組計劃的一部分，旨在從日益嚴重的能源危機中節省成本。
5、達美航空2021年第四季度GAAP營收為94.7億美元，稅前虧損為3.95億美元，凈虧損為4.08億美元。達美航空預計今年第一季度總營收達到2019年同期的72%-76%，運力恢復達83%-85%。
//? 商品? //
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1、國內期市夜盤黑色系多數收跌，焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，鐵礦石跌1.49%，動力煤跌1.26%。能源化工品表現分化，玻璃漲2.98%，乙二醇漲2.88%，PVC漲1.76%，LPG跌1.7%，20號膠跌1.16%。
2、農業農村部印發《“十四五”全國種植業發展規劃》提出，到2025年， 確保糧食總產量保持在1.3萬億斤以上，跨上1.4萬億斤臺階，守住谷物基本自給、口糧絕對安全底線。油料力爭新增面積2500萬畝以上，棉花、糖料保持合理自給水平。
3、印尼放寬煤炭出口，已批準37艘裝載出口煤炭的貨船離港。去年12月31日，印尼政府突然宣布，自今年1月1日起實施為期一個月的煤炭出口禁令，以緩解國內電廠用煤緊張。由于印尼是全球最大電煤供應國，這一消息在世界煤電市場引發震動。
4、世界黃金協會表示，隨著相互競爭的力量支持并削弱金價的表現，2022年金價可能面臨與去年類似的動態。盡管加息可能對黃金造成不利影響，但歷史表明，加息的影響可能有限。
5、美國至1月7日當周EIA天然氣庫存減少1790億立方英尺，庫存連降8周，創2021年2月19日當周以來最大降幅；預期減少1730億立方英尺，前值減少310億立方英尺。
6、波羅的海干散貨運價指數下跌7.6%，至1873點，再度刷新去年3月初以來新低。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】現券期貨窄幅震蕩，國債期貨窄幅震蕩多數收平，銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp；銀行間流動性趨緊，主要回購利率多數上行，隔夜加權利率突破2.2%并與七天期倒掛；地產債走勢分化漲跌互現，“20世茂G2”漲超35%，“21寶龍01”跌超22%。
2、2022年地方政府債券發行序幕正式拉開。河南成功發行總額約382億元專項債券。其中，5年期票面利率為2.78%，7年期票面利率為2.95%，10年期票面利率為3.06%，15年期票面利率為3.28%，30年期票面利率為3.5%。
3、上交所召開產業企業債券投融資座談會。新年伊始，上交所債券市場已經實現約280億元的產業債發行，發行利率較其他產品普遍較低，實現了融資成本的有效降低。
4、【債券重大事件】世茂股份已足額劃撥“19世茂G1”本金及利息兌付資金；聯合國際下調雅居樂集團國際長期發行人評級至“BB+”；標普：應公司要求，撤銷世茂集團“B-”長期發行人信用評級；韓城城投未及時清償到期債務，合計逾期租金3850萬元；太原鋼鐵集團董事收到證監會立案告知書；安順城建投收到貴州證監局警示函；“22景國資MTN001”取消發行；正榮地產20億元ABS項目狀態更新為“終止”等。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3598，較上一交易日漲48個基點。人民幣兌美元中間價報6.3542，較上一交易日調升116個基點。
2、全國外匯市場自律機制發布《中國外匯市場準則（2021年版）》明確，市場參與者不應發起、開展、參與或聯合他人開展市場不當行為，其中包括：操縱定盤價/基準價、倒量交易、搶先交易、誘導交易、不當觸發、內幕交易、飛價及塞單等。
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