//? 熱點聚焦? //
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1、2021年中國經濟“成績單”出爐，GDP達114.4萬億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%；其中，第四季度增長4%。人均國內生產總值80976元，約合12551美元，突破1.2萬美元。全年全國居民人均可支配收入35128元，扣除價格因素實際增長8.1%，與經濟增長基本同步。年末全國人口141260萬人，比上年末增加48萬人，人口自然增長率為0.34‰。國家統計局局長寧吉喆表示，中國經濟實現“十四五”良好開，目前我國通脹率、政府債務水平都是較低的，貨幣政策有空間，宏觀調控政策工具多，有能力保持經濟平穩運行。
2、央行超預期下調逆回購和MLF利率10bp。央行1月17日開展7000億元1年期MLF操作和1000億元7天期公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.85%、2.10%，均較上期下降10個基點。當日有100億元逆回購到期和5000億元MLF到期。業內人士表示，目前經濟存在下行壓力，降息的迅速到來，體現了穩增長的政策訴求，體現了央行貨幣政策支持實體經濟、呵護市場資金面的意圖。對于本周即將公布的LPR報價，業內人士表示，一年期、五年LPR利率也會同步調低，調低幅度大概率也是10BP。
3、證監會劃定今年資本市場改革發展重點，強調要加強宏觀研判和政策協調，健全風險預防預警處置問責制度體系。穩步推動中長期資金入市，促進投融資總體平衡和協同發展。健全資本市場預期引導機制，為市場平穩運行營造良好環境。要進一步完善以信息披露為核心的注冊制安排，突出主板改革這個重中之重，加快推進發行監管轉型。創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。堅持對特定敏感領域融資并購活動從嚴監管，為資本設置“紅綠燈”。推動期貨和衍生品法、上市公司監管條例等立法。
4、市場傳聞原中泰證券研究所策略首席分析師陳龍、原光大保德信量化總監金昉毅雙雙被抓，或因涉嫌操縱證券及內幕交易。對此，中泰證券相關負責人表示，陳龍已于去年11月12日從公司離職，中泰證券對網傳涉陳龍相關信息不知情。金昉毅本人則回應稱，工作生活一切正常。中證協信息顯示，中泰證券策略首席陳龍在去年11月15日離職，而光大保德信量化投資部總監金昉毅亦在11月20日離職。
//? 環球市場? //
1、因馬丁路德金紀念日，美股周一休市一日。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲0.32%報15933.72點，法國CAC40指數漲0.82%報7201.64點，英國富時100指數漲0.91%報7611.23點，意大利富時MIB指數漲0.52%報27688.56點。
2、亞太主要股指收盤多數上漲，日經225指數漲0.74%，報28333.52點；澳洲標普200指數漲0.32%，報7417.30點；新西蘭NZX50指數漲0.13%，報12806.90點；韓國綜合指數則跌1.09%，報2890.10點。中國臺灣加權指數收盤漲0.66%，報18525.44點。
3、COMEX黃金期貨收漲0.13%報1818.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.51%報23.035美元/盎司。
4、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲0.57%報84.3美元/桶，布油2022年3月合約漲0.5%報86.49美元/桶。
5、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.38%報9756.5美元/噸，LME鋅跌0.26%報3512美元/噸，LME鎳跌0.27%報22135美元/噸，LME鋁漲0.79%報3000美元/噸，LME錫漲2.48%報41350美元/噸，LME鉛跌0.11%報2353美元/噸。
6、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.6個基點報1.183%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點報0.353%，德國10年期國債收益率漲2個基點報-0.029%，意大利10年期國債收益率漲2個基點報1.290%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報0.654%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.9個基點報0.567%。
7、紐約尾盤，美元指數漲0.1%報95.259，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.01%報1.1412，英鎊兌美元跌0.2%報1.3651，澳元兌美元跌0.01%報0.721，美元兌日元漲0.35%報114.61，美元兌加元跌0.27%報1.2517，美元兌瑞郎跌0.02%報0.9139，離岸人民幣兌美元漲68個基點報6.3512。
//? 宏觀? //
1、國家領導人出席2022年世界經濟論壇視頻會議并發表演講指出，雖然受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，我們對中國經濟發展前途充滿信心。中國要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把“蛋糕”做大，然后通過合理的制度安排把“蛋糕”分好，水漲船高、各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。
2、國家統計局公布數據顯示，中國2021年12月社會消費品零售總額同比增長1.7%，全年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。規模以上工業增加值同比增長4.3%，全年同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。2021年固定資產投資（不含農戶）比上年增長4.9%，兩年平均增長3.9%。全年房地產開發投資同比增長4.4%，商品房銷售面積增長1.9%，商品房銷售額增長4.8%。2021年中國城鎮調查失業率平均值為5.1%。
3、國家能源局：2021年全社會用電量83128億千瓦時，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.7%，兩年平均增長7.1%。
4、國務院國資委劃定國企改革三年行動2022年重點任務清單，要推進專業化整合，新打造一批板塊清晰、競爭力強的企業。推進更多國有持股超過50%的上市公司引進積極股東持股5%以上。激勵機制擴大政策覆蓋面和應用深度，完善企業內部分配機制。
5、國家衛健委：1月16日31個?。ㄗ灾螀^、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例223例，其中本土病例163例（天津80例，其中津南區79例、東麗區1例；河南68例，其中安陽市60例、許昌市7例、鄭州市1例；廣東9例，其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例；陜西西安市5例；廣西崇左市1例）；新增無癥狀感染者28例（均為境外輸入）。
//? 國內股市? //
1、滬深股指早盤連續拉升，午后橫盤整理，寧德時代漲超5%提振創業板指。截至收盤，上證指數漲0.58%報3541.67點，深證成指漲1.51%報14363.57點，創業板指漲1.63%報3170.41點；大市成交1.12萬億元。盤面上，資金猛炒數字經濟概念股，神州信息等30余股漲停。汽車、地產、券商、半導體、蘋果板塊造好。新冠肺炎檢測、稀土板塊調整。蘭州銀行上市首日滿格漲44%。
2、北向資金凈買入17.07億元。招商銀行獲凈買入5.6億元，恩捷股份、陽光電源凈買入均超4億元，中信證券、藥明康德、隆基股份、用友網絡、東方財富凈買入超1億元。凈賣出方面，中國中免遭大幅凈賣出7.62億元，寧德時代凈賣出7.51億元，北方華創凈賣出3.65億元；此外，中國平安凈賣出2.04億元；愛爾眼科凈賣出1.6億元，連續9日凈賣出；立訊精密凈賣出逾1億元。
3、港股全天弱勢震蕩，恒生指數收跌0.68%，報24218.03點；恒生科技指數跌0.77%，恒生國企指數跌1.06%；大市成交1053.5億港元。地產、消費、科技股跌幅居前，碧桂園服務跌超9%領跌藍籌，碧桂園跌超8%。部分B類醫藥股大漲，諾輝健康漲超33%，歌禮制藥漲超27%。博彩股強勢，金沙中國漲近15%，永利澳門、美高梅中國漲超10%。
4、南向資金凈買入14.56億港元，連續9日凈買入。美團-W、快手-W、中國海外發展分別獲凈買入4.96億港元、1.56億港元、1.52億港元。凈賣出方面，騰訊控股、中國海洋石油、吉利汽車分別遭凈賣出6.55億港元、3.13億港元、1.69億港元。
5、中證協融資融券業務委員會近期召開券商兩融業務風險管理專題討論會，并于日前向行業內部下發《融資融券風險管理及信用減值計量建議》。中證協表示，兩融業務風控措施有必要進一步細化完善，強化交易的動態管控，細化持倉集中度及波動率監測，不斷完善客戶征信授信、維持擔保品結構合理。兩融業務的信用減值也應當基于風險管理目的進行動態調整和差異化控制，合理運用逆周期風控思路，充分反映預期信用風險。
6、2022年首個面值退市股將進入退市“倒計時”。*ST新億昨日一字跌停，收于1.02元/股，距離1元僅有一步之遙。一旦今日再度跌停，其股價將跌破1元面值。按照現行規定，如果連續20個交易每日收盤價均低于1元，*ST新億將被終止上市。此前，*ST新億及公司實控人黃偉涉嫌違規披露、不披露重要信息犯罪一案，已被公安局立案偵查。
7、君盈資產等兩千名原告向北京金融法院對樂視網等二十一名被告提起民事訴訟，要求樂視網賠償因其虛假陳述行為造成的投資損失共計45.71億元，要求其他二十名被告承擔連帶賠償責任，其中包括中泰證券、中德證券等3家券商。
8、九安醫療收獲第28個漲停，近50個交易日累計漲超1280%。在互動易平臺上，一位投資者表示，十分感謝公司股價大漲使其大賺，希望自己及其他賺錢的股民能給公司捐款，公司可以拿這些錢獎勵員工，讓員工更努力工作。
9、A股首份年報出爐，*ST華塑2021年虧損564.5萬元，上年同期盈利756萬元。同時，公司已向深交所申請撤銷對公司股票交易實施退市風險警示。
10、百度聯合美團、小紅書、順豐、攜程、知乎、同程、貓眼、58同城等十余家企業宣布，在流量、技術、服務生態三大層面展開互聯互通合作。
11、小米旗下新國貨會員制電商平臺有品有魚宣布將于3月17日終止運營。
//? 金融? //
1、目前已有10家信托公司披露未經審計的2021年財務報表，有6家信托公司營業收入同比下滑，昆侖信托、百瑞信托均下滑20%以上。從凈利潤來看，有6家凈利潤同比下滑，其中昆侖信托凈利潤同比下滑近73%，百瑞信托、愛建信托的凈利潤也均同比下滑超20%。
//? 樓市? //
1、統計局表示，2021年我國房地產市場還是總體穩定的，隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，2022年我國房地產市場有望保持總體平穩運行。
2、2021年杭州新房（住宅）成交面積為2181萬平方米，創5年新高。我愛我家統計發現，2021年杭州市區新房（包括住宅和商業）共成交20.8萬套，同比上漲36%，創近5年新高。業內人士指出，杭州2021年新房價格持續上漲背后是購房需求持續旺盛，全年新房供應結構性變化是推漲新房價格的主要因。
//? 產業? //
1、國內唯一獲批進入臨床試驗的新冠治療小分子藥物VV116，年內通過臨床試驗后，將第一時間啟動上市（NDA）申請。臨床前藥效學研究顯示，VV116在體外對新冠病毒原始病毒株和變異株，例如德爾塔病毒等都有顯著的抑制活性作用。
2、2022年全國教育工作會議指出，持續打好“雙減”攻堅落實戰，深入推進學前教育普及普惠發展，大力推進義務教育優質均衡發展，加快推動普通高中特色多樣發展。大力發展適應新技術和產業變革需要的職業教育，優化發展環境，增強職業教育適應性，提高內涵質量。
3、工信部數據顯示，2021年，我國造船三大指標，即造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全面增長，以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，國際市場份額繼續保持世界領先，造船業國際競爭力進一步增強。
4、中消協指出，2022年，將圍繞新能源汽車、網絡游戲、校外培訓、個人信息保護、預付式消費、公共服務消費等領域開展民生領域消費監督活動，開展不公平合同格式條款點評活動。
//? 海外? //
1、國際勞工組織（ILO）下調對2022年就業市場預測，預計2022年全球失業人數將達2.07億，高于2019年新冠疫情前1.86億的失業水平。報告預計，與2019年第四季度相比，2022年全球工作時間短缺相當于5200萬個全職工作崗位。
2、在全球車載芯片供應短缺影響下，去年韓國本土汽車產量跌落至346.23萬輛，同比下滑1.3%，為自2004年后時隔16年再次低于350萬輛。
3、阿根廷央行將7天回購利率下調至34%，此前為36.5%。
//? 國際股市? //
1、蘋果自研的新一代A16應用處理器已完成設計定案，將采用臺積電4nm N4P制程投片，預計下半年開始在臺積電Fab18廠進入量產。由于晶圓代工產能供不應求，蘋果已接受漲價以確保產能，并包下臺積電12-15萬片4nm產能。
2、特斯拉上月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署8000噸非洲石墨供應協議，該公司在南部非洲國家經營著世界上最大的石墨礦之一。
3、聯合利華已與銀行進行談判，爭取獲得額外融資，以提高對葛蘭素史克消費保健業務的報價。葛蘭素史克日前表示，拒絕了聯合利華對其消費醫療保健業務的三份非約束性收購要約，包括聯合利華最近提出的500億英鎊的現金和股票收購要約。
4、知情人士稱，在與潛在投資者進行初步接觸后，印度經濟型連鎖酒店OYO計劃在IPO中尋求約90億美元的估值，低于印度媒體去年所預期的120億美元，也低于OYO在2019年創下的100億美元的估值。
5、知情人士透露，印度私營銀行Axis Bank已位列收購花旗集團在印度的消費者業務的“第一順位”領先者，接近達成收購協議?；ㄆ煸谟《认M者業務估值約為15億美元。
6、麥當勞首席執行官表示，公司正在限制個別商店的運營時間，以解決因新冠病毒感染人數增加而導致的勞動力短缺問題。星巴克和Chipotle Mexican Grill出于同樣的原因，也減少了營業時間。
7、亞馬遜與Visa握手言和，宣布放棄在英國停止接受Visa信用卡付款的計劃。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現疲軟，苯乙烯跌2.86%，乙二醇跌2.85%，紙漿跌1.69%，聚丙烯跌1.41%，甲醇跌1.22%。黑色系多數下跌，焦炭跌1.56%。
2、國內成品油迎年內首次上調。1月17日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.27元；95號汽油每升上調0.29元；0號柴油每升上調0.28元。
3、發改委：1月10日-14日，全國平均豬糧比價為5.75∶1，進入設定的過度下跌三級預警區間；當前生豬產能總體處于合理區間，建議養殖場（戶）科學安排生產經營決策，將生豬產能保持在合理水平。
4、2021年12月份，中國生產原煤3.8億噸，同比增長7.2%，增速比上月加快2.6個百分點；進口煤炭3095萬噸，同比下降20.8%。生產原油1647萬噸，同比增長1.7%；進口原油4614萬噸，同比增長19.9%。生產天然氣192億立方米，同比增長2.3%；進口天然氣1165萬噸，同比增長3.8%，增速比上月回落14個百分點。
5、波羅的海干散貨指數跌1.87%，報1731點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率盤初明顯下行后略反彈，中短券好于長券，10年期國債活躍券210017收益率下行0.75bp盤初一度下行2.5bp，5年期國債活躍券210011收益率下行2.5bp，1年期國開活躍券220201收益率下行7.84bp；國債期貨沖高回落小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%盤初一度漲0.34%，5年期主力合約漲0.14%盤初一度漲0.24%；銀行間流動性供給得到改善，主要回購利率應聲下行；地產債整體偏弱多數下跌，“20陽城04”和“20世茂G4”跌近10%。
2、交易商協會發布通知，加強綠色金融債券存續期信息披露自律管理，發行人應按季度向市場披露募集資金使用情況，并于每年4月30日前披露上一年度募集資金使用情況的年度報告和專項審計報告。發行人應重視對募集資金投向等情況的信息披露，完整披露報告期內綠色項目相關信息。
3、【債券重大事件】紫光集團重整計劃獲法院裁定批準；本金20億的“19蘭州城投PPN001”完成兌付；世茂兩筆ABS展期獲通過；“19陽集01”本金及應付利息延后至不晚于4月15日兌付；禹洲集團擬對部分債券進行交換要約和征求同意；惠譽下調禹洲集團長期外幣發行人違約評級至“C”；聯合資信下調當代節能置業主體及相關債券信用等級至BBB-，展望負面；東方金誠將福建陽光主體信用等級由AA下調至A，評級展望維持負面；標普下調時代中國控股發行人信用評級至“B+”，展望“負面”；標普上調富力香港評級至“CC”并確認富力地產“CC”評級，展望“負面”；浦發銀行將發行首單50億元房地產項目并購主題債券；“22天盈債”取消發行。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3466，較上一交易日跌31個基點。人民幣兌美元中間價報6.3599，調升78個基點。交易員表示，央行調降MLF利率并加碼投放，中美利差加速收窄，掉期下跌明顯。
2、央行數據顯示，去年12月末央行口徑外匯占款余額為212867.2億元，當月增加257.8億元。
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