//? 熱點聚焦? //
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1、央行新年首場發布會信息滿滿，明確今年將重點圍繞保持貨幣信貸總量穩定增長、保持信貸結構穩步優化、保持企業綜合融資成本穩中有降以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定開展工作。央行在發布會透露，存款準備金率調整空間變小，但仍有一定空間，可以根據經濟金融運行情況及宏觀調控的需要使用；宏觀杠桿率持續下降為未來貨幣政策創造空間，預計2022年宏觀杠桿率仍會保持基本穩定；要把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸“塌方”；MLF和逆回購利率下調體現了貨幣政策主動作為、靠前發力，有利于提振市場信心，穩定經濟大盤，LPR會及時充分反映市場利率變化；近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，市場預期穩步改善。
2、又有海外巨頭突然爆買“寧王”。截至去年12月末，摩根中國A股機會基金持有寧德時代451.81萬股，相對11月末增加60.86%，直接晉升為該基金第一大重倉股，期末持倉市值達26.57億元。中國平安也獲大舉增倉至12.07億元，環比增加42.84%，為該基金第九大重倉股。通威股份、萬華化學也獲不同程度增倉，而隆基股份則被其減持5.94%。摩根資管旗下另一只中國股票基金——中國A股基金也在去年12月份期間對其持倉作出調整，藥明生物、網易等獲增持，中國平安則被減持。
3、萬億“寧王”正式進入換電賽道。寧德時代全資子公司時代電服舉行首場發布會，發布換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，由“換電塊、快換站、APP”三大產品共同構成，并將在10個城市首批啟動EVOGO換電服務。其中，最新推出的“巧克力換電塊”是專門為實現共享換電而開發量產的電池，單塊電池可以提供200公里續航，消費者換電時可以任意選取一到多塊電池，靈活匹配不同里程的需求。
4、港股市場將迎來首個SPAC上市公司。特殊目的收購公司Aquila Acquisition向港交所提交上市申請書。該公司發起人為招銀國際資管及其高管持有的AAC Mgmt Holding，其重點關注亞洲（特別是中國）“新經濟”行業（例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造行業）內有科技賦能的公司，包括“大廠”可能剝離的部分公司。
5、微軟發起游戲史上最大收購加碼元宇宙，宣布將作價687億美元現金收購游戲開發和互動娛樂內容發行商動視暴雪。此次收購溢價約45%，股權價值約740億美元，這也是微軟有史以來進行的最大一筆收購，交易完成后，按營收計算，微軟將成為全球第三大游戲公司，僅次于騰訊和索尼。微軟首席執行官納德拉表示，游戲是當今所有平臺娛樂中最具活力和令人興奮的領域，并將在元宇宙平臺的開發中發揮關鍵作用。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指大幅收跌，道指跌1.51%報35368.47點，標普500指數跌1.84%報4577.11點，納指跌2.6%報14506.9點。美國國債收益率大幅攀升，令高成長科技股承壓。高盛跌超7%，摩根大通跌超4%，領跌道指?？萍脊纱蟮O果跌近2%，微軟跌超2%，臉書跌超4%。動視暴雪漲近26%，微軟將以近700億美元收購該公司?？挂吒拍罟扇€走低，Moderna跌8.85%，諾瓦瓦克斯醫藥跌11.17%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌1.01%報15772.56點，法國CAC40指數跌0.94%報7133.83點，英國富時100指數跌0.63%報7563.55點，意大利富時MIB指數跌0.74%報27483.28點，歐洲STOXX600指數跌0.97%報484.51點。
3、亞太主要股指收盤多數下跌，韓國綜合指數跌0.89%，報2864.24點；日經225指數跌0.27%，報28257.25點；澳洲標普200指數跌0.11%，報7408.80點；新西蘭NZX50指數漲0.06%，報12814.46點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.17%報1813.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.58%報23.51美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油3月合約漲3.11%報85.89美元/桶，布油3月合約漲2.32%報88.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數上漲，LME銅跌0.56%報9676.5美元/噸，LME鋅漲1.24%報3551.5美元/噸，LME鎳漲0.08%報22080美元/噸，LME鋁漲0.77%報3020美元/噸，LME錫漲2.43%報42305美元/噸，LME鉛跌1.68%報2317美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報1.215%，法國10年期國債收益率漲1.3個基點報0.366%，德國10年期國債收益率漲0.7個基點報-0.023%，意大利10年期國債收益率漲2.4個基點報1.314%，西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報0.667%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.6個基點報0.592%。
8、美債收益率全線大漲，2年期美債收益率漲7.6個基點報1.042%，3年期美債收益率漲9.1個基點報1.358%，5年期美債收益率漲10.26個基點報1.665%，10年期美債收益率漲8.94個基點報1.880%，30年期美債收益率漲6.79個基點報2.193%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.49%報95.7298，連漲三日，創一周以來新高。非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.73%報1.1328，英鎊兌美元跌0.4%報1.3596，澳元兌美元跌0.36%報0.7184，美元兌日元跌0.03%報114.58，美元兌加元漲0.06%報1.2524，美元兌瑞郎漲0.38%報0.9174，離岸人民幣兌美元跌88個基點報6.36。
//? 宏觀? //
1、發改委今年首場發布會明確2022年宏觀調控工作要點，今年將抓緊出臺實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適當超前開展基礎設施投資，加快推進“十四五”規劃102項重大工程項目。抓緊發行已下達專項債額度，力爭在一季度形成更多實物工作量。發改委稱，我國經濟持續恢復發展的態勢沒有改變，對實現一季度平穩開局、保持全年經濟運行在合理區間充滿信心。
2、央行1月18日開展1000億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有100億元逆回購到期，因此凈投放900億元。
3、中央農辦副主任劉煥鑫表示，2021年脫貧人口就業規模達到3145萬人，比上年增加126萬人。2022年要確保年度全國脫貧人口就業規模高于3000萬人，力爭比2021年有所增加。
4、上海出臺擴大有效投資若干政策措施提出，2022年計劃完成投資2000億元以上。支持政策性銀行、開發性金融機構以及商業銀行建立規模1000億元以上的“新基建”優惠利率信貸專項。確保一季度完成財政部提前下達的2022年地方政府專項債券發行工作，爭取上半年完成全部地方政府專項債券發行工作。
5、國家衛健委：1月17日31個省區市和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例171例，其中本土病例127例（河南102例，其中安陽市94例、鄭州市4例、許昌市4例；天津18例，其中津南區15例、西青區2例、河西區1例；廣東珠海市5例；北京海淀區1例；陜西西安市1例）；新增無癥狀感染者33例，其中境外輸入32例，本土1例（在遼寧大連市）。
//? 國內股市? //
1、上證指數收盤漲0.8%報3569.91點，深證成指漲0.19%報14391.39點，創業板指跌0.82%報3144.33點；大市成交1.2萬億元。盤面上，大基建央企、煤炭、地產、金融、白酒板塊造好。全天跌?；虻?0%個股數量明顯增多，元宇宙、抗疫題材大步回撤，九安醫療放量跌停，主力凈流出超20億元。數字經濟概念板塊沖高回落?？苿摪暹~威生物上市首日跌近30%。
2、北向資金凈買入23.35億元，連續3日凈買入。金融、白酒等權重股日內大漲，招商銀行、貴州茅臺凈買入均超6億元，浪潮信息凈買入3.57億元，中遠?？貎糍I入3.4億元，聞泰科技凈買入近2億元；鋰電股獲批量加倉，寧德時代、天賜材料、億緯鋰能凈買入超2億元，恩捷股份凈買入1.09億元。凈賣出方面，中國中免遭凈賣出3.65億元，連續4日凈賣出；五糧液凈賣出2.26億元，東方財富、山西汾酒凈賣出逾1億元。
3、恒生指數震蕩回落收跌0.43%報24112.78點；恒生科技指數跌0.45%，早盤一度漲近2%；恒生國企指數跌0.18%。大市成交1123.2億港元。科技、醫藥股領跌，石藥集團跌超3%領跌藍籌；眾安在線跌超6%，聯想集團跌3%，騰訊跌近3%。地產股反彈，碧桂園漲近5%，萬科企業漲超4%。
4、南向資金凈買入22.15億港元，連續10日凈買入。快手-W、美團-W、金蝶國際分別獲凈買入3.15億港元、2.69億港元、1.44億港元。凈賣出方面，騰訊控股、華能國際電力股份分別遭凈賣出2.45億港元、2.21億港元。
5、最高法發文創金融審判機制，支持和保障新浦東新區國際金融中心核心區建設，要求依法對發生在我國境外的金融活動擾亂境內市場秩序、損害境內個人或者機構合法權益的證券、期貨等金融糾紛實施集中管轄。健全完善與科創板及注冊制相適應的專業化審判機制，公正高效化解涉科創板矛盾糾紛，助力浦東建設海內外重要投融資平臺。
6、上海警方成功偵破一起非法經營場外配資、操縱證券市場、非國家工作人員受賄的復合型案件。犯罪嫌疑人買通資管項目經理配合鎖倉，縮減流通股盤；利用持股優勢虛買虛賣、連續買賣，拉抬股價；開設場外配資平臺非法牟利。最終警方搗毀操盤交易、配合鎖倉、場外配資、軟件開發犯罪團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲作案用電腦、銀行卡100余件。
7、由于事涉樂視網虛假陳述案，中德證券、華龍證券、中興財光華、開元資產評估、信永中和、金杜等中介機構被傳遭證監會停止接收材料。對此，信永中和發布內部郵件回應表示，經與證監會發行部溝通，他們目前并沒有下發暫停受理信永中和IPO和再融資的通知。因對樂視網年報審計業務涉嫌違法違規，證監會已對信永中和立案調查。而中德證券則因在樂視網2016年定增項目中保薦業務涉嫌違法違規遭證監會立案調查。
8、證監會同意均普智能、思林杰科創板IPO注冊。證監會終止長威科技科創板發行注冊，因保薦機構五礦證券主動要求撤銷上市保薦。證監會核發比依電器IPO批文，核準該公司公開發行不超4666.5萬股新股。中鋼洛耐科創板首發獲通過。沃得農機、智立方、國纜檢測創業板首發1月25日上會。
9、“茅臺1935”正式發布上市，市場指導價為1188元每瓶，預示著茅臺醬香系列酒陣營誕生首款千元級主力高端產品。另據茅臺酒商消息，虎年生肖茅臺酒陸續到貨，市場價已被熱炒至6000元/瓶，較指導價溢價已超140%。
10、京東集團宣布與全球互聯網基礎設施提供商Shopify達成戰略合作，京東將為Shopify上的國際商家和新興品牌開辟跨境電商入駐綠色通道，同時助力中國商家一站式出海。
11、獐子島昨日收盤封漲停，公司回應“湯加火山噴發和海嘯 導致太平洋扇貝涌入獐子島 今年收益獲將增長100%+”及相關傳聞稱，上述報道及傳聞嚴重失實，公司管理層未接受上述問題的任何相關采訪、回復，公司保留通過法律途徑保護自身權益的權利。
//? 金融? //
1、央行介紹，截至去年末，數字人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元，試點有效驗證了數字人民幣業務技術設計及系統穩定性、產品易用性和場景適用性。下一步將繼續穩妥推進數字人民幣研發試點，進一步深化在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣。
2、銀保監會人身險部近日向各人身保險公司下發《關于印發商業健康保險發展問題和建議報告的通知》，直指當前商業健康險存在風險保障能力不足、專業經營水平不高、業務風險不容忽視等三大問題，建議重點從加強多方協作、深化供給側改革等方面實現高質量發展。
3、據銀行業理財登記托管中心，理財產品中央數據交換平臺今日正式上線運營。該平臺通過專有網絡實現參與機構間的互聯互通，為各參與機構提供數據信息和文本信息的發送、校驗、轉發和接收。平臺數據信息傳輸采用統一的數據交換協議和接口，數據交換協議由行業共同制定、共同維護。
4、2022年開年市場震蕩加劇，新基金發行遇冷。南方基金、博時基金等頭部公司出手自購，李曉星、陸彬、杜猛等人氣基金經理也紛紛“自掏腰包”。截至1月18日，2022年以來共有6家基金公司實施自購，自購規模2.85億元。
//? 樓市? //
1、央行金融市場司司長鄒瀾表示，近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，市場預期穩步改善。2021年末，全國房地產貸款余額52.2萬億元，同比增長7.9%，增速比9月末提高0.3個百分點，其中四季度房地產貸款新增7734億元，同比多增2020億元，較三季度多增1578億元。下一步將全面落實房地產長效機制，保持房地產金融政策連續性、一致性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。
2、上海房貸審批速度大大提升,現在銀行房貸時間一般在2個月左右，最快1個月就可以放款。業內人士表示，除了房貸速度加快，今年上海房貸利率也有松動的可能。目前上海周邊的南京、揚州等城市，近期有不少銀行也都開始下調房貸利率。
3、四川自貢放寬公積金貸款政策，對住房套數實行只認貸不認房的認定標準，同時取消兩次住房公積金貸款須間隔12個月及以上的限制。
4、浙江寧波第三批集中供地的38宗涉宅地塊開拍，合計出讓面積約2145畝，起拍總價約231億元。最終，38宗地塊全部成交，其中3宗地塊“觸頂”進入搖號環節，總成交價超247億元。
//? 產業? //
1、國務院發布《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，目標是到2025年，主要采用250公里及以上時速標準的高速鐵路網對50萬人口以上城市覆蓋率達到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；鐵路營業里程將從2020年的14.6萬公里發展為16.5萬公里，其中高鐵營業里程將從3.8萬公里發展為5萬公里。展望2035年，“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”基本形成，基本建成交通強國。
2、《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》提出，穩妥發展自動駕駛和車路協同等出行服務，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區等限定區域測試應用，推動發展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。引導和規范網約車、共享單車、汽車分時租賃和網絡貨運平臺等健康發展，防止無序擴張。
3、工信部強調，2022年是我國新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要編制汽車產業綠色發展路線圖，盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。加快動力電池、操作系統、汽車芯片等關鍵技術創新和產業化突破。加快充換電基礎設施建設，健全動力電池回收利用體系，完善功能安全、數據安全、網絡安全相關標準。
4、國家衛健委要求做實老年人基本公共衛生服務，到2025年，65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率達到65%以上；85%以上綜合性醫院、康復醫院、護理院和基層醫療衛生機構成為老年友善醫療機構。
5、上海：2022年將深入推進新能源汽車產業發展實施計劃，出臺新一輪可再生能源、充換電設施扶持政策，推動杭州灣海域海上風電項目開發，加快各行業領域“光伏+”綜合開發利用。
6、山東濰坊印發《關于支持氫能產業發展的若干政策》，明確氫能“制、儲、運、加、用”全產業鏈條政策框架，對制氫、運氫、多類燃料電池產品等出臺10條扶持政策，最高給予1000萬元補貼。
//? 海外? //
1、日本央行繼續保持當前貨幣政策寬松力度，維持利率水平不變，同時將2022財年通脹預期由此前的0.9%上調至1.1%。日本央行報告指出，日本經濟正逐步恢復，隨著能源及原材料價格上漲影響轉嫁至消費端，2022財年日本物價漲幅將逐步擴大。日本央行行長黑田東彥表示，日本央行尚未考慮加息及收緊貨幣政策問題，將繼續堅持2%的通脹目標與當前寬松貨幣政策。
2、紐約聯儲1月制造業指數從一個月前的31.9銳降至-0.7，降幅為2020年4月以來最大。1月份新訂單指標下降32.1點至-5，出貨量指標下降26.1點至1。
3、德國1月ZEW經濟景氣指數由上月的29.9躍升至51.7，創去年7月以來新高。衡量當前狀況的德國1月ZEW經濟現況指數則降至-10.2，為8個月以來的最低點。相應的，歐元區1月ZEW經濟景氣指數由上月的26.8大幅上升至49.4，經濟現況指數則由-2.3下降至-6.2。
4、歐洲汽車制造商協會（ACEA）報告顯示，去年12月歐盟乘用車注冊量同比大幅下降22.8%至79.53萬輛，為連續第六個月下降。2021年歐盟新車銷量總體下降2.4%，至970萬輛，為自上世紀90年代初以來表現最差的一年。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數下跌，精銳教育跌17.74%，海亮教育跌13.74%，觸寶跌10.24%，波奇網跌8.48%，嘉楠科技跌8.27%，阿里巴巴跌2.2%。漲幅方面，優信漲7.26%，東方航空漲6.42%，蘭亭集勢漲5.88%，南方航空漲5.59%，拼多多漲1.85%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.36%，小鵬汽車跌4.73%，理想汽車跌2.12%。
2、美國銀行最新月度調查顯示，全球基金經理預計今年通貨膨脹下降、經濟增長無虞，正在創紀錄加倉押注大宗商品和股市繁榮。其中，大宗商品的凈超配頭寸在1月份升至歷史高位，股票和債券的凈超配頭寸之差達到2011年1月以來最大。
3、美國參議院司法委員會將于周四審議《開放應用市場法案》。此法案將禁止大型應用商店要求供應商使用特定支付系統，并禁止大型公司對采用其他應用商店、支付系統，或提供不同價格或條件的應用進行罰款。
4、消息稱蘋果今年Q4將完成Apple Silicon自研芯片研發，屆時Mac全系列都將采用自研芯片。
5、愛立信又對蘋果提起專利侵權訴訟，因蘋果在許可協議到期后繼續在iPhone中使用愛立信的5G專利。愛立信由此已經提起兩起訴訟，總共涉及12項獨立的專利。
6、新能源汽車公司Nikola宣布，與Proterra達成一項為期多年的戰略性供應協議，將采用Proterra的電池技術為Nikola零排放半掛車提供動力。
7、英國自動駕駛技術初創公司Wayve宣布完成一輪2億美元融資，投資者包括微軟、維珍和Baillie Gifford等。據外界估計，Wayve估值很可能已超過10億美元，成為所謂的“獨角獸”公司。
8、高盛集團2021年第四季度凈營收為126.4億美元，同比增長8%；凈利潤為39.4億美元，同比下降13%；季度股息為每股2美元。全年凈營收為593.4億美元，同比增長33%；凈利潤為216.4億美元，同比增長129%。
9、由于全球芯片短缺造成的進一步損失，豐田汽車把2月全球產量較原計劃削減約20%至70萬輛，因此將無法達成截至3月31日年度生產900萬輛汽車的目標。
10、佳能于近日與自動駕駛公司Tier IV簽署合作備忘錄，雙方將共同開發L4級自動駕駛技術，同時將為Tier IV生產專用車載攝像頭。這是繼索尼之后，佳能正式進入汽車市場。
11、數據研究機構Canalys發布的最新報告顯示，得益于iPhone 13的成功，蘋果手機在2021年占全球智能手機出貨量的22%，坐上全球智能手機市場的頭把交椅，三星以20%的市場份額緊隨其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。
//? 商品? //
1、國內期市黑色系夜盤全線收漲，動力煤漲4.46%，鐵礦石漲4.26%，熱軋卷板漲3.4%，螺紋鋼漲3.08%，焦煤漲2.83%，焦炭漲1.74%。能源化工品表現強勁，甲醇漲4.09%，玻璃漲3.88%，瀝青漲3.51%，20號膠漲2.24%，乙二醇漲1.89%。上期所基本金屬期貨夜盤漲跌不一，滬錫漲1.32%報318390元/噸；滬鋁漲1.25%報21420元/噸；滬鉛跌0.99%報15475元/噸。
2、國家發改委政策研究室主任金賢東稱，今年春耕化肥供應是有保障的，但考慮到生產成本進一步大幅回落的難度較大，預計春耕化肥價格可能仍將高位運行。下一步將充分發揮化肥保供穩價工作機制作用，加強行業運行監測，保障煤炭、電力、天然氣、硫磺等化肥生產要素供應，進一步發揮進出口調節、儲備吞吐等對化肥市場保供穩價的積極作用。
3、中國石化在湖北恩施發現頁巖氣，首批頁巖氣預測儲量1051.03億立方米。
4、OPEC最新月報維持促使其持續增產的自信展望，預計今年全球石油市場將受到強勁需求的“良好支撐”。該組織的數據顯示，石油庫存顯著低于五年平均水平。OPEC對今年全球石油需求和供應的預測基本上與上月的報告持平。
5、波羅的海干散貨指數跌5.03%，報1644點，為連續第8個交易日下跌，并創去年2月中旬以來新低。
//? 債券? //
1、【債市綜述】寬松預期助推，現券期貨再度全線走強。銀行間主要利率債收益率大幅下行，中短券表現亮眼收益率下行7-10bp；國債期貨全線大幅收漲，三大主力合約均創逾一年半收盤新高，10年期主力合約漲0.32%，5年期主力合約漲0.36%；資金面平穩偏松，隔夜回購加權利率再度跌至2%關口；地產債整體走弱多數下跌，“20金科地產MTN002”跌超28%，“20世茂G2”跌超22%盤中臨停。
2、針對去年個別高杠桿房地產企業因自身經營問題發生境外債違約事件，導致中資境外債市場房地產板塊出現波動，發改委表示，這屬于市場的自我調節，不會影響中資境外債市場的整體功能。長期看，中資境外債市場將進一步成熟和完善。
3、發改委啟動境內外資銀行2022年度中長期外債規模申報，明確外資銀行可通過有關省級發改委申請調增中長期外債規模，外資銀行各境內分行2022年度中長期外債規?？上嗷?。
4、日本11月所持美國國債增加202億美元，至1.3萬億美元。中國11月所持美債增加154億美元，至1.08萬億美元。
5、【債券重大事件】標普下調雅居樂長期發行人信用評級至“B+”，展望“負面”；惠譽下調祥生控股集團長期外幣發行人違約評級至“CC”；穆迪下調雅居樂集團企業家族評級至“B1”，展望維持“負面”；聯合資信下調禹洲鴻圖主體及相關債項信用等級至AA，評級展望調整為負面；?？平鸺瘓F繼續被大公國際列入信用觀察名單；陽光集團公司債自1月19日起進行交易方式調整。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3513，較上一交易日跌47個基點。人民幣兌美元中間價報6.3521，調升78個基點。
2、央行副行長劉國強指出，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是目標，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長期看，市場因素和政策因素會對匯率偏離進行糾正。他表示，匯率持續單邊升值或持續單邊貶值在大國很難出現，在中國更不可能出現。
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