//? 熱點聚焦? //
1、國務院常務會議決定，在前期已對部分到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續涉及科技、就業創業、醫療、教育等11項稅費優惠政策至2023年底。會議還署進一步加強下一階段特別是春節期間煤電油氣運保障和市場保供。
2、央行發布公告稱，為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9:30調整為9:15。LPR報價行名單同步調整，郵儲銀行、南京銀行新入圍，西安銀行和中信銀行未入選。
3、昨日網上流傳“中央網信辦出臺《互聯網企業上市及投融資操作規范》”信息。中央網信辦相關部門負責人表示，中央網信辦從未出臺此文件，信息內容不實。將依法嚴格追究相關造謠者的責任。希望廣大企業和公眾不造謠、不信謠、不傳謠。
4、國家發改委等九部門聯合發文規范平臺經濟發展，將嚴格依法查處平臺經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。強化平臺廣告導向監管，對重點領域廣告加強監管。強化平臺企業涉稅信息報送等稅收協助義務，加強平臺企業稅收監管。嚴厲打擊平臺企業超范圍收集個人信息、超權限調用個人信息等違法行為。從嚴管控非必要采集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為。依法治理支付過程中的排他或“二選一”行為，嚴格規范平臺企業投資入股金融機構和地方金融組織。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指收盤均跌約1%。道指跌0.96%報35028.65點，標普500指數跌0.97%報4532.76點，納指跌1.15%報14340.26點，創去年10月初以來新低。納指較去年11月創造的歷史高位下跌超過10%，跌入回調區域。波音、卡特彼勒跌超3%，領跌道指。銀行股走低，美國運通跌近3%，高盛跌近2%。科技股多數下跌，蘋果跌超2%，特斯拉跌超3%。索尼股價大跌近5%，分析師稱其很難在收購游戲IP方面與微軟匹敵。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲0.24%報15809.72點，法國CAC40指數漲0.55%報7172.98點，英國富時100指數漲0.35%報7589.66點，意大利富時MIB指數跌0.41%報27370.85點，泛歐斯托克600指數漲0.23%報480.9點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數跌0.77%，報2842.28點；日經225指數跌2.8%，報27467.23點；澳洲標普200指數跌1.03%，報7332.50點；新西蘭NZX50指數跌1.58%，報12612.31點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報1840.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.99%報24.195美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油3月合約漲0.24%報85.03美元/桶，布油3月合約漲0.21%報87.69美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲1.5%報9821美元/噸，LME鋅漲0.64%報3590美元/噸，LME鎳漲4.97%報23170美元/噸，LME鋁漲0.94%報3053美元/噸，LME錫漲1.53%報42940美元/噸，LME鉛漲1.51%報2358美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.9個基點報1.253%，法國10年期國債收益率漲1.3個基點報0.379%，德國10年期國債收益率漲0.7個基點報-0.015%，意大利10年期國債收益率漲2.2個基點報1.336%，西班牙10年期國債收益率漲1.5個基點報0.681%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.3個基點報0.605%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲8.63個基點報1.069%，3年期美債收益率漲9.3個基點報1.372%，5年期美債收益率跌1個基點報1.817%，10年期美債收益率跌0.18個基點報1.878%，30年期美債收益率跌1.2個基點報2.176%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.13%報95.6069，終結三連漲。非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.12%報1.1342，英鎊兌美元漲0.12%報1.3612，澳元兌美元漲0.36%報0.721，美元兌日元跌0.22%報114.325，美元兌加元漲0.02%報1.2515，美元兌瑞郎跌0.17%報0.9158，離岸人民幣兌美元漲89個基點報6.3511。
//? 宏觀? //
1、國務院辦公廳印發《關于促進內外貿一體化發展的意見》，就促進內外貿一體化，形成強大國內市場，暢通國內國際雙循環作出部署。《意見》從4個方面提出15條工作措施，包括推進同線同標同質，支持市場主體內外貿一體化經營，創新內外貿融合發展模式，建設內外貿融合發展制度高地，加強財政金融支持，開展內外貿一體化試點等。
2、2021年中央企業效益增長創歷史最好水平。全年實現營業收入36.3萬億元，同比增長19.5%；實現利潤總額2.4萬億元，凈利潤1.8萬億元，分別同比增長30.3%和29.8%；營業收入利潤率是6.8%，同比提升0.6個百分點。實施混改的項目超過890項，引入社會資本超過3800億元。
3、央行1月19日開展1000億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放900億元。
4、國家衛健委：1月18日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例87例，其中本土病例55例（河南33例，其中安陽市29例、許昌市3例、鄭州市1例；天津14例，其中津南區13例、西青區1例；廣東7例，其中珠海市6例、深圳市1例；北京海淀區1例）；新增無癥狀感染者37例，其中本土2例（北京朝陽區1例；廣州市1例），境外輸入35例。
//? 國內股市? //
1、滬深兩市股指走低，創業板表現較弱，盤中一度跌約3%。截至收盤，上證指數跌0.33%報3558.18點，深證成指跌1.28%報14207.19點，創業板指跌2.17%報3075.98點；兩市成交額連續第14個交易日突破萬億元。盤面上，鋰礦、新能源汽車板塊帶頭調整。長春高新閃崩跌停，疫苗板塊承壓。稀土、軍工、制藥板塊下滑。微軟收購暴雪刺激網游板塊拔地而起，水泥股飆升，數字經濟概念股再度活躍，金融、地產、鋼鐵板塊維持強勢。
2、北向資金凈買入38.21億元，連續4日凈買入。價值藍籌獲青睞，招商銀行獲凈買入7.98億元居首，國電南瑞連續7日獲外資加倉；此外三一重工、海螺水泥均獲凈買入近3億元。外資對賽道股龍頭越跌越買，億緯鋰能、寧德時代分獲凈買入5.54億、4.17億元，恩捷股份獲凈買入3.15億元。凈賣出方面，藥明康德遭凈賣出5.79億元居首，東方財富凈賣出4.51億元，贛鋒鋰業凈賣出2.12億元。
3、港股前高后低整體寬幅震蕩，恒生指數收漲0.06%，報24127.85點；恒生科技指數跌0.98%；恒生國企指數跌0.09%；大市成交1149.6億港元。中資地產股尾盤拉升，雅居樂漲近13%，世茂集團漲11%，碧桂園漲超8%。汽車、醫藥、半導體包括跌幅居前，奧星生命科技暴跌超68%，此前被認定股權高度集中；藥明康德跌超7%，小鵬汽車跌6%。
4、南向資金凈買入5.91億港元，連續11日凈買入。中國神華、碧桂園服務、中國電力分別獲凈買入2.15億港元、1.33億港元、1.23億港元。騰訊控股凈賣出額居首，金額為5.27億港元。
5、科創板公司ESG披露出現新的要求。上交所通過內部系統向科創板上市公司發布《關于做好科創板上市公司2021年年度報告披露工作的通知》，明確科創板公司應當在年度報告中披露ESG相關信息。另外，持續關注科創屬性信息披露，要求充分披露核心技術及其先進性，科研實力和成果，主要在研項目進展、應用前景、可能存在的重大風險以及重大不確定性等；增強“特殊企業”信息披露的針對性，要求紅籌架構公司披露協議控制架構或類似特殊安排的實施和變化情況等。
6、港交所總裁歐冠升發表網志稱，世界各個市場參與者的相互聯系會越來越緊密，中國金融的大發展對香港來說是巨大機遇。展望未來十年，中國內地資本市場的廣度和深度都將持續快速增長，中國內地股票和債券市場的規模十年后將超過100萬億美元。
7、首只外商獨資公募基金——貝萊德中國新視野混合發布2021年四季報，基金前十大持倉分別為立訊精密、士蘭微、招商銀行、瀘州老窖、興業銀行、貴州茅臺、巨星科技、道通科技、鴻路鋼構、東富龍。
8、“頂流”基金經理最新動作曝光，睿遠基金傅鵬博四季度以來連續出手增持天融信與國瓷材料，興全基金任相棟管理的興全合泰也新進天融信的前十大流通股東。富國基金朱少醒則連續第四個季度減持國瓷材料。廣發基金唐曉斌管理的廣發多因子基金新進“大牛股”安利股份前十大流通股東名單。
9、九州一軌、麥瀾德、超卓航科科創板首發1月26日上會。深交所終止龍利得再融資審核。
10、針對生長激素產品被納入廣東省藥品集采，長春高新表示，公司目前正在積極研究政策規定并將合理制定方案，目前暫無具體影響的預期。長春高新昨日盤中閃崩跌停，股價創近2年新低。龍虎榜數據顯示，深股通賣出9730萬元并買入2.78億元，一機構賣出8869萬元。
11、寧德時代通過子公司斥資10億元投資成立新公司，經營范圍含礦產品收購與貿易等。
12、今年互聯網春節紅包大戰升級。百度2022“好運中國年”活動正式開啟，八大活動紅包總金額22億。此外，春節期間百度還將開放百億流量，聯合美團等十余家企業深度互聯互通。百度還將發放虎年春節典藏版數字藏品，這是百度發布的首個數字藏品系列。
13、美的集團旗下的美的威靈汽車部件公司總經理陳金濤透露，美的新能源車業務正式來到起飛的拐點，今年將打入全球一半主流新能源車客戶的供應鏈，銷售將迎來大爆發。
14、消息稱高合汽車母公司“華人運通”或將考慮進行5億美元的香港IPO，正就IPO事宜與瑞銀和摩根士丹利合作，IPO時間考慮最早2022年進行。
15、融創中國在港交所發布公告稱，配發及發行4.52億股份，每股發行價10港元，發行價較市值的溢價13.77%。
16、安踏體育在港交所發布公告稱，預期2021年全年公司股東應占溢利同比將增長不少于35%。
//? 金融? //
1、國家發改委等九部門聯合發文表示，將加強金融領域監管。強化支付領域監管，斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，依法治理支付過程中的排他或“二選一”行為，對濫用非銀行支付服務相關市場支配地位的行為加強監管，研究出臺非銀行支付機構條例。規范平臺數據使用，從嚴監管征信業務，確保依法持牌合規經營。落實金融控股公司監管制度，嚴格審查股東資質，加強穿透式監管，強化全面風險管理和關聯交易管理。嚴格規范平臺企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平臺企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和杠桿率要求。
2、河南將推動中原銀行、鄭州銀行、中原農險等地方金融機構發起設立銀行理財子公司和保險資管公司，鼓勵銀行及銀行理財子公司與符合條件的證券基金經營機構和創業投資基金、政府出資產業投資基金合作。
3、銀行理財子公司又見高管更替。興業銀行沈陽分行行長景嵩將任興銀理財董事長。與此同時，興銀理財總裁顧衛平也將年屆退休，現任興銀理財副總裁汪圣明有望升任總裁。
//? 樓市? //
1、據北京市統計局，2021年，全市住宅新開工面積為1025.9萬平方米，同比下降40.2%；竣工面積為981.1萬平方米，增長34.7%；銷售面積為877.1萬平方米，增長19.6%；房地產開發企業到位資金為6524.2億元，同比增長12.1%。
2、內蒙古自治區政府召開專題會議，研究部署促進全區房地產市場平穩健康發展工作。會議強調，要高度重視房地產工作中的新情況新問題，堅決有力處置房地產領域風險隱患。
3、廣西南寧公積金貸款新規征求意見：首套房公積金貸款的最高額度為70萬元，第二套房公積金貸款的最高額度為60萬元，均較此前提高10萬元；申請人在南寧無住房，且在全國范圍內未使用過公積金貸款的，執行首套房公積金貸款政策。
4、江蘇無錫：“十四五”期間籌集、建設保障性租賃住房總量不少于8萬套（間）。
//? 產業? //
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1、國務院國資委表示，2022年將穩步推進鋼鐵等領域的重組整合，在相關領域適時研究組建新的中央企業集團。以優勢企業為主體，積極推動糧食儲備加工、港口碼頭等領域的專業化整合。
2、最高人民法院院長周強強調，要加強對數字法治前沿理論和實踐難點問題研究，圍繞數據權屬和交易、虛擬財產權益、算法規制、個人信息保護等，厘清法律關系、明確權利義務。
3、工信部：儲能用鋰電池安全強標編制工作正式啟動；下一步將修訂發布《鋰離子電池行業綜合標準化技術體系》，指導有關單位加快制定鋰電編碼標準，研究建立鋰電溯源體系及有關公共服務平臺，統籌推動鋰離子電池產業高質量發展。
4、廣東省藥品交易中心發布《廣東聯盟雙氯芬酸等藥品集中帶量采購文件》，將對雙氯芬酸等276個藥品進行聯盟地區集中帶量采購，其中包括多款重組人生長激素產品。
5、五部門調整疫情期間口岸進、出境免稅店經營和招標期限等規定，已完成招標的免稅店，招投標時確定的經營期限僅能延期一次，最多延長2年。延期后的經營期限可超過10年。
6、國家能源局數據顯示，2021年12月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量為508.98萬千瓦，全年累計為2159.62萬千瓦。
7、據中物聯會長何黎明，2021年我國社會物流總額預計將保持在300萬億元以上，物流業總收入將超過11萬億元，市場收入有望保持15%以上的增長速度。此外，中國出口集裝箱運價綜合指數邁入3300點大關，快遞業務量首次突破1000億件。
8、上海出臺促進半導體和軟件產業發展新政，對重大項目新增投資資金支持比例達30%，最高不超1億元。
9、廣西“十四五”期間將打造國內重要新能源汽車生產研發配套基地，力爭新能源汽車新車產銷量超100萬輛/年，占汽車新車產銷總量30%左右。
10、中國商飛副總經理吳永良：國產大飛機C919項目目前仍處于適航取證階段，預計將于2022年完成交付。
11、網傳字節跳動將整體裁撤投資業務，涉及員工約有百人。對此，字節跳動相關負責人回應稱，公司年初對業務進行盤點和分析，決定加強業務聚焦，減小協同性低的投資，將戰略投資部員工分散到各個業務條線中，加強戰略研究職能與業務的配合。相關業務和團隊還在進行規劃討論。
12、世界旅游組織（UNWTO）表示，受新冠疫情影響，雖然世界各國的旅游業都正在復蘇，但是速度依然緩慢，預計2024年全球才能完全恢復至疫情暴發以前的水平。
//??海外? //
1、美國財政部長珍妮特·耶倫表示，她預計冠狀病毒Omicron變異株不會破壞持續的經濟復蘇。美國很高的疫苗接種率防止了該變異株造成更嚴重的影響。
2、盡管歐洲央行官員堅稱2022年不可能加息，貨幣市場卻預測存款利率最早將在9月上調10個基點至-0.4%，到明年年底將自2014年以來首次擺脫負值區間。
3、美國去年12月新屋開工數意外增長1.4%，至折年率170萬套，并創9個月來最高水平。代表未來建筑活動的建筑許可在12月躍升9.1%，至折年率187萬套，為去年1月以來最高水平。
4、英國去年12月CPI同比上漲5.4%，為1992年3月以來的最高水平。通脹飆升正在推高市場對英國央行可能再次加息的預期。英國央行12月份已經加息15個基點至0.25%，這是疫情后主要經濟體央行的第一次加息。
5、英國2021年12月零售物價指數環比1.1%，預期0.7%，前值0.7%。2021年12月未季調輸入PPI同比升13.5%，預期13.7%，前值14.3%。
6、德國2021年12月CPI終值環比升0.5%，符合預期，前值0.5%。
7、加拿大央行加息壓力大增。加拿大2021年12月CPI同比升4.8%，為1991年9月以來新高。核心通脹指標均值升至2.93%，也是數十年來的最高水平。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數下跌，叮咚買菜跌23.88%，博實樂跌13.29%，安高盟跌11.52%，每日優鮮跌10.42%，百世集團跌8.76%，物農科技跌8.7%。漲幅方面，微美全息漲16.73%，人人網漲15.29%，希爾威金屬礦業漲10.4%，36氪漲6.86%，好未來漲6.82%，拼多多漲4.58%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.24%，小鵬汽車跌7.43%，理想汽車跌3.97%。
2、特斯拉部分股東將馬斯克告上法院，他們認為馬斯克向董事會施壓，促成2016年與SolarCity的交易，股東們要求馬斯克償還130億美元。
3、LG新能源面向散戶的IPO認購申請結束，累計認購額達到114.06萬億韓元（約合人民幣6112.9億元），認購人數442.4萬，雙雙創下韓國最高紀錄。
4、沃爾瑪向美國專利商標局提交的文件顯示，沃爾瑪準備創建自己的加密貨幣和非同質化代幣，從而為在新興概念元宇宙中“待客”創造條件。
5、消息稱英特爾向阿斯麥訂購一款最先進的光刻機。這款光刻機目前仍處于設計階段，預計數年后才會交付。阿斯麥稱，該公司目前已收到5臺下一代光刻機的訂單，以及一臺仍在設計中的更新型號的訂單。
6、光刻機巨頭阿斯邁麥露財報，去年四季度實現凈銷售額50億歐元，毛利率為54.2%，凈利潤18億歐元。當季新增訂單金額達71億歐元。公司預計2022年凈銷售額將同比增長約20%。
7、日本豐田汽車宣布，由于全球半導體供應依然匱乏，將于今年2月暫停愛知縣元町工廠等日本國內8家工廠11條生產線的生產。
8、寶潔第二財季銷售凈額209.53億美元，同比增長6%；凈利潤為42.23億美元，同比增長10%。寶潔預計2022財年總銷售額同比增長3%至4%，并計劃支付超過80億美元的股息，以及回購90億至100億美元的普通股。
9、聯合健康第四季度總營收為737.43億美元，同比增長12.6%；凈利潤為40.71億美元，同比增長84%。公司預計2022年營收為3170-3200億美元，經調整后的每股凈收益為21.1-21.6美元。
10、美國銀行2021年四季度總共實現營收220.6億美元，同比增10%；凈利潤70.13億美元，同比增長28%，折合EPS 82美分。
11、摩根士丹利2021年第四季度凈收入達145.24億美元，同比增6.8%；凈利潤同比增長9%至34.12億美元。2021年凈收入為597.55億美元，同比增長23%。凈利潤151.2億美元，同比增長35%。
12、知情人士透露，私募巨頭TPG旗下TPG亞洲基金將以20億美元出售其在醫療保健公司Pathology Asia所持有的略低于30%的股份。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，瀝青漲2.65%，玻璃漲1.41%，紙漿漲1.1%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲0.82%，焦煤跌2.28%，焦炭跌1.97%。上期所基本金屬期貨夜盤全線上漲，滬鎳漲5.06%報171490元/噸；滬錫漲2.98%報327410元/噸。
2、國務院聯合調查組對中石油燃料油公司倒賣進口原油問題進行嚴肅調查處理，對倒賣進口原油違法違規獲利予以追繳。經核查調查，多年來，中石油累計倒賣進口原油1.795億噸，共銷售給115家地煉企業。
3、據中國煤炭工業協會統計，2021年，全國原煤產量超3000萬噸企業共20家，產量合計為26.56億噸，同比增加7869.9萬噸，增長3.1%，占全國原煤產量的65.3%。
4、國際能源署（IEA）月報認為，奧密克戎毒株幾乎沒有對需求造成影響，石油市場比預期的更加緊張。IEA將2022年全球石油需求預測上調20萬桶/日，預計將增加330萬桶/日。
5、美國至1月14日當周API原油庫存增加140.4萬桶，預期減少136.7萬桶，前值減少107.7萬桶。
6、波羅的海干散貨指數跌4.5%，報1570點，為連續第9個交易日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】獲利了結壓力略顯現，銀行間主要利率債收益率明顯下行后尾盤降幅收窄，10年期國債活躍券210017收益率下行1bp報2.73%，盤中一度下行3.5bp至2.7050%；5年期國債活躍券210011收益率持平上日中債估值報2.4475%，盤中一度下行3.75bp至2.41%；國債期貨高開高走尾盤回落，10年期主力合約漲0.22%，盤中一度漲0.38%；銀行間流動性整體平穩，月度繳稅因素擾動下隔夜加權利率再次站上2%上方，七天及14天期也上行；地產債整體走暖多數上漲，“20世茂G2”漲超23%，“20世茂G3”漲超15%。
2、【債券重大事件】穆迪：出于商業原因，撤銷廣匯集團“B2”企業家族評級，撤銷光正教育“B3”企業家族評級；惠譽首予衢州國資“BBB-”長期本外幣發行人違約評級，展望“穩定”；“22濟寧國投SCP001” 取消發行；首單房地產項目并購主題債券即將發行；大連機床系列企業重整計劃執行期將延長至3月31日。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3522，較上一交易日跌9個基點。人民幣兌美元中間價報6.3624，調貶103個基點。交易員預計，人民幣兌美元節前仍將窄幅波動，利差收窄對人民幣的長期走向構成影響，但需關注發酵時點。
2、土耳其與阿聯酋央行簽署價值約合50億美元的貨幣互換協議，土耳其貨幣互換協議總額達到280億美元。
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