//? 熱點聚焦? //

1、福布斯發布2024全球億萬富豪榜。今年榜單共有2781位富豪上榜，創下歷史新高。奢侈品大亨伯納德·阿爾諾連續第二年成為世界首富，其個人財富較2023年增長10%至2330億美元。埃隆·馬斯克本次仍排名第二，個人財富約為1950億美元，由于特斯拉股票價格下跌，這一數字遠低于其此前高達3000億美元的個人財富最高值。

2、小米汽車的熱潮仍在延續。小米集團董事長雷軍宣布，將于4月3日在北京亦莊小米汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式，全國28城交付中心也將同步開啟交付。有市場消息稱，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，其中，高配版車型被要求重點增加產能。對此，小米方面并未否認。4月2日，小米集團股價最大漲幅達到16.06%至17.34港元，幾乎達到了近兩年最高點。不過，有機構建議，后期應關注小米SU7從預付款訂單到不可退款訂單的轉化率、產能爬坡的速度、以及未來幾個月SU7的消費者反饋。

3、華為擬分紅金額曝光。華為投資控股有限公司發布公告，擬向股東分配股利770.95億元。相比2022年度向股東分紅719.55億元，2023年度分紅總額增加51.4億元。華為投資控股有限公司股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。公司通過工會實行員工持股計劃（即虛擬受限股計劃），員工持股計劃參與人數為151796人（截至2023年12月31日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。

4、貴州茅臺公告稱，2023年營業收入約1476.94億元，同比增長19.01%；凈利潤747.34億元，同比增長19.16%，擬10派308.76元；報告期，預收貨款期末余額為141.26億元，期初余額為154.72億元。公司2024年主要目標是實現營業總收入較上年度增長15%左右。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌1%報39170.24點，標普500指數跌0.72%報5205.81點，納指跌0.95%報16240.45點。聯合健康集團跌6.44%，沃爾格林聯合博姿跌4.2%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數跌0.65%，特斯拉跌4.9%，英偉達跌1.01%。中概股漲跌不一，盛大科技漲10%，億航智能跌12.75%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.09%報18290.81點，法國CAC40指數跌0.92%報8130.05點，英國富時100指數跌0.22%報7935.09點。

3、亞太股市收盤漲跌不一。韓國綜合指數漲0.19%報2753.16點，日經225指數漲0.09%報39838.91點，澳洲標普200指數跌0.11%報7887.90點，新西蘭標普50指數跌0.08%報12095.85點，富時馬來西亞綜指漲0.26%報1547.99點，富時新加坡海峽指數漲0.4%報3247.72點，印度SENSEX30指數跌0.15%報73903.91點。

4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲2.07%，報85.44美元/桶。布油6月合約漲2.09%，報89.25美元/桶。

5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.94%報2301美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.71%報26.255美元/盎司。??

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲1.62%報9011美元/噸，LME期鋅漲1.62%報2478.5美元/噸，LME期鎳漲1.65%報17025美元/噸，LME期鋁漲1.5%報2372美元/噸，LME期錫漲1.14%報27765美元/噸，LME期鉛跌1.65%報2021美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.86%報1175.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.78%報427.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.06%報545.5美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲15.1個基點報4.018%，法國10年期國債收益率漲11.1個基點報2.917%，德國10年期國債收益率漲10個基點報2.396%，意大利10年期國債收益率漲12.5個基點報3.835%，西班牙10年期國債收益率漲10.2個基點報3.256%。

9、美債收益率多數收漲，2年期美債收益率跌1.3個基點報4.701%，3年期美債收益率漲0.2個基點報4.514%，5年期美債收益率漲2.7個基點報4.349%，10年期美債收益率漲4.2個基點報4.356%，30年期美債收益率漲5個基點報4.498%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.18%報104.77，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.24%報1.0769，英鎊兌美元漲0.2%報1.2576，澳元兌美元漲0.44%報0.6518，美元兌日元跌0.06%報151.56，美元兌瑞郎漲0.4%報0.9080，離岸人民幣對美元漲51個基點報7.2543。

//? 宏觀? //

1、國務院總理李強會見印度尼西亞當選總統普拉博沃。李強指出，雙方要進一步加強“一帶一路”倡議同印尼發展戰略對接，加快推進“區域綜合經濟走廊”和“兩國雙園”等重點項目建設，在深化農、林、漁等傳統領域合作的同時，拓展數字經濟、綠色經濟等高新技術和新興產業合作。

2、國務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平臺建設提升中小微企業融資便利水平實施方案》。《實施方案》提出，要加大平臺建設統籌力度。健全全國一體化融資信用服務平臺網絡，作為向金融機構集中提供公共信用信息服務的“唯一出口”。對功能重復或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺，市縣設立的平臺不超過一個。統一地方融資信用服務平臺接入全國一體化平臺網絡的標準，促進地方平臺規范健康發展。

3、央行4月2日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有1500億元逆回購到期，實現凈回籠1480億元。

4、國家數據局就《深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》公開征求意見。征求意見稿從三個方面提出了12點措施。其中擬規定，統籌推進城市算力網建設，推動新能源汽車融入新型電力系統，推進城市智能基礎設施與智能網聯汽車協同發展。

5、國家發改委等三部門修訂印發《“十四五”積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》，目標到2025年，進一步改善養老、托育服務基礎設施條件，推動設施規范化、標準化建設，增強兜底保障能力，增加普惠性服務供給，提升養老、托育服務水平，逐步構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，健全縣鄉村銜接的三級養老服務網絡，不斷發展和完善托育服務體系。

6、工信部副部長單忠德表示，加快推動制造業數字化轉型和大規模設備更新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，鞏固傳統產業的領先地位，加快構建新一代信息技術、人工智能、新材料、高端裝備等一批新的增長引擎，促進數字技術與制造技術、數字經濟與實體經濟深度融合，大力推進數字產業化、制造業數字化轉型，著力提升制造業高端化、智能化、綠色化發展水平。

7、財政部發布2022年度地方預決算公開度排行榜，重點關注地方各級政府和部門2022年度預算和2021年度決算公開情況。廣東省、河南省、湖南省、上海市、河北省、山東省、甘肅省、湖北省、黑龍江省、吉林省等省份位列前十。

8、財政部、工信部發布《關于開展制造業新型技術改造城市試點工作的通知》，支持城市采用“點線面”結合的方式組織示范項目，“點”上開展數字化智能化改造示范、“線”上開展產業鏈供應鏈數字化協同改造示范、“面”上開展產業集群及科技產業園區數字化綠色化改造示范，加快數智技術、綠色技術以及創新產品推廣應用。

9、第十屆中國廣州國際投資年會將于4月8日-9日舉行。本屆投資年會將繼續以“投資廣州，投資未來”為主題，聚焦發展新質生產力，圍繞數字經濟、綠色能源、人工智能、智能制造、生物醫藥等產業發展趨勢，開展合作交流。

10、江蘇省委副書記、省長許昆林在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上介紹，今年江蘇全省設備更新需求達9000億元，消費品以舊換新需求700億元左右，正在抓緊制定汽車、家電、家居換新支持政策和清單，組織家電下鄉、汽車下鄉等促消費活動，努力讓消費場景多起來、人氣聚起來、市場旺起來。

11、國家發改委發布《招標投標領域公平競爭審查規則》，要求相關部門定期開展政策措施評估清理，建立招標投標市場壁壘線索征集機制，動態清理廢止各類有違公平競爭的政策措施，切實推動公平競爭審查制度落地見效。

12、多位業內人士前瞻3月份CPI、PPI數據。受訪人士普遍認為，春節因素消退后，蔬菜、魚類、肉類等食品項價格將面臨季節性回落，3月份CPI同比或有所走低，但仍為正值；由于3月份大宗價格仍然偏弱，PPI同比將持續處于負增長區間。

13、3月份金融數據公布在即。多位專家對3月份新增人民幣貸款及社融增量等進行前瞻，同時多家機構也給出預測數據。綜合業界分析來看，預計3月份新增信貸規模約在3萬億元至4萬億元區間；社融增量約在4.7萬億元至5.6萬億元區間。據央行數據顯示，2月份人民幣貸款增加1.45萬億元，新增社融1.56萬億元。因此，3月份新增信貸、社融環比有望出現增長。

//? 國內股市? //

1、A股三大股指全天橫盤整理，AI應用方向明顯回調，資源股走強。截至收盤，上證指數跌0.08%報3074.96點，深證成指跌0.62%，創業板指跌0.62%，科創50指數跌0.87%，北證50跌0.78%。市場成交額9726.2億元，北向資金實際凈賣出16.18億元，貴州茅臺遭凈賣出5.18億元居首，寧德時代獲凈買入7.26億元最多。

2、港股三大指數高開高走，恒指一度升破17000點關口。恒生行業指數全線上漲，能源、原材料板塊漲幅居前。截至收盤，恒生指數收漲2.36%報16931.52點，恒生科技指數漲1.89%，恒生國企指數漲2.58%。大市成交1441.84億港元，南向資金凈買入36.96億港元，盈富基金獲凈買入15.25億港元最多，小米集團-W遭凈賣出9.92億港元居首。中國臺灣加權指數收盤漲1.21%，報20466.57點。

3、上海證監局將向轄區所有新三板掛牌公司下發監管提醒函，要求掛牌公司及其大股東、實際控制人、董監高切實守住“不披露虛假信息，不從事內幕交易和股票操縱，不損害公眾公司利益”的底線，不得參與非法推介、分銷股票等違法行為，一經發現將嚴厲查處。

4、恒生指數公司將于5月17日宣布2024年第一季度之恒生指數系列檢討結果。恒生指數系列的成份股變動將于6月11日生效。?

5、2023年末各類險資合計持有上市公募基金約1582.44億份，相比2022年末增長近兩倍，其中股票ETF、REITs等熱門產品成為吸引險資的主要陣地。

6、國家發改委主任鄭柵潔主持召開專題座談會，與京東集團、美的集團、海爾集團、格力電器、雅迪科技、格林美6家民營企業溝通交流大規模設備更新和消費品以舊換新工作。鄭柵潔表示，國家發改委將利用好促進民營經濟發展壯大部際聯席會議制度，與有關部門一道，充分發揮經營主體作用，更好發揮政府引導作用，打好政策組合拳，強化信息、智能技術等科技支撐，推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衛“煥新”。

7、中國資產被外資集體唱多。高盛的最新研報指出，小米SU7將成為中國銷量前三的高端轎車型號，到2030年，預計電動車營收將占小米總營收的30%。高盛將小米目標價格從18.9港元提高到20港元。摩根大通也表示，小米SU7定價極具吸引力且有規模優勢，繼續維持小米的“超配”評級。同期，被高盛、美銀證券等國際知名投行唱多的，還有建設銀行、中石油、中海油、中石化等。

8、近日，滬深交易所先后發布最新一期發行上市審核動態，均涉及新股詢價定價等方面問題：2月份，深交所對2家創業板首發項目承銷商下發問詢函，要求說明發行定價過程及審慎合理性；上交所針對4家證券公司在發行承銷環節存在的內部制度建設不完備、內控制度執行不到位、投價報告出具審慎性和規范性不足、底稿材料保存不完整等違規行為，施以口頭警示1次，下發監管工作函3份。

9、截至4月2日，滬市主板已披露2023年報的公司中，共有396家公司進行現金分紅，占比超8成，分紅總額達1.05萬億元，其中316家公司分紅比例超30%。滬市公司通過高比例分紅、一年多次分紅等，充分傳遞出公司盈利能力穩定、財務狀況良好的信號，也為市場的內在穩定性提供了有力支撐。

10、隨著A股市場年報季到來，北交所上市公司紛紛交出2023年“成績單”。截至4月1日，已有48家北交所公司披露2023年年報，其中46家公司歸母凈利潤為正，盈利面超九成。

11、隨著二季度拉開帷幕，私募機構投資者對市場的最新研判受到關注。多家受訪私募機構認為，當前A股市場仍存在大量投資機會，其中科技和順周期板塊中的低估資產值得關注。

12、海外主動管理中國股票基金近期積極調倉換股。富達國際旗艦中國基金2月對阿里巴巴、分眾傳媒（掛鉤票據）、工商銀行進行大手筆加倉，加倉幅度均為100%。部分海外上市的中國股票ETF也獲得資金凈流入。截至4月2日，跟蹤中國互聯網的ETF KWEB吸引了1.58億美元資金凈流入。

13、自“國家隊”去年四季度數次宣告買入ETF以來，中長線資金的具體標的和配置情況一直備受市場關注。據統計，中央匯金在去年下半年共增持基金份額192.85億份，以區間成交量估算，此輪增持金額可能在500億元左右。加碼的對象大多為滬深300等寬基產品。

14、國家郵政局市場監管司就浙江義烏韻達品牌快遞企業違規處理用戶退貨件問題，約談韻達快遞總部上海韻達貨運有限公司，責令其嚴格落實對所屬服務網絡的統一管理責任，迅即整改違規問題，切實保障用戶合法權益；并要求其就義烏韻達北苑網點違規處理用戶退貨件問題，積極配合有關部門調查處理。

15、截至4月2日，國內造車新勢力陸續公布3月份成績單。被統計的7家車企3月份銷量均環比上升，其中，5家銷量超過1萬輛，回暖趨勢明顯。具體來看，AITO問界交付量拉高至3萬輛以上，以3.17萬輛穩居榜首。理想汽車以2.9萬輛名列第二，零跑汽車、極氪汽車和蔚來汽車分列第三至第五。位于隊末的小鵬汽車和哪吒汽車交付不及萬輛，分別為9026輛和8317輛。

16、因南京世和基因生物技術股份有限公司及其保薦人撤回發行上市申請，上交所終止其科創板上市審核。

17、比亞迪確定王朝、海洋網2024年的內部銷量目標，王朝網銷量目標為170萬輛，海洋網目標為160萬輛。這一目標不包含海外市場。王朝網將加大力度開發縣級等下沉市場，增加縣級市場的門店數量，目的是吃掉更多燃油車份額。

//? 金融? //

1、14家銀行理財公司披露了2023年經營情況。從資產管理規模來看，截至去年末招銀理財以2.67萬億的規模，以及31.9億元的凈利潤仍然穩坐第一。從利潤來看，已披露業績的14家理財公司中，有9家出現了利潤下滑，其中農銀理財、建信理財凈利潤下滑超50%。

2、證監會網站顯示，東莞證券正式遞交設立公募基金管理公司的申請，由此成為繼萬聯證券之后，今年第二家申請設立基金公司的券商。

3、今年首家官宣獲準展業的外商獨資公募聯博基金宣布，公司首只公募產品聯博智選混合正式成立，首募規模約5億元，募集有效認購總戶數4494戶。

4、近日，華夏基金旗下黃金股ETF遭資金大肆炒作，該ETF在短短3個交易日內暴漲30%以上，并且產生了20%以上的溢價率，引起市場的關注。業內人士指出，如果在ETF出現較高溢價時買入，付出的成本會大幅偏離基金凈值，一旦溢價被套利資金磨平，將可能遭受重大損失。

5、數據統計顯示，一季度，共計1283只基金進行分紅，債基占1174只；累計分紅金額達461.82億元，其中債基占407.58億元；累計分紅次數達1385次，債基占1256次。

//? 樓市? //

1、58同城、安居客發布報告顯示，3月，全國找房熱度環比上漲17%，一線城市新房找房熱度環比上漲26.1%。重點監測的65城中，有22城新房線上價格環比上漲，有11城二手房掛牌均價環比上漲，二手房新增掛牌房源量明顯回升，全國新增掛牌房源量環比上漲35.6%。

2、取消限購后杭州二手房成交大漲，3月杭州二手房網簽量達到8557套，環比增長236%；中介帶看量環比提升了224%，創下近4年來的最高單月帶看量紀錄。此外，3月新增二手房掛牌量環比提升147%。杭州樓市仍處于“以價換量”的階段，降價掛牌房源量遠超漲價房源。

3、福州市階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限；福州市五城區首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例由原不低于25%，調整為不低于20%；二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例由原不低于35%，調整為不低于30%。上述政策自2024年4月3日起實施。

//? 產業? //

1、市場監管總局召開農藥行業反壟斷合規指導會強調，農藥企業是反壟斷合規建設的責任主體，要充分認識反壟斷合規的重要性，結合實際建立健全反壟斷合規長效機制，精準識別、管控和防范壟斷風險，主動規范生產經營行為，有效預防和制止壟斷行為的發生。

2、根據《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》規定，清明假期期間，7座以下（含7座）小型客車繼續享受免費通行政策，免費通行時間為4月4日0時至4月6日24時。

3、中國物流與采購聯合會發布數據顯示，3月份中國物流業景氣指數為51.5%，環比上升4.4個百分點，重回擴張區間；中國倉儲指數為52.6%，環比回升8.1個百分點。

4、2024年全國數據工作會議在北京召開。會議指出，要健全數據基礎制度，建立健全數據產權制度，制定促進數據合規高效流通和交易的政策，建立數據要素收益分配機制，健全數據流通利用安全治理機制。提升數據資源開發利用水平，發揮公共數據資源開發利用的示范效應，持續探索企業數據、個人數據開發利用新路徑，全力推動“數據要素×”行動，著力繁榮數據開發利用生態。要以數字化賦能高質量發展，加快數字中國建設，大力發展數字經濟，提升數字化公共服務水平。

5、乘聯會表示，近期新能源領軍企業的市場優勢持續擴大，市場分化加劇。預估3月全國新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，同比增長33%，環比增長84%。

6、中國汽車流通協會：2月，全國二手車市場交易量120.16萬輛，環比下降28.83%，同比下降17.63%，交易金額為836.08億元；全國新能源二手車共交易6.47萬輛，環比下降27.7%，同比增長40.8%。

7、國家發改委、國家能源局修訂發布《增量配電業務配電區域劃分實施辦法》，有效期5年。《辦法》明確，鼓勵以滿足可再生能源就近消納為主要目標的增量配電業務，支持依據其可再生能源供電范圍、電力負荷等情況劃分配電區域。不得依托燃煤自備電廠建設增量配電網，防止以規避社會責任為代價打造成本優勢。

8、貴州省市場監管局印發實施方案， 開展為期1年的專項整治行動。貴州省市場監管局呼吁，消費者不買“特供酒”“內供酒”，經營者拒賣“特供酒”“內供酒”，共同維護酒類市場經營秩序，共同呵護貴州白酒產業高質量發展環境。

9、國家網信辦發布生成式人工智能服務已備案信息。文心一言、星火認知大模型、通義千問大模型、騰訊混元助手大模型、華為云盤古NLP大模型等117個大模型已獲備案。

//? 海外? //

1、美聯儲梅斯特：不對會議做出預判，不排除6月降息可能性；預計今年會降息三次；政治環境不會影響美聯儲的決策；數據將決定美聯儲的貨幣政策；關注油價，但油價上漲需要持續才會成為問題；在2024年密切關注美聯儲的兩項使命很重要。

2、美聯儲戴利：三月FOMC作出的決策是非常好的決策；眼下保持政策不變是正確的決策；不急于調整利率，需要考慮將利率保持在目前水平的時間多長；今年降息3次是合理的基準情景。

3、美國2月耐用品訂單環比終值升1.3%，預期升1.4%，初值升1.4%，1月終值降6.2%。美國2月工廠訂單環比升1.4%，預期升1.0%，前值降3.6%；扣除運輸的工廠訂單環比升1.1%，前值降0.8%；扣除國防的工廠訂單環比升1.8%，前值降4.1%。

4、歐元區3月制造業PMI終值46.1，預期45.7，前值46.5。英國3月制造業PMI終值50.3，預期49.9，前值47.5。德國3月制造業PMI終值41.9，預期41.6，前值42.5。法國3月制造業PMI終值46.2，預期45.8，前值47.1。意大利3月制造業PMI為50.4，預期48.8，前值48.7。

5、德國3月CPI初值同比升2.2%，預期升2.2%，前值升2.5%；環比升0.4%，預期升0.6%，前值升0.4%。

6、英國2月央行抵押貸款許可6.04萬件，預期5.65萬件，前值5.52萬件；消費信貸增13.78億英鎊，預期增16億英鎊，前值增18.77億英鎊；抵押貸款增15.1億英鎊，預期減1.5億英鎊，前值減10.86億英鎊。

7、英國3月Nationwide房價指數同比升1.6%，預期升2.4%，前值升1.2%；環比降0.2%，預期升0.3%，前值升0.7%。

8、瑞士2月實際零售銷售同比降0.2%，前值升0.3%。

9、英國政府宣布，英美已簽署諒解備忘錄，雙方將共同為最先進的人工智能模型開發做測試，兌現去年11月在AI安全峰會上做出的承諾。

10、日本首相岸田文雄和美國總統拜登將于4月10日在華盛頓會晤，就芯片和蓄電池補貼合作發表聯合聲明。

11、巴西央行發布最新報告，將巴西2024年國內生產總值（GDP）增長預期從1.85%上調至1.89%，對2025年經濟增長預期為2%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股漲跌不一，盛大科技漲10%，世紀互聯漲9.7%，大健云倉漲7.99%，360數科漲5.03%，歡聚漲4.49%，知乎漲4.23%，攜程集團漲4.15%，嗶哩嗶哩漲3.32%，萬國數據漲3.29%；跌幅方面，億航智能跌12.75%，嘉楠科技跌6.43%，晶科能源跌5.16%，再鼎醫藥跌4.07%，百濟神州跌3.76%，大全新能源跌3.74%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車跌2.16%，小鵬汽車跌2.26%，理想汽車漲1.37%。

2、據供應鏈分析師Jeff Pu透露，蘋果計劃于今年晚些時候發布價格更低的AirPods耳機。

3、阿里巴巴發布公告稱，截至2024年3月31日的財務年度，公司以125億美元的總價回購了總計12.49億股普通股——意味著阿里巴巴成為過去一個財年回購力度最大的中國互聯網公司。

4、OpenAI表示，已經解決ChatGPT、API錯誤率升高的問題。

5、特斯拉一季度生產了超過43.3萬輛汽車并交付了大約38.7萬輛汽車，市場預估44.9萬輛。特斯拉計劃實施名為“解構式”的組裝技術，可以將生產成本降低一半。

6、知情人士透露，花旗集團上周對其美國投資銀行實施了新一輪裁員。

7、瑞銀啟動至高20億美元的新股票回購計劃。

8、空客在第一季度交付了大約145架飛機，其中3月交付了大約65架飛機。

9、寶馬與印度塔塔技術組建合資公司，共同開發自動駕駛、車用娛樂軟件。

10、小牛電動旗下高端智能兩輪電動車NXT的全渠道銷售額突破1.25億元，總銷量高達13349輛。小牛電動預計，2024年整車銷量在100萬輛至120萬輛之間，對應同比增長約41%至69%。

11、豐田汽車宣布，新研發設施“下山豐田技術中心”已開始全面運營，測試場地全長5公里，耗資3000億日元。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數上漲，純堿漲2.3%，原油漲1.86%，LPG漲1.76%，低硫燃料油漲1.18%，燃油漲1.15%，乙二醇跌1.02%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.33%，焦炭漲1.85%，鐵礦石漲1.17%。農產品普遍上漲，棕櫚油漲2.55%，菜油漲1.61%，豆油漲1.2%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲0.88%，滬鋁漲0.58%，滬鋅漲0.55%，滬銅漲0.29%，滬錫跌0.16%，滬鉛跌0.27%，不銹鋼跌0.48%。滬金漲1.29%，滬銀漲2.58%。

2、中期協表示，以單邊計算，3月全國期貨交易市場成交量為6.26億手，成交額為49.67萬億元，同比分別下降13.56%和0.46%。1-3月全國期貨市場累計成交量為15.1億手，累計成交額為124.16萬億元，同比分別下降9.22%和增長2.7%。

3、上期所副總經理張銘表示，上期所將推動綠電鋁、再生鉛納入交割體系，積極研發鑄造鋁合金期貨品種，加快鎢、鎂等優勢礦產期貨品種研發，有序推進電池金屬和相關材料期貨品種研發；抓住全球鎳定價體系重構時機，探索并推動鎳期貨國際化方案。

4、廣期所董事長高衛兵表示，廣期所將繼續深耕新能源領域，加快推進多晶硅、鉑、鈀等期貨品種研發，穩步推進碳排放權、電力期貨品種研究，同時強化特色品種儲備，進一步擴大市場服務的覆蓋面。

5、上金所通知稱，4月4日（星期四）至4月7日（星期日）休市，4月8日（星期一）起照常開市，4月3日（星期三）晚上不進行夜市交易。

6、根據中國煤炭工業協會統計與信息部統計數據顯示，排名前10家的企業原煤產量合計為3.7億噸，同比減少2110萬噸，占規模以上企業原煤產量的52.1%。

7、中鋼協組織召開鋼筋市場研討會。與會企業一致建議，政府部門應通過強制性標準的引領，支持高強鋼筋、鋼結構的推廣應用；對環保創A企業實行鼓勵性政策支持；對一些資訊網站公布的鋼價信息的真實性加強核查，對期貨市場的過度炒作加強監管。

8、歐佩克上月原油產量保持穩定，但一些成員國在減產協議方面停滯不前。根據一項調查，歐佩克3月份每天生產2686萬桶原油，與上個月相比幾乎沒有變化。旨在通過減產來支撐油價的新協議已經達成三個月，沙特阿拉伯和科威特等幾個歐佩克國家正在遵守協議，但其他一些國家則沒有。伊拉克、阿拉伯聯合酋長國和加蓬的日產量合計超過了商定的配額數十萬桶。

9、消息人士透露，印度政府任命的小組提議建立印度首個鐵礦石交易所，以確定主要煉鋼原材料的印度國內銷售價格。

10、印度3月份棕櫚油進口量環比下降3.3%，至48.1萬噸，為10個月來最低水平。

11、科特迪瓦農業部長表示，可可農場價格上漲50%至每公斤1500非洲法郎。

12、上海有色網最新報價顯示，4月2日，國產電池級碳酸鋰價格上漲1150元報11.08萬元/噸，近5日累計上漲350元，近30日累計上漲14020元。

13、波羅的海干散貨指數報1714點，跌5.88%，連跌九日。

//? 債券? //

1、【債市綜述】現券期貨全面回暖，現券中短端較為強勢，1年期活躍券“22國開02”收益率下行3bp，5年期“23國開08”下行2.1bp；期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.22%。地產債多數上漲，“21旭輝02”漲超3%。銀行間市場資金面寬松，主要回購加權利率小幅下行。

2、中證轉債指數收盤漲0.05%，可轉債等權指數跌0.05%。其中，福新轉債漲20%漲幅最大，華體轉債跌11.89%跌幅居首。

3、【債券重大事件】融創中國選擇以實物支付新票據的全部利息；“24平安租賃SCP005”取消發行；“19北部灣銀行二級01”5月14日將全額贖回；“20老窖01”持有人會議未能成功召開；深圳擔保集團董事長及法定代表人發生變動。

//? 外匯? //

1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2354，較上一交易日跌61個基點，夜盤收報7.2320。人民幣對美元中間價報7.0957，調貶19個基點。

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