//? 熱點聚焦? //
1、A股四月開門紅，三大指數放量單邊上行，滬指錄得三連陽，創業板指大漲近3%。題材股遍地開花，鋰電池產業鏈全線崛起，OLED概念爆發，低空經濟、小米汽車概念持續受追捧；白酒、家電、家居、食品等消費股全線回暖。截至收盤，上證指數漲1.19%報3077.38點，深證成指漲2.62%，創業板指漲2.97%，科創50指數漲1.68%，北證50指數漲1.1%。市場逾4600股上漲，成交額10039億元。受復活節假期影響，港股繼續休市，北向滬股通和深股通及南向港股通暫停交易。
2、各大車企相繼披露3月銷量或交付量成績單。比亞迪3月汽車銷量30.25萬輛，同比增長46%；吉利汽車3月總銷量15.08萬輛，同比增長約39%；長城汽車3月總銷量100276輛，同比增長11.02%；AITO問界3月交付新車31727輛，蟬聯新勢力品牌銷冠；理想汽車3月交付28984輛，同比增長39.2%；零跑汽車3月交付新車14567輛，同比增長超136%；極氪汽車3月交付13012輛，同比增95%；蔚來汽車3月交付11866輛，同比增長14.3%；小鵬汽車3月交付新車9026輛，同比增長29%；北汽藍谷3月汽車銷量7389輛，同比下降28%；嵐圖汽車3月交付6122輛，同比增長102%；哪吒汽車 3月全系交付 8317 輛。
3、國內車市新一輪價格戰再次打響。4月1日，多家車企以及多款熱門車型推出限時優惠政策。車型方面，問界新M7 Plus后驅版限時優惠2萬元，智駕版優惠1萬元；極氪007新增配置升級售價不變的后驅增強版；2024款小鵬G9限時優惠至高2萬元；上汽大眾朗逸新銳出眾版上市，限時售7.999-8.799萬元，且購置稅全免。車企方面，蔚來推出最高10億元油車置換補貼、吉利推出至高立減5.3萬元的限時購車政策、奇瑞推出百億置換補貼、一汽-大眾開啟追加補貼活動等等。但特斯拉中國官網顯示，Model Y車型全系漲價5000元。不過，在漲價的同時，特斯拉也官宣，原價1.2萬元的星空灰車漆，Model 3/Y免費選配。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.6%，標普500指數跌0.2%，納指漲0.11%。沃爾格林聯合博姿跌9.91%，家得寶跌4.07%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數漲0.6%，谷歌漲3.02%，特斯拉跌0.32%。芯片股普遍上漲，美光科技漲5.44%，臺積電漲3.94%。銀行股多數下跌，摩根大通跌0.67%，高盛跌1.02%。中概股普遍上漲，瑞能新能源漲22.02%，大健云倉漲15.23%。
2、因復活節假期，德國、法國、英國、意大利等歐洲主要市場以及澳大利亞、新西蘭市場周一休市。韓國綜合指數收盤漲0.04%報2747.82點，日經225指數跌1.4%報39803.09點，富時馬來西亞綜指漲0.52%報1544.02點，富時新加坡海峽指數漲0.34%報3234.89點，印度SENSEX30指數漲0.49%報74014.55點。
3、國際油價全線上漲，美油5月合約漲0.99%，報83.99美元/桶。布油6月合約漲0.84%，報87.73美元/桶。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.52%報2272.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.22%報25.22美元/盎司。?
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.5%報1185.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.36%報436美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.4%報558美分/蒲式耳。
6、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲7.7個基點報4.714%，3年期美債收益率漲9.2個基點報4.512%，5年期美債收益率漲10.1個基點報4.322%，10年期美債收益率漲10.7個基點報4.314%，30年期美債收益率漲9.6個基點報4.448%。
7、紐約尾盤，美元指數漲0.43%報104.96，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.44%報1.0743，英鎊兌美元跌0.59%報1.2551，澳元兌美元跌0.39%報0.6489，美元兌日元漲0.2%報151.65，美元兌瑞郎漲0.27%報0.9043，離岸人民幣對美元跌19個基點報7.2594。
//? 宏觀? //
1、國務院總理李強會見法國外長塞茹爾內。李強指出，中法經濟有較強的互補優勢，利益契合點多。中方始終視法方為優先合作伙伴，愿同法方在深化傳統合作的同時，深入挖掘綠色能源、科技創新、先進制造、人工智能、數字經濟等領域合作潛力，更好實現互利共贏。
2、3月財新中國制造業PMI為51.1，環比上升0.2個百分點，已連續五個月位于擴張區間，創2023年3月來新高，顯示制造業生產經營活動加速向好。
3、央行4月1日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有500億元逆回購到期，因此實現凈回籠480億元。
4、央行3月對金融機構開展中期借貸便利操作共3870億元，期限1年，利率為2.50%，期末中期借貸便利余額為71980億元。央行同時對金融機構開展常備借貸便利操作共34.2億元，期末常備借貸便利余額為34億元。
5、第135屆廣交會將于4月15日至5月5日在廣州舉辦。已有來自215個國家和地區超9.3萬采購商完成預注冊，220多家頭部企業和工商機構確認組團參會，均超往屆同期規模。第135屆廣交會參展企業中，國家級高新技術企業、制造業單項冠軍、專精特新小巨人等超5500家，比上屆增長20%。
6、浙江省印發《關于推動浙江自貿試驗區制度型開放若干意見》。《意見》聚焦推動貨物貿易創新發展、支持貿易無紙化、加快數字經濟和數字貿易領域開放、探索推進跨境數據流動、優化營商環境五方面，共提出30條措施，支持加快推動浙江自貿試驗區制度型開放。
7、近期公布的經濟數據頻頻好于市場預期，大大提振了市場信心，機構紛紛看高一季度中國經濟增速。機構還預計，在需求持續修復等因素帶動下，二季度經濟將延續回升向好態勢。
//? 國內股市? //
1、中證報頭版刊文稱，二季度A股首個交易日迎來“開門紅”，超4600只股票上漲。成交量明顯回升，當日成交額超1萬億元。分析人士認為，近期PMI、出口等宏觀經濟數據邊際改善，在流動性整體平穩預期下，A股市場修復行情有望延續。??
2、中國臺灣加權指數收盤跌0.36%，報20222.33點。
3、匯金公司去年大舉增持寬基ETF，包括華夏上證50ETF、易方達滬深300ETF在內的5只“巨無霸”ETF，增持份額超過180億份。最新數據還顯示，匯金公司持有的不僅包括寬基ETF，還涵蓋到了金融等主題ETF。由于匯金公司等機構增持助力，整體股票ETF在去年下半年期間實現了逾2000億份的凈申購。
4、資金借道ETF抄底動作不斷，一季度股票ETF市場凈流入超3800億元。其中，滬深300ETF產品合計凈流入占比近七成，成為一季度“吸金王”。
5、上市銀行年報顯示，34家銀行人力成本支出有所提升。薪酬方面，招商銀行繼續以超過61萬元的人均薪酬穩居第一；中信銀行緊隨其后，接近60萬元。同時，在港上市的瀘州銀行人均薪酬繼續保持在59萬元以上。值得一提的是，包括招商銀行、中信銀行、浙商銀行、民生銀行在內，多家銀行高管大幅降薪，最大降幅超過60%。
6、2023年證券公司董監高繼續帶頭降薪。在已披露年報的22家上市券商中，共有19家券商“董監高年度薪酬總額”出現下滑，占比86%。多家大型券商高管當期報酬集體不足200萬。
7、今年以來，北交所日均成交額保持在百億元規模以上。數據顯示，今年以來，北交所共有8家公司上市，公開募集金額超17億元。至此北交所上市公司數量已達247家，公開募集資金約497億元。其中，八成資金主要用于支持先進制造、數字經濟、綠色低碳、新能源等戰略性新興產業和未來產業的發展。
8、從4月熱門金股來看，寧德時代是4月最熱門標的，被7家券商共同推薦；其次是中國海油、金山辦公，均被4家券商列為4月金股；德賽西威、美的集團則分別獲3家券商推薦。從推薦理由來看，高分紅、相對低估值成為諸多金股被看好的共同理由之一。
9、今年以來，IPO發行節奏趨緩。數據顯示，一季度，80家公司IPO終止，超過去年同期47家。專家認為，證監會近日發布政策文件，提出嚴把發行上市準入關，嚴禁過度融資，正深刻影響新股發行市場生態。未來，IPO發行將著眼于從源頭提高上市公司質量，相關部門也將進一步加強對企業發行上市活動從嚴監管力度，壓緊壓實發行監管全鏈條各相關方責任。
10、百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏將在4月16日2024百度Create AI開發者大會上發表演講，主題為“人人都是創造者”。屆時，多款智能體開發工具將亮相。
11、4月1日中午12點，小米汽車SU7創始版第二輪追加開售，秒售罄。小米汽車表示，小米SU7創始版不會再開啟新輪次的定購了。同日，小米集團董事長特別助理、中國區市場部副總經理徐潔云發文稱，“看到有媒體援引所謂‘知情人士’消息說小米SU7的鎖單量。我只能說，這個那個數字，是錯的。”
12、針對網絡上的“郁亮操控萬科謀取私利”言論，萬科方面回應稱，“煙臺市百潤置業在網上發布對公司和公司負責人員的惡意言論，內容嚴重失實。煙臺萬科和當地合作方的糾紛，目前已經進入司法程序。相關不實指控和商業詆毀，已經構成對個人的誹謗罪和對公司名譽權及商業信譽的非法侵害，公司會采取法律行動維護合法權益。”
13、法人傳出，臺積電將上調2024年資本支出，由原預估280-320億美元上調至300-340億美元，調幅逾7%。此外，臺積電最快4月將同日本九州大學就半導體領域的廣泛合作簽署諒解備忘錄。
//? 金融? //
1、公募基金2023年年報日前披露完畢。從資產配置來看，2023年基金產品所持有股票資產比例有所下降，而債券和現金類資產比例則有所上升。從收益情況來看，權益類和固收類表現分化的現象更為明顯。展望后市，從經濟結構轉型帶來的投資機遇，以及當前估值水平兩方面因素來考慮，基金經理對權益市場態度普遍較為積極。
2、國家金融監督管理總局人身保險監管司向各人身險公司下發人身保險產品“負面清單”（2024版），包括產品條款表述、產品責任設計、產品費率厘定及精算假設、產品報送管理等四部分，共94條，較2023年版新增5條、刪減1條，新增主要在產品費率厘定及精算假設方面以及產品條款表述類。
3、業內人士透露，基礎設施REITs實時指數或將在上市REITs產品達到30只之后推出。2022年12月15日，中證指數有限公司對外發布中證REITs（收盤）指數，而基礎設施REITs實時指數何時推出，一直受到市場關注。事實上，從上市產品數量看，基礎設施REITs實時指數推出的條件或已“達標”。截至4月1日，上市的基礎設施REITs產品數量已達35只。此外，還有多個項目正在“排隊入場”。
4、3月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行凈歸還抵押補充貸款322億元。期末抵押補充貸款余額為33700億元。
5、國家金融監督管理總局四川監管局批復，同意四川信托依法進入破產程序。
//? 樓市? //
1、貝殼研究院監測顯示， 3月百城首套主流房貸利率平均為3.59%，二套主流房貸利率平均為4.16%，環比均持平，同比分別回落43BP和75BP。3月銀行平均放款周期為22天，維持較快放款速度。
2、克而瑞數據顯示，3月，百強房企實現銷售操盤金額3583.2億元，環比提升92.8%，同比降低45.8%。其中，逾八成百強房企實現單月業績環比增長。
3、3月，北京二手房網簽量為14280套，逼近1.5萬套“榮枯線”，環比上漲125.5%，同比下降35.7%；二手房議價空間環比擴大0.1個百分點，市場呈現明顯的“以價換量”特征。
4、據深房中協統計，3月深圳二手房成交量錄得5196套，環比增長116.6%，同比增長5.1%，已升破5000套行業榮枯線標準。
5、潮州、汕尾多家銀行透露，從4月1日起，潮州、汕尾市將階段性取消轄區首套房貸利率下限。至此，廣東省已有15個城市取消首套房貸利率下限。
6、江西贛州市4月1日起階段性取消首套房商貸利率下限。
7、河南鄭州發文促進二手房“賣舊買新、以舊換新”，提出兩種方式，一是由鄭州城市發展集團收購二手住房，促成群眾購買改善性新房；二是政府政策鼓勵，群眾通過市場交易實現。對通過這兩種方式換購新房的，鄭州市現行的契稅補貼30%政策延續到2024年12月31日。2024年鄭州全市計劃完成二手住房“賣舊買新、以舊換新”10000套。
//? 產業? //
1、工信部賽迪研究院發布了《中國低空經濟發展研究報告（2024）》顯示， 2023年中國低空經濟規模達5059.5億元，增速達33.8%。隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎設施投資拉動成效的逐步顯現，樂觀預計，到2026年，低空經濟規模有望突破萬億元。
2、中國汽車流通協會：3月份汽車消費指數為74.7，略低于上月；預計4月銷量較3月基本持平，不會有太大幅度的變化。
3、國家發改委等三部門發布組織開展“千鄉萬村馭風行動”通知提出，“十四五”期間，在具備條件的縣（市、區、旗）域農村地區，以村為單位，建成一批就地就近開發利用的風電項目，原則上每個行政村不超過20兆瓦，探索形成“村企合作”的風電投資建設新模式和“共建共享”的收益分配新機制，推動構建“村里有風電、集體增收益、村民得實惠”的風電開發利用新格局。
4、據國家電影局數據，截至3月31日，2024年全國電影票房163.56億元，其中，國產影片票房150.44億元，國產影片份額為91.97%。
//? 海外? //
1、拜登政府電動車充電站計劃推進緩慢，引發眾議院共和黨質疑。此前拜登一直承諾到2030年在美國建立50萬個電動汽車充電站。但在國會撥款75億美元兩年多之后，只有7個電動汽車充電站在四個州投入運營。
2、美國3月份制造業活動意外擴張，為自2022年9月以來首次，因生產大幅反彈，需求走強，同時投入成本攀升。數據顯示，美國3月ISM制造業PMI上升2.5至50.3。該指數止住了連續16個月萎縮的勢頭，超出市場預期。美國的采購和供應管理高管最近表達了樂觀情緒。
3、美國3月SPGI制造業PMI終值為51.9，預期52.5，初值52.5，2月終值52.2。
4、2023年美國汽車工人聯合會（UAW）會員人數下降3.3%至37萬人，為2009年以來最低水平。
5、日本第一季度短觀大型制造業景氣判斷指數11，預期10，前值12，大型制造業前景指數10，預期11，前值8，大型非制造業景氣判斷指數34，預期33，前值30。日本第一季度短觀小型制造業景氣判斷指數-1，預期-2，前值1。
6、韓國3月進口同比降12.3%，預期降8.1%，前值降13.1%；出口同比增3.1%，預期增5.2%，前值增4.8%。貿易帳初值順差42.8億美元，預期順差57.5億美元，前值順差42.9億美元。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.91%，瑞能新能源漲22.02%，大健云倉漲15.23%，斗魚漲13.66%，高途集團漲8.32%，攜程集團漲6.99%，世紀互聯漲6.45%，唯品會漲5.68%，希爾威金屬礦業漲5.67%，萬國數據漲5.11%，BOSS直聘漲5.08%，富途控股漲4.71%；跌幅方面，能鏈智電跌11.29%，嘉楠科技跌7.89%，網易跌4.6%，碩迪生物跌4.57%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.22%，小鵬汽車漲1.11%，理想汽車漲1.12%。
2、特斯拉將美國所有Model Y車型的價格上調1000美元。特斯拉FSD正式取消“測試版”標簽，改為FSD（Supervised）。
3、消息人士透露，蘋果即將發布iOS17.5首個測試版，內部版本號為21F5048f。
4、OpenAI將于4月在東京開設首家亞洲辦事處。OpenAI公布了一項名為“語音引擎”的文本轉語音模型的早期測試結果，該功能可用令人信服的人聲朗讀文字。
5、微軟將在全球范圍內將其應用軟件Teams與Microsoft Office拆分，以應對反壟斷審查。
6、3M公司完成了分拆醫療保健業務的計劃，Solventum正式成為一家獨立公司，在紐約證券交易所上市，股票代碼為SOLV。3M與供水商就PFAS污染的和解協議獲最終批準。根據和解條款，3M公司同意在13年內支付103億美元的賠償金。
7、聯邦快遞未能與聯合包裹達成互利協議。
8、英國食品標準局發布消息稱，因為可能含有金屬碎片，聯合利華正在召回多個生產批次的夢龍經典系列冰淇淋。對此，聯合利華中國工作人員表示，聯合利華中國有限公司尚未收到任何旗下夢龍產品的召回信息。
9、三星電子新款折疊機最快第三季發表，并有望于第四季推出售價低于1000美元的首款平價折疊機，估售價僅800美元，為市面上最便宜的折疊機。此外，三星電子將組建HBM產能質量提升團隊，加速AI推理芯片Mach-2開發。因需求強勁，三星將提高SSD價格至多25%。
10、現代汽車3月汽車銷量同比下降3.7%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數上漲，LPG漲2%，甲醇漲1.16%，紙漿漲1.14%，玻璃漲1.09%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.89%，熱卷漲3.03%，螺紋鋼漲2.26%，焦煤漲1.89%，焦炭漲1.2%。農產品多數上漲，棕櫚油漲1.07%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鎳漲2.1%，不銹鋼漲1.13%，滬錫漲1.04%，滬鋅漲0.53%，滬銅漲0.37%，滬鋁漲0.03%，滬鉛跌1.17%。
2、國內成品油價迎年內第四漲。國家發改委發布通知，自4月1日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高200元、190元。折合升價，92號汽油和0號柴油均上調0.16元，95號汽油上調0.17元。調價后，全國大部分地區92號汽油將重回“8元時代”。
3、俄羅斯預計4月份海上柴油出口將達到5個月以來的最低水平。
4、據船運調查機構SGS公布數據顯示，預計馬來西亞3月棕櫚油出口量為1114239噸，環比增加11.78%。
5、全球液化天然氣供應正重新向亞洲轉移，此前價格下跌促使新興國家大量購買液化天然氣。數據情報公司Kpler的船舶跟蹤數據顯示，3月份運往亞洲的貨運量上升至約2400萬噸，較去年同期增長12%，是該月有史以來的最高水平。這一增長是由中國、印度和泰國等進口國帶動的。
6、上海有色網最新報價顯示，4月1日，國產電池級碳酸鋰價格持平報10.96萬元/噸，近5日累計跌2700元，近30日累計漲12800元。
//? 債券? //
1、【債市綜述】3月官方PMI數據超預期，推動股市連續反彈，債市整體走弱，30年期活躍券“24附息國債23”收益率上行2.3bp。國債期貨全線收跌，30年期品種均跌逾0.5%。銀行間市場隔夜回購利率變動不大，資金偏寬松；市場關注超長期國債發行情況。
2、中證轉債指數收盤漲0.59%，可轉債等權指數漲1.01%。其中，淳中轉債漲14.76%漲幅最大，盛路轉債跌5.26%跌幅居首。
3、【債券重大事件】萬科5月20日將全額贖回“21萬科03”；“19平安銀行二級”4月29日將全額贖回；“24甘國投MTN001”取消發行；保利發展成功發行2024年度第三期中期票據；廈門中駿集團關注到“20中駿02”近期價格發生異常波動。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2293，較上一交易日跌61個基點，夜盤收報7.2308；人民幣對美元中間價報7.0938，調升12個基點。
2、據中國外匯交易中心，上周CFETS人民幣匯率指數報99.78，環比漲0.48，創2023年4月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報105.09，環比漲0.51，創2023年3月以來新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報94.43，環比漲0.34，創2023年5月以來新高。
3、日本財務大臣鈴木俊一表示，外匯市場存在一些投機行為，這些行為并未反映經濟基本面，并重申對日元過度下跌的警告。?
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